16 февраля 2022 Открытие Кочетков Андрей
· Российские акции продолжают отыгрывать геополитическую разрядку. Войну с участием России объявили, но она на мероприятие не пришла. Соответственно, рынок может иначе взвесить риски геополитики, убедившись в разумности российских властей. Кроме того, позитив на рынок пришёл из Китая, где инфляция снизилась до 0,9% в январе, а рост цен производителей замедлился до 9,1%. В обоих случаях статистика оказалась лучше ожиданий, а значит у властей КНР появляется пространство для стимулирующего маневра. Собственно говоря, в США цены производителей также начали замедлять рост, хотя и с меньшими темами, чем прогнозировали экономисты.
· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 3640,43 п. (+1,11%), а индекс РТС - 1529,83 п. (+2,12%).
· Лидерами дня стали отраслевые индексы финансов (+1,9%) и потребления (+1,5%). В первом случае можно говорить об инерционном росте на фоне геополитической разрядки и снижения вероятности «адских» санкций против российских финансовых учреждений. Покупки в секторе потребления происходят на фоне укрепления рубля, что будет способствовать замедлению инфляции и снижению перспектив дальнейшего ужесточения денежной политики ЦБ РФ.
· Акции «НОВАТЭК» снижались на 1%. Компания в 2021 году увеличила прибыль в 6,4 раза до 432,9 млрд рублей. Объём реализации газа незначительно вырос до 75,8 млрд кубометров.
Рубль продолжает снимать геополитическую напряжённость
· Рубль уверенно укреплял свои позиции. В моменте доллар слабел до 74,88, а евро до 85,11 рублей. Поддержку рублю продолжает оказывать отсутствие покупок в рамках бюджетного правила, а также дорогая нефть и наступающий налоговый период.
· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 7080 рублей.
· Ставки MosPrime выросли до 9,57% на день, снизились до 9,72% на неделю и до 9,98% на месяц.
· На Forex доллар терял свои позиции. DXY снижался на 0,15% и торговался около 95,85 п. Доходности по облигациям, в целом, незначительно снижались. По американским 10-летним обязательствам снижение менее 1 базисного пункта. По германским 10-летним бондам снижение доходности почти на 1,2 базисных пункта до 0,30%. Также снижалась доходность итальянских и испанских обязательств.
По состоянию на 15:15 мск:
· DXY – 95,83 (-0,17%),
· EUR-USD - $1,138 (+0,18%),
· GBP-USD - $1,356 (+0,18%),
· USD-JPY – 115,69 (+0,04%),
· USD-RUB – 74,92 (-0,52%),
· EUR-RUB – 85,25 (-0,29%).
Британская инфляция на максимуме за три десятилетия повышает шансы дальнейшего ужесточения денежной политики
· Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе на фоне ослабления геополитической напряжённости. Хотя власти США и Великобритании, пока слабо верят в то, что ожидаемое ими событие так и не состоялось. Британский FTSE 100 был под давлением крепкого фунта стерлингов на фоне вышедшей статистики по инфляции.
· Основной прирост в Европе обеспечивали компании добывающего и энергетического секторов. Впрочем, сложно ждать слабости от европейских акций, если прибыль в IV квартале оказалась выше ожиданий. Первоначально предполагалось, что рост прибыли европейских корпораций составит 48,6%. Однако свежий подсчёт Refinitiv говорит о том, что прибыль увеличится на 58,6%.
· Акции Ericsson провалились более чем на 9% на фоне обнаружения корпоративного аудита проблем с соблюдением собственных правил в Ираке в 2019 году. В частности, некоторые платежи компании могли быть сделаны в пользу «Исламского государства» (запрещена в РФ). Бумаги компании доставки Delivery Hero упали на 7,5% после снижения рекомендации Deutsche Bank, где выражают неуверенность в способности компании рефинансировать свой долг.
· Наконец, о самом главном. Инфляция в Великобритании ускорилась до 5,5% в январе при ожиданиях сохранения на уровне 5,4%.Таким образом, это максимальные за 30 лет темпы роста потребительских цен, что предполагает дальнейшее повышение ставки Банка Англии. Отпускные цены производителей также ускорили рост до 9,9% по сравнению с 9,3% в декабре, хотя ожидалось замедление до 9,1%. В еврозоне промышленное производство выросло на 1,2% за декабрь при ожиданиях скромного роста на 0,3%.
По состоянию на 15:15 мск:
· FTSE 100 - 7591.62 п. (-0.23%),
· DAX - 15420.21 п. (+0.05%),
· CAC 40 - 6983.67 п. (+0,05%).
Британская энергетическая бедность растёт по мере поиска альтернатив российскому газу
· Накануне нефть активно корректировалась, но для остановки коррекции вполне хватило статистики по американским запасам. Согласно данным API, на неделе до 11 февраля коммерческие запасы в США сократились на 1,1 млн бар. Запасы бензина снизились на 923 тыс. бар., а дистиллятов на 546 тыс. бар. Таким образом, временная остановка НПЗ в Техасе в связи со сложными погодными условиями привела к общему снижению запасов. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждали падение запасов нефти всего на 0,2 млн бар., а также снижение запасов бензина на 0,9 млн бар. и дистиллятов на 1,0 млн бар. Статистика API позволила нефти остановить снижение.
· Пока США и британское правительство пытаются найти «другой» газ для Европы, в самой Великобритании ожидается рост энергетической бедности. По данным Resolution Foundation, число домохозяйств, которые тратят более 10% доходов на отопление и электричество, удвоится в текущем году до 5 млн.
По состоянию на 15:15 мск:
· Brent - $94,75 (+1,58%),
· WTI - $91,55 (+1,49%),
· Алюминий - $3244,5 (+1,14%),
· Золото - $1856,7 (+0,03%),
· Медь - $10060,83 (+0,71%),
· Никель - $23505 (+0,91%).
Ожидания протокола ФРС и заявления генсека НАТО смущают американских инвесторов
· Фьючерсы на основные индексы США указывали на открытие индексов вблизи значений предыдущего дня. Лёгкую поддержку рынку оказывает факт снижения доходности казначейских обязательств. По 10-летним бумагам она упала на 1 базисный пункт до 2,038%.
· Впереди публикация данных по розничной торговле за январь (ожидается рост на 2,1%), а также после закрытия отчитаются AMD и Nvidia. Некоторую неуверенность американским инвесторам подарил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который не заметил отвод части российских войск от украинских границ.
· Также вечером будет опубликован протокол заседания ФРС. Рынок будет внимательно изучать текст на предмет доказательств готовности регулятора повысить ставку сразу на 50 базисных пункта в рамках мартовского заседания.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 3640,43 п. (+1,11%), а индекс РТС - 1529,83 п. (+2,12%).
· Лидерами дня стали отраслевые индексы финансов (+1,9%) и потребления (+1,5%). В первом случае можно говорить об инерционном росте на фоне геополитической разрядки и снижения вероятности «адских» санкций против российских финансовых учреждений. Покупки в секторе потребления происходят на фоне укрепления рубля, что будет способствовать замедлению инфляции и снижению перспектив дальнейшего ужесточения денежной политики ЦБ РФ.
· Акции «НОВАТЭК» снижались на 1%. Компания в 2021 году увеличила прибыль в 6,4 раза до 432,9 млрд рублей. Объём реализации газа незначительно вырос до 75,8 млрд кубометров.
Рубль продолжает снимать геополитическую напряжённость
· Рубль уверенно укреплял свои позиции. В моменте доллар слабел до 74,88, а евро до 85,11 рублей. Поддержку рублю продолжает оказывать отсутствие покупок в рамках бюджетного правила, а также дорогая нефть и наступающий налоговый период.
· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 7080 рублей.
· Ставки MosPrime выросли до 9,57% на день, снизились до 9,72% на неделю и до 9,98% на месяц.
· На Forex доллар терял свои позиции. DXY снижался на 0,15% и торговался около 95,85 п. Доходности по облигациям, в целом, незначительно снижались. По американским 10-летним обязательствам снижение менее 1 базисного пункта. По германским 10-летним бондам снижение доходности почти на 1,2 базисных пункта до 0,30%. Также снижалась доходность итальянских и испанских обязательств.
По состоянию на 15:15 мск:
· DXY – 95,83 (-0,17%),
· EUR-USD - $1,138 (+0,18%),
· GBP-USD - $1,356 (+0,18%),
· USD-JPY – 115,69 (+0,04%),
· USD-RUB – 74,92 (-0,52%),
· EUR-RUB – 85,25 (-0,29%).
Британская инфляция на максимуме за три десятилетия повышает шансы дальнейшего ужесточения денежной политики
· Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе на фоне ослабления геополитической напряжённости. Хотя власти США и Великобритании, пока слабо верят в то, что ожидаемое ими событие так и не состоялось. Британский FTSE 100 был под давлением крепкого фунта стерлингов на фоне вышедшей статистики по инфляции.
· Основной прирост в Европе обеспечивали компании добывающего и энергетического секторов. Впрочем, сложно ждать слабости от европейских акций, если прибыль в IV квартале оказалась выше ожиданий. Первоначально предполагалось, что рост прибыли европейских корпораций составит 48,6%. Однако свежий подсчёт Refinitiv говорит о том, что прибыль увеличится на 58,6%.
· Акции Ericsson провалились более чем на 9% на фоне обнаружения корпоративного аудита проблем с соблюдением собственных правил в Ираке в 2019 году. В частности, некоторые платежи компании могли быть сделаны в пользу «Исламского государства» (запрещена в РФ). Бумаги компании доставки Delivery Hero упали на 7,5% после снижения рекомендации Deutsche Bank, где выражают неуверенность в способности компании рефинансировать свой долг.
· Наконец, о самом главном. Инфляция в Великобритании ускорилась до 5,5% в январе при ожиданиях сохранения на уровне 5,4%.Таким образом, это максимальные за 30 лет темпы роста потребительских цен, что предполагает дальнейшее повышение ставки Банка Англии. Отпускные цены производителей также ускорили рост до 9,9% по сравнению с 9,3% в декабре, хотя ожидалось замедление до 9,1%. В еврозоне промышленное производство выросло на 1,2% за декабрь при ожиданиях скромного роста на 0,3%.
По состоянию на 15:15 мск:
· FTSE 100 - 7591.62 п. (-0.23%),
· DAX - 15420.21 п. (+0.05%),
· CAC 40 - 6983.67 п. (+0,05%).
Британская энергетическая бедность растёт по мере поиска альтернатив российскому газу
· Накануне нефть активно корректировалась, но для остановки коррекции вполне хватило статистики по американским запасам. Согласно данным API, на неделе до 11 февраля коммерческие запасы в США сократились на 1,1 млн бар. Запасы бензина снизились на 923 тыс. бар., а дистиллятов на 546 тыс. бар. Таким образом, временная остановка НПЗ в Техасе в связи со сложными погодными условиями привела к общему снижению запасов. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждали падение запасов нефти всего на 0,2 млн бар., а также снижение запасов бензина на 0,9 млн бар. и дистиллятов на 1,0 млн бар. Статистика API позволила нефти остановить снижение.
· Пока США и британское правительство пытаются найти «другой» газ для Европы, в самой Великобритании ожидается рост энергетической бедности. По данным Resolution Foundation, число домохозяйств, которые тратят более 10% доходов на отопление и электричество, удвоится в текущем году до 5 млн.
По состоянию на 15:15 мск:
· Brent - $94,75 (+1,58%),
· WTI - $91,55 (+1,49%),
· Алюминий - $3244,5 (+1,14%),
· Золото - $1856,7 (+0,03%),
· Медь - $10060,83 (+0,71%),
· Никель - $23505 (+0,91%).
Ожидания протокола ФРС и заявления генсека НАТО смущают американских инвесторов
· Фьючерсы на основные индексы США указывали на открытие индексов вблизи значений предыдущего дня. Лёгкую поддержку рынку оказывает факт снижения доходности казначейских обязательств. По 10-летним бумагам она упала на 1 базисный пункт до 2,038%.
· Впереди публикация данных по розничной торговле за январь (ожидается рост на 2,1%), а также после закрытия отчитаются AMD и Nvidia. Некоторую неуверенность американским инвесторам подарил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который не заметил отвод части российских войск от украинских границ.
· Также вечером будет опубликован протокол заседания ФРС. Рынок будет внимательно изучать текст на предмет доказательств готовности регулятора повысить ставку сразу на 50 базисных пункта в рамках мартовского заседания.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter