Внешние сигналы перед началом торгов на российском рынке разнонаправлены. Американские площадки закрылись в позитивной зоне, однако сессия проходила довольно волатильно. Кроме того, результаты прошедших в США торгов нивелируются динамикой фьючерсов на индексы США: если индекс S&P 500 по итогам сессии прибавил 0,45%, то фьючерс на индекс S&P 500 с утра теряет 0,35%. Коррекционные настроения на американском рынке обусловлены техническими факторами: фьючерс на индекс S&P 500 развернулся вниз от сопротивления в виде верхней границы восходящего тренда, сформированного в феврале. На азиатских площадках динамика смешанная.
На сырьевом рынке после окончания вчерашних торгов на российском рынке наблюдалась высокая волатильность. Фьючерсы на нефть торгуются в минусе по сравнению с уровнями завершения прошедшей сессии на отечественных площадках. Негативно на динамику сырьевого рынка влияют сегодня коррекционные настроения в паре EUR/USD после роста накануне. Валютная пара продолжает торговаться в среднесрочном восходящем тренде, в рамках которого был сформирован боковик. Пара EUR/USD в настоящий момент находится недалеко от верхней границы восходящего тренда, что способствует выходу из краткосрочного боковика вниз - то есть смене настроений в пользу доллара США, что может негативно сказаться как на сырьевых инструментах, так и на российском фондовом рынке.
Частично коррекционные настроения на американских площадках нивелируются прошедшими накануне на отечественном рынке распродажами, которые увели многие бумаги к локальным поддержкам, что способствует нейтральному открытию. Индекс ММВБ подошел к ключевой поддержке 1400 пунктов, пробитие которой может усилить позицию "медведей". . При царящей неопределенности спрос на ADR может быть невысок, что будет способствовать продолжению коррекции. И все же, существенных распродаж в первой половине торгового дня я не ожидаю, учитывая ожидания ключевой статистики недели; более вероятен боковой тренд. Во второй половине сессии динамику рынка скорректирует блок статданных по экономике США: данные по сальдо торгового баланса и количество заявок на получение пособия по безработице в США. Статистика определит настроения на американском рынке. Сегодня рекомендую придерживаться спекулятивной стратегии, поскольку в настроениях инвесторов господствует неопределенность
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
- Ближайшие уровни поддержки: 4815,00/4633,76/4600,00/4590,72
- Ближайшие уровни сопротивления: 5000,00
По итогам прошедшей сессии акции ГМК "Норникель" (GMKN) прибавили в стоимости 0,717% и закрылись на отметке 4894,88 руб. Накануне бумаги подобрались к психологически важному уровню 5000 руб., но перегретость акций помешала его достичь.
Открытие по акциям ГМК "Норникель" ожидается в отрицательной зоне вследствие снижения цен на промышленные металлы после окончания торгов на российском рынке. Кроме того, распродажам способствуют технические факторы, а именно – перекупленность бумаг. Целью для коррекции является 21-дневная скользящая средняя /бордовая линия на графике/ на отметке 4633,76 руб., поэтому "короткие" позиции более привлекательны.
ГАЗПРОМ
- Ближайшие уровни поддержки: 172,43/170,40/170,00/162,01
- Ближайшие уровни сопротивления: 175,00/177,90/179,52
Акции "Газпрома" (GAZP) накануне подешевели на 0,968% и закрылись на отметке 173,77 руб. Бумаги в очередной раз протестировали бывшую поддержку /красная линия на графике/, но закрыться выше нее не удалось вследствие перекупленности акций. Поддержкой накануне выступила 200-дневная скользящая средняя /фиолетовая линия/.
Торги по акциям "Газпрома" откроются вблизи уровней закрытия накануне. Внешний фон смешанный, а в ходе прошедших распродаж акции ушли к локальной поддержке, что удерживает от дальнейшего снижения. Ближайшей поддержкой является 200-дневная скользящая средняя /фиолетовая линия/ на отметке 172,43 руб. От данного уровня настроения могут измениться, поэтому вблизи этой отметки можно спекулятивно открыть "длинные" позиции. В случае ухудшения внешнего фона акции могут устремиться к 21-дневной скользящей /бордовая линия/ на отметке 170,40 руб.
ЛУКОЙЛ
- Ближайшие уровни поддержки: 1570,00/1550,00/1526,18/1515,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1582,10/1583,96/1600,00
Акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) накануне вновь торговались хуже рынка и потеряли по итогам сессии 1,684%, закрывшись на уровне 1576,00 руб., ниже 21-дневной скользящей средней /бордовая линия/, которую не удалось удержать.
Открытие торгов по акциям "ЛУКОЙЛа" может состояться вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вторую сессию подряд бумаги выглядят хуже рынка, поэтому в случае формирования позитивных настроений рекомендую открыть спекулятивные "длинные" позиции по акциям "ЛУКОЙЛа". Ближайшим сопротивлением является 21-дневная скользящая средняя /бордовая линия/ на отметке 1582,10 руб.
СБЕРБАНК
- Ближайшие уровни поддержки: 85,00/82,90/81,11
- Ближайшие уровни сопротивления: 90,00/92,49
Акции Сбербанка (SBER) на вчерашней сессии корректировались вниз после восьми дней роста. Накануне был установлен новый локальный максимум вблизи отметки 90 руб., психологическая значимость которого стала причиной формирования коррекционных настроений. По итогам торгов бумаги банка потеряли 2,538% и закрылись на отметке 87,14 руб.
Акции Сбербанка могут открыться в нейтральной зоне, поскольку негативные сигналы частично нивелируются прошедшей коррекцией. Однако потенциал для коррекционных настроений не исчерпан; распродажи могут увести бумаги в район 83 руб. Закрывать "длинные" позиции рекомендую вблизи отметки 90 руб.
ВТБ
- Ближайшие уровни поддержки: 7,77/7,50/7,40
- Ближайшие уровни сопротивления: 7,96/8,00
Торги по акциям ВТБ (VTBR) закрылись в отрицательной зоне: стоимость бумаг в среду снизилась на 0,760% до уровня 7,83 коп. Коррекционные настроения в акциях связаны с перекупленностью бумаг, что подтверждают Stochastics. Несмотря на снижение, акции удержались в среднесрочном восходящем канале от середины июля 2009 года.
Торги по бумагам банка откроются в нейтральной зоне. Потенциал для распродаж небольшой – до нижней границы канала /7,77 коп./. В случае пробития данного уровня вниз акции ВТБ вновь уйдут под восходящий канал, что может усилить "медвежьи" настроения и установить цель по акциям на уровне 7,5 коп. Закрывать "длинные" позиции по бумагам ВТБ рекомендую в районе 8 коп., где также располагается максимум года /7,96 коп./
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу