8 сентября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов оставался в минусе, но отступил от минимумов дня. Индекс Мосбиржи к 18.20 мск снизился на 0,72%, до 3146,17 пункта. Индекс РТС упал менее чем на 0,1%, до 1013,96 пункта, по ходу сессии устояв немногим выше психологически важной отметки 1000 пунктов.
На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС попытались подрасти, но затем перешли к нисходящей коррекции. Рублевый индикатор обновил очередной максимум с февраля 2022 года (3287 пунктов), но по итогам недели теряет около 2,5%, а индекс РТС падает на 4% в том числе из-за более слабого рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся на 0,5-1,1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97,80 руб, 104,75 руб и 13,26 руб соответственно. Российская валюта готовится к возможному повышению процентных ставок ЦБ РФ на заседании следующей недели, а также увеличению продаж валюты регулятором в 10 раз в период с 14 по 22 сентября. За текущую неделю рубль потерял около 2% к доллару и чуть менее 1% к евро и юаню.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Акрона (+1,86%), обыкновенные акции Ростелекома (+1,65%), расписки РусАгро (+1,48%), привилегированные акции Транснефти (+1,50%), бумаги ЛСР (+1,26%), котировки ТМК (+0,85%), расписки X5 Retail Group (+0,51%).
Акрон в пятницу вернулся к повышению после резкого взлета и последующей коррекции ранее на неделе. Интерес к эмитенту могли вызвать сообщения СМИ о сохранении высокого спроса на российские удобрения в Германии.
Акции Ростелекома получили поддержку на фоне сообщений СМИ о финальном согласовании директивы по дивидендам компании за 2022 год.
Привилегированные акции Транснефти пользовались спросом в ожидании возможного сплита бумаг для увеличения их ликвидности.
В СМИ также появилась информация о расширении сети «Чижик» X5 Retail Group до 1 тыс магазинов и планах ритейлера за год открыть не менее 1,6 тыс. объектов.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные акции Мечела (-3,71%), бумаги Селигдара (-2,75%), котировки Россетей (-2,56%), расписки Циана (-2,54%), расписки Fix Price (-2,36%).
Расписки Fix Price в пятницу продолжали корректироваться после публикации ранее на неделе в целом нейтральных операционных и финансовых результаты за 1-е полугодие текущего года.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок пытался продолжить отступление от поддержек 4440 пунктов и 13 700 пунктов по индикаторам S&P 500 и Nasdaq соответственно, что дает надежду на развитие краткосрочного восходящего тренда. Тем не менее нисходящие риски в последние дни усилились из-за возможности новых повышений процентных ставок ФРС и привели к падению ключевых американских индексов за неделю в пределах 1,5%. На следующей неделе рынок сможет оценить гипотезу потенциального ужесточения денежно-кредитной политики в стране в том числе по данным о потребительской и производственной инфляции США за август (возможно сдержанное ускорение роста цен).
Биржи Европы: умерено позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру вышел в плюс и прибавлял около 0,4%, по ходу сессии отступив от района минимума августа 4175 пунктов. За неделю индикатор снизился примерно на 1,1% на фоне ухудшающихся экономических данных региона. На следующей неделе инвесторов может ждать дополнительный негативный фактор в виде повышения процентных ставок ЕЦБ (на 25 базисных пунктов) в целях борьбы с инфляцией. Впрочем, регулятор также может пойти на паузу в ужесточении политики.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 1%, стремясь к достигнутым ранее на неделе пикам с ноября 2022 года (91,12 долл и 88 долл соответственно). Покупки можно было наблюдать в условиях некоторого улучшения настроений на фондовых площадках, но в целом нефтяной рынок провел последние сессии в боковом движении. За неделю котировки Brent смогли прибавить лишь 2,5% из-за неуверенности в сохранении высокого спроса на нефть в ключевых экономиках. На следующей неделе повышенный интерес для рынка представляют ежемесячные отчеты ОПЕК, МЭА и Минэнерго США, а также блок макроэкономических данных из Китая.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу отступили от локальных минимумов, но на неделе показали краткосрочную слабость, поставив под вопрос развитие среднесрочного роста. Риски замедления мировой экономики также могут ограничить дальнейшее повышение нефтяных цен, которые после продления ограничений добычи Саудовской Аравии и России застопорили краткосрочное повышение. Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю на умеренно пессимистичной ноте, при этом рублевый индикатор остается ниже поддержки 3160 пунктов, указывая на перспективу движения к августовскому минимуму 3015 пунктов. Ухудшение зарубежных настроений и учет в ценах большинства позитивных факторов могут поспособствовать дальнейшей фиксации прибыли в РФ в ближайшие дни. Коррекция, однако, пока носит краткосрочный характер.
События дня:
· новые кредиты в Китае (11.00 мск)
· торговый баланс России в июле (16.00 мск)
· финансовые результаты Сбербанка за август по РПБУ
· финансовые результаты Мать и Дитя за 1-е полугодие по МСФО
· квартальные результаты Oracle
На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС попытались подрасти, но затем перешли к нисходящей коррекции. Рублевый индикатор обновил очередной максимум с февраля 2022 года (3287 пунктов), но по итогам недели теряет около 2,5%, а индекс РТС падает на 4% в том числе из-за более слабого рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся на 0,5-1,1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97,80 руб, 104,75 руб и 13,26 руб соответственно. Российская валюта готовится к возможному повышению процентных ставок ЦБ РФ на заседании следующей недели, а также увеличению продаж валюты регулятором в 10 раз в период с 14 по 22 сентября. За текущую неделю рубль потерял около 2% к доллару и чуть менее 1% к евро и юаню.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Акрона (+1,86%), обыкновенные акции Ростелекома (+1,65%), расписки РусАгро (+1,48%), привилегированные акции Транснефти (+1,50%), бумаги ЛСР (+1,26%), котировки ТМК (+0,85%), расписки X5 Retail Group (+0,51%).
Акрон в пятницу вернулся к повышению после резкого взлета и последующей коррекции ранее на неделе. Интерес к эмитенту могли вызвать сообщения СМИ о сохранении высокого спроса на российские удобрения в Германии.
Акции Ростелекома получили поддержку на фоне сообщений СМИ о финальном согласовании директивы по дивидендам компании за 2022 год.
Привилегированные акции Транснефти пользовались спросом в ожидании возможного сплита бумаг для увеличения их ликвидности.
В СМИ также появилась информация о расширении сети «Чижик» X5 Retail Group до 1 тыс магазинов и планах ритейлера за год открыть не менее 1,6 тыс. объектов.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные акции Мечела (-3,71%), бумаги Селигдара (-2,75%), котировки Россетей (-2,56%), расписки Циана (-2,54%), расписки Fix Price (-2,36%).
Расписки Fix Price в пятницу продолжали корректироваться после публикации ранее на неделе в целом нейтральных операционных и финансовых результаты за 1-е полугодие текущего года.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок пытался продолжить отступление от поддержек 4440 пунктов и 13 700 пунктов по индикаторам S&P 500 и Nasdaq соответственно, что дает надежду на развитие краткосрочного восходящего тренда. Тем не менее нисходящие риски в последние дни усилились из-за возможности новых повышений процентных ставок ФРС и привели к падению ключевых американских индексов за неделю в пределах 1,5%. На следующей неделе рынок сможет оценить гипотезу потенциального ужесточения денежно-кредитной политики в стране в том числе по данным о потребительской и производственной инфляции США за август (возможно сдержанное ускорение роста цен).
Биржи Европы: умерено позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру вышел в плюс и прибавлял около 0,4%, по ходу сессии отступив от района минимума августа 4175 пунктов. За неделю индикатор снизился примерно на 1,1% на фоне ухудшающихся экономических данных региона. На следующей неделе инвесторов может ждать дополнительный негативный фактор в виде повышения процентных ставок ЕЦБ (на 25 базисных пунктов) в целях борьбы с инфляцией. Впрочем, регулятор также может пойти на паузу в ужесточении политики.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 1%, стремясь к достигнутым ранее на неделе пикам с ноября 2022 года (91,12 долл и 88 долл соответственно). Покупки можно было наблюдать в условиях некоторого улучшения настроений на фондовых площадках, но в целом нефтяной рынок провел последние сессии в боковом движении. За неделю котировки Brent смогли прибавить лишь 2,5% из-за неуверенности в сохранении высокого спроса на нефть в ключевых экономиках. На следующей неделе повышенный интерес для рынка представляют ежемесячные отчеты ОПЕК, МЭА и Минэнерго США, а также блок макроэкономических данных из Китая.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу отступили от локальных минимумов, но на неделе показали краткосрочную слабость, поставив под вопрос развитие среднесрочного роста. Риски замедления мировой экономики также могут ограничить дальнейшее повышение нефтяных цен, которые после продления ограничений добычи Саудовской Аравии и России застопорили краткосрочное повышение. Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю на умеренно пессимистичной ноте, при этом рублевый индикатор остается ниже поддержки 3160 пунктов, указывая на перспективу движения к августовскому минимуму 3015 пунктов. Ухудшение зарубежных настроений и учет в ценах большинства позитивных факторов могут поспособствовать дальнейшей фиксации прибыли в РФ в ближайшие дни. Коррекция, однако, пока носит краткосрочный характер.
События дня:
· новые кредиты в Китае (11.00 мск)
· торговый баланс России в июле (16.00 мск)
· финансовые результаты Сбербанка за август по РПБУ
· финансовые результаты Мать и Дитя за 1-е полугодие по МСФО
· квартальные результаты Oracle
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба