Российский рынок акций к окончанию основных торгов находился в минусе, испытывая давление со стороны геополитической неопределенности и валютного фактора. Индекс Мосбиржи к 18.50 мск снизился на 0,74%, до 2914,26 пункта. Индекс РТС упал на 2,7%, до 1081,07 пункта, ощущая негативное влияние девальвации рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 1,2%, до 11,91 руб, обновив минимум с марта текущего года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 84,92 руб и 99,82 руб соответственно (против 83,24 руб и 98,03 руб в предыдущий рабочий день), отразив заметное снижение рубля к обеим валютам.
По ходу дня на Форекс доллар превысил 87,50 руб, а евро подошел вплотную к 100 руб – максимумы с марта и февраля. Российская валюта продолжает девальвацию в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и вероятного её снижения как минимум на один процентный пункт. Негативное воздействие на рубль также оказывают такие макроэкономические факторы как ухудшение платежного баланса и геополитическая неопределенность. С фундаментальной точки зрения остудить пыл валютных покупателей на этой неделе мог бы сдержанный тон ЦБ РФ по ставке по итогам пятничного заседания (в частности, её снижение лишь на 1% или ужесточение сигнала).
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали акции ТМК (+1,44%), котировки ЛУКОЙЛа (+0,74%), акции Полюса (+0,50%), бумаги Акрона (+0,49%), котировки ФосАгро (+0,38%).
Акции ЛУКОЙЛа продолжали попытки роста, несмотря на угрозу введения против компании новых западных санкций, очевидно, ожидая объявления о промежуточных дивидендах за текущий год.
Цены на золото в среду приостановили рост и обновление рекордных максимумов и оставались ниже 3700 долл/унц, тем не менее продолжая оказывать поддержку золотодобытчикам.
Акционеры ФосАгро в четверг рассмотрят рекомендованные за 1-е полугодие 2025 года дивиденды в размере 387 руб на бумагу с текущей доходностью 5,4%.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Газпрома (-2,37%), акции ММК (-2%), котировки АФК «Системы» (-1,98%), бумаги ПИК (-1,75%), акции Северстали (-1,74%).
Многие акции в середине недели корректировались после роста в предыдущие дни.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с повышением трех основных индексов в пределах 0,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с S&P 500 поднялся до очередного исторического максимума. Dow Jones Industrial Average, напротив, находился в коррекционном минусе. В среду ралли более чем на 40% показали акции Oracle, которая представила воодушевляющие квартальные результаты и дала обнадеживающие прогнозы, связанные с развитием технологий искусственного интеллекта. Индекс цен производителей США в августе при этом замедлил рост по базовому показателю с 3,4% до 2,8% г/г и снизился на 0,1% м/м. В четверг же от базовых индикаторов потребительской инфляции США ждут сохранения темпов их роста на уровне 3,1% г/г и 0,3% м/м соответственно.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который отступил от максимумов дня после тестирования 5400 пунктов. В четверг ЕЦБ, как ожидается, в очередной раз оставит процентные ставки без изменений, в моменте не давая поддержки рынку.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 1,5%, проверяя на прочность сопротивление 67,20 долл. Поддержку ценам оказывали вспышки геополитической напряженности как на Ближнем Востоке, так и связанные с украинским конфликтом, хотя в СМИ появились сообщения, что ЕС будет с осторожностью принимать новые меры по ограничению поставок российских нефти и газа. Отчет Минэнерго США в среду при этом свидетельствовал о неожиданном скачке запасов нефти на прошлой неделе на 3,93 млн баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов чуть более чем на 6 млн баррелей – негативные для цен сигналы.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось единства в настроениях. Европейские акции продолжали консолидацию в отсутствии значимых импульсов движения, а американские с воодушевлением ждали сентябрьского заседания ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии находились в минусе: рублевый индикатор в очередной раз отступил от сопротивления 2940 пунктов, а долларовый на фоне ослабления рубля опустился ниже 1100 пунктов. Российская валюта в середине недели обновила очередные многомесячные минимумы, но приостановила падение у важных психологических значений 12 руб, 85 руб и 100 руб против юаня, доллара и евро. Не исключено, что рубль перед пятничным заседанием ЦБ РФ перейдет к консолидации у достигнутых отметок.
События дня:
заседание Постоянного комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей
ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (11.00 мск)
ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (15.00 мск)
решение ЕЦБ по процентным ставкам (15.15 мск) и пресс-конференция регулятора (15.45 мск)
индекс потребительских цен США в августе (15.30 мск)
выступление главы ЕЦБ Лагард (17.15 мск)
акционеры ФосАгро рассмотрят дивиденды за 1-е полугодие 2025 г
операционные результаты Аэрофлота за август
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба