25 ноября 2009 Mind Money (ИК Церих)
Утренний отскок на нашем рынке не получился очень устойчивым. Груз продаж, стимулированный потребностями облегчить портфели ВэБА, по-прежнему довлеет над рынком. Конечно, все может измениться после black Friday 27 ноября и статистические данные покажут активность покупателей в рождественский сезон покупок, нефтяные цены снова пойдут вверх и начнется предновогоднее ралли. Однако пока это не происходит.
Уже два раза уровень ММВБ 1315 выступал как поддержка для быков. Гэп вниз от 24 ноября (откр. ММВБ 1352,18) сегодня не стал заполняться и снова повышаются шансы, что поддержку придется обновлять в первом чтении до ММВБ 1310. Хотя сегодня день легкой предпраздничной торговли в США, там выходит большой массив экономических данных.
В среду выходят claims(оценка падение до 495000 с 505000), расходы (оценка +0,5%)-доходы(оценка +0,2%) населения, durables (оценка +0,5% после 1%), потребительские настроения (оценка прирост с 66 до 67), новые продажи домов (оценка прирост с 402000 до 410000). Выходят данные по энергозапасам. API вчера показало рост запасов сырой нефти на 3.35 млн баррелей, рост бензина на 1,71 млн баррелей, падение дистиллятов 2,36 млн баррелей. От EIA ждут сегодня ждут, что сырая нефть вырастет на 1,5 млн баррелей, дистилляты упадут на 100000 баррелей и бензин вырастет на 300000 баррелей.
Учитывая настроения на рынке, мы продолжаем поддерживать сильное(относительно) продавать по рынку от 24 ноября и опасаемся негативного открытия четверга.
Сегодня отчитывается компания Роснефть за 9 месяцев по US GAAP.
Рынок энергоносителей. Падение на фоне нестабильности мировых фондовых рынков
Во вторник цены на энергоносители упали. На InterContinental Exchange Futures в Лондоне цена фьючерсов нефти сорта Brent с поставкой в январе составила $76,46 (-$1,30) за баррель. На New York Mercantile Exchange в Нью-Йорке цена нефти сорта Light Sweet Crude с поставкой в январе составила $76,02 (-$2,0) за баррель.
Поводом для падения нефтяного рынка стали распродажи на мировых фондовых площадках. По итогам дня в минусе закрылись американские и европейские рынки. Причиной для беспокойства участников стали слабые данные по макроэкономике в США. По данным Министерство торговли Соединенных Штатов, ВВП во втором квартале текущего года вырос на 2,8%. Однако эксперты прогнозировали лучшие показатели. Худшие данные по ВВП, а также напряженная ситуация с безработицей поставили под сомнение выход страны из рецессии.
Основным событием дня стало принятие Советом директоров Газпрома программы инвестиций и затрат на 2010 год. Бюджету на 2010 год, предусматривает общий объем доходов и поступлений составит 3,79 трлн. руб., обязательств, расходов и инвестиций — 3,88 трлн руб. Финансовые заимствования определены в объеме 90 млрд руб. Профицит средств составит 0,5 млрд. руб. Программа по оптимизации затрат на 2010 год на 11,7 млрд. Совет директоров рассмотрел программы оптимизации затрат на 2011–2012 годы.
В транспортировке основными объектами станут: строительство систем магистральных газопроводов «Бованенково — Ухта», газопроводов «Грязовец — Выборг», «Починки — Грязовец», «Заполярное — Уренгой», «Джубга — Лазаревское — Сочи», строительство железнодорожной линии «Обская — Бованенково». Согласно принятой программе Газпром продолжит продвижение трубопроводных проектов Северный поток и Южный поток.
Недавно начались работы по проекту Северный поток. На начальном этапе производится разминирование территории на дне Балтийского моря под газопроводом в тридцати километрах от Хельсинки. Уже обезврежена одна мина, скоро будет ликвидирована вторая мина. Всего планируется обезвредить 14 из 36 мин.
Фондовый рынок США. Протокол ФРС открыл истину
В США же на укороченной неделе дня Благодарения сессия прошла спокойно. На рынок даже особо не повлиял провал в Китае. В конце своей сессии Китай рухнул под влиянием регулятора, сделавшего предупреждение банкам, чтобы они строго соответствовали требованиям по капиталу.
Акции Hewlett-Packard после позавчерашнего вечернего отчета упали на 1,6%. Прибыль компании возросла на 14%, но инвесторы об этом знали из более ранних ее сообщений. Падение S&P во вторник было мизерным, но подсел финансовый сектор. FDIC сказала, что число проблемных заемщиков выросло в конце третьего квартала до 552 банков и есть проблемы (дефицит) фондов, создаваемых для гарантий в случае банковских банкротств.
Упали производители сырых материалов, группа в S&P - на 0,3% под влиянием опускания меди от 14 месячных верхов на усилении доллара. Вели рост телекоммуникации (+0,99%), здравохранение и коммунальщики.
Сокращению потерь американской сессии вечером помогли протоколы ФРС ( последнего заседания), в которых объявлялось, что американское экономическое восстановление устойчиво даже без скорого прироста занятости.
24.11.09 индекс S&P 500 упал на 0,05%: после роста в понедельник на 1,36% (1105,65 закр), S&P 500 FINANCIALS INDEX упал на 0,75%, S&P 500 ENERGY INDEX вырос на 0,47%.
Январьская нефть (WTI) упала 24.11 на 1,99%($76,02).
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США. Фьючерсы на закрытии сессии закрылись ниже спота, малость уменьшив разницу(бэквардейшн) по сравнению с понедельником. Фьючерсы сег. ночью в небольшом позитиве.
Япония выросла на 0,43% на экспортерах ( Китай сегодня смешан).
Европа открывается позитивно на оживлении Азии и сокращении до минимума потерь в США после публикации протоколов ФРС. Сегодня выйдет ревизия ВВП Великобритании третьего квартала. Лондон упал во вторник на 0,59%, Лондон вырос в понедельник на 1,98%, во вторник вышло потребительское доверие выросло до 49,5(оценка падение с 47,7 до 47), протоколы ФРС, индекс Шиллера цен домов (индекс 10 вырос на 0,4%:индекс 20 на 0,1% в сентябре), ревизия ВВП(оценка с 3,5% до 2,8%).
В среду выходят claims(оценка падение до 495000 с 505000), расходы (оценка +0,5%)-доходы(оценка +0,2%) населения, durables (оценка +0,5% после 1%), потребительские настроения (оценка прирост с 66 до 67), новые продажи домов (оценка прирост с 402000 до 410000), в четверг выходной дня Благодарения, в пятницу укороченный день
https://mind-money.eu (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу