Краткосрочный настрой рынка определит заседание ЦБ РФ » Элитный трейдер
Элитный трейдер

Краткосрочный настрой рынка определит заседание ЦБ РФ

7 июня 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить повышение предыдущих сессий, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону нейтральных.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,3%. Nasdaq и S&P 500 смогли обновить очередные исторические максимумы, в то время как Dow Jones Industrial Average завершил торги в небольшом плюсе, но все еще выглядит слабее. Инвесторы ждали публикации ключевых данных о состоянии рынка труда США в пятницу и предпочли не совершать активных действий. Число недельных первичных заявок по обращениям за пособиями по безработице при этом продолжает колебаться у отметки 200 тыс.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, сохраняя умеренно оптимистичный настрой. От статистики пятницы в среднем ждут ускорения темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США со 175 тыс до 186 тыс, что в целом не противоречит сценарию смягчения политики ФРС в ближайшие месяцы

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,65%, который стремился к годовому максимуму 5121 пункт. ЕЦБ по итогам очередного заседания ожидаемо снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25%, немного повысив прогнозы по инфляции на 2024 год (2,5%) и на 2025 год (2,2%), в целом ожидая стабилизации темпов роста цен. В пятницу на рынке ждут в том числе пересмотренных данных по ВВП еврозоны за 1-й квартал, которые могут показать ускорение региональной экономики до 0,4% г/г и 0,3% к/к.

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 потерял 0,2% перед возможным ужесточением политики Банка Японии на следующей неделе. Австралийский ASX 200 вырос на 0,5%. Китайские индексы преимущественно падают в пределах 1%, не находя новых драйверов для повышения. Статистика пятницы при этом показала ускорение темпов роста экспорта КНР в мае до 7,6% г/г при замедлении роста импорта до 1,8% г/г, неоднозначные сигналы. Гонконгский Hang Seng снижается на 0,65%, испытывая сложности с преодолением сопротивления 18 800 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются менее чем на 0,5% после роста в пределах 2% накануне в рамках отступления цен от локальных минимумов. Котировки держат курс на район 81,80 долл и 77,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), следуя за оптимистичными настроениями на западных фондовых площадках. На следующей неделе участники также смогут оценить ежемесячные отчеты ОПЕК, МЭА и Минэнерго США по рынку.

События дня:

ВВП еврозоны в 1-м кв 2024 г (12.00 мск)
решение ЦБ РФ по ставке (13.30 мск) и пресс-конференция (17.00 мск) регулятора
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), день 3, выступление Владимира Путина (14.00 мск)
отчет по рынку труда США за май (15.30 мск)
выступление главы ЕЦБ Лагард (17.15 мск)
акционеры Северстали обсудят дивиденды
акции ММК последний день торгуются с дивидендами за 2023 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,6% и 0,75% соответственно, приостановив коррекционный рост предыдущих дней. Рублевый индикатор вернулся к поддержке 3190 пунктов. Индекс РТС опустился в район 1130 пунктов. Рынок в целом сохраняет потенциал развития краткосрочного повышения как минимум к 3370 и 1170 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), но ждет новых фундаментальных сигналов.

Рубль утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 88,75 руб, 96,70 руб и 12,22 руб соответственно. В пятницу на рынке будут реагировать на итоги заседания ЦБ РФ, от которого не исключают повышения процентной ставки с текущих 16%: в этом случае рубль может обновить годовые максимумы 87,37 руб, 94,70 руб и 12,09 руб.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, судя по динамике фьючерсов, может попытаться вернуться к сдержанному росту, после чего настроения будут зависеть от итогов заседания ЦБ РФ в 13.30 мск. Повышение процентной ставки и жесткий тон регулятора, вероятно, создадут предпосылки для развития продаж в ближайшие дни, в то время как сохранение ставки без изменений может как минимум на время вернуть рынок к покупкам. Регулятор, впрочем, ранее давал понять, что намерен поддерживать жесткие монетарные условия в ближайшие месяцы для борьбы с инфляцией, что среднесрочно негативно для акций. На пленарном заседании ПМЭФ в пятницу также выступит Владимир Путин.

http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter