14 июня 2024 Invest Era | Apple
Apple позже конкурентов провела брендовую конференцию WWDC 2024 и представила новые продукты, управляемые ИИ. Котировки за несколько дней прибавили более чем 10%, понятно, что был еще и рыночный позитив, но рост все равно мощный. Насколько он оправдан?
Кратко вспомним, какие новинки презентовал Тим Кук:
1️⃣ VisionOS 2 с новыми жестами и настройками
Появился новый режим, в котором можно просматривать фото из iCloud в интерьере с 3D-режимом
2️⃣ На iOS 18 разрешили изменять сетку с иконками и блокировать и/или прятать отдельные приложения
3️⃣ Аудио и Дом – новые возможности для Apple TV и AirPods.
Добавили режим изоляции голоса, чтобы отсекать ненужные шумы
4️⃣ 🧮Калькулятор в iPadOS 18
5️⃣ 🤖 Apple Intelligence – собственный ИИ от 🍏
И, пожалуй, это обновление и привело к бурному росту акций компании, т.к. наконец Apple полностью погрузилась в тему ИИ.
В некоторых запросах Intelligence будет работать совместно с OpenAI. В Компании заверяют, что все данные будут надежно защищены и не будут доступны даже для Apple.
Не все устройства Apple будут поддерживать Intelligence. Для работы LLM на устройстве Apple Intelligence требуется около 2 ГБ или меньше DRAM, т.е. большинство старых устройств не будут поддерживать новую функцию, и это повлечёт за собой рост продаж новых устройств.
Т.е. компания убила двух зайцев: заскочила в тему ИИ с передовыми разработками и решила проблему стагнирующего спроса на устройства💪.
Стоит ли это 10% капитализации? Учитывая традиционно сильное исполнение Apple – скорее, да. Все, что делают, обычно выстреливает. Поэтому и с ИИ вряд ли промахнутся. Время задавать новые стандарты для смартфонов. Проблема в том, что до этого у Apple была весьма высокая оценка. Теперь это почти 30 FWD P/E на 2025 год. Рынок, конечно, сейчас готов давать премию за все, что связано с ИИ, свою получил и Apple. Но покупать по таким уровням никакого желания нет. Очень вероятно, что нас ждет коррекция в период с августа по октябрь, как из-за сокращения рисков перед выборами, так и из-за перегрева рынка. Там ИИ акции могут прилично откатиться.
https://invest-era.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Кратко вспомним, какие новинки презентовал Тим Кук:
1️⃣ VisionOS 2 с новыми жестами и настройками
Появился новый режим, в котором можно просматривать фото из iCloud в интерьере с 3D-режимом
2️⃣ На iOS 18 разрешили изменять сетку с иконками и блокировать и/или прятать отдельные приложения
3️⃣ Аудио и Дом – новые возможности для Apple TV и AirPods.
Добавили режим изоляции голоса, чтобы отсекать ненужные шумы
4️⃣ 🧮Калькулятор в iPadOS 18
5️⃣ 🤖 Apple Intelligence – собственный ИИ от 🍏
И, пожалуй, это обновление и привело к бурному росту акций компании, т.к. наконец Apple полностью погрузилась в тему ИИ.
В некоторых запросах Intelligence будет работать совместно с OpenAI. В Компании заверяют, что все данные будут надежно защищены и не будут доступны даже для Apple.
Не все устройства Apple будут поддерживать Intelligence. Для работы LLM на устройстве Apple Intelligence требуется около 2 ГБ или меньше DRAM, т.е. большинство старых устройств не будут поддерживать новую функцию, и это повлечёт за собой рост продаж новых устройств.
Т.е. компания убила двух зайцев: заскочила в тему ИИ с передовыми разработками и решила проблему стагнирующего спроса на устройства💪.
Стоит ли это 10% капитализации? Учитывая традиционно сильное исполнение Apple – скорее, да. Все, что делают, обычно выстреливает. Поэтому и с ИИ вряд ли промахнутся. Время задавать новые стандарты для смартфонов. Проблема в том, что до этого у Apple была весьма высокая оценка. Теперь это почти 30 FWD P/E на 2025 год. Рынок, конечно, сейчас готов давать премию за все, что связано с ИИ, свою получил и Apple. Но покупать по таким уровням никакого желания нет. Очень вероятно, что нас ждет коррекция в период с августа по октябрь, как из-за сокращения рисков перед выборами, так и из-за перегрева рынка. Там ИИ акции могут прилично откатиться.
https://invest-era.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter