20 октября 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к завершению торгов оставался в плюсе, пытаясь отвоевать потери предыдущего дня благодаря отдельным корпоративным историям и улучшению мировых настроений. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 2,31%, до 2024,18 пункта, а индекс РТС увеличился на 2,93%, до 1039,89 пункта.
Лидеры ЕС в ходе первого дня проходящего саммита переключились с вопроса санкций против России на газовую тему, позволяя рынку РФ сосредоточиться на корпоративных новостях.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся примерно на 0,5% по отношению доллару, евро и юаню, располагаясь у 61,30 руб, 60,50 руб и 8,40 руб соответственно. Российская валюта продолжает торговлю у середины среднесрочных диапазонов 60,50 руб, 58,50 руб и 8,40 руб (середина среднесрочных диапазонов) и уже пытается отступить от указанной отметки против евро ввиду силы последнего на Форекс.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии из наиболее ликвидных бумаг показывали акции Полюса (+4,8%), бумаги НЛМК (+4,7%), котировки ММК (+4,5%), акции Северстали (+4,1%), бумаги РусГидро (+4%) и котировки Белуги (+2,5%).
Полюс, несмотря на локальную слабость золота и положение котировок драгоценного металла не так далеко от сентябрьского минимума 1614 долл/унц (у 1640 долл/унц), продолжил активное восстановление от самых низких значений с 2019 года на повышенных объемах торгов, но еще должен преодолеть сопротивление 6070 руб. Позитивной новостью для эмитента, вероятно, стала инициатива правительства, позволяющая системообразующим предприятиям отрасли с 25 октября текущего года по 25 октября 2023 года экспортировать слитки золота Доре.
Сталелитейные компании повышались после публикации в предыдущие сессии сильных операционных результатов за 3-й квартал текущего года. Кроме того, позитивным для сектора фактором стала отсрочка запрета на экспорт стальных слябов из России в ЕС на 2 года, до конца сентября 2024 года.
РусГидро сегодня представила стабильные операционные результаты, согласно которым выработка электроэнергии за 9 месяцев текущего года сократилась на 4,7%, а выработка тепловыми электростанциями на территории Дальнего Востока увеличилась на 7,9%.
Акции Белуги в четверг подскочили после утверждения советом директоров новой дивидендной политики. Теперь компания планирует выплачивать в виде дивидендов не 25%, а не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО по меньшей мере два раза в год. Напомним, что Белуга в текущем году сохранила практику выплаты дивидендов, а теперь становится еще более привлекательной дивидендной историей.
В лидерах снижения среди наиболее ликвидных бумаг находились гдр TCS Group (-5%), бумаги Детского мира (-0,9%), гдр Fix Price (-0,9%), акции Газпрома (-0,5%) и бумаги АЛРОСы (-0,5%).
Расписки TCS Group в четверг падали без очевидных фундаментальных причин.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов, на 0,7-1,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Поддержку настроениям оказывали оптимистичные прогнозы IBM по продажам на текущий год, в то время как ожидания Tesla, напротив, были осторожными. Статистика при этом подтвердила слабость жилищного сектора США и показала снижение продаж домов на вторичном рынке в сентябре на 1,5% м/м. Доходности гособлигаций продолжили обновлять многолетние пики и поднялись в район 4,2% и 4,55% по 10-летним и 2-летним бумагам соответственно.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии вышел в плюс и прибавлял порядка 0,5%, следуя за покупками в США, а также новостями об отставке премьер-министра Великобритании Трасс после менее чем двух месяцев пребывания на должности. Налоговые предложения Трасс не вызвали доверия у законодателей и финансовых рынков, на время дестабилизировав облигационные площадки и вынудив Банк Англии принять необходимые меры. Пятничные данные по розничным продажам Соединенного Королевства при этом, вероятно, покажут дальнейшее падение показателя в сентябре.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру удерживались в плюсе и прибавляли порядка 1,5%, удерживаясь выше поддержек 90 долл и 85 долл соответственно благодаря слабости доллара и восстановлению мирового аппетита к риску. Котировки находятся во власти двух противодействующих сил в виде ОПЕК+, которая намерена сокращать добычу для поддержки цен, и США, заинтересованных в более низких ценах перед ноябрьскими выборами. В среднесрочной перспективе неопределенность перспектив мировой экономики и сильный доллар ограничивают покупки на рынке.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдались покупки, которые активизировались во многом на фоне неплохих квартальных результатов крупнейших компаний. В то же время политические изменения в Великобритании пока воспринимаются скорее как шанс улучшить экономическую ситуацию в стране. Индексы Мосбиржи и РТС при отсутствии значимых санкционных и геополитических новостей стремились к сопротивлениям 2040 и 1060 пунктов соответственно, закрепление выше которых увеличит шансы на развитие роста. В пятницу, тем не менее, возможны комментарии ЕС в отношении новых антироссийских санкций, что представляет собой краткосрочный понижательный риск.
События дня:
· розничные продажи Великобритании в сентябре (09.00 мск)
· саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
· операционные результаты Распадской за 3-й кв 2022 г
· квартальные результаты Verizon, American Express, Schlumberger
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидеры ЕС в ходе первого дня проходящего саммита переключились с вопроса санкций против России на газовую тему, позволяя рынку РФ сосредоточиться на корпоративных новостях.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся примерно на 0,5% по отношению доллару, евро и юаню, располагаясь у 61,30 руб, 60,50 руб и 8,40 руб соответственно. Российская валюта продолжает торговлю у середины среднесрочных диапазонов 60,50 руб, 58,50 руб и 8,40 руб (середина среднесрочных диапазонов) и уже пытается отступить от указанной отметки против евро ввиду силы последнего на Форекс.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии из наиболее ликвидных бумаг показывали акции Полюса (+4,8%), бумаги НЛМК (+4,7%), котировки ММК (+4,5%), акции Северстали (+4,1%), бумаги РусГидро (+4%) и котировки Белуги (+2,5%).
Полюс, несмотря на локальную слабость золота и положение котировок драгоценного металла не так далеко от сентябрьского минимума 1614 долл/унц (у 1640 долл/унц), продолжил активное восстановление от самых низких значений с 2019 года на повышенных объемах торгов, но еще должен преодолеть сопротивление 6070 руб. Позитивной новостью для эмитента, вероятно, стала инициатива правительства, позволяющая системообразующим предприятиям отрасли с 25 октября текущего года по 25 октября 2023 года экспортировать слитки золота Доре.
Сталелитейные компании повышались после публикации в предыдущие сессии сильных операционных результатов за 3-й квартал текущего года. Кроме того, позитивным для сектора фактором стала отсрочка запрета на экспорт стальных слябов из России в ЕС на 2 года, до конца сентября 2024 года.
РусГидро сегодня представила стабильные операционные результаты, согласно которым выработка электроэнергии за 9 месяцев текущего года сократилась на 4,7%, а выработка тепловыми электростанциями на территории Дальнего Востока увеличилась на 7,9%.
Акции Белуги в четверг подскочили после утверждения советом директоров новой дивидендной политики. Теперь компания планирует выплачивать в виде дивидендов не 25%, а не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО по меньшей мере два раза в год. Напомним, что Белуга в текущем году сохранила практику выплаты дивидендов, а теперь становится еще более привлекательной дивидендной историей.
В лидерах снижения среди наиболее ликвидных бумаг находились гдр TCS Group (-5%), бумаги Детского мира (-0,9%), гдр Fix Price (-0,9%), акции Газпрома (-0,5%) и бумаги АЛРОСы (-0,5%).
Расписки TCS Group в четверг падали без очевидных фундаментальных причин.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов, на 0,7-1,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Поддержку настроениям оказывали оптимистичные прогнозы IBM по продажам на текущий год, в то время как ожидания Tesla, напротив, были осторожными. Статистика при этом подтвердила слабость жилищного сектора США и показала снижение продаж домов на вторичном рынке в сентябре на 1,5% м/м. Доходности гособлигаций продолжили обновлять многолетние пики и поднялись в район 4,2% и 4,55% по 10-летним и 2-летним бумагам соответственно.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии вышел в плюс и прибавлял порядка 0,5%, следуя за покупками в США, а также новостями об отставке премьер-министра Великобритании Трасс после менее чем двух месяцев пребывания на должности. Налоговые предложения Трасс не вызвали доверия у законодателей и финансовых рынков, на время дестабилизировав облигационные площадки и вынудив Банк Англии принять необходимые меры. Пятничные данные по розничным продажам Соединенного Королевства при этом, вероятно, покажут дальнейшее падение показателя в сентябре.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру удерживались в плюсе и прибавляли порядка 1,5%, удерживаясь выше поддержек 90 долл и 85 долл соответственно благодаря слабости доллара и восстановлению мирового аппетита к риску. Котировки находятся во власти двух противодействующих сил в виде ОПЕК+, которая намерена сокращать добычу для поддержки цен, и США, заинтересованных в более низких ценах перед ноябрьскими выборами. В среднесрочной перспективе неопределенность перспектив мировой экономики и сильный доллар ограничивают покупки на рынке.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдались покупки, которые активизировались во многом на фоне неплохих квартальных результатов крупнейших компаний. В то же время политические изменения в Великобритании пока воспринимаются скорее как шанс улучшить экономическую ситуацию в стране. Индексы Мосбиржи и РТС при отсутствии значимых санкционных и геополитических новостей стремились к сопротивлениям 2040 и 1060 пунктов соответственно, закрепление выше которых увеличит шансы на развитие роста. В пятницу, тем не менее, возможны комментарии ЕС в отношении новых антироссийских санкций, что представляет собой краткосрочный понижательный риск.
События дня:
· розничные продажи Великобритании в сентябре (09.00 мск)
· саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
· операционные результаты Распадской за 3-й кв 2022 г
· квартальные результаты Verizon, American Express, Schlumberger
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter