Berkshire раскрыла позицию в Alphabet на $5,1 млрд, и время для этого не могло быть более подходящим.За несколько дней до подачи документов Google представила Ironwood — чип, который обеспечивает производительность уровня Nvidia примерно за пятую часть стоимости. Через неделю они выпустили Gemini 3, обученный без использования оборудования от Nvidia.
❓ Почему это меняет всё
Обучение передовой модели на Nvidia стоит 3–4 млрд;
Google может сделать это за 600–750 млн, используя TPU Ironwood;
Все остальные лаборатории платят примерно на 400% процентов больше за те же вычисления;
Google владеет своим аппаратным стеком, в то время как все остальные его арендуют.
Anthropic уже заказала 1 млн TPU, и другие компании выстраиваются в очередь.
❓ Почему именно сейчас
Баффет купил Alphabet сейчас, так как компания стала единственным крупным игроком в ИИ, которого не могут загнать в угол поставщики чипов.
❓ Что будет дальше
Если Google Cloud ускорится, Nvidia потеряет монополию.
Если TPU останутся на 75–80 процентов дешевле, экосистема сдвинется.
Если Gemini продолжит развиваться, гонка моделей быстро изменится.
Экономика ИИ скоро будет переоценена вокруг одной идеи: Кто владеет чипами, тот владеет будущим.
Google владеет чипами, Баффет владеет Google, а рынок всё ещё смотрит на Nvidia.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба