27 октября 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к концу дня оставался в плюсе, у пиков с сентября и октября, благодаря корпоративным историям и общемировому оптимизму. Индекс Мосбиржи к 18.25 мск вырос на 1,85%, до 2159,81 пункта, а индекс РТС увеличился на 1,33%, до 1103,01 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 1% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 61,40 руб, 61,50 руб и 8,44 руб соответственно, но не преодолел никаких значимых технических уровней. Уже в пятницу состоится заседание ЦБ РФ, на котором ожидается либо сохранение ставки на текущем уровне 7,5%, либо её снижение на 25 базисных пунктов.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии без очевидных фундаментальных причин показывали акции банка «Санкт-Петербург» (+5,75%), бумаги Северстали (+5,75%), котировки ММК (+5,73%), акции Распадской (+5,54%), бумаги НЛМК (+5,49%) и котировки Самолета (+5,46%).
Сталелитейные компании сохраняли импульс к коррекционному росту предыдущих дней, который усилился после публикации ранее в октябре сильных операционных результатов за 3-й квартал. Кроме того, в четверг стало известно, что NLMK Belgium Holdings (NBH, совместное предприятие НЛМК и бельгийской госкомпании Sogepa) закрыла сделку по консолидации NLMK Dansteel - завода группы НЛМК, расположенного в Дании.
Наибольшее снижение показывали бумаги Сегежи (-1,23%), гдр Fix Price (-0,71%), акции РусГидро (-0,47%), адр Озона (-0,45%), котировки Магнита (-0,44%) и гдр VK (-0,4%).
Fix Price в четверг представила нейтральные финансовые результаты за 3-й квартал текущего года, согласно которым выручка увеличилась на 21,4% г/г, сопоставимые продажи выросли на 11,1% г/г, чистая прибыль подросла на 36,7% г/г, а рентабельность по EBITDA снизилась на 0,3 процентного пункта, до 36,7%. Компания подтвердила план открытия 750 магазинов в этом году. Отчетность вызвала сдержанную фиксацию прибыли по бумагам, которые находятся на максимумах со второй половины сентября.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 1,5%. Отрицательную динамику вновь показывал высокотехнологичный Nasdaq, давление на который на этот раз оказывали разочаровывающие прогнозы Meta на текущий квартал. Бумаги Meta обвалились более чем на 22%. В то же время предварительная оценка ВВП США за 3-й квартал показала выход крупнейшей экономики мира из рецессии и её рост на 2,6% к/к (прогнозировалось +2,4%) после снижения на 0,6% кварталом ранее. Заказы на товары длительного пользования в сентябре при этом увеличились на 0,4% м/м, чуть меньше прогнозов повышения на 0,6%. В пятницу же будет опубликован предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления, темпы роста которого, вероятно, ускорились с 4,9% до 5,2% г/г.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии, аналогично предыдущим дням текущей недели, вышел из внутридневного минуса и прибавлял порядка 0,3%. ЕЦБ на очередном заседании ожидаемо повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов и подчеркнул необходимость её дальнейшего роста, но глава регулятора Лагард при этом не уточнила масштаб возможного ужесточения политики в будущем. Евро после решения ЕЦБ пытался отступить от локальных минимумов, но краткосрочно против европейской валюты выступает её перекупленность.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили рост и прибавляли около 1,5%. Котировки движутся к октябрьским пикам 98,66 долл и 93,62 долл на фоне увеличения мирового аппетита к риску и опасений в отношении предложения перед началом сокращения нефтедобычи ОПЕК+ в ноябре и введением эмбарго по российской нефти в декабре. США при этом планируют смягчить ограничения в отношении потолка цен на российскую нефть после неспособности договориться о предложенных изначально уровнях со многими странами. По сообщениям СМИ, потолок может быть установлен на уровне 63-64 долл/барр, при этом в середине октября цены на российскую нефть Urals составляли около 70 долл/барр.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг инвесторы пытались вернуться к покупкам на фоне отсутствия сюрпризов с заседания ЕЦБ, а также неожиданно сильных данных по ВВП США за 3-й квартал. При этом в пятницу предварительные оценки ВВП Германии и инфляции крупнейшей экономики еврозоны могут оказаться не столь обнадеживающими. Индексы Мосбиржи и РТС в четверг обновили пики с 23 сентября и 4 октября соответственно, при этом рублевый индикатор продолжает движение к 2200 пунктам, а долларовый пытается закрепиться выше 1100 пунктов. В пятницу рынки помимо прочего ждет заседание ЦБ РФ, а также операционные результаты еще одного представителя сектора ритейла OKEY.
События дня:
· окончательный ВВП Германии в 3-м кв 2022 г (11.00 мск)
· решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
· предварительный индекс потребительских цен Германии за октябрь (15.00 мск)
· личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США за сентябрь (15.30 мск)
· окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за октябрь (17.00 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в сентябре (17.00 мск)
· квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron, Glencore, Colgate-Palmolive
· операционные результаты OKEY за 3-й кв 2022 г
· финансовые результаты Мосэнерго за 3-й кв 2022 г по РСБУ
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 1% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 61,40 руб, 61,50 руб и 8,44 руб соответственно, но не преодолел никаких значимых технических уровней. Уже в пятницу состоится заседание ЦБ РФ, на котором ожидается либо сохранение ставки на текущем уровне 7,5%, либо её снижение на 25 базисных пунктов.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии без очевидных фундаментальных причин показывали акции банка «Санкт-Петербург» (+5,75%), бумаги Северстали (+5,75%), котировки ММК (+5,73%), акции Распадской (+5,54%), бумаги НЛМК (+5,49%) и котировки Самолета (+5,46%).
Сталелитейные компании сохраняли импульс к коррекционному росту предыдущих дней, который усилился после публикации ранее в октябре сильных операционных результатов за 3-й квартал. Кроме того, в четверг стало известно, что NLMK Belgium Holdings (NBH, совместное предприятие НЛМК и бельгийской госкомпании Sogepa) закрыла сделку по консолидации NLMK Dansteel - завода группы НЛМК, расположенного в Дании.
Наибольшее снижение показывали бумаги Сегежи (-1,23%), гдр Fix Price (-0,71%), акции РусГидро (-0,47%), адр Озона (-0,45%), котировки Магнита (-0,44%) и гдр VK (-0,4%).
Fix Price в четверг представила нейтральные финансовые результаты за 3-й квартал текущего года, согласно которым выручка увеличилась на 21,4% г/г, сопоставимые продажи выросли на 11,1% г/г, чистая прибыль подросла на 36,7% г/г, а рентабельность по EBITDA снизилась на 0,3 процентного пункта, до 36,7%. Компания подтвердила план открытия 750 магазинов в этом году. Отчетность вызвала сдержанную фиксацию прибыли по бумагам, которые находятся на максимумах со второй половины сентября.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 1,5%. Отрицательную динамику вновь показывал высокотехнологичный Nasdaq, давление на который на этот раз оказывали разочаровывающие прогнозы Meta на текущий квартал. Бумаги Meta обвалились более чем на 22%. В то же время предварительная оценка ВВП США за 3-й квартал показала выход крупнейшей экономики мира из рецессии и её рост на 2,6% к/к (прогнозировалось +2,4%) после снижения на 0,6% кварталом ранее. Заказы на товары длительного пользования в сентябре при этом увеличились на 0,4% м/м, чуть меньше прогнозов повышения на 0,6%. В пятницу же будет опубликован предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления, темпы роста которого, вероятно, ускорились с 4,9% до 5,2% г/г.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии, аналогично предыдущим дням текущей недели, вышел из внутридневного минуса и прибавлял порядка 0,3%. ЕЦБ на очередном заседании ожидаемо повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов и подчеркнул необходимость её дальнейшего роста, но глава регулятора Лагард при этом не уточнила масштаб возможного ужесточения политики в будущем. Евро после решения ЕЦБ пытался отступить от локальных минимумов, но краткосрочно против европейской валюты выступает её перекупленность.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили рост и прибавляли около 1,5%. Котировки движутся к октябрьским пикам 98,66 долл и 93,62 долл на фоне увеличения мирового аппетита к риску и опасений в отношении предложения перед началом сокращения нефтедобычи ОПЕК+ в ноябре и введением эмбарго по российской нефти в декабре. США при этом планируют смягчить ограничения в отношении потолка цен на российскую нефть после неспособности договориться о предложенных изначально уровнях со многими странами. По сообщениям СМИ, потолок может быть установлен на уровне 63-64 долл/барр, при этом в середине октября цены на российскую нефть Urals составляли около 70 долл/барр.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг инвесторы пытались вернуться к покупкам на фоне отсутствия сюрпризов с заседания ЕЦБ, а также неожиданно сильных данных по ВВП США за 3-й квартал. При этом в пятницу предварительные оценки ВВП Германии и инфляции крупнейшей экономики еврозоны могут оказаться не столь обнадеживающими. Индексы Мосбиржи и РТС в четверг обновили пики с 23 сентября и 4 октября соответственно, при этом рублевый индикатор продолжает движение к 2200 пунктам, а долларовый пытается закрепиться выше 1100 пунктов. В пятницу рынки помимо прочего ждет заседание ЦБ РФ, а также операционные результаты еще одного представителя сектора ритейла OKEY.
События дня:
· окончательный ВВП Германии в 3-м кв 2022 г (11.00 мск)
· решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
· предварительный индекс потребительских цен Германии за октябрь (15.00 мск)
· личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США за сентябрь (15.30 мск)
· окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за октябрь (17.00 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в сентябре (17.00 мск)
· квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron, Glencore, Colgate-Palmolive
· операционные результаты OKEY за 3-й кв 2022 г
· финансовые результаты Мосэнерго за 3-й кв 2022 г по РСБУ
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter