14 октября 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу к завершению торгов не показывал однозначной динамики, пребывая в неуверенности ввиду различных корпоративных историй и колебаний на валютных площадках. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск снизился на 0,28%, до 1949,76 пункта, а индекс РТС увеличился на 2,34%, до 991,04 пункта во многом благодаря укреплению рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру развивал рост и прибавлял порядка 1-3% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 62 руб, 60,70 руб и 8,60 руб соответственно. Российская валюта во второй половине недели, таким образом, сохранила тенденцию к отступлению от многонедельных минимумов.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+4,39% и +3,95%), бумаги Русснефти (+3,16%), котировки Северстали (+2,71%), акции Распадской (+2,60%), бумаги МТС (+2,06%), котировки ТМК (+2%).
Акции Мечела в пятницу подскочили без очевидных фундаментальных причин, что можно было сказать о многих других эмитентах.
Северсталь при этом представила сильные операционные результаты за 3-й квартал текущего года, но отказалась от публикации финансовой отчетности из-за очень слабой динамики показателей. Реализация стальной продукции в 3-м квартале выросла на 16% г/г, до 3,1 млн тонн, рекордных с момента продажи в 2014 году американских активов. Рост продаж, согласно комментарию менеджмента, был связан с наращиванием реализации на внутреннем рынке.
Поддержку бумагам МТС при этом оказывали сделанные накануне заявления о намерении представить новую дивидендную политику до конца года.
В лидерах снижения находились акции РУСАЛа (-3,87%), котировки НМТП (-2,78%), бумаги Яндекса (-2,64%), акции Полюса (-1,96%) и Qiwi (-1,85%).
РУСАЛ в конце недели оставался под давлением возможного введения санкций США против российского алюминия.
Полюс падал вслед за ценами на золото, которые не устояли выше сопротивления 1680 долл/унц и могут вновь стремиться к психологически важной отметке 1600 долл.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ, после попыток роста в начале дня, проходили с понижением трех основных индексов на 0,3-1,3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок отступал от района краткосрочных сопротивлений (в частности, 3710 пунктов по S&P 500), хотя квартальные результаты банковских гигантов JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup и U.S. Bancorp по большей части оказались лучше прогнозов. Розничные продажи США в сентябре при этом не изменились по сравнению с августом, хотя ожидался рост на 0,2%, а предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган за октябрь вырос с 58,6 до 59,8 пункта. Настроения оставались во власти страхов наступления рецессии.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии прибавлял порядка 0,7%, несмотря на отрицательную динамику в США. Инвесторы региона продолжали коррекционные покупки. В Соединенном Королевстве недавно назначенная премьер-министр Трасс вынуждена была отказаться от плана по снижению налогов, который не получил поддержки в правительстве. При этом из макроэкономических данных следующей недели стоит отметить инфляционные оценки еврозоны, Германии и Великобритании.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили падение и теряли порядка 3-3,5%, возвращаясь в район краткосрочных поддержек 90 долл и 85 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне очередного витка укрепления доллара и ухода от риска в США. Ценам на этой неделе так и не удалось восстановить среднесрочное восходящее движение после того, как ОПЕК, МЭА и Минэнерго США предупредили о рисках ограниченного спроса на нефть в этом и следующем году. Восходящий импульс по котировкам, вероятно, восстановится в случае увеличения мирового аппетита к риску или ближе к декабрю, когда будет введено эмбарго на поставки российской нефти.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу не наблюдалось единства в настроениях, при этом в США и на нефтяные рынки вернулись продажи. На следующей неделе интересные новости могут поступить, в частности, из Китая, где начнется съезд Коммунистической партии, а также будут опубликованы ключевые макроэкономические данные за сентябрь и ВВП страны за 3-й квартал. В США при этом продолжится сезон отчетностей. Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю незначительными изменениями, сумев отступить от достигнутых в понедельник локальных минимумов. Тем не менее значимых сопротивлений (2050 и 1060 пунктов) российскому рынку преодолеть также не удалось, что предупреждает о рисках развития продаж.
События дня:
· торговый баланс Китая в сентябре (06.00 мск)
· съезд Коммунистической партии Китая (до 23 октября)
· заседание совета директоров Газпрома, вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму
· квартальные результаты Bank of America, Bank of NY Mellon
· переговоры о создании газового газа в Турции
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру развивал рост и прибавлял порядка 1-3% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 62 руб, 60,70 руб и 8,60 руб соответственно. Российская валюта во второй половине недели, таким образом, сохранила тенденцию к отступлению от многонедельных минимумов.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+4,39% и +3,95%), бумаги Русснефти (+3,16%), котировки Северстали (+2,71%), акции Распадской (+2,60%), бумаги МТС (+2,06%), котировки ТМК (+2%).
Акции Мечела в пятницу подскочили без очевидных фундаментальных причин, что можно было сказать о многих других эмитентах.
Северсталь при этом представила сильные операционные результаты за 3-й квартал текущего года, но отказалась от публикации финансовой отчетности из-за очень слабой динамики показателей. Реализация стальной продукции в 3-м квартале выросла на 16% г/г, до 3,1 млн тонн, рекордных с момента продажи в 2014 году американских активов. Рост продаж, согласно комментарию менеджмента, был связан с наращиванием реализации на внутреннем рынке.
Поддержку бумагам МТС при этом оказывали сделанные накануне заявления о намерении представить новую дивидендную политику до конца года.
В лидерах снижения находились акции РУСАЛа (-3,87%), котировки НМТП (-2,78%), бумаги Яндекса (-2,64%), акции Полюса (-1,96%) и Qiwi (-1,85%).
РУСАЛ в конце недели оставался под давлением возможного введения санкций США против российского алюминия.
Полюс падал вслед за ценами на золото, которые не устояли выше сопротивления 1680 долл/унц и могут вновь стремиться к психологически важной отметке 1600 долл.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ, после попыток роста в начале дня, проходили с понижением трех основных индексов на 0,3-1,3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок отступал от района краткосрочных сопротивлений (в частности, 3710 пунктов по S&P 500), хотя квартальные результаты банковских гигантов JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup и U.S. Bancorp по большей части оказались лучше прогнозов. Розничные продажи США в сентябре при этом не изменились по сравнению с августом, хотя ожидался рост на 0,2%, а предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган за октябрь вырос с 58,6 до 59,8 пункта. Настроения оставались во власти страхов наступления рецессии.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии прибавлял порядка 0,7%, несмотря на отрицательную динамику в США. Инвесторы региона продолжали коррекционные покупки. В Соединенном Королевстве недавно назначенная премьер-министр Трасс вынуждена была отказаться от плана по снижению налогов, который не получил поддержки в правительстве. При этом из макроэкономических данных следующей недели стоит отметить инфляционные оценки еврозоны, Германии и Великобритании.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили падение и теряли порядка 3-3,5%, возвращаясь в район краткосрочных поддержек 90 долл и 85 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне очередного витка укрепления доллара и ухода от риска в США. Ценам на этой неделе так и не удалось восстановить среднесрочное восходящее движение после того, как ОПЕК, МЭА и Минэнерго США предупредили о рисках ограниченного спроса на нефть в этом и следующем году. Восходящий импульс по котировкам, вероятно, восстановится в случае увеличения мирового аппетита к риску или ближе к декабрю, когда будет введено эмбарго на поставки российской нефти.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу не наблюдалось единства в настроениях, при этом в США и на нефтяные рынки вернулись продажи. На следующей неделе интересные новости могут поступить, в частности, из Китая, где начнется съезд Коммунистической партии, а также будут опубликованы ключевые макроэкономические данные за сентябрь и ВВП страны за 3-й квартал. В США при этом продолжится сезон отчетностей. Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю незначительными изменениями, сумев отступить от достигнутых в понедельник локальных минимумов. Тем не менее значимых сопротивлений (2050 и 1060 пунктов) российскому рынку преодолеть также не удалось, что предупреждает о рисках развития продаж.
События дня:
· торговый баланс Китая в сентябре (06.00 мск)
· съезд Коммунистической партии Китая (до 23 октября)
· заседание совета директоров Газпрома, вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму
· квартальные результаты Bank of America, Bank of NY Mellon
· переговоры о создании газового газа в Турции
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter