1 августа 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов не показывал единой динамики, испытывая неуверенность у важных краткосрочных сопротивлений. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 0,21%, до 2936,42 пункта после роста в течение дня. Индекс РТС увеличился на 0,17%, до 1078,34 пункта.
Рубль на Мосбирже к завершению дня прибавлял чуть более 0,5% к юаню, располагаясь на 11,76 руб. Юань держит курс на нижнюю границу июльского диапазона 11,65-12,10 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 85,78 руб и 92,84 руб соответственно, отразив укрепление рубля по сравнению с предыдущим днем.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги Qiwi (+8,96%), акции Черкизово (+2,10%), расписки Глобалтранса (+1,58%), расписки Fix Price (+1,47%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+1,29%), бумаги Solidcore (+0,87%).
Бумаги Qiwi подскочили без очевидных фундаментальных причин. Из новостей по эмитенту в начале этой недели можно отметить блокировку судом компенсаций топ-менеджерам Киви-банка на 170 млн руб. Восстановление котировок Qiwi началось еще во второй половине июля.
Банк «Санкт-Петербург» возвращает себе былую силу на фоне новой программы выкупа 20 млн акций, а также ожиданиq объявления о дивидендах за 1-е полугодие 2024 года.
Solidcore (бывший Polymetal) в четверг на фоне обновления ценами на золото исторического максимума 2506 долл/унц представил сильные операционные результаты и, в частности, сообщил об увеличении производства во 2-м квартале и 1-м полугодии текущего года на 37% г/г и 18% г/г соответственно. Выручка компании во 2-м квартале подскочила на 157,2% г/г. Solidcore при этом планирует прекратить листинг своих акций на Мосбирже после 30 сентября. Предстоящий делистинг делает динамику акций компании в ближайшие два месяца по большей части спекулятивной, но для краткосрочных участников бумаги могут быть интересны в том числе в случае развития роста цен на золото и их стабилизации выше 2500 долл/унц.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки HeadHunter (-6,78%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-2,60% и -1,53%), бумаги Аэрофлота (-1,95%), котировки Роснефти (-1,94%), расписки Озона (-1,78%).
Расписки HeadHunter во второй половине сессии подверглись продажам после новостей о намерении Мосбиржи с 14 августа остановить торги бумагами в связи с предстоящей реорганизацией.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 1-1,5%, которые отступили от максимумов дня. Индикатор S&P 500, в частности, отскочил от важного краткосрочного сопротивления 5540 пунктов, которое отделяет его от развития повышения. Рынок проявил неуверенность после того, как индексы PMI и ISM показали замедление активности в производственном секторе США в июне, сигнализируя ухудшение состояния национальной экономики. Вероятное снижение процентных ставок ФРС в сентябре в этом контексте стало бы логичным, но, возможно, несколько запоздалым решением. В пятницу основное внимание инвесторов будет сосредоточено на отчете по занятости в США в июле, который, вероятно, покажет замедление темпов её роста в несельскохозяйственном секторе с 206 тыс до 176 тыс, также оправдывая смягчение позиции ФРС.
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 2,2%, который ускорил падение из-за слабости отдельных эмитентов, а также ухудшения настроений в США и обновил минимум с февраля текущего года. Окончательные индикаторы производственной активности стран еврозоны за июль показали дальнейшее замедление в крупнейших экономиках за исключением Испании. Расширение активности при этом наблюдалось в Великобритании, где Банк Англии сегодня пошел на снижение процентной ставки с 5,25% до 5%.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии вышли в минус и теряли менее 1%, корректируясь после ралли накануне. Продажи на рынок в четверг пришли вместе с разворотом на фондовых площадках США, при этом для восстановления краткосрочного роста котировкам понадобится закрепиться выше 83 долл и 79,60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). ОПЕК+ по итогам сегодняшнего заседания подтвердила текущие договоренности по объемам сокращения добычи и также дала бычий для рынка среднесрочный сигнал о готовности при необходимости отказаться от наращивания добычи с октября текущего года.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг преобладали продажи, которые не остановили даже вчерашние «голубиные» итоги заседания ФРС. На данный момент американский рынок не подтверждает сигнала краткосрочного разворота наверх и оказался под давлением слабых данных из производственного сектора. В пятницу при этом участники смогут оценить в том числе квартальные результаты Apple и Amazon, которые ожидаются после закрытия сегодняшних основных торгов. Индексы Мосбиржи и РТС консолидировались ниже краткосрочных сопротивлений 2960 пунктов и 1085 пунктов соответственно, на данный момент скорее находясь в ожидании новых драйверов движения. В пятницу Мосбиржа представит данные по объему торгов за июль: компания несмотря на введение западных санкций чувствует себя уверенно благодаря ориентации на внутренний рынок.
События дня:
· отчет по рынку труда США за июль (15.30 мск)
· производственные заказы США в июне (17.00 мск)
· Мосбиржа опубликует данные по объему торгов за июль (17.30 мск)
· квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron
Рубль на Мосбирже к завершению дня прибавлял чуть более 0,5% к юаню, располагаясь на 11,76 руб. Юань держит курс на нижнюю границу июльского диапазона 11,65-12,10 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 85,78 руб и 92,84 руб соответственно, отразив укрепление рубля по сравнению с предыдущим днем.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги Qiwi (+8,96%), акции Черкизово (+2,10%), расписки Глобалтранса (+1,58%), расписки Fix Price (+1,47%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+1,29%), бумаги Solidcore (+0,87%).
Бумаги Qiwi подскочили без очевидных фундаментальных причин. Из новостей по эмитенту в начале этой недели можно отметить блокировку судом компенсаций топ-менеджерам Киви-банка на 170 млн руб. Восстановление котировок Qiwi началось еще во второй половине июля.
Банк «Санкт-Петербург» возвращает себе былую силу на фоне новой программы выкупа 20 млн акций, а также ожиданиq объявления о дивидендах за 1-е полугодие 2024 года.
Solidcore (бывший Polymetal) в четверг на фоне обновления ценами на золото исторического максимума 2506 долл/унц представил сильные операционные результаты и, в частности, сообщил об увеличении производства во 2-м квартале и 1-м полугодии текущего года на 37% г/г и 18% г/г соответственно. Выручка компании во 2-м квартале подскочила на 157,2% г/г. Solidcore при этом планирует прекратить листинг своих акций на Мосбирже после 30 сентября. Предстоящий делистинг делает динамику акций компании в ближайшие два месяца по большей части спекулятивной, но для краткосрочных участников бумаги могут быть интересны в том числе в случае развития роста цен на золото и их стабилизации выше 2500 долл/унц.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки HeadHunter (-6,78%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-2,60% и -1,53%), бумаги Аэрофлота (-1,95%), котировки Роснефти (-1,94%), расписки Озона (-1,78%).
Расписки HeadHunter во второй половине сессии подверглись продажам после новостей о намерении Мосбиржи с 14 августа остановить торги бумагами в связи с предстоящей реорганизацией.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 1-1,5%, которые отступили от максимумов дня. Индикатор S&P 500, в частности, отскочил от важного краткосрочного сопротивления 5540 пунктов, которое отделяет его от развития повышения. Рынок проявил неуверенность после того, как индексы PMI и ISM показали замедление активности в производственном секторе США в июне, сигнализируя ухудшение состояния национальной экономики. Вероятное снижение процентных ставок ФРС в сентябре в этом контексте стало бы логичным, но, возможно, несколько запоздалым решением. В пятницу основное внимание инвесторов будет сосредоточено на отчете по занятости в США в июле, который, вероятно, покажет замедление темпов её роста в несельскохозяйственном секторе с 206 тыс до 176 тыс, также оправдывая смягчение позиции ФРС.
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 2,2%, который ускорил падение из-за слабости отдельных эмитентов, а также ухудшения настроений в США и обновил минимум с февраля текущего года. Окончательные индикаторы производственной активности стран еврозоны за июль показали дальнейшее замедление в крупнейших экономиках за исключением Испании. Расширение активности при этом наблюдалось в Великобритании, где Банк Англии сегодня пошел на снижение процентной ставки с 5,25% до 5%.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии вышли в минус и теряли менее 1%, корректируясь после ралли накануне. Продажи на рынок в четверг пришли вместе с разворотом на фондовых площадках США, при этом для восстановления краткосрочного роста котировкам понадобится закрепиться выше 83 долл и 79,60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). ОПЕК+ по итогам сегодняшнего заседания подтвердила текущие договоренности по объемам сокращения добычи и также дала бычий для рынка среднесрочный сигнал о готовности при необходимости отказаться от наращивания добычи с октября текущего года.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг преобладали продажи, которые не остановили даже вчерашние «голубиные» итоги заседания ФРС. На данный момент американский рынок не подтверждает сигнала краткосрочного разворота наверх и оказался под давлением слабых данных из производственного сектора. В пятницу при этом участники смогут оценить в том числе квартальные результаты Apple и Amazon, которые ожидаются после закрытия сегодняшних основных торгов. Индексы Мосбиржи и РТС консолидировались ниже краткосрочных сопротивлений 2960 пунктов и 1085 пунктов соответственно, на данный момент скорее находясь в ожидании новых драйверов движения. В пятницу Мосбиржа представит данные по объему торгов за июль: компания несмотря на введение западных санкций чувствует себя уверенно благодаря ориентации на внутренний рынок.
События дня:
· отчет по рынку труда США за июль (15.30 мск)
· производственные заказы США в июне (17.00 мск)
· Мосбиржа опубликует данные по объему торгов за июль (17.30 мск)
· квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба