25 июля 2024 Sberbank CIB | МТС-банк
Сейчас его акции торгуются на привлекательных уровнях, а бизнес растёт быстрее рынка. Рассказываем, что такого в бумагах МТС Банка.
Низкие мультипликаторы
Недавно котировки скорректировались, и сейчас у акций МТС Банка — привлекательные мультипликаторы P/E и P/BV — 4 и 0,7.
Рост быстрее сектора
По итогам пяти месяцев год к году портфель розничных кредитов по рынку в целом увеличился на 7,1%, а портфель МТС Банка — на 9,5%, и к концу года рост может ускориться до 16,4%.
Оптимистичные прогнозы
По расчётам SberCIB, бизнес продолжит расти двузначными темпами и дальше. В 2024–2026 годах банк будет наращивать прибыль на 31% в год, а рентабельность капитала вырастет с 19,1% в 2023 году до 22% в 2026-м.
Таргет SberCIB — 2 617 ₽, новая оценка — «покупать», потенциал роста — 38%.
http://www.sberbank-cib.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу