22 августа 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов вышел в плюс по рублевому индикатору во многом благодаря покупкам в акциях ЛУКОЙЛа. Индекс Мосбиржи, доля ЛУКОЙЛа в котором составляет 14,5%, к 18.40 мск вырос на 0,75%, до 3163,59 пункта. Индекс РТС снизился менее чем на 0,1%, до 1056,69 пункта, находясь под давлением рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 94,30 руб, 102,40 руб и 12,87 руб соответственно. Каких-либо важных сдвигов в движении валютных пар во вторник не произошло. Рынок спокойно отреагировал на поручения Владимира Путина по контролю за оттоком капитала и спекулятивным спросом на фондовом рынке. Кроме того, президент обратил особое внимание на необходимость сдерживания роста цен и инфляционные риски в стране.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки HeadHunter (+6,59%), акции Селигдара (+4,98%), котировки ЛУКОЙЛа (+4,81%), бумаги Самолета (+4,10%), расписки Озона (+2,85%). Бумаги ММК подорожали на 0,8%. Акции МТС вышли из внутридневного минуса и прибавили 0,1%.
Во вторник стало известно, что Селигдар получил лицензию на освоение флангов Кючусского рудного поля, прогнозные ресурсы которого составляют 32,8 тонны золота. Акции Селигдара после публикации в июле сильных операционных результатов за 1-е полугодие текущего года сохраняют импульс к росту и стремятся к июльскому максимуму 85 руб в том числе в надежде на выплату дивидендов за 2023 год.
Акции ЛУКОЙЛа во второй половине дня подскочили до максимума с февраля 2022 года после сообщений об обращении компании к властям для разрешения выкупа до 25% собственных акций у нерезидентов с дисконтом не менее 50%. ЛУКОЙЛ при этом намерен оплатить акции с иностранных счетов, не выходя на внутренний валютный рынок.
Акции застройщиков продолжали восстанавливаться после падения предыдущей недели. Как сообщают СМИ, спрос на новостройки за неделю подскочил до 50% в ожидании более дорогих кредитов на фоне недавнего увеличения процентной ставки ЦБ РФ.
Бумаги Озона, по которому Nasdaq оставил в силе решение о делистинге со своей биржи, на Мосбирже во вторник обновили очередной максимум с ноября 2021 года перед публикацией в среду финансовых результатов за 2-й квартал текущего года. Котировки компании остаются в уверенном восходящем тренде благодаря надеждам на улучшение перспектив бизнеса в том числе после повышения прогнозов по росту оборота в этом году с 60% до 70% еще в июне.
Один из топ-менеджеров ММК во вторник заявил, что ожидает рекордной отгрузки продукции на рынок России в текущем году, при этом спрос на металлопродукцию в РФ в 1-м полугодии текущего года, по его словам, вырос на 10-12%, а по итогам всего 2023 году может увеличиться на 3-5%. ММК, однако, не видит перспективы возврата к обсуждению выплаты дивидендов раньше декабря.
Акции МТС поддержали лучшие, нежели ожидалось, финансовые результаты за 2-й квартал текущего года по МСФО, согласно которым выручка оператора увеличилась на 14,8% г/г, до 146,7 млрд (прогноз +12,4%), а чистая прибыль подскочила на 53,5% г/г, до 16,8 млрд руб. По выручке наилучшего результата по сравнению с оценками удалось добиться в сегменте связи.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги НМТП (-2,41%), котировки Совкомфлота (-2,19%), акции ТГК-1 (-2,12%), бумаги Россетей (-1,55%), расписки VK (-1,54%), котировки М. Видео (-1,5%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-1,4% и -1,3%).
Акции НМТП, Совкомфлота и VK корректировались после роста, наблюдавшегося накануне.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ уже который день подряд проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%. Лучше рынка при этом продолжал чувствовать себя высокотехнологичный Nasdaq, который шел вверх в преддверии завтрашней публикации квартальных результатов Nvidia. Ритейлеры Macy’s и Lowe’s во вторник отчиталась лучше прогнозов, а макроэкономические данные показали падение продаж на вторичном рынке жилья США в июле на 2,2% м/м, больше прогнозов.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру отступил от максимумов дня и прибавлял около 0,8%. Рынок вернулся к пикам с конца прошлой недели, но в целом инвесторы сохраняют осторожность в условиях слабости как региональной, так и мировой экономики, что в среду могут подтвердить предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы за август. Данные, как ожидается, покажут дальнейшее замедление в секторе производства и более медленный рост в секторах услуг крупнейших стран по сравнению с предыдущим месяцем.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ изменялись менее чем на 0,5%, продолжая консолидацию у важных технических значений 84,20 долл и 80,50 долл соответственно. Инвесторы ждут более значимых сигналов движения, которыми в середине недели могут стать данные по запасам от Американского института нефти и Минэнерго США: последние, как прогнозируется, могут показать падение запасов «черного золота» на прошлой неделе на 2,29 млн баррелей. Впрочем, не исключено, что нефтяные котировки не выйдут из краткосрочного диапазона как минимум до конца текущей недели и выступления главы ФРС Пауэлла.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник не показывали единой динамики, ожидая поступления более значимых макроэкономических сигналов. Американский рынок, в частности, продолжает снимать краткосрочную перепроданность, но потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным. Индексы Мосбиржи и РТС не показали единой динамики, при этом рублевый индикатор смог завершить сессию немногим выше сопротивления 3160 пунктов, подтверждая курс на августовский пик 3225 пунктов. В ходе первого дня саммита БРИКС участники обозначили намерение создать единую расчетную единицу, альтернативную доллару.
События дня:
· саммит БРИКС
· предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за август
· экономические прогнозы ЕС (13.00 мск)
· продажи домов на первичном рынке жилья США в июле (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· промышленное производство России в июле (19.00 мск)
· финансовые результаты Мосбиржи, Озона за 2-й кв 2023 г по МСФО
· квартальные результаты Nvidia
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 94,30 руб, 102,40 руб и 12,87 руб соответственно. Каких-либо важных сдвигов в движении валютных пар во вторник не произошло. Рынок спокойно отреагировал на поручения Владимира Путина по контролю за оттоком капитала и спекулятивным спросом на фондовом рынке. Кроме того, президент обратил особое внимание на необходимость сдерживания роста цен и инфляционные риски в стране.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки HeadHunter (+6,59%), акции Селигдара (+4,98%), котировки ЛУКОЙЛа (+4,81%), бумаги Самолета (+4,10%), расписки Озона (+2,85%). Бумаги ММК подорожали на 0,8%. Акции МТС вышли из внутридневного минуса и прибавили 0,1%.
Во вторник стало известно, что Селигдар получил лицензию на освоение флангов Кючусского рудного поля, прогнозные ресурсы которого составляют 32,8 тонны золота. Акции Селигдара после публикации в июле сильных операционных результатов за 1-е полугодие текущего года сохраняют импульс к росту и стремятся к июльскому максимуму 85 руб в том числе в надежде на выплату дивидендов за 2023 год.
Акции ЛУКОЙЛа во второй половине дня подскочили до максимума с февраля 2022 года после сообщений об обращении компании к властям для разрешения выкупа до 25% собственных акций у нерезидентов с дисконтом не менее 50%. ЛУКОЙЛ при этом намерен оплатить акции с иностранных счетов, не выходя на внутренний валютный рынок.
Акции застройщиков продолжали восстанавливаться после падения предыдущей недели. Как сообщают СМИ, спрос на новостройки за неделю подскочил до 50% в ожидании более дорогих кредитов на фоне недавнего увеличения процентной ставки ЦБ РФ.
Бумаги Озона, по которому Nasdaq оставил в силе решение о делистинге со своей биржи, на Мосбирже во вторник обновили очередной максимум с ноября 2021 года перед публикацией в среду финансовых результатов за 2-й квартал текущего года. Котировки компании остаются в уверенном восходящем тренде благодаря надеждам на улучшение перспектив бизнеса в том числе после повышения прогнозов по росту оборота в этом году с 60% до 70% еще в июне.
Один из топ-менеджеров ММК во вторник заявил, что ожидает рекордной отгрузки продукции на рынок России в текущем году, при этом спрос на металлопродукцию в РФ в 1-м полугодии текущего года, по его словам, вырос на 10-12%, а по итогам всего 2023 году может увеличиться на 3-5%. ММК, однако, не видит перспективы возврата к обсуждению выплаты дивидендов раньше декабря.
Акции МТС поддержали лучшие, нежели ожидалось, финансовые результаты за 2-й квартал текущего года по МСФО, согласно которым выручка оператора увеличилась на 14,8% г/г, до 146,7 млрд (прогноз +12,4%), а чистая прибыль подскочила на 53,5% г/г, до 16,8 млрд руб. По выручке наилучшего результата по сравнению с оценками удалось добиться в сегменте связи.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги НМТП (-2,41%), котировки Совкомфлота (-2,19%), акции ТГК-1 (-2,12%), бумаги Россетей (-1,55%), расписки VK (-1,54%), котировки М. Видео (-1,5%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-1,4% и -1,3%).
Акции НМТП, Совкомфлота и VK корректировались после роста, наблюдавшегося накануне.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ уже который день подряд проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%. Лучше рынка при этом продолжал чувствовать себя высокотехнологичный Nasdaq, который шел вверх в преддверии завтрашней публикации квартальных результатов Nvidia. Ритейлеры Macy’s и Lowe’s во вторник отчиталась лучше прогнозов, а макроэкономические данные показали падение продаж на вторичном рынке жилья США в июле на 2,2% м/м, больше прогнозов.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру отступил от максимумов дня и прибавлял около 0,8%. Рынок вернулся к пикам с конца прошлой недели, но в целом инвесторы сохраняют осторожность в условиях слабости как региональной, так и мировой экономики, что в среду могут подтвердить предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы за август. Данные, как ожидается, покажут дальнейшее замедление в секторе производства и более медленный рост в секторах услуг крупнейших стран по сравнению с предыдущим месяцем.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ изменялись менее чем на 0,5%, продолжая консолидацию у важных технических значений 84,20 долл и 80,50 долл соответственно. Инвесторы ждут более значимых сигналов движения, которыми в середине недели могут стать данные по запасам от Американского института нефти и Минэнерго США: последние, как прогнозируется, могут показать падение запасов «черного золота» на прошлой неделе на 2,29 млн баррелей. Впрочем, не исключено, что нефтяные котировки не выйдут из краткосрочного диапазона как минимум до конца текущей недели и выступления главы ФРС Пауэлла.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник не показывали единой динамики, ожидая поступления более значимых макроэкономических сигналов. Американский рынок, в частности, продолжает снимать краткосрочную перепроданность, но потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным. Индексы Мосбиржи и РТС не показали единой динамики, при этом рублевый индикатор смог завершить сессию немногим выше сопротивления 3160 пунктов, подтверждая курс на августовский пик 3225 пунктов. В ходе первого дня саммита БРИКС участники обозначили намерение создать единую расчетную единицу, альтернативную доллару.
События дня:
· саммит БРИКС
· предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за август
· экономические прогнозы ЕС (13.00 мск)
· продажи домов на первичном рынке жилья США в июле (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· промышленное производство России в июле (19.00 мск)
· финансовые результаты Мосбиржи, Озона за 2-й кв 2023 г по МСФО
· квартальные результаты Nvidia
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба