18 мая 2024 БКС Экспресс Кокорева Анна
Макродрайверы
• Американские фондовые индексы завершили основные торги 16 мая снижением. Индексы S&P 500 и NASDAQ выросли на 0,21% и 0,26%. Индекс Russell 2000 упал на 0,72%.
Строительство новых домов в США в апреле выросло меньше, чем ожидалось. Количество разрешений на строительство снизилось, поскольку повышение ипотечных ставок и рекордные цены заставляют строителей сомневаться в их способности стимулировать спрос.
Индекс Philly Fed и показатели промышленного производства в США в мае и апреле остались слабыми, что свидетельствует о продолжающейся нестабильности производственной активности.
Количество первичных заявок на пособие по безработице снова упало по итогам прошлой недели, так как смягчение рынка труда еще не проявилось в полной мере в этом опережающем индикаторе.
Среди корпоративных новостей стоит отметить отчетность Walmart. Неожиданный рост продаж и объема электронной коммерции помогли акциям компании достичь новых исторических максимумов, +7% по итогам торговой сессии четверга. Скорректированная прибыль на акцию в размере $0,60 в I квартале превысила прогнозы в $0,52, а выручка $161,5 млрд превзошла ожидаемые $159,5.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.24) и NASDAQ (NASD-6.24) на Московской бирже снижаются.
американские индексы на открытии основной торговой сессии падают.
• Европейский рынок (STOX-6.24) снижается. Индекс Stoxx 50 теряет 0,32%.
Уровень потребительской инфляции в еврозоне в апреле составил 2,4%, совпал с ожиданиями и не изменился относительно значения предыдущего месяца. Отсутствие роста — это хорошо, но отсутствие нисходящей динамики — не очень, так как цель ЕЦБ по инфляции обозначена на уровне 2%, и чем быстрее регион движется к ней, тем вероятнее снижение процентных ставок.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.24) растет на 0,23%. Индекс Hang Seng на торгах в пятницу прибавил 0,91%. Существенный рост продемонстрировали акции компании Alibaba, +7%.
Оживление последние месяцы демонстрирует и экономика Китая. В апреле промышленное производство показало рост на 6,7% год к году (г/г), лучше ожиданий. Уровень безработицы снизился с 5,2% до 5%.
Немного омрачает статистику объем розничных продаж: +2,3% г/г по итогам апреля — хуже ожиданий. Тем не менее рост промышленности и укрепление рынка труда говорят в пользу того, что принимаемые правительством Китая меры по поддержке экономики имеют эффект. Насколько стабильный он будет, покажет время.
• Nikkei 225 (NIKK-6.24) закрылся в минусе, потеряв 0,34%.
• Золото (GOLD-6.24) торгуется в плюсе и вот-вот готово обновить максимум, будем начеку. Согласно данным COMEX, цена на золото с поставкой в июне составляет $2400 за унцию, +0,7%.
• Нефть (BR-6.24) марки Brent, согласно июльскому контракту, торгуется по цене $83,48 за баррель, +0,25%. Поддержку нефти на этой неделе оказали данные по запасам и инфляции в США, а также отчет МЭА.
• Фьючерс на природный газ (NG-6.24) на Московской бирже растет на 4,14%. EIA опубликовала еженедельный отчет по рынку природного газа. За неделю, закончившуюся 15 мая, спотовая цена на Henry Hub выросла с $2,01 до $2,15 за MMBtu. Региональная динамика спотовых цен была разнонаправленной. Самая высокая стоимость была зафиксирована во Флориде — $3,22 за MMBtu. Причина — сезонное повышение температуры провоцирует потребность в кондиционировании воздуха.
Ажиотаж в акциях Alibaba
Акции китайских компаний остаются в центре внимания. Многие думали, что главным событием вчерашнего дня станут результаты JD.com и Baidu, однако они были смазаны новостями, повлиявшими на динамику котировок компании Alibaba.
Фонд миллиардера Дэвида Теппера Appaloosa Management в I квартале вкладывал средства в подешевевшие китайские акции, стремясь воспользоваться более низкой оценкой по сравнению с американскими и другими зарубежными рынками. Согласно отчету, который компания представила регулятору, фонд более чем вдвое увеличил свои инвестиции в Alibaba, сделав гиганта электронной коммерции крупнейшей позицией в своем портфеле акций стоимостью $6,70 млрд. Кроме того, компания увеличила доли в PDD Holdings и Baidu, а также добавила JD.com и два китайских ETF в качестве новых покупок.
Alibaba также стала второй по величине позицией фонда Scion Asset Management известного инвестора Майкла Бьюрри. Кроме того, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) на 11% увеличил свою долю в бумагах китайской компании.
Новости об активности фондов способствовали росту вышеперечисленных акций и вывели Alibaba в число лидеров вчерашнего дня на американском фондовом рынке — бумага выросла на 7%, примерно до 7-месячных максимумов.
Мы выбрали эту новость для сегодняшнего обзора неслучайно, так как на срочном рынке Московской биржи 22 мая 2024 г. начнутся торги расчетными фьючерсами на бумаги китайских компаний Alibaba и Baidu.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
• Американские фондовые индексы завершили основные торги 16 мая снижением. Индексы S&P 500 и NASDAQ выросли на 0,21% и 0,26%. Индекс Russell 2000 упал на 0,72%.
Строительство новых домов в США в апреле выросло меньше, чем ожидалось. Количество разрешений на строительство снизилось, поскольку повышение ипотечных ставок и рекордные цены заставляют строителей сомневаться в их способности стимулировать спрос.
Индекс Philly Fed и показатели промышленного производства в США в мае и апреле остались слабыми, что свидетельствует о продолжающейся нестабильности производственной активности.
Количество первичных заявок на пособие по безработице снова упало по итогам прошлой недели, так как смягчение рынка труда еще не проявилось в полной мере в этом опережающем индикаторе.
Среди корпоративных новостей стоит отметить отчетность Walmart. Неожиданный рост продаж и объема электронной коммерции помогли акциям компании достичь новых исторических максимумов, +7% по итогам торговой сессии четверга. Скорректированная прибыль на акцию в размере $0,60 в I квартале превысила прогнозы в $0,52, а выручка $161,5 млрд превзошла ожидаемые $159,5.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.24) и NASDAQ (NASD-6.24) на Московской бирже снижаются.
американские индексы на открытии основной торговой сессии падают.
• Европейский рынок (STOX-6.24) снижается. Индекс Stoxx 50 теряет 0,32%.
Уровень потребительской инфляции в еврозоне в апреле составил 2,4%, совпал с ожиданиями и не изменился относительно значения предыдущего месяца. Отсутствие роста — это хорошо, но отсутствие нисходящей динамики — не очень, так как цель ЕЦБ по инфляции обозначена на уровне 2%, и чем быстрее регион движется к ней, тем вероятнее снижение процентных ставок.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.24) растет на 0,23%. Индекс Hang Seng на торгах в пятницу прибавил 0,91%. Существенный рост продемонстрировали акции компании Alibaba, +7%.
Оживление последние месяцы демонстрирует и экономика Китая. В апреле промышленное производство показало рост на 6,7% год к году (г/г), лучше ожиданий. Уровень безработицы снизился с 5,2% до 5%.
Немного омрачает статистику объем розничных продаж: +2,3% г/г по итогам апреля — хуже ожиданий. Тем не менее рост промышленности и укрепление рынка труда говорят в пользу того, что принимаемые правительством Китая меры по поддержке экономики имеют эффект. Насколько стабильный он будет, покажет время.
• Nikkei 225 (NIKK-6.24) закрылся в минусе, потеряв 0,34%.
• Золото (GOLD-6.24) торгуется в плюсе и вот-вот готово обновить максимум, будем начеку. Согласно данным COMEX, цена на золото с поставкой в июне составляет $2400 за унцию, +0,7%.
• Нефть (BR-6.24) марки Brent, согласно июльскому контракту, торгуется по цене $83,48 за баррель, +0,25%. Поддержку нефти на этой неделе оказали данные по запасам и инфляции в США, а также отчет МЭА.
• Фьючерс на природный газ (NG-6.24) на Московской бирже растет на 4,14%. EIA опубликовала еженедельный отчет по рынку природного газа. За неделю, закончившуюся 15 мая, спотовая цена на Henry Hub выросла с $2,01 до $2,15 за MMBtu. Региональная динамика спотовых цен была разнонаправленной. Самая высокая стоимость была зафиксирована во Флориде — $3,22 за MMBtu. Причина — сезонное повышение температуры провоцирует потребность в кондиционировании воздуха.
Ажиотаж в акциях Alibaba
Акции китайских компаний остаются в центре внимания. Многие думали, что главным событием вчерашнего дня станут результаты JD.com и Baidu, однако они были смазаны новостями, повлиявшими на динамику котировок компании Alibaba.
Фонд миллиардера Дэвида Теппера Appaloosa Management в I квартале вкладывал средства в подешевевшие китайские акции, стремясь воспользоваться более низкой оценкой по сравнению с американскими и другими зарубежными рынками. Согласно отчету, который компания представила регулятору, фонд более чем вдвое увеличил свои инвестиции в Alibaba, сделав гиганта электронной коммерции крупнейшей позицией в своем портфеле акций стоимостью $6,70 млрд. Кроме того, компания увеличила доли в PDD Holdings и Baidu, а также добавила JD.com и два китайских ETF в качестве новых покупок.
Alibaba также стала второй по величине позицией фонда Scion Asset Management известного инвестора Майкла Бьюрри. Кроме того, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) на 11% увеличил свою долю в бумагах китайской компании.
Новости об активности фондов способствовали росту вышеперечисленных акций и вывели Alibaba в число лидеров вчерашнего дня на американском фондовом рынке — бумага выросла на 7%, примерно до 7-месячных максимумов.
Мы выбрали эту новость для сегодняшнего обзора неслучайно, так как на срочном рынке Московской биржи 22 мая 2024 г. начнутся торги расчетными фьючерсами на бумаги китайских компаний Alibaba и Baidu.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter