6 марта 2025 БКС Экспресс
Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за февраль. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор.
«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора», — аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.
Что изменилось в феврале
Структура осталась прежней. Ключевым фаворитом является Сбер. А вот второе место теперь занимает не ЛУКОЙЛ, а Газпром. Его доля в «Народном портфеле» за месяц выросла с 13,7% до 14,9%. Доля ЛУКОЙЛа немного снизилась — с 14,7% до 14%.
Акции Т-Технологий стали чуточку популярней — их доля перевалила за 6%. А вот Сургутнефтегаз-ап несет потери на фоне укрепления рубля — на эти бумаги в портфеле теперь приходится не 6%, а 5,3%.
Доходность
Доходность Индекса МосБиржи в феврале составила 8,56%, а доходность «Народного портфеля» — 10,34%.
Наилучший результат показали Газпром (+21,32%), Норникель (+15,78%) и Полюс (+12,29%).
В минусе на растущем рынке оказались привилегированные акции Сургутнефтегаза.
Особенности среднестатистического портфеля
Особенностью «Народного портфеля» является его слабая диверсификация: на долю нефтегазового сектора приходится 40,7% бумаг, еще 43,8% — это банки.
Для повышения уровня диверсификации в портфель можно добавить:
• Интер РАО. Компания накопила крупные запасы кеша на счетах — на фоне высоких процентных ставок. Это способствует сильному росту процентных доходов. Увеличение инвестпрограммы в ближайшие годы может стать драйвером для повышения финансовых метрик в долгосрочной перспективе.
• Озон Фармацевтика. На бирже немного представителей фарминдустрии, и диверсификация портфеля перспективными бумагами из этого сектора выглядит интересно. Акции компании с 21 марта войдут в Индекс средней и малой капитализации. Аналитики БКС ожидают, что финрезультаты IV квартала могут вернуть оптимизм инвесторам относительно планов компании по повышению финансовых показателей в том числе в 2025 г.
• ИКС 5. Компания показывает лидирующие темпы роста выручки в секторе. Ее акции, бесспорно, можно назвать главной фишкой приближающегося дивидендного сезона. Ожидается, что бумаги принесут доходность на порядок выше конкурентов. С текущими уровнями цен это порядка 34%.
«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора», — аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.
Что изменилось в феврале
Структура осталась прежней. Ключевым фаворитом является Сбер. А вот второе место теперь занимает не ЛУКОЙЛ, а Газпром. Его доля в «Народном портфеле» за месяц выросла с 13,7% до 14,9%. Доля ЛУКОЙЛа немного снизилась — с 14,7% до 14%.
Акции Т-Технологий стали чуточку популярней — их доля перевалила за 6%. А вот Сургутнефтегаз-ап несет потери на фоне укрепления рубля — на эти бумаги в портфеле теперь приходится не 6%, а 5,3%.
Доходность
Доходность Индекса МосБиржи в феврале составила 8,56%, а доходность «Народного портфеля» — 10,34%.
Наилучший результат показали Газпром (+21,32%), Норникель (+15,78%) и Полюс (+12,29%).
В минусе на растущем рынке оказались привилегированные акции Сургутнефтегаза.
Особенности среднестатистического портфеля
Особенностью «Народного портфеля» является его слабая диверсификация: на долю нефтегазового сектора приходится 40,7% бумаг, еще 43,8% — это банки.
Для повышения уровня диверсификации в портфель можно добавить:
• Интер РАО. Компания накопила крупные запасы кеша на счетах — на фоне высоких процентных ставок. Это способствует сильному росту процентных доходов. Увеличение инвестпрограммы в ближайшие годы может стать драйвером для повышения финансовых метрик в долгосрочной перспективе.
• Озон Фармацевтика. На бирже немного представителей фарминдустрии, и диверсификация портфеля перспективными бумагами из этого сектора выглядит интересно. Акции компании с 21 марта войдут в Индекс средней и малой капитализации. Аналитики БКС ожидают, что финрезультаты IV квартала могут вернуть оптимизм инвесторам относительно планов компании по повышению финансовых показателей в том числе в 2025 г.
• ИКС 5. Компания показывает лидирующие темпы роста выручки в секторе. Ее акции, бесспорно, можно назвать главной фишкой приближающегося дивидендного сезона. Ожидается, что бумаги принесут доходность на порядок выше конкурентов. С текущими уровнями цен это порядка 34%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба