31 октября 2024 Эдан Альтц
👉 Мировые новости
— Инфляция в РФ с 22 по 28 октября ускорилась до 0,27% с 0,2% неделей ранее, с начала года — 6,55%, годовая ускорилась до 8,57% с 8,46% неделей ранее — Росстат.
— За 9 мес.2024 г. доля нефтегазовых доходов в бюджете достигла 31,7%, что выше планового уровня в 31,3% и заметно выше прошлогоднего показателя в 28,3% – Ведомости.
— Путин подписал закон, согласно которому россияне, оформившие жилищный кредит до конца этого года, освобождены от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам.
— Правительство РФ одобрило списание почти 26₽ млрд долгов по бюджетным кредитам для регионов.
— Минфин разместил ОФЗ-ПД 26243 в объеме 39,16₽ мрлд при спросе 49,46₽ млрд, средневзвешенная цена – 62,8461% от номинала.
— Аукцион по размещению ОФЗ 29025 вновь признан несостоявшимся — Минфин.
— Продление инвестнадбавки к обратному акцизу на нефть для НПЗ еще обсуждается — замминистра финансов.
— Путин поручил предусмотреть льготные кредиты иностранным покупателям российской высокотехнологичной продукции.
— В Госдуме предложили ввести фиксированные цены на авиабилеты. Плавающие цены на билеты являются спекуляцией со стороны перевозчиков. Такая практика должна быть запрещена законом.
— Минцифры планирует до конца года создать единый прайс-лист для закупок основных программных продуктов госорганами и госкомпаниями.
— Ассоциация розничных инвесторов направила ЦБ предложения по обновлению кодекса корпоративного управления для защиты миноритариев – Ведомости.
— Хакеры взламывают роутеры россиян и крадут личные данные. Злоумышленники обнаружили уязвимость в роутерах Xiaomi, Ubiquiti и Netgear.
— Госдума приняла закон о доплатах за наставничество на работе. С согласия работника ему может быть поручено выполнение наставнических функций за дополнительную оплату.
— Мишустин подписал постановление, позволяющее снизить налоговые платежи для предприятий, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами — ТАСС.
— Майнинг в ближайшее время запретят в некоторых регионах РФ — замглавы Минэнерго РФ.
— Доля физлиц в нетто-покупках корпоблигаций за 2 года выросла в 2 раза — до 15%.
— Доля семей в РФ, которым хватает денег на всё, достигла во 2 кв.2024 г. исторического максимума, среди домохозяйств не оказалось семей, которым не хватает денег на еду — РИА Новости.
— Работа с платежными агентами стала ключевым инструментом для российского бизнеса в осуществлении импорта из Китая, на их долю сейчас приходится 70–80% всех платежей – Ведомости.
— Минфин предложил использовать котировки ценового агентства Argus для расчета НДПИ на уголь. Это может создать риск переплаты в условиях антироссийских санкций – Ведомости.
— Микрофинансовые компании в поисках новых направлений прибыли рассматривают возможность предоставления факторинга для малого и среднего бизнеса.
— Эксперты из MSCinsider заметили рекордный нетто-лонг юридических лиц во фьючерсе на золото на Мосбирже.
— Физики продолжают удерживать рекордный нетто-шорт во фьючерсе на золото на Мосбирже — данные MSCinsider.
— Спрос на золото в мире по итогам 3 кв.2024 г. с учетом внебиржевых сделок установил исторический максимум, 1 313 тонн (+5% г/г) — WGC.
— Фьючерсы на золото на Comex превысили отметку в $2800 за тройскую унцию.
— США до 30 апреля разрешили операции по сделкам, связанным с энергетикой, с российскими банками, в т.ч. Сбербанком, ВТБ, Росбанком.
— Минторг США ввел экспортные ограничения против 40 структур, среди которых 13 из РФ и 11 из КНР.
— Правительство США ввело санкции против компаний, поддерживающих развитие проекта Арктик СПГ-2.
— Свыше 150 организаций из российского ОПК внесены в американский санкционный список по России — ТАСС.
— Россия сократила ввоз вина из ЕС до минимума за 20 лет — расчеты.
— Поставки российских нефтекомпаний для НПЗ Словакии и Венгрии в сентябре 2024 г. составили 850 тыс т нефти.
👉 Корпоративные новости
— Fesco ($FESH) запустит в ноябре прямой транспортный сервис между Китаем и Новороссийском
— Газпром ($GAZP) не планирует развитие сланцевой газодобычи.
— «Открытие» направит ВТБ ($VTBR) дивиденды по итогам 9 мес в размере 11,3₽ млрд.
— ВТБ ($VTBR) начал прием заявок на ипотечные кредиты по ставке 2% на покупку жилья в новостройках в ЛНР и ДНР – ТАСС.
— Сбер ($SBER) и ВТБ ($VTBR) приостанавливают выдачи по Семейной ипотеке на фоне исчерпания лимита.
— С 30 октября Сбербанк ($SBER) повысит средневзвешенные ставки по семейной ипотеке со сверх лимитом денежных средств от 1% до 4% – ТАСС.
— Лукойл ($LKOH) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +410,6₽ млрд (-35,7% г/г) против +638,6₽ млрд годом ранее. Выручка +2,12₽ трлн (+2,9% г/г) против +2,06₽ трлн годом ранее.
— Аэрофлот ($AFLT) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +26,3₽ млрд против убытка -94,6₽ млрд в годом ранее. Выручка +526,2₽ млрд (+47,3% г/г) против +357,3₽ млрд годом ранее.
— Судоверфь Звезда не сможет передать Новатэку ($NVTK) головной танкер Arc7 для проекта Арктик СПГ-2 до конца 2024, ожидая поставку в начале 2025. Также второй танкер будет передан в I кв 2025 г.
— РусГидро ($HYDR) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +45,6₽ млрд (-2,2% г/г) против +46,7₽ млрд годом ранее. Выручка +180,1₽ млрд (+8,6% г/г) против +165,8₽ млрд годом ранее.
— Алроса ($ALRS) выполнит планы на год, установив рекорд по добыче горной массы.
— Инвесторы Русала ($RUAL) на Гонконгской бирже фольгируют от счастья: рост сегодня +9,2%, за неделю +55%.
— Сегежа ($SGZH) РСБУ за 9 мес.2024 г. убыток -4,89₽ млрд против прибыли +0,547₽ млрд. Выручка +3,01₽ млрд (-2,7% г/г).
— Газпромнефть ($SIBN) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +420,04₽ млрд (+13,6% г/г). Выручка +2,83₽ трлн (+17,5% г/г).
— Яндекс ($YDEX) РСБУ 9 мес.2024 г. чистая прибыль +629,05₽ млрд, против данные отсутствуют.
— Банки маркетплейсов в сентябре существенно нарастили собственный капитал, лидером стал Яндекс-банк ($YDEX) удвоивший этот показатель с 8,9₽ млрд до 17,3₽ млрд.
— ГК Киевская площадь и ее совладелец Год Нисанов вышли из состава акционеров группы Самолет ($SMLT) — Ведомости.
— Акрон ($AKRN) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +14,66₽ млрд (-43,3% г/г) против +25,85₽ млрд годом ранее. Выручка +109,7₽ млрд (+16,2% г/г) против +94,4₽ млрд годом ранее.
— АПРИ ($APRI) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +4,18₽ млн против +222,5₽ млн годом ранее. Выручка +885,3₽ млн против +89,5₽ млн годом ранее.
— Европлан ($LEAS) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +13,08₽ млрд (-4,9% г/г) против +13,76₽ млрд в годом ранее. Выручка +45,9₽ млрд (+52,5% г/г) против +30,1₽ млрд годом ранее.
— Выручка MD Medical ($MDMG) за 9 мес.2024 г. составила +24,03₽ млрд (+22,3% г/г).
— Не исключаем еще одну выплату дивидендов до конца этого года — гендиректор МД Медикал ($MDMG).
— Сахалинэнерго ($SLEN) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +1,53₽ млрд (+200% г/г) против +0,52₽ млрд годом ранее. Выручка +16,1₽ млрд (+18,4% г/г).
— Россети Северный Кавказ ($MRKK) РСБУ 9 мес.2024 г. убыток -5,79₽ млрд против убытка -5,12₽ млрд годом ранее. Выручка +39,13₽ млрд (+8,9% г/г).
— Генетико ($GECO) РСБУ за 9 мес.2024 г. убыток -5,42₽ млн против убытка -18,28₽ млн годом ранее.
— Нижкамшина ($NKSH) РСБУ 9 мес.2024 г. чистая прибыль +0,43₽ млрд (рост в 2,7 раза), выручка +9,16₽ млрд (+13,7% г/г).
— Ритейлер X5 Group ($FIVE) вдвое расширит число товарных категорий с ограниченной наценкой до 5% с 1 ноября — Ведомости.
— Ламбумиз ($LMBZ) привлек в ходе IPO 802₽ млн.
— В Татарстане завершают перевод рабочих мест в органах власти на ОС Astra Linux ($ASTR).
— En+ ($ENPG) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +0,22₽ млрд (снижение в 89 раз), выручка +3,22₽ млрд (снижение в 7 раз).
— ВсеИнструменты.ру ($VSEH) в 3 кв.2024 г. увеличил количество заказов на +31% кв/кв и на +6% г/г, до 9,4 млн. За 9 мес.2024 г. количество заказов увеличилось на +11% до 20,2 млн – отчет.
— VK ($VKCO) объявила о запуске внутренней системы защиты от DDoS-атак и вредоносных ботов, использующей ИИ для анализа пользовательской активности.
— Финансовые показатели ИнтерРАО ($IRAO) в 2024 г. будут не хуже прошлогодних.
— Портфель заказов ИнтерРАО ($IRAO) в энергомашиностроении к концу года вырастет до 200₽ млрд.
— Эксперт РА прогнозирует снижение ключевой ставки до 13% к концу 2026 г.
— НРА повысило кредитный рейтинг АПРИ ($APRI) сразу на 2 ступени до уровня «ВBВ-|ru|», прогноз «стабильный».
— Ростелеком ($RTKM) 12 ноября опубликует МСФО за 3 кв.2024 г.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
— Инфляция в РФ с 22 по 28 октября ускорилась до 0,27% с 0,2% неделей ранее, с начала года — 6,55%, годовая ускорилась до 8,57% с 8,46% неделей ранее — Росстат.
— За 9 мес.2024 г. доля нефтегазовых доходов в бюджете достигла 31,7%, что выше планового уровня в 31,3% и заметно выше прошлогоднего показателя в 28,3% – Ведомости.
— Путин подписал закон, согласно которому россияне, оформившие жилищный кредит до конца этого года, освобождены от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам.
— Правительство РФ одобрило списание почти 26₽ млрд долгов по бюджетным кредитам для регионов.
— Минфин разместил ОФЗ-ПД 26243 в объеме 39,16₽ мрлд при спросе 49,46₽ млрд, средневзвешенная цена – 62,8461% от номинала.
— Аукцион по размещению ОФЗ 29025 вновь признан несостоявшимся — Минфин.
— Продление инвестнадбавки к обратному акцизу на нефть для НПЗ еще обсуждается — замминистра финансов.
— Путин поручил предусмотреть льготные кредиты иностранным покупателям российской высокотехнологичной продукции.
— В Госдуме предложили ввести фиксированные цены на авиабилеты. Плавающие цены на билеты являются спекуляцией со стороны перевозчиков. Такая практика должна быть запрещена законом.
— Минцифры планирует до конца года создать единый прайс-лист для закупок основных программных продуктов госорганами и госкомпаниями.
— Ассоциация розничных инвесторов направила ЦБ предложения по обновлению кодекса корпоративного управления для защиты миноритариев – Ведомости.
— Хакеры взламывают роутеры россиян и крадут личные данные. Злоумышленники обнаружили уязвимость в роутерах Xiaomi, Ubiquiti и Netgear.
— Госдума приняла закон о доплатах за наставничество на работе. С согласия работника ему может быть поручено выполнение наставнических функций за дополнительную оплату.
— Мишустин подписал постановление, позволяющее снизить налоговые платежи для предприятий, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами — ТАСС.
— Майнинг в ближайшее время запретят в некоторых регионах РФ — замглавы Минэнерго РФ.
— Доля физлиц в нетто-покупках корпоблигаций за 2 года выросла в 2 раза — до 15%.
— Доля семей в РФ, которым хватает денег на всё, достигла во 2 кв.2024 г. исторического максимума, среди домохозяйств не оказалось семей, которым не хватает денег на еду — РИА Новости.
— Работа с платежными агентами стала ключевым инструментом для российского бизнеса в осуществлении импорта из Китая, на их долю сейчас приходится 70–80% всех платежей – Ведомости.
— Минфин предложил использовать котировки ценового агентства Argus для расчета НДПИ на уголь. Это может создать риск переплаты в условиях антироссийских санкций – Ведомости.
— Микрофинансовые компании в поисках новых направлений прибыли рассматривают возможность предоставления факторинга для малого и среднего бизнеса.
— Эксперты из MSCinsider заметили рекордный нетто-лонг юридических лиц во фьючерсе на золото на Мосбирже.
— Физики продолжают удерживать рекордный нетто-шорт во фьючерсе на золото на Мосбирже — данные MSCinsider.
— Спрос на золото в мире по итогам 3 кв.2024 г. с учетом внебиржевых сделок установил исторический максимум, 1 313 тонн (+5% г/г) — WGC.
— Фьючерсы на золото на Comex превысили отметку в $2800 за тройскую унцию.
— США до 30 апреля разрешили операции по сделкам, связанным с энергетикой, с российскими банками, в т.ч. Сбербанком, ВТБ, Росбанком.
— Минторг США ввел экспортные ограничения против 40 структур, среди которых 13 из РФ и 11 из КНР.
— Правительство США ввело санкции против компаний, поддерживающих развитие проекта Арктик СПГ-2.
— Свыше 150 организаций из российского ОПК внесены в американский санкционный список по России — ТАСС.
— Россия сократила ввоз вина из ЕС до минимума за 20 лет — расчеты.
— Поставки российских нефтекомпаний для НПЗ Словакии и Венгрии в сентябре 2024 г. составили 850 тыс т нефти.
👉 Корпоративные новости
— Fesco ($FESH) запустит в ноябре прямой транспортный сервис между Китаем и Новороссийском
— Газпром ($GAZP) не планирует развитие сланцевой газодобычи.
— «Открытие» направит ВТБ ($VTBR) дивиденды по итогам 9 мес в размере 11,3₽ млрд.
— ВТБ ($VTBR) начал прием заявок на ипотечные кредиты по ставке 2% на покупку жилья в новостройках в ЛНР и ДНР – ТАСС.
— Сбер ($SBER) и ВТБ ($VTBR) приостанавливают выдачи по Семейной ипотеке на фоне исчерпания лимита.
— С 30 октября Сбербанк ($SBER) повысит средневзвешенные ставки по семейной ипотеке со сверх лимитом денежных средств от 1% до 4% – ТАСС.
— Лукойл ($LKOH) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +410,6₽ млрд (-35,7% г/г) против +638,6₽ млрд годом ранее. Выручка +2,12₽ трлн (+2,9% г/г) против +2,06₽ трлн годом ранее.
— Аэрофлот ($AFLT) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +26,3₽ млрд против убытка -94,6₽ млрд в годом ранее. Выручка +526,2₽ млрд (+47,3% г/г) против +357,3₽ млрд годом ранее.
— Судоверфь Звезда не сможет передать Новатэку ($NVTK) головной танкер Arc7 для проекта Арктик СПГ-2 до конца 2024, ожидая поставку в начале 2025. Также второй танкер будет передан в I кв 2025 г.
— РусГидро ($HYDR) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +45,6₽ млрд (-2,2% г/г) против +46,7₽ млрд годом ранее. Выручка +180,1₽ млрд (+8,6% г/г) против +165,8₽ млрд годом ранее.
— Алроса ($ALRS) выполнит планы на год, установив рекорд по добыче горной массы.
— Инвесторы Русала ($RUAL) на Гонконгской бирже фольгируют от счастья: рост сегодня +9,2%, за неделю +55%.
— Сегежа ($SGZH) РСБУ за 9 мес.2024 г. убыток -4,89₽ млрд против прибыли +0,547₽ млрд. Выручка +3,01₽ млрд (-2,7% г/г).
— Газпромнефть ($SIBN) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +420,04₽ млрд (+13,6% г/г). Выручка +2,83₽ трлн (+17,5% г/г).
— Яндекс ($YDEX) РСБУ 9 мес.2024 г. чистая прибыль +629,05₽ млрд, против данные отсутствуют.
— Банки маркетплейсов в сентябре существенно нарастили собственный капитал, лидером стал Яндекс-банк ($YDEX) удвоивший этот показатель с 8,9₽ млрд до 17,3₽ млрд.
— ГК Киевская площадь и ее совладелец Год Нисанов вышли из состава акционеров группы Самолет ($SMLT) — Ведомости.
— Акрон ($AKRN) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +14,66₽ млрд (-43,3% г/г) против +25,85₽ млрд годом ранее. Выручка +109,7₽ млрд (+16,2% г/г) против +94,4₽ млрд годом ранее.
— АПРИ ($APRI) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +4,18₽ млн против +222,5₽ млн годом ранее. Выручка +885,3₽ млн против +89,5₽ млн годом ранее.
— Европлан ($LEAS) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +13,08₽ млрд (-4,9% г/г) против +13,76₽ млрд в годом ранее. Выручка +45,9₽ млрд (+52,5% г/г) против +30,1₽ млрд годом ранее.
— Выручка MD Medical ($MDMG) за 9 мес.2024 г. составила +24,03₽ млрд (+22,3% г/г).
— Не исключаем еще одну выплату дивидендов до конца этого года — гендиректор МД Медикал ($MDMG).
— Сахалинэнерго ($SLEN) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +1,53₽ млрд (+200% г/г) против +0,52₽ млрд годом ранее. Выручка +16,1₽ млрд (+18,4% г/г).
— Россети Северный Кавказ ($MRKK) РСБУ 9 мес.2024 г. убыток -5,79₽ млрд против убытка -5,12₽ млрд годом ранее. Выручка +39,13₽ млрд (+8,9% г/г).
— Генетико ($GECO) РСБУ за 9 мес.2024 г. убыток -5,42₽ млн против убытка -18,28₽ млн годом ранее.
— Нижкамшина ($NKSH) РСБУ 9 мес.2024 г. чистая прибыль +0,43₽ млрд (рост в 2,7 раза), выручка +9,16₽ млрд (+13,7% г/г).
— Ритейлер X5 Group ($FIVE) вдвое расширит число товарных категорий с ограниченной наценкой до 5% с 1 ноября — Ведомости.
— Ламбумиз ($LMBZ) привлек в ходе IPO 802₽ млн.
— В Татарстане завершают перевод рабочих мест в органах власти на ОС Astra Linux ($ASTR).
— En+ ($ENPG) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +0,22₽ млрд (снижение в 89 раз), выручка +3,22₽ млрд (снижение в 7 раз).
— ВсеИнструменты.ру ($VSEH) в 3 кв.2024 г. увеличил количество заказов на +31% кв/кв и на +6% г/г, до 9,4 млн. За 9 мес.2024 г. количество заказов увеличилось на +11% до 20,2 млн – отчет.
— VK ($VKCO) объявила о запуске внутренней системы защиты от DDoS-атак и вредоносных ботов, использующей ИИ для анализа пользовательской активности.
— Финансовые показатели ИнтерРАО ($IRAO) в 2024 г. будут не хуже прошлогодних.
— Портфель заказов ИнтерРАО ($IRAO) в энергомашиностроении к концу года вырастет до 200₽ млрд.
— Эксперт РА прогнозирует снижение ключевой ставки до 13% к концу 2026 г.
— НРА повысило кредитный рейтинг АПРИ ($APRI) сразу на 2 ступени до уровня «ВBВ-|ru|», прогноз «стабильный».
— Ростелеком ($RTKM) 12 ноября опубликует МСФО за 3 кв.2024 г.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу