Ликбез «РБК Инвестиций» — рассказываем, что такое олигополия в экономике, чем она отличается от монополии, какие есть виды и модели олигополии
Что такое олигополия
Олигополия — это рынок, на котором контроль над отраслью имеют несколько крупных компаний. Эти предприятия производят аналогичные товары или оказывают услуги, и все это может повлиять на выручку остальных, так как действия одной фирмы напрямую влияют на стратегии других участников.
Такой тип соперничества породил ряд известных экономических моделей, описывающих поведение компаний, рассказал «РБК Инвестициям» эксперт Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ Михаил Шихмурадов.
Французский экономист Курно дал определение олигополии как рыночной структуре, в которой доля каждого продавца настолько велика, что изменение в объеме выпуска продукции у одного влияет на цену, по которой будут продавать товар другие.
Модель Бертрана, напротив, описывает конкуренцию по ценам, где фирмы могут захватить весь рынок, установив цену чуть ниже соперников.
Модель Штакельберга рассматривает ситуацию последовательного принятия решений, где одна фирма является лидером (прайс-мейкером), а другие — последователями (прайс-тейкерами).
Эти модели помогают объяснить различные стратегии ценообразования и производства, наблюдаемые на олигополистических рынках, от ценовых войн до молчаливого сговора, объясняет Михаил Шихмурадов.
Появляется олигополия, как правило, естественным путем — если исторически на большой рынок одновременно претендовало несколько крупных предпринимателей с ресурсами. И получить долю на этом рынке новому предприятию будет трудно — доминирующие компании часто сотрудничают друг с другом, выставляя практически одинаковые цены. Если же в сфере появляется новый игрок, велика вероятность, что крупный конкурент заинтересуется этим бизнесом и купит его.
Михаил Шихмурадов отметил, что в российском законодательстве отсутствует четкое понятие олигополии, равно как и монополии, что создает проблемы методологического характера при анализе и усложняет процесс идентификации и регулирования олигополистических рынков, что может влиять на эффективность антимонопольной политики.
Олигополия и монополия: в чем разница
Монополия — это ситуация, когда на рынке есть один доминирующий поставщик или продавец. Другой вариант — когда государство предоставляет одному предприятию исключительное право работы в отрасли (например, как в случае железнодорожными перевозками и РЖД).
Олигополия, на первый взгляд, может показаться схожим термином с монополией, однако эти две сущности различаются. В первую очередь — отсутствием конкуренции. Если в случае с монополией на цену и объем производства влияет, например, государство, то в случае с олигополией это будет спрос и поведение других игроков на рынке.
Проще говоря, монополист может повышать цену до уровня, достаточного для планируемого объема продаж. При этом есть риск, что ростом цен заинтересуются надзорные органы. В олигополии один из доминирующих игроков тоже может повысить цену, но больше заработает он, скорее всего, только в случае, если это повышение поддержат другие продавцы, — или же он рискует потерять долю рынка.
Примеры олигополии
Олигополии можно встретить практически во всех отраслях с большим числом покупателей. Типичными примерами олигополии в России и на международном рынке можно назвать:
рынок финансовых расчетов — около 90% всех пластиковых карт принадлежат Visa, MasterCard и UnionPay;
рынок смартфонов — в лидерах Samsung с 20,8% от всех продаж, Apple c 17,3% и Xiaomi с 14,1%. То есть около половины всего рынка принадлежат трем брендам;
рынок сотовой связи — в России большую часть пользователей делят четыре крупных бренда: МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2;
нефтегазовый сектор — «Роснефть», «Газпром», ЛУКОЙЛ;
банковский сектор — Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк;
рынок авиастроения — Boeing, Airbus;
рынок операционных систем для ПК — Microsoft Windows, Apple macOS;
рынок производства процессоров — Intel, AMD.
Обычно представители олигополии — это предприятия, работающие на рынке с высоким порогом входа. Например, для запуска бизнеса нужно много инвестиций в оборудование, или получения разрешений от государства. Другой вариант — сложное производство, где нужно нанять много квалифицированных кадров.
Признаки олигополии
В экономической теории универсального определения характеристик олигополии нет — это может быть противостояние двух фирм или вовсе картельный сговор.
Но вот общие признаки:
ограниченное количество предприятий — основную долю рынка делят между собой 2–10 игроков;
значительная доля у каждого продавца — при типичной олигополии у трех предприятий по 20–25% на рынке, а прочие делят между собой остатки;
ограниченный доступ в отрасль — например, нужно много инвестиций и создание сложного производства;
наличие стратегического поведения — производственные решения олигополистической фирмы зависят не только от реакции потребителей, но и от реакции конкурентов и их стратегического поведения;
цены не столь часто меняются, а если меняются, то на значительную величину.
Одним из признаков доминирующего положения, или олигополистичности рынка, можно считать суммарное превышение тремя компаниями доли в 50% или пятью компаниями доли в 70%, говорит Михаил Шихмурадов. Более точный способ подтвердить, что небольшое число фирм контролирует значительную часть рынка — подсчитать определенные показатели его концентрации.
Два основных показателя, по которым это можно сделать:
коэффициент рыночной концентрации (CR — Concentration Ratio) — это просто сумма долей рынка крупнейших фирм. Допустим, мы знаем, что в отрасли работают три крупнейшие компании. Если коэффициент CR3 (сумма их долей) больше 50%, то говорят о высокой концентрации и возможной олигополии;
индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI — Herfindahl–Hirschman Index) — это сумма квадратов долей всех фирм на рынке. Например, если имеются три фирмы с долями 50%, 30% и 20%, то HHI будет равен 50² + 30² + 20² = 3800. При превышении HHI порога 2000 пунктов рынок считается высококонцентрированным и, вероятно, олигополистическим.
Помимо этого, по словам Шихмурадова, эксперты определяют олигополию по следующим значимым характеристикам:
взаимозависимость фирм, при которой стратегические решения одной компании существенно влияют на других участников рынка;
высокие барьеры входа, затрудняющие появление новых игроков;
неценовая конкуренция, когда фирмы часто конкурируют за счет дифференциации продукта, а не только цены;
стабильная рентабельность и ценовая ригидность, проявляющаяся в меньшей волатильности цен из-за риска ценовых войн.
Виды олигополии
Ученые не предлагают общей классификации олигополии, но выделяют несколько видов в зависимости от рыночных особенностей и поведения игроков.
Однородная
Это олигополия, в которой доминирующие предприятия выпускают продукт, не отличающийся от аналога конкурента. Например, производство металла — товар один и тот же, единственное отличие лишь в торговом знаке на упаковке.
Неоднородная
Доминирующие игроки производят вроде бы похожие по основной функции товары, но каждый из них предлагает определенный дизайн, характеристики, особенные атрибуты или функции. Типичный пример неоднородной олигополии — рынок смартфонов, которые выполняют одни и те же базовые функции, но при этом различаются характеристиками, надежностью, особенностями использования.
Дуополия
Так называют олигополию, в которой доминирующее положение занимают два предприятия, которые:
выпускают один и тот же аналогичный товар;
с примерно одинаковыми ценами и объемами производства;
принимают решения о производстве одновременно, самостоятельно и независимо друг от друга;
им известен объем рынка и спрос на продукт.
Разработчиком теории дуополии называют экономиста Курно.
Модели олигополии
Поведение доминирующих игроков в ситуации олигополии называют моделями. Теоретическая экономика выделяет несколько типичных моделей:
ценовой лидер, или модель Штекельберга — тот, кто принимает решение об изменении цены первым, является лидером, остальные фирмы — ведомыми. Если игрок меняет цену, приходится менять не только свою цену, но и объем производства;
равновесие Курно, или модель дуополии. Идея в том, что каждая из двух фирм будет составлять прогноз в отношении объема выпуска конкурента, а затем выбирать такой объем собственного выпуска, при котором возможно получить максимальную прибыль;
модель с одновременным установлением цен или равновесие Бертрана. Фирмы пытаются прогнозировать цены крупных конкурентов. И затем установить свой прайс так, чтобы получить максимальную долю прибыли;
ценовая война — это цикл последовательных уменьшений цен конкурирующими фирмами. Обычно предприятия снижают цены до тех пор, пока не наступит предельный уровень возможного сокращения маржи;
ценовой сговор, или модель картеля — ситуация, когда группа производителей договаривается о фиксации цен или ограничении объемов выпуска.
Барьеры для выхода на рынок олигополии
Главным препятствием в борьбе за долю рынка в олигополии ученые называют необходимость значительного объема капитала. Проще говоря, это отрасли, где для запуска бизнеса нужно много инвестиций. Например, для постройки завода в химической и нефтедобывающей отрасли нужны миллиарды рублей. Но есть и другие барьеры:
проблемы с созданием сети сбыта — например, для создания нового маркетплейса предпринимателю придется найти способ открыть десятки тысяч пунктов выдачи заказов по всей стране;
затраты на рекламу — привлечение клиентов может быть дороже создания продукта в тысячи раз. Например, даже создав новую операционную систему, вряд ли получится легко и быстро отобрать долю у Windows;
ограничения государства — без получения особых лицензий не получится зайти на те же нефтеперерабатывающие и нефтедобывающие рынки.
Косвенно барьером можно назвать и картельные сговоры, которые можно встретить в случае олигополии — крупные компании могут позволить себе торговать с минимальной наценкой за счет огромного оборота. Небольшие предприниматели с такой же наценкой, скорее всего, не смогут покрыть все расходы на производство, логистику и продажу.
Михаил Шихмурадов предлагает предпринимателям с планами захвата доли рынка с признаками олигополии учитывать дополнительные барьеры:
эффект масштаба, дающий крупным игрокам преимущество в снижении издержек;
патенты и лицензии, защищающие ключевые технологии правами интеллектуальной собственности;
лояльность потребителей к устоявшимся брендам;
вертикальную интеграцию и сложившиеся стратегии поведения.
«Примером преодоления барьеров можно считать компанию Tesla на рынке автомобилестроения, которая использовала инновационные технологии и создала уникальный продукт. Или с Xiaomi на рынке смартфонов, применяющей стратегию низких цен и активного онлайн-маркетинга. В России ярким примером успешного преодоления барьеров входа на олигополистический рынок является Т-Банк, который сделал ставку на инновационную бизнес-модель полностью цифрового банка без физических отделений», — говорит Михаил Шихмурадов.
Еще одним примером, по его мнению, может служить компания «Яндекс», которая заняла лидирующие позиции в России, несмотря на высококонцентрированный рынок поисковых систем, где доминируют международные гиганты. «Яндекс» преодолел барьеры входа за счет глубокого понимания специфики русского языка и потребностей российских пользователей, а также активного развития дополнительных сервисов — карты, такси, доставка еды и т. д., создав целую экосистему цифровых услуг», — отметил эксперт.
http://quote.rbc.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Что такое олигополия
Олигополия — это рынок, на котором контроль над отраслью имеют несколько крупных компаний. Эти предприятия производят аналогичные товары или оказывают услуги, и все это может повлиять на выручку остальных, так как действия одной фирмы напрямую влияют на стратегии других участников.
Такой тип соперничества породил ряд известных экономических моделей, описывающих поведение компаний, рассказал «РБК Инвестициям» эксперт Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ Михаил Шихмурадов.
Французский экономист Курно дал определение олигополии как рыночной структуре, в которой доля каждого продавца настолько велика, что изменение в объеме выпуска продукции у одного влияет на цену, по которой будут продавать товар другие.
Модель Бертрана, напротив, описывает конкуренцию по ценам, где фирмы могут захватить весь рынок, установив цену чуть ниже соперников.
Модель Штакельберга рассматривает ситуацию последовательного принятия решений, где одна фирма является лидером (прайс-мейкером), а другие — последователями (прайс-тейкерами).
Эти модели помогают объяснить различные стратегии ценообразования и производства, наблюдаемые на олигополистических рынках, от ценовых войн до молчаливого сговора, объясняет Михаил Шихмурадов.
Появляется олигополия, как правило, естественным путем — если исторически на большой рынок одновременно претендовало несколько крупных предпринимателей с ресурсами. И получить долю на этом рынке новому предприятию будет трудно — доминирующие компании часто сотрудничают друг с другом, выставляя практически одинаковые цены. Если же в сфере появляется новый игрок, велика вероятность, что крупный конкурент заинтересуется этим бизнесом и купит его.
Михаил Шихмурадов отметил, что в российском законодательстве отсутствует четкое понятие олигополии, равно как и монополии, что создает проблемы методологического характера при анализе и усложняет процесс идентификации и регулирования олигополистических рынков, что может влиять на эффективность антимонопольной политики.
Олигополия и монополия: в чем разница
Монополия — это ситуация, когда на рынке есть один доминирующий поставщик или продавец. Другой вариант — когда государство предоставляет одному предприятию исключительное право работы в отрасли (например, как в случае железнодорожными перевозками и РЖД).
Олигополия, на первый взгляд, может показаться схожим термином с монополией, однако эти две сущности различаются. В первую очередь — отсутствием конкуренции. Если в случае с монополией на цену и объем производства влияет, например, государство, то в случае с олигополией это будет спрос и поведение других игроков на рынке.
Проще говоря, монополист может повышать цену до уровня, достаточного для планируемого объема продаж. При этом есть риск, что ростом цен заинтересуются надзорные органы. В олигополии один из доминирующих игроков тоже может повысить цену, но больше заработает он, скорее всего, только в случае, если это повышение поддержат другие продавцы, — или же он рискует потерять долю рынка.
Примеры олигополии
Олигополии можно встретить практически во всех отраслях с большим числом покупателей. Типичными примерами олигополии в России и на международном рынке можно назвать:
рынок финансовых расчетов — около 90% всех пластиковых карт принадлежат Visa, MasterCard и UnionPay;
рынок смартфонов — в лидерах Samsung с 20,8% от всех продаж, Apple c 17,3% и Xiaomi с 14,1%. То есть около половины всего рынка принадлежат трем брендам;
рынок сотовой связи — в России большую часть пользователей делят четыре крупных бренда: МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2;
нефтегазовый сектор — «Роснефть», «Газпром», ЛУКОЙЛ;
банковский сектор — Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк;
рынок авиастроения — Boeing, Airbus;
рынок операционных систем для ПК — Microsoft Windows, Apple macOS;
рынок производства процессоров — Intel, AMD.
Обычно представители олигополии — это предприятия, работающие на рынке с высоким порогом входа. Например, для запуска бизнеса нужно много инвестиций в оборудование, или получения разрешений от государства. Другой вариант — сложное производство, где нужно нанять много квалифицированных кадров.
Признаки олигополии
В экономической теории универсального определения характеристик олигополии нет — это может быть противостояние двух фирм или вовсе картельный сговор.
Но вот общие признаки:
ограниченное количество предприятий — основную долю рынка делят между собой 2–10 игроков;
значительная доля у каждого продавца — при типичной олигополии у трех предприятий по 20–25% на рынке, а прочие делят между собой остатки;
ограниченный доступ в отрасль — например, нужно много инвестиций и создание сложного производства;
наличие стратегического поведения — производственные решения олигополистической фирмы зависят не только от реакции потребителей, но и от реакции конкурентов и их стратегического поведения;
цены не столь часто меняются, а если меняются, то на значительную величину.
Одним из признаков доминирующего положения, или олигополистичности рынка, можно считать суммарное превышение тремя компаниями доли в 50% или пятью компаниями доли в 70%, говорит Михаил Шихмурадов. Более точный способ подтвердить, что небольшое число фирм контролирует значительную часть рынка — подсчитать определенные показатели его концентрации.
Два основных показателя, по которым это можно сделать:
коэффициент рыночной концентрации (CR — Concentration Ratio) — это просто сумма долей рынка крупнейших фирм. Допустим, мы знаем, что в отрасли работают три крупнейшие компании. Если коэффициент CR3 (сумма их долей) больше 50%, то говорят о высокой концентрации и возможной олигополии;
индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI — Herfindahl–Hirschman Index) — это сумма квадратов долей всех фирм на рынке. Например, если имеются три фирмы с долями 50%, 30% и 20%, то HHI будет равен 50² + 30² + 20² = 3800. При превышении HHI порога 2000 пунктов рынок считается высококонцентрированным и, вероятно, олигополистическим.
Помимо этого, по словам Шихмурадова, эксперты определяют олигополию по следующим значимым характеристикам:
взаимозависимость фирм, при которой стратегические решения одной компании существенно влияют на других участников рынка;
высокие барьеры входа, затрудняющие появление новых игроков;
неценовая конкуренция, когда фирмы часто конкурируют за счет дифференциации продукта, а не только цены;
стабильная рентабельность и ценовая ригидность, проявляющаяся в меньшей волатильности цен из-за риска ценовых войн.
Виды олигополии
Ученые не предлагают общей классификации олигополии, но выделяют несколько видов в зависимости от рыночных особенностей и поведения игроков.
Однородная
Это олигополия, в которой доминирующие предприятия выпускают продукт, не отличающийся от аналога конкурента. Например, производство металла — товар один и тот же, единственное отличие лишь в торговом знаке на упаковке.
Неоднородная
Доминирующие игроки производят вроде бы похожие по основной функции товары, но каждый из них предлагает определенный дизайн, характеристики, особенные атрибуты или функции. Типичный пример неоднородной олигополии — рынок смартфонов, которые выполняют одни и те же базовые функции, но при этом различаются характеристиками, надежностью, особенностями использования.
Дуополия
Так называют олигополию, в которой доминирующее положение занимают два предприятия, которые:
выпускают один и тот же аналогичный товар;
с примерно одинаковыми ценами и объемами производства;
принимают решения о производстве одновременно, самостоятельно и независимо друг от друга;
им известен объем рынка и спрос на продукт.
Разработчиком теории дуополии называют экономиста Курно.
Модели олигополии
Поведение доминирующих игроков в ситуации олигополии называют моделями. Теоретическая экономика выделяет несколько типичных моделей:
ценовой лидер, или модель Штекельберга — тот, кто принимает решение об изменении цены первым, является лидером, остальные фирмы — ведомыми. Если игрок меняет цену, приходится менять не только свою цену, но и объем производства;
равновесие Курно, или модель дуополии. Идея в том, что каждая из двух фирм будет составлять прогноз в отношении объема выпуска конкурента, а затем выбирать такой объем собственного выпуска, при котором возможно получить максимальную прибыль;
модель с одновременным установлением цен или равновесие Бертрана. Фирмы пытаются прогнозировать цены крупных конкурентов. И затем установить свой прайс так, чтобы получить максимальную долю прибыли;
ценовая война — это цикл последовательных уменьшений цен конкурирующими фирмами. Обычно предприятия снижают цены до тех пор, пока не наступит предельный уровень возможного сокращения маржи;
ценовой сговор, или модель картеля — ситуация, когда группа производителей договаривается о фиксации цен или ограничении объемов выпуска.
Барьеры для выхода на рынок олигополии
Главным препятствием в борьбе за долю рынка в олигополии ученые называют необходимость значительного объема капитала. Проще говоря, это отрасли, где для запуска бизнеса нужно много инвестиций. Например, для постройки завода в химической и нефтедобывающей отрасли нужны миллиарды рублей. Но есть и другие барьеры:
проблемы с созданием сети сбыта — например, для создания нового маркетплейса предпринимателю придется найти способ открыть десятки тысяч пунктов выдачи заказов по всей стране;
затраты на рекламу — привлечение клиентов может быть дороже создания продукта в тысячи раз. Например, даже создав новую операционную систему, вряд ли получится легко и быстро отобрать долю у Windows;
ограничения государства — без получения особых лицензий не получится зайти на те же нефтеперерабатывающие и нефтедобывающие рынки.
Косвенно барьером можно назвать и картельные сговоры, которые можно встретить в случае олигополии — крупные компании могут позволить себе торговать с минимальной наценкой за счет огромного оборота. Небольшие предприниматели с такой же наценкой, скорее всего, не смогут покрыть все расходы на производство, логистику и продажу.
Михаил Шихмурадов предлагает предпринимателям с планами захвата доли рынка с признаками олигополии учитывать дополнительные барьеры:
эффект масштаба, дающий крупным игрокам преимущество в снижении издержек;
патенты и лицензии, защищающие ключевые технологии правами интеллектуальной собственности;
лояльность потребителей к устоявшимся брендам;
вертикальную интеграцию и сложившиеся стратегии поведения.
«Примером преодоления барьеров можно считать компанию Tesla на рынке автомобилестроения, которая использовала инновационные технологии и создала уникальный продукт. Или с Xiaomi на рынке смартфонов, применяющей стратегию низких цен и активного онлайн-маркетинга. В России ярким примером успешного преодоления барьеров входа на олигополистический рынок является Т-Банк, который сделал ставку на инновационную бизнес-модель полностью цифрового банка без физических отделений», — говорит Михаил Шихмурадов.
Еще одним примером, по его мнению, может служить компания «Яндекс», которая заняла лидирующие позиции в России, несмотря на высококонцентрированный рынок поисковых систем, где доминируют международные гиганты. «Яндекс» преодолел барьеры входа за счет глубокого понимания специфики русского языка и потребностей российских пользователей, а также активного развития дополнительных сервисов — карты, такси, доставка еды и т. д., создав целую экосистему цифровых услуг», — отметил эксперт.
http://quote.rbc.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу