20 мая 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть развивают рост конца прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках преобладают оптимистичные. Цены на золото обновили исторический пик после гибели президента Ирана в крушении вертолета и усиления геополитической неопределенности.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились преимущественным ростом трех основных индексов в пределах 0,3%, при этом в символическом минусе оказался высокотехнологичный Nasdaq. В конце недели рынок воздержался от обновления исторических максимумов и перешел в режим консолидации, но в целом чувствовал себя уверенно после выхода ранее данных о замедлении потребительской инфляции США в апреле и усиления надежд на смягчение позиции ФРС во второй половине текущего года.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, сигнализируя готовность индикатора продолжить обновление исторических пиков на неделе. Рынок не выглядит перекупленным, а помешать дальнейшему росту в ближайшие дни могут многочисленные выступления представителей ФРС, которые на данный момент по большей части предостерегают инвесторов от слишком оптимистичных ожиданий в отношении процентных ставок. В середине недели квартальные результаты представит Nvidia, на акции которой инвесторы делают ставки в расчете на развитие технологий искусственного интеллекта.
Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который пока воздерживается от обновления максимума текущего года 5121 пункт. В ближайшие дни региональные инвесторы будут ждать выступления главы ЕЦБ Лагард, предварительных оценок деловой активности стран Европы за май, а также пересмотренного ВВП Германии за 1-й квартал и производственной инфляции страны за апрель.
На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 0,8%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,6% во многом благодаря росту металлургических компаний на фоне рекордных максимумов цен на медь и золото. Китайские индексы прибавляют около 0,5%, оставаясь в благоприятных настроениях в надежде на эффективность мер поддержки национальной экономики. Процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая в понедельник при этом была сохранена на уровне 3,45%. Гонконгский Hang Seng растет на 0,6%, обновив очередной пик с июля 2023 года и располагаясь недалеко от психологически важной отметки 20 000 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют примерно 0,5% после повышения чуть менее чем на 1% в пятницу. Котировки на фоне усиления геополитической неопределенности вернулись в район важных краткосрочных сопротивлений 84,50 долл и 80 долл (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Стабилизация выше может предвещать период как минимум краткосрочного роста цен и вернуть их к 89 долл и 84 долл (максимумы с конца апреля и верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Причиной покупок могло бы стать сохранение оптимистичных настроений на фондовых биржах, а также риски перебоев с предложением с Ближнего Востока в период политической неопределенности после событий в Иране.
События дня:
выступления представителей ФРС (в течение дня)
квартальные результаты Palo Alto Networks, Zoom
на Мосбирже вводится запрет на короткие позиции по акциям Яндекса
акционеры АЛРОСы обсудят дивиденды за 2023 год
совет директоров ВУШ Холдинг решит по дивидендам за 2023 год
финансовые результаты Ренессанс Страхования за 1-й кв 2024 г по МСФО
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0,45% и 0,3% соответственно, обновив очередные максимумы с 2022 года. Рублевый индикатор завершил неделю выше 3500 пунктов и смотрит в район следующих сопротивлений 3510 и 3550 пунктов. Долларовый РТС расположен чуть ниже сопротивлений 1215 и 1230 пунктов.
Рубль утром на Мосбирже преимущественно ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91 руб, 99 руб и 12,56 руб соответственно. На валютном рынке в целом сохраняется стабильность, а пары остаются вблизи недавних локальных пиков 90,72 руб, 97,48 руб и 12,49 руб соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, продолжит восходящее движение во главе с металлургическими компаниями после обновления исторических максимумов ценами на золото и медь, что должно поддержать прежде всего котировки Полюса, Полиметалла, Селигдара и Норникеля. В остальном инвесторы в РФ на этой неделе будут ждать корпоративных и дивидендных новостей, которые вполне могут способствовать стабилизации индекса Мосбиржи выше 3500 пунктов. Акции НЛМК последние пять дней можно купить с дивидендной доходностью выше средней по рынку 10%. В четверг на совете директоров должна разрешиться дивидендная интрига по Газпрому.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились преимущественным ростом трех основных индексов в пределах 0,3%, при этом в символическом минусе оказался высокотехнологичный Nasdaq. В конце недели рынок воздержался от обновления исторических максимумов и перешел в режим консолидации, но в целом чувствовал себя уверенно после выхода ранее данных о замедлении потребительской инфляции США в апреле и усиления надежд на смягчение позиции ФРС во второй половине текущего года.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, сигнализируя готовность индикатора продолжить обновление исторических пиков на неделе. Рынок не выглядит перекупленным, а помешать дальнейшему росту в ближайшие дни могут многочисленные выступления представителей ФРС, которые на данный момент по большей части предостерегают инвесторов от слишком оптимистичных ожиданий в отношении процентных ставок. В середине недели квартальные результаты представит Nvidia, на акции которой инвесторы делают ставки в расчете на развитие технологий искусственного интеллекта.
Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который пока воздерживается от обновления максимума текущего года 5121 пункт. В ближайшие дни региональные инвесторы будут ждать выступления главы ЕЦБ Лагард, предварительных оценок деловой активности стран Европы за май, а также пересмотренного ВВП Германии за 1-й квартал и производственной инфляции страны за апрель.
На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 0,8%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,6% во многом благодаря росту металлургических компаний на фоне рекордных максимумов цен на медь и золото. Китайские индексы прибавляют около 0,5%, оставаясь в благоприятных настроениях в надежде на эффективность мер поддержки национальной экономики. Процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая в понедельник при этом была сохранена на уровне 3,45%. Гонконгский Hang Seng растет на 0,6%, обновив очередной пик с июля 2023 года и располагаясь недалеко от психологически важной отметки 20 000 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют примерно 0,5% после повышения чуть менее чем на 1% в пятницу. Котировки на фоне усиления геополитической неопределенности вернулись в район важных краткосрочных сопротивлений 84,50 долл и 80 долл (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Стабилизация выше может предвещать период как минимум краткосрочного роста цен и вернуть их к 89 долл и 84 долл (максимумы с конца апреля и верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Причиной покупок могло бы стать сохранение оптимистичных настроений на фондовых биржах, а также риски перебоев с предложением с Ближнего Востока в период политической неопределенности после событий в Иране.
События дня:
выступления представителей ФРС (в течение дня)
квартальные результаты Palo Alto Networks, Zoom
на Мосбирже вводится запрет на короткие позиции по акциям Яндекса
акционеры АЛРОСы обсудят дивиденды за 2023 год
совет директоров ВУШ Холдинг решит по дивидендам за 2023 год
финансовые результаты Ренессанс Страхования за 1-й кв 2024 г по МСФО
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0,45% и 0,3% соответственно, обновив очередные максимумы с 2022 года. Рублевый индикатор завершил неделю выше 3500 пунктов и смотрит в район следующих сопротивлений 3510 и 3550 пунктов. Долларовый РТС расположен чуть ниже сопротивлений 1215 и 1230 пунктов.
Рубль утром на Мосбирже преимущественно ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91 руб, 99 руб и 12,56 руб соответственно. На валютном рынке в целом сохраняется стабильность, а пары остаются вблизи недавних локальных пиков 90,72 руб, 97,48 руб и 12,49 руб соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, продолжит восходящее движение во главе с металлургическими компаниями после обновления исторических максимумов ценами на золото и медь, что должно поддержать прежде всего котировки Полюса, Полиметалла, Селигдара и Норникеля. В остальном инвесторы в РФ на этой неделе будут ждать корпоративных и дивидендных новостей, которые вполне могут способствовать стабилизации индекса Мосбиржи выше 3500 пунктов. Акции НЛМК последние пять дней можно купить с дивидендной доходностью выше средней по рынку 10%. В четверг на совете директоров должна разрешиться дивидендная интрига по Газпрому.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба