2 ноября 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду находился под сдержанным нисходящим давлением, не сумев найти новых поводов для повышения. Индекс Мосбиржи к 18.20 мск снизился менее чем на 0,1%, до 2173,39 пункта, а индекс РТС упал на 0,78%, до 1109,55 пункта, ощущая негативное влияние в том числе со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал в пределах 1% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 61,70 руб, 61 руб и 8,40 руб соответственно. Российская валюта перешла к движению в узком диапазоне торгов.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции ФосАгро (+4,25%), обыкновенные акции Башнефти (+2,71%), котировки ФСК ЕЭС (+2,12%), бумаги Роснефти (+1,52%), привилегированные акции Татнефти (+1,38%) и котировки Россетей (+1,12%).
Акции ФосАгро в среду повышались без конкретных фундаментальных причин. Не исключено, что инвесторы рассчитывают на новые дивиденды компании, которая одна из немногих в РФ осуществила выплаты за первое полугодие текущего года. Пока же котировки ФосАгро могут пытаться закрыть дивидендный гэп и стремиться к 6888 руб.
Гендиректор Россетей сообщил, что процесс консолидации с ФСК ЕЭС может закончиться в начале 2023 года, а вопрос дивидендов будет обсуждаться уже в единой компании. Россети при этом прорабатывают вопрос допэмиссии для привлечения финансирования.
Повышение ряда акций нефтедобывающих компаний в среду при этом могло быть связано с отсрочкой ввода США потолка цен на российскую нефть до 19 января 2023 года и надеждами на выплату дивидендов.
Наибольшее снижение показывали привилегированные акции Транснефти (-3,19%), гдр VK (-2,13%), акции Распадской (-2,12%), бумаги Юнипро (-1,97%), котировки Озона (-1,92%) гдр X5 Retail Group (-1,91%). Полиметалл потерял 1,5%.
Полиметалл в среду сообщил о снижении выпуска золота за 9 месяцев текущего года по сравнению с уровнем годовой давности на 2% и сокращении выпуска серебра на 1% г/г. Выручка компании при этом упала на 16% г/г, а чистый долг вырос до 2,78 млрд долл с 1,64 млрд долл годом ранее. Полиметалл, однако, отметил возобновление экспортных поставок в 3-м квартале в полном объеме и ожидает значительного положительного денежного потока в 4-м квартале.
Великобритания тем временем расширила запрет на импорт российского золота, который теперь распространяется на металл, переработанный в третьих странах и содержащий золото из России, а также на импорт ювелирных золотых украшений за исключением нужд личного пользования.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,2-0,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Уже сегодня вечером ФРС объявит решение по процентной ставке (вероятно повышение на 75 базисных пунктов), а также даст рынкам базу для размышлений о масштабах роста ставок в декабре. В том случае, если инвесторы сочтут тон регулятора недостаточно мягким (например, не будет уверенности в замедлении темпов ужесточения), как минимум краткосрочное снижение рисковых активов может продолжиться, а доллар наверняка укрепится. Статистика среды при этом показала ускорение темпов роста занятости в частном секторе США в октябре со 192 тыс до 239 тыс (ожидалось +195 тыс) – сигнал в пользу жесткой политики ФРС.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии терял порядка 0,5% вслед за попытками роста в течение дня. Окончательные индикаторы деловой активности в производственном секторе стран еврозоны в октябре оказались ниже прогнозов и указали на замедление, что контрастирует с вчерашними данными по Великобритании и США. Число безработных в Германии в октябре при этом выросло на 8 тыс, меньше прогноза увеличения на 15 тыс и повышения предыдущего месяца 13 тыс. В четверг очередное заседание проведет Банк Англии, на котором процентные ставки, скорее всего, будут повышены на 75 базисных пунктов, до 3%.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в плюс и прибавляли около 0,5% после публикации оптимистичных данных Минэнерго США. Так, отчет показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 3,11 млн баррелей против ожиданий увеличения на 367 тыс баррелей, при этом запасы нефтепродуктов снизились чуть менее чем на 1 млн баррелей. До конца дня повлиять на динамику котировок может тон ФРС и реакция доллара на итоги заседания. На данный момент нефть остается в долгосрочном нисходящем тренде, пробить который оказалось непросто.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду преобладала осторожность перед объявлением итогов заседания ФРС. Запал покупателей, которые еще недавно рассчитывали на смягчение тона регулятора, заметно поутих. ФРС, впрочем, может предоставить как приятные, так и неприятные сюрпризы. Индексы Мосбиржи и РТС не смогли развить повышение, но в целом держались уверенно, при прочих равных сохраняя потенциал развития роста в район 2210 и 1150 пунктов. Если настроения в США и мире после решения ФРС резко ухудшатся, в четверг российский рынок также может настигнуть фиксация прибыли.
События дня:
· индекс деловой активности в секторе услуг Китая в октябре от Caixin (04.45 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (11.05 мск)
· уровень безработицы еврозоны в сентябре (13.00 мск)
· заседание Банка Англии по процентной ставке (15.00 мск)
· выступление главы Банка Англии Карни (15.30 мск и 17.15 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· торговый баланс США в сентябре (15.30 мск)
· индексы деловой активности PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск) в секторе услуг США в октябре
· производственные заказы США в сентябре (17.00 мск)
· финансовые результаты Veon, Юнипро за 3-й кв 2022 г по МСФО
· финансовые результаты Яндекс за 3-й кв 2022 г по US GAAP
· квартальные результаты ConocoPhillips, PayPal, Starbucks, EOG Resources, Airbnb, Moderna, Corteva
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал в пределах 1% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 61,70 руб, 61 руб и 8,40 руб соответственно. Российская валюта перешла к движению в узком диапазоне торгов.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции ФосАгро (+4,25%), обыкновенные акции Башнефти (+2,71%), котировки ФСК ЕЭС (+2,12%), бумаги Роснефти (+1,52%), привилегированные акции Татнефти (+1,38%) и котировки Россетей (+1,12%).
Акции ФосАгро в среду повышались без конкретных фундаментальных причин. Не исключено, что инвесторы рассчитывают на новые дивиденды компании, которая одна из немногих в РФ осуществила выплаты за первое полугодие текущего года. Пока же котировки ФосАгро могут пытаться закрыть дивидендный гэп и стремиться к 6888 руб.
Гендиректор Россетей сообщил, что процесс консолидации с ФСК ЕЭС может закончиться в начале 2023 года, а вопрос дивидендов будет обсуждаться уже в единой компании. Россети при этом прорабатывают вопрос допэмиссии для привлечения финансирования.
Повышение ряда акций нефтедобывающих компаний в среду при этом могло быть связано с отсрочкой ввода США потолка цен на российскую нефть до 19 января 2023 года и надеждами на выплату дивидендов.
Наибольшее снижение показывали привилегированные акции Транснефти (-3,19%), гдр VK (-2,13%), акции Распадской (-2,12%), бумаги Юнипро (-1,97%), котировки Озона (-1,92%) гдр X5 Retail Group (-1,91%). Полиметалл потерял 1,5%.
Полиметалл в среду сообщил о снижении выпуска золота за 9 месяцев текущего года по сравнению с уровнем годовой давности на 2% и сокращении выпуска серебра на 1% г/г. Выручка компании при этом упала на 16% г/г, а чистый долг вырос до 2,78 млрд долл с 1,64 млрд долл годом ранее. Полиметалл, однако, отметил возобновление экспортных поставок в 3-м квартале в полном объеме и ожидает значительного положительного денежного потока в 4-м квартале.
Великобритания тем временем расширила запрет на импорт российского золота, который теперь распространяется на металл, переработанный в третьих странах и содержащий золото из России, а также на импорт ювелирных золотых украшений за исключением нужд личного пользования.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,2-0,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Уже сегодня вечером ФРС объявит решение по процентной ставке (вероятно повышение на 75 базисных пунктов), а также даст рынкам базу для размышлений о масштабах роста ставок в декабре. В том случае, если инвесторы сочтут тон регулятора недостаточно мягким (например, не будет уверенности в замедлении темпов ужесточения), как минимум краткосрочное снижение рисковых активов может продолжиться, а доллар наверняка укрепится. Статистика среды при этом показала ускорение темпов роста занятости в частном секторе США в октябре со 192 тыс до 239 тыс (ожидалось +195 тыс) – сигнал в пользу жесткой политики ФРС.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии терял порядка 0,5% вслед за попытками роста в течение дня. Окончательные индикаторы деловой активности в производственном секторе стран еврозоны в октябре оказались ниже прогнозов и указали на замедление, что контрастирует с вчерашними данными по Великобритании и США. Число безработных в Германии в октябре при этом выросло на 8 тыс, меньше прогноза увеличения на 15 тыс и повышения предыдущего месяца 13 тыс. В четверг очередное заседание проведет Банк Англии, на котором процентные ставки, скорее всего, будут повышены на 75 базисных пунктов, до 3%.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в плюс и прибавляли около 0,5% после публикации оптимистичных данных Минэнерго США. Так, отчет показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 3,11 млн баррелей против ожиданий увеличения на 367 тыс баррелей, при этом запасы нефтепродуктов снизились чуть менее чем на 1 млн баррелей. До конца дня повлиять на динамику котировок может тон ФРС и реакция доллара на итоги заседания. На данный момент нефть остается в долгосрочном нисходящем тренде, пробить который оказалось непросто.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду преобладала осторожность перед объявлением итогов заседания ФРС. Запал покупателей, которые еще недавно рассчитывали на смягчение тона регулятора, заметно поутих. ФРС, впрочем, может предоставить как приятные, так и неприятные сюрпризы. Индексы Мосбиржи и РТС не смогли развить повышение, но в целом держались уверенно, при прочих равных сохраняя потенциал развития роста в район 2210 и 1150 пунктов. Если настроения в США и мире после решения ФРС резко ухудшатся, в четверг российский рынок также может настигнуть фиксация прибыли.
События дня:
· индекс деловой активности в секторе услуг Китая в октябре от Caixin (04.45 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (11.05 мск)
· уровень безработицы еврозоны в сентябре (13.00 мск)
· заседание Банка Англии по процентной ставке (15.00 мск)
· выступление главы Банка Англии Карни (15.30 мск и 17.15 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· торговый баланс США в сентябре (15.30 мск)
· индексы деловой активности PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск) в секторе услуг США в октябре
· производственные заказы США в сентябре (17.00 мск)
· финансовые результаты Veon, Юнипро за 3-й кв 2022 г по МСФО
· финансовые результаты Яндекс за 3-й кв 2022 г по US GAAP
· квартальные результаты ConocoPhillips, PayPal, Starbucks, EOG Resources, Airbnb, Moderna, Corteva
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter