Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Записки инвестора. Ключевые тренды и события на рынке » Элитный трейдер
Элитный трейдер


Записки инвестора. Ключевые тренды и события на рынке

11 октября 2024 БКС Экспресс Кокорева Анна
«Записки инвестора» — еженедельная рубрика для быстрого погружения в рынок. Мы выделяем самые важные события, за которыми стоит следить — и вы можете пробежаться по ним буквально за пару минут.

Здесь два блока:

• Краткосрочно. Что повлияет на российский рынок в ближайшие дни.

• Среднесрочно и долгосрочно. Ключевые события, которые определяют фон на рынке.

У каждого события отмечена степень важности: низкая, средняя или высокая. Все, что добавлено в «Записки» на этой неделе, имеет знак New! — это помогает ориентироваться постоянным читателям рубрики.

• New! Итоги недели на фондовом рынке РФ
Важность: высокая

Индекс МосБиржи завершает неделю снижением. Основной фактор, который оказал давление на котировки — жесткая денежно-кредитная политика Банка России и ожидания по ключевой ставке. Трейдеры и инвесторы ждут дальнейшего ее повышения до 20%.

Курс российской валюты на неделе достигал отметки 97 руб. за доллар США и 13,7 руб. за юань. Причин для такого поведения рубля сразу несколько: улучшение ситуации с трансграничными платежами и санкционный фактор. 12 октября заканчивается действие лицензии Минфина США на сворачивание операций с Мосбиржей и входящими в ее группу Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД).

Индекс RGBI торгуется в районе исторических максимумов, и до заседания ЦБ РФ 25 октября ситуация вряд ли изменится.

• New! ТКС Холдинг объявил дивиденды за 9 месяцев 2024
Важность: высокая

92,5 руб. на одну обыкновенную акцию рекомендовал выплатить совет директоров ТКС Холдинга в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 25 ноября 2024 г.

• New! Распадская в III квартале получила чистый убыток по РСБУ
Важность: высокая

Чистая прибыль по итогам 9 месяцев упала почти в 4 раза в годовом выражении (г/г), до 1,631 млрд руб.

В III квартале компания получила чистый убыток в размере 1,3 млрд руб. после прибыли в 0,439 млрд годом ранее.

• New! Сбербанк отчитался за сентябрь
Важность: высокая

Чистый процентный доход составил 218,9 млрд руб. (+7,1% г/г). Чистый комиссионный доход снизился до 65 млрд руб. (-0,4% г/г). Чистая прибыль выросла на 8% г/г, до 140,6 млрд руб.

• New! Эталон отчитался за III квартал
Важность: высокая

Компания продемонстрировала снижение продаж на 20% квартал к кварталу (кв/кв) с учетом более высокой базы II квартала 2024 г. на фоне повышенного спроса в преддверии окончания льготной ипотеки. При этом рост на 1% г/г, до 157 тыс. кв. м в пресс-релизе застройщика отмечается как рекордный III квартал в истории.

За 9 месяцев продажи показали рост на внушительные 60% г/г, до 542 тыс. кв. м. Аналитики БКС считают релиз нейтрально позитивным — с учетом роста ипотечных ставок компания отразила устойчивые продажи в III квартале и сильную динамику за 9 месяцев.

• New! Группа Русагро начинает процесс дробления акций
Важность: высокая

Группа Русагро, находящаяся в процессе редомициляции, запустила процесс дробления акций в рамках предписаний ЦБ.

Новый номинал бумаги составит 2,5 руб. вместо прежних 30 руб. Изменение в решение о выпуске акций ПАО вносится во исполнение решения арбитражного суда Московской области от 5 сентября 2024 г.

• New! Мосбиржа выступает против выплат по юаневым облигациям в рублях
Важность: высокая

Московская биржа выступает против выплат по юаневым облигациям в рублях, такое заявление сделал управляющего директора по фондовому рынку торговой площадки Борис Блохин. Таким образом биржа хочет защитить интересы инвестора, который приобретая облигации, номинированные в юанях, рассчитывает получить купонные выплаты в китайской валюте. Однако у эмитентов есть возможность исполнять свои обязательства в иной валюте.

• New! Henderson в сентябре вновь демонстрирует двузначные темпы роста выручки
Важность: высокая

Совокупная выручка за 9 месяцев 2024 г. выросла более чем на 27% к аналогичному периоду 2023 г. и достигла 13,9 млрд руб. Рост к 9 месяцам 2022 г. превысил 66%.

Аналитики БКС отмечают, что Henderson демонстрирует увеличение выручки за 9 месяцев на 27% г/г, включая слабый сентябрь, когда рост составил 13%. И хотя повышение показателя в сентябре ниже ожиданий по году, аналитики прогнозируют существенное улучшение результатов в IV квартале 2024 г.

• New! Путин разрешил ВТБ проводить сделки с инвесторами из недружественных стран
Важность: высокая

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому ВТБ разрешается проводить сделки со своими акциями, принадлежащими нерезидентам из недружественных стран.

На этих новостях котировки ВТБ в среду выросли на 4,6%. Однако позже представители банка заявили, что ВТБ не планирует выкупать акции у иностранных инвесторов.

• New! Группа Позитив отозвала заявление на выпуск допэмиссии акций
Важность: высокая

Причины отзыва неизвестны. Представители группы заявили, что это технический момент.

В марте компания сообщала о планах выпустить 7,9% дополнительных акций в IV квартале 2024 г.

В июле на общем собрании акционеров было принято решение о размещении по закрытой подписке 5,214 млн дополнительных обыкновенных акций, или 7,9% от капитала.

• New! Globaltrans запускает выкуп расписок по 520 руб. за бумагу
Важность: высокая

Globaltrans объявила о начале выкупа депозитарных расписок компании по 520 руб. на бумагу.

Тендерное предложение уже вступило в силу и, как ожидается, будет завершено 6 ноября 2024 г. Выкуп будет осуществлять дочерняя компания Globaltrans — ООО «GTI FINANCE».

• New! Детский мир объявил о планах по выплате ликвидационной стоимости акционерам
Важность: высокая

БКС раскроет информацию о владельцах бумаг по запросу НРД и по факту получения денежных средств перечислит их клиентам.

Владельцам бумаг необходимо ознакомиться с информацией о налогообложении доходов физических лиц (НДФЛ) и предоставить эмитенту документы, подтверждающие статус налогового резидента и расходы на приобретение акций. Подробнее о сроках предоставления документов читаем здесь.

• New! Среднедневной объем торгов на рынке Мосбиржи вернулся к докризисным уровням
Важность: средняя

Среднедневной объем торгов на рынке акций Московской биржи вернулся к уровням 2021 г. Так, за январь – сентябрь 2024 г. этот показатель достиг 122 млрд руб. В 2023 г. он составлял 91 млрд, в 2022 г. — 70 млрд, а в 2021 г. — 118 млрд. При этом срочный рынок так и не смог справиться с последствиями 2022 г.

• New! Озон Фармацевтика объявила ценовой диапазон в рамках IPO
Важность: средняя

Озон Фармацевтика объявила ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) обыкновенных акций, а также старт приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO.

• New! Календарь корпоративных событий на IV квартал
Важность: высокая

На сайте БКС Экспресс доступен календарь ключевых корпоративных событий основных эмитентов в IV квартале, который подготовили наши аналитики. В календаре указаны события, которые могут оказать влияние на динамику котировок, а также степень их важности.

• New! РУСАЛ изучает возможности выкупа
Важность: высокая

Совет директоров РУСАЛа изучает возможность проведения выкупа на 15 млрд руб., что эквивалентно менее 2,8% от капитализации и 16% бумаг в свободном обращении (free-float). Детали потенциальной сделки пока не раскрываются. Выкуп с рынка с премией на пропорциональной основе может краткосрочно поддержать котировки, но приведет к росту долга, по оценкам аналитиков БКС, на 2,7%.

• New! Недельная инфляция возобновила снижение, годовая — продолжила
Важность: высокая

В России с 1 по 7 октября рост потребительских цен замедлился до 0,14% с 0,19% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 7 октября уменьшилась до 8,6% с отметки 8,7%, зафиксированной неделей ранее.

С начала года к 7 октября потребительские цены выросли на 5,87%, с начала месяца — на 0,14%.

• New! Мосбиржа начнет торги акциями X5 c 9 января 2025
Важность: высокая

Мосбиржа приняла решение начать торги акциями Х5 с 9 января 2025 г. Их номинальная стоимость составит 1164,26 руб., количество ценных бумаг в выпуске — 271,5 млн штук. Акции войдут в первый уровень листинга.

• New! Доход за год по индексу ОФЗ может составить 27%
Важность: высокая

http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter | Публикация рекламной статьи