2 сентября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов не показал значительных изменений, консолидируясь у локальных максимумов. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск смог отступить от минимума дня и вырос менее чем на 0,1%, до 3229,49 пункта. Индекс РТС снизился на 0,42%, до 1054,69 пункта.
На уходящей неделе индекс Мосбиржи поднялся до очередного максимума с февраля 2022 года 3234 пункта и прибавил около 2%. Индекс РТС вырос чуть менее чем на 1% из-за локальной слабости рубля и не смог покорить августовский пик 1066 пунктов.
Неделя была богатой на полугодовые отчетности, при этом попытка роста акций Газпрома в преддверии публикации финансовых результатов в итоге не получила продолжения из-за сдержанных ожиданий по дивидендам на фоне резкого падения выручки от экспортных продаж газа. Газпрому в 1-м полугодии удалось заработать 296,4 млрд руб прибыли.
Рубль на Мосбирже к вечеру терял около 0,6% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96,35 руб, 104,20 руб и 13,24 руб соответственно, у минимумов с середины августа. По итогам недели рубль упал примерно на 1,3% к доллару, на 2,2% к евро и на 1,8% к китайскому юаню.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Юнипро (+5,93%), расписки Эталона (+5,09%), бумаги НМТП (+4,24%), расписки Циана (+3,65%), привилегированные акции Транснефти (+3,35%), бумаги Qiwi (+3,24%). Котировки Селигдара прибавили 0,16%.
Не исключено, что интерес к акциям Юнипро, Qiwi и Селигдара обеспечивался грядущим их включением (с 22 сентября) в расчет индексов Мосбиржи и РТС наряду с Группой Позитив и ритейлером Fix Price.
Привилегированные акции Транснефти в пятницу подскочили после сообщений о возможном рассмотрении на совете директоров в сентябре вопроса дробления акций в 100 раз для повышения их ликвидности.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ТГК-1 (-2,48%), котировки Мосбиржи (-2,02%), акции Русснефти (-1,87%), бумаги ФосАгро (-1,81%), котировки ТМК (-1,71%), расписки HeadHunter (-1,57%).
Акции многих эмитентов в пятницу корректировались вниз после повышения ранее на неделе.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ, после попыток роста в начале дня, проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменились менее чем на 0,2%, вновь отступив от районов краткосрочных сопротивлений (в частности, 4540 пунктов по S&P 500). Ключевой отчет по рынку труда США в пятницу неожиданно показал ускорение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны в августе со 157 тыс до 187 тыс, но уровень безработицы при этом также вырос с 3,5% до 3,8%. Статистика дает неоднозначный сигнал в отношении дальнейших действий ФРС, хотя основные надежды рынок все еще возлагает на паузу в повышении ставок в сентябре.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру терял около 0,2%, отступив от максимумов дня. Окончательные индексы деловой активности в производственных секторах стран Европы в августе показали дальнейшее замедление активности, хотя чуть более медленными темпами, нежели в июле. На следующей неделе более позитивные сигналы могут прийти со стороны сектора услуг, хотя фондовый рынок еврозоны развивает среднесрочный нисходящий тренд.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в уверенном плюсе и повышались примерно на 1,5%, в течение дня обновив пики с января 2023 года и ноября 2022 года 88,38 долл и 85,35 долл соответственно. Котировки сохраняют настрой на среднесрочный рост в ожидании объявления на следующей неделе новых параметров сокращения нефтедобычи Россией. Кроме того, пятничные данные неожиданно показали расширение активности в производственном секторе Китая в августе. Следующими целями движения цен могут стать отметки 90 долл и 87 долл соответственно.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу не показали значительных изменений. Американский рынок перед длинными выходными проявил некоторую неуверенность, которая ощущалась в том числе из-за близости важных сопротивлений. Так или иначе, основные надежды инвесторы по-прежнему возлагают на паузу в повышении процентных ставок ФРС в сентябре, что позитивно для рисковых активов. Индексы Мосбиржи и РТС в первый день месяца воздержались от обновления локальных пиков ввиду фиксации прибыли по многим ранее выросшим бумагам. В целом индикатор Мосбиржи при прочих равных в ближайшие дни может стремиться в район 3300 пунктов, продолжая получать поддержку от дивидендных и корпоративных историй.
События дня:
· биржи США закрыты, День труда
· торговый баланс Германии в июле (09.00 мск)
· Мосбиржа отчитается об объеме торгов за август
· совет директоров ОГК-2 обсудит допэмиссию акций
· акции ТМК последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 г
На уходящей неделе индекс Мосбиржи поднялся до очередного максимума с февраля 2022 года 3234 пункта и прибавил около 2%. Индекс РТС вырос чуть менее чем на 1% из-за локальной слабости рубля и не смог покорить августовский пик 1066 пунктов.
Неделя была богатой на полугодовые отчетности, при этом попытка роста акций Газпрома в преддверии публикации финансовых результатов в итоге не получила продолжения из-за сдержанных ожиданий по дивидендам на фоне резкого падения выручки от экспортных продаж газа. Газпрому в 1-м полугодии удалось заработать 296,4 млрд руб прибыли.
Рубль на Мосбирже к вечеру терял около 0,6% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96,35 руб, 104,20 руб и 13,24 руб соответственно, у минимумов с середины августа. По итогам недели рубль упал примерно на 1,3% к доллару, на 2,2% к евро и на 1,8% к китайскому юаню.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Юнипро (+5,93%), расписки Эталона (+5,09%), бумаги НМТП (+4,24%), расписки Циана (+3,65%), привилегированные акции Транснефти (+3,35%), бумаги Qiwi (+3,24%). Котировки Селигдара прибавили 0,16%.
Не исключено, что интерес к акциям Юнипро, Qiwi и Селигдара обеспечивался грядущим их включением (с 22 сентября) в расчет индексов Мосбиржи и РТС наряду с Группой Позитив и ритейлером Fix Price.
Привилегированные акции Транснефти в пятницу подскочили после сообщений о возможном рассмотрении на совете директоров в сентябре вопроса дробления акций в 100 раз для повышения их ликвидности.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ТГК-1 (-2,48%), котировки Мосбиржи (-2,02%), акции Русснефти (-1,87%), бумаги ФосАгро (-1,81%), котировки ТМК (-1,71%), расписки HeadHunter (-1,57%).
Акции многих эмитентов в пятницу корректировались вниз после повышения ранее на неделе.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ, после попыток роста в начале дня, проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменились менее чем на 0,2%, вновь отступив от районов краткосрочных сопротивлений (в частности, 4540 пунктов по S&P 500). Ключевой отчет по рынку труда США в пятницу неожиданно показал ускорение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны в августе со 157 тыс до 187 тыс, но уровень безработицы при этом также вырос с 3,5% до 3,8%. Статистика дает неоднозначный сигнал в отношении дальнейших действий ФРС, хотя основные надежды рынок все еще возлагает на паузу в повышении ставок в сентябре.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру терял около 0,2%, отступив от максимумов дня. Окончательные индексы деловой активности в производственных секторах стран Европы в августе показали дальнейшее замедление активности, хотя чуть более медленными темпами, нежели в июле. На следующей неделе более позитивные сигналы могут прийти со стороны сектора услуг, хотя фондовый рынок еврозоны развивает среднесрочный нисходящий тренд.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в уверенном плюсе и повышались примерно на 1,5%, в течение дня обновив пики с января 2023 года и ноября 2022 года 88,38 долл и 85,35 долл соответственно. Котировки сохраняют настрой на среднесрочный рост в ожидании объявления на следующей неделе новых параметров сокращения нефтедобычи Россией. Кроме того, пятничные данные неожиданно показали расширение активности в производственном секторе Китая в августе. Следующими целями движения цен могут стать отметки 90 долл и 87 долл соответственно.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу не показали значительных изменений. Американский рынок перед длинными выходными проявил некоторую неуверенность, которая ощущалась в том числе из-за близости важных сопротивлений. Так или иначе, основные надежды инвесторы по-прежнему возлагают на паузу в повышении процентных ставок ФРС в сентябре, что позитивно для рисковых активов. Индексы Мосбиржи и РТС в первый день месяца воздержались от обновления локальных пиков ввиду фиксации прибыли по многим ранее выросшим бумагам. В целом индикатор Мосбиржи при прочих равных в ближайшие дни может стремиться в район 3300 пунктов, продолжая получать поддержку от дивидендных и корпоративных историй.
События дня:
· биржи США закрыты, День труда
· торговый баланс Германии в июле (09.00 мск)
· Мосбиржа отчитается об объеме торгов за август
· совет директоров ОГК-2 обсудит допэмиссию акций
· акции ТМК последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 г
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба