25 октября 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник ускорил повышение и поднялся к максимумам со второй половины сентября и начала октября после поступлений на счета рекордных дивидендов Газпрома. Индекс Мосбиржи к 18.15 мск вырос на 2,81%, до 2121,86 пункта, а индекс РТС увеличился на 2,22%, до 1086,2 пункта.
Согласно решению собрания акционеров Газпрома, дата завершения выплаты промежуточных дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим была установлена на 24 октября. Другим зарегистрированным в реестре акционеров Газпрома лицам выплаты будут завершены 15 ноября. Таким образом, сегодня на рынок, вероятно, поступили первые средства от реинвестирования дивидендов газового гиганта.
Рубль на Мосбирже к вечеру перешел к снижению и ослабевал в пределах 1,5% по отношению доллару, евро и юаню, располагаясь у 61,50 руб, 61,30 руб и 8,40 руб соответственно и отступая от важных краткосрочных уровней против доллара (60,70 руб) и евро (59 руб).
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии без очевидных фундаментальных причин показывали акции Сегежи (+8,02%), бумаги Озона (+6,81%), котировки Юнипро (+6,02%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+5,22%), бумаги Системы (+5,12%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+4,84% и +4,76%), котировки Роснефти (+4,7%) и Газпрома (+4,36%). Акции X5 Retail Group вышли из внутридневного минуса и прибавляли 0,53%.
Импульс к росту бумагам Озона во вторник дали новости о реструктуризации выпуска облигаций на сумму 750 млн долларов со сроком погашения в 2026 году, которую поддержали более 75% держателей. Озон также обратился за получением лицензии в санкционный орган Великобритании и в ближайшее время подаст заявку на лицензию кипрскому регулятору.
Роснефть сегодня объявила о созыве 11 ноября совета директоров по дивидендам за 9 месяцев 2022 года.
X5 Retail Group во вторник представила финансовые результаты за 3-й квартал текущего года, которые оказались чуть лучше наших прогнозов, но в моменте вызвали фиксацию прибыли по бумагам после их уверенного повышения в предыдущие дни. Так, выручка ритейлера увеличилась на 19,2% г/г до 647,9 млрд руб. (наш прогноз +19,5% до 649,4 млрд руб.). Чистая прибыль выросла на 16,7% г/г до 15,9 млрд руб. (наш прогноз 16,1 млрд руб.). Компании удалось показать результат на уровне EBITDA несколько лучше, чем мы ожидали. В условиях невозможности выплачивать дивиденды X5 направляет средства на погашение долга.
Снижение среди наиболее ликвидных акций показывали лишь бумаги Совкомфлота (-0,78%), которые корректировались после скачка наверх днем ранее.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,6-1,5% во главе с высокотехнологичным сектором. После завершения основных торгов ожидаются квартальные результаты Alphabet, Microsoft и Twitter. «Широкий» рынок при этом продолжает идти наверх на фоне надежд на смягчение позиции ФРС в вопросе повышения процентных ставок до конца текущего года. В пользу такого исхода в последнее время все больше говорят макроэкономические данные. Так, индекс потребительского доверия в октябре упал со 107,8 до 102,5 пункта (ожидалось 106,5 пункта), а в среду статистика, вероятно, покажет снижение продаж новых домов в сентябре на 13,9% м/м.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии вышел из внутридневного минуса и прибавлял порядка 1,3%. Индикатор делового климата IFO по Германии в октябре оказался лучше прогнозов, хоть и снизился с 84,4 до 84,3 пункта. Банковские гиганты UBS и HSBC при этом представили разнонаправленные квартальные результаты. Прибыль UBS превысила прогнозы, а сокращение прибыли HSBC на 42% привело к падению его акций более чем на 7%. В ходе заседания совета министров энергетики ЕС страны согласились на совместные закупки газа и договорились о механизме борьбы со скачками цен на газ.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в плюс и росли чуть менее чем на 1%, следуя за глобальным улучшением аппетита к риску и снижением американского доллара. Котировки в последние дни в целом продолжают торговлю в диапазоне в ожидании новых значимых факторов. Министр энергетики Саудовской Аравии во вторник предупредил о возможных проблемах со стратегическими запасами нефти в некоторых странах, которые, по его словам, используются для манипулирования рынком. Напомним, что США в последние месяцы активно распродают стратегические запасы, уровень которых достиг минимума с 1984 года, для сдерживания цен на бензин.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдался оптимизм, который поддерживался надеждами на смягчение позиций центробанков и последующее улучшение экономической ситуации. При этом американские фондовые площадки краткосрочно начинают выглядеть перекупленными, что предупреждает о рисках фиксации прибыли в ближайшие дни. Индексы Мосбиржи и РТС чувствовали себя достаточно уверенно на фоне поступления на брокерские счета рекордных дивидендов Газпрома и предположений об их реинвестировании. Объемы торгов по основным эмитентам при этом не превышали средние за предыдущие сессии, что скорее позволяет объяснить рост ожиданиями общего улучшения инвестиционных перспектив рынка. Говорить об увеличении шансов восстановления среднесрочного роста индекса Мосбиржи можно будет при его закреплении выше 2200 пунктов.
События дня:
· торговый баланс США в сентябре (15.30 мск)
· продажи новых домов в США в сентябре (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· промышленное производство России в сентябре (18.00 мск)
· квартальные результаты Meta, Boeing, Ford Motor, Hess, Barclays, eBay, Invesco
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Согласно решению собрания акционеров Газпрома, дата завершения выплаты промежуточных дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим была установлена на 24 октября. Другим зарегистрированным в реестре акционеров Газпрома лицам выплаты будут завершены 15 ноября. Таким образом, сегодня на рынок, вероятно, поступили первые средства от реинвестирования дивидендов газового гиганта.
Рубль на Мосбирже к вечеру перешел к снижению и ослабевал в пределах 1,5% по отношению доллару, евро и юаню, располагаясь у 61,50 руб, 61,30 руб и 8,40 руб соответственно и отступая от важных краткосрочных уровней против доллара (60,70 руб) и евро (59 руб).
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии без очевидных фундаментальных причин показывали акции Сегежи (+8,02%), бумаги Озона (+6,81%), котировки Юнипро (+6,02%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+5,22%), бумаги Системы (+5,12%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+4,84% и +4,76%), котировки Роснефти (+4,7%) и Газпрома (+4,36%). Акции X5 Retail Group вышли из внутридневного минуса и прибавляли 0,53%.
Импульс к росту бумагам Озона во вторник дали новости о реструктуризации выпуска облигаций на сумму 750 млн долларов со сроком погашения в 2026 году, которую поддержали более 75% держателей. Озон также обратился за получением лицензии в санкционный орган Великобритании и в ближайшее время подаст заявку на лицензию кипрскому регулятору.
Роснефть сегодня объявила о созыве 11 ноября совета директоров по дивидендам за 9 месяцев 2022 года.
X5 Retail Group во вторник представила финансовые результаты за 3-й квартал текущего года, которые оказались чуть лучше наших прогнозов, но в моменте вызвали фиксацию прибыли по бумагам после их уверенного повышения в предыдущие дни. Так, выручка ритейлера увеличилась на 19,2% г/г до 647,9 млрд руб. (наш прогноз +19,5% до 649,4 млрд руб.). Чистая прибыль выросла на 16,7% г/г до 15,9 млрд руб. (наш прогноз 16,1 млрд руб.). Компании удалось показать результат на уровне EBITDA несколько лучше, чем мы ожидали. В условиях невозможности выплачивать дивиденды X5 направляет средства на погашение долга.
Снижение среди наиболее ликвидных акций показывали лишь бумаги Совкомфлота (-0,78%), которые корректировались после скачка наверх днем ранее.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,6-1,5% во главе с высокотехнологичным сектором. После завершения основных торгов ожидаются квартальные результаты Alphabet, Microsoft и Twitter. «Широкий» рынок при этом продолжает идти наверх на фоне надежд на смягчение позиции ФРС в вопросе повышения процентных ставок до конца текущего года. В пользу такого исхода в последнее время все больше говорят макроэкономические данные. Так, индекс потребительского доверия в октябре упал со 107,8 до 102,5 пункта (ожидалось 106,5 пункта), а в среду статистика, вероятно, покажет снижение продаж новых домов в сентябре на 13,9% м/м.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии вышел из внутридневного минуса и прибавлял порядка 1,3%. Индикатор делового климата IFO по Германии в октябре оказался лучше прогнозов, хоть и снизился с 84,4 до 84,3 пункта. Банковские гиганты UBS и HSBC при этом представили разнонаправленные квартальные результаты. Прибыль UBS превысила прогнозы, а сокращение прибыли HSBC на 42% привело к падению его акций более чем на 7%. В ходе заседания совета министров энергетики ЕС страны согласились на совместные закупки газа и договорились о механизме борьбы со скачками цен на газ.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в плюс и росли чуть менее чем на 1%, следуя за глобальным улучшением аппетита к риску и снижением американского доллара. Котировки в последние дни в целом продолжают торговлю в диапазоне в ожидании новых значимых факторов. Министр энергетики Саудовской Аравии во вторник предупредил о возможных проблемах со стратегическими запасами нефти в некоторых странах, которые, по его словам, используются для манипулирования рынком. Напомним, что США в последние месяцы активно распродают стратегические запасы, уровень которых достиг минимума с 1984 года, для сдерживания цен на бензин.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдался оптимизм, который поддерживался надеждами на смягчение позиций центробанков и последующее улучшение экономической ситуации. При этом американские фондовые площадки краткосрочно начинают выглядеть перекупленными, что предупреждает о рисках фиксации прибыли в ближайшие дни. Индексы Мосбиржи и РТС чувствовали себя достаточно уверенно на фоне поступления на брокерские счета рекордных дивидендов Газпрома и предположений об их реинвестировании. Объемы торгов по основным эмитентам при этом не превышали средние за предыдущие сессии, что скорее позволяет объяснить рост ожиданиями общего улучшения инвестиционных перспектив рынка. Говорить об увеличении шансов восстановления среднесрочного роста индекса Мосбиржи можно будет при его закреплении выше 2200 пунктов.
События дня:
· торговый баланс США в сентябре (15.30 мск)
· продажи новых домов в США в сентябре (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· промышленное производство России в сентябре (18.00 мск)
· квартальные результаты Meta, Boeing, Ford Motor, Hess, Barclays, eBay, Invesco
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter