В первой половине торговой сессии пятницы, 8 июля, S&P 500 умеренно снижался после публикации сильных данных по рынку труда США за июнь, которые могут быть восприняты ФРС в качестве зеленого сигнала для дальнейшего повышения ставок быстрыми темпами. На этом фоне ожидания заметно подросли: теперь фьючерсы на FFR учитывают в ценах ее рост к концу года до 3,47%, что примерно на 0,10% больше, чем накануне публикации данных. Аналогичным образом выросли и доходности гособлигаций США.
Некоторого пессимизма вчера вечером добавили заявления члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера и главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда в поддержку повышения ставок еще на 0,75% на заседании 27 июля. Впрочем, эти заявления полностью соответствуют как тону опубликованного в среду протокола июньского заседания ФРС, так и ожиданиям рынка производных инструментов.
На 17:05 мск:
S&P 500 — 3877 п. (-0,65%), с нач. года: -18,74%
Dow Jones Industrial — 31 237 п. (-0,47%), с нач. года: -14,08%
Nasdaq Composite — 11 520 п. (-0,87%), с нач. года: -26,48%
Компоненты S&P 500 показывали слабую динамику: по состоянию на 17:05 мск снижались 9 из 11 основных секторов индекса.
Наибольшую устойчивость показывали защитные сектора: здравоохранение (+0,41%) и производство товаров первой необходимости (+0,16%), а также финансы (-0,47%). Главными аутсайдерами выступали циклические сектора: производство материалов (-1,20%) и товаров длительного пользования (-1,09%), а также телекомы (-1,08%).
Инвесторы уходят в наличные, покупают трежерис и продают акции, опасаясь, что экономика США погрузится в рецессию, пишут стратеги Bank of America со ссылкой на данные EPFR Global. По их данным, на неделе до 6 июля чистый приток капитала в наличные составил почти $63 млрд, тогда как мировые фонды акций зафиксировали чистый отток в $4,6 млрд. Несмотря на это фонды, ориентированные на рынок акций США, вторую неделю подряд зафиксировали приток капитала (+$0,2 млрд), а чистый приток капитала объемом $2,4 млрд в мировые фонды облигаций был полностью обусловлен спросом на трежерис (+$7,8 млрд). Чистый отток капитала из мировых фондов золота составил $2,1 млрд, что является рекордным значением с марта 2021 года.
Этим летом S&P 500, вероятно, продолжит колебаться в диапазоне 3800–4200 п., прогнозирует главный стратег Bank of America по рынку акций США Майкл Хартнетт. При этом, по его словам, в дальнейшем индексу еще только предстоит сформировать финальное дно.
Рецессия в США выглядит «высоко вероятной», поэтому прогнозы по прибыли американских компаний на 2023 год могут быть понижены примерно на 20%, пишут стратеги Credit Suisse. По их словам, подобные пересмотры прогнозов характерны для «второй фазы» медвежьих рынков, однако на этот раз они могут оказаться более масштабными, чем обычно, т. к. сегодня доля прибыли американских компаний в ВВП страны близка к рекордным значениям.
Стратеги Credit Suisse полагают, что S&P 500 может достигнуть дна в следующем году на уровне примерно 3200 п.
Макроэкономическая статистика
Число новых рабочих мест вне с/х сектора США в июне: 372 тыс. против 384 тыс. в мае и против консенсус-прогноза в 268 тыс. Цифра близка к среднему значению за предыдущие три месяца на уровне 383 тыс. Теперь число рабочих мест вне с/х сектора США остается на 524 тыс. (0,3%) ниже уровня допандемического февраля 2020 года.
Уровень безработицы в июне остался на уровне 3,6%, как и ожидалось. Данный показатель остается на текущем уровне с марта.
Корпоративные истории
Акции Twitter (TWTR) снижались на 4,6%: Washington Post сообщил со ссылкой на информированный источник, что сделка по продаже компании Илону Маску находится под серьезной угрозой срыва. По данным издания, Маск прервал переговоры по ключевым параметрам сделки, т. к. его команда не смогла верифицировать данные по числу фейковых аккаунтов, которые представил Twitter
Акции Agilent Technologies (A) снижались на 0,1%: Citi понизил рейтинг бумаг и цель по ним, сославшись на то, что компания может пострадать от ожидаемого экономического спада больше, чем ее конкуренты
Levi Strauss (LEVI) росли на 2,4%: компания представила сильный квартальный отчет. По мнению аналитиков Wall Street, хорошие результаты отражают силу бренда Levi Strauss
Акции GameStop (GME) снижались на 3,6% на новостях о том, что компания уволила финансового директора Майка Рекуперо и планирует сокращать персонал
Акции Upstart (UPST) дешевели на 20,5%: предварительный отчет компании по выручке за II квартал оказался хуже прогнозов менеджмента
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Некоторого пессимизма вчера вечером добавили заявления члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера и главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда в поддержку повышения ставок еще на 0,75% на заседании 27 июля. Впрочем, эти заявления полностью соответствуют как тону опубликованного в среду протокола июньского заседания ФРС, так и ожиданиям рынка производных инструментов.
На 17:05 мск:
S&P 500 — 3877 п. (-0,65%), с нач. года: -18,74%
Dow Jones Industrial — 31 237 п. (-0,47%), с нач. года: -14,08%
Nasdaq Composite — 11 520 п. (-0,87%), с нач. года: -26,48%
Компоненты S&P 500 показывали слабую динамику: по состоянию на 17:05 мск снижались 9 из 11 основных секторов индекса.
Наибольшую устойчивость показывали защитные сектора: здравоохранение (+0,41%) и производство товаров первой необходимости (+0,16%), а также финансы (-0,47%). Главными аутсайдерами выступали циклические сектора: производство материалов (-1,20%) и товаров длительного пользования (-1,09%), а также телекомы (-1,08%).
Инвесторы уходят в наличные, покупают трежерис и продают акции, опасаясь, что экономика США погрузится в рецессию, пишут стратеги Bank of America со ссылкой на данные EPFR Global. По их данным, на неделе до 6 июля чистый приток капитала в наличные составил почти $63 млрд, тогда как мировые фонды акций зафиксировали чистый отток в $4,6 млрд. Несмотря на это фонды, ориентированные на рынок акций США, вторую неделю подряд зафиксировали приток капитала (+$0,2 млрд), а чистый приток капитала объемом $2,4 млрд в мировые фонды облигаций был полностью обусловлен спросом на трежерис (+$7,8 млрд). Чистый отток капитала из мировых фондов золота составил $2,1 млрд, что является рекордным значением с марта 2021 года.
Этим летом S&P 500, вероятно, продолжит колебаться в диапазоне 3800–4200 п., прогнозирует главный стратег Bank of America по рынку акций США Майкл Хартнетт. При этом, по его словам, в дальнейшем индексу еще только предстоит сформировать финальное дно.
Рецессия в США выглядит «высоко вероятной», поэтому прогнозы по прибыли американских компаний на 2023 год могут быть понижены примерно на 20%, пишут стратеги Credit Suisse. По их словам, подобные пересмотры прогнозов характерны для «второй фазы» медвежьих рынков, однако на этот раз они могут оказаться более масштабными, чем обычно, т. к. сегодня доля прибыли американских компаний в ВВП страны близка к рекордным значениям.
Стратеги Credit Suisse полагают, что S&P 500 может достигнуть дна в следующем году на уровне примерно 3200 п.
Макроэкономическая статистика
Число новых рабочих мест вне с/х сектора США в июне: 372 тыс. против 384 тыс. в мае и против консенсус-прогноза в 268 тыс. Цифра близка к среднему значению за предыдущие три месяца на уровне 383 тыс. Теперь число рабочих мест вне с/х сектора США остается на 524 тыс. (0,3%) ниже уровня допандемического февраля 2020 года.
Уровень безработицы в июне остался на уровне 3,6%, как и ожидалось. Данный показатель остается на текущем уровне с марта.
Корпоративные истории
Акции Twitter (TWTR) снижались на 4,6%: Washington Post сообщил со ссылкой на информированный источник, что сделка по продаже компании Илону Маску находится под серьезной угрозой срыва. По данным издания, Маск прервал переговоры по ключевым параметрам сделки, т. к. его команда не смогла верифицировать данные по числу фейковых аккаунтов, которые представил Twitter
Акции Agilent Technologies (A) снижались на 0,1%: Citi понизил рейтинг бумаг и цель по ним, сославшись на то, что компания может пострадать от ожидаемого экономического спада больше, чем ее конкуренты
Levi Strauss (LEVI) росли на 2,4%: компания представила сильный квартальный отчет. По мнению аналитиков Wall Street, хорошие результаты отражают силу бренда Levi Strauss
Акции GameStop (GME) снижались на 3,6% на новостях о том, что компания уволила финансового директора Майка Рекуперо и планирует сокращать персонал
Акции Upstart (UPST) дешевели на 20,5%: предварительный отчет компании по выручке за II квартал оказался хуже прогнозов менеджмента
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу