Нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник закрылись на уровне плюс 6,68%. Цены на сырую нефть продолжают рост на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Пока нет слома поддержки $75,75, контроль дневного графика на стороне покупателей. Сохраняется потенциал для роста в области $84,86–86,51. Этот сценарий актуален, пока продолжаются военные действия возле Ормузского пролива на этой неделе.
Ждем проторговку и выход цены из диапазона $75,75–82,37.
Текущий форвардный контакт ICE — BRNK. Текущий форвардный контакт РФ — BRJ.
Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта европейского эталона марки Brent (BRN).
Новостной фон
• Согласно данным Bloomberg, аренда танкеров для перевозки СПГ выросла до $200 тыс. в день. Для сравнения: 2 марта цена составляла $61 500. Резкий рост ставок на суда стал следствием прекращения производства СПГ в Катаре, крупнейшим в мире экспортере голубого топлива. За два дня европейский газ (TTF) вырос на 83% — сильнейший рост с марта 2022 г.
• США и Иран дали понять, что каждая из сторон сдаваться не собирается. КСИР объявил о блокировке Ормузского пролива. КСИР про Ормуз: «Мы не позволим экспортировать нефть, пока в наших проливах находятся американцы». Больше всего от поставок нефти через Ормузский пролив зависят: Китай, Индия, Япония, Южная Корея.
• Индия просит у США временное разрешение на покупку российской нефти. Остановка судоходства через Ормузский пролив лишила Индию примерно половины импортных потоков нефти.
• В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, выросли на 20% г/г, до 105,48 млн баррелей за прошлую неделю.
• В 2026 г. добыча нефти в России может перейти к росту после снижения в 2025 г. за счет смягчения ограничений ОПЕК+. В условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке страны ОПЕК+ возобновили отказ от добровольных ограничений на добычу.
• Страны ОПЕК+ на встрече 1 марта договорились увеличить добычу нефти на 206 тыс. б/с в апреле до сентября. Объемы производства скорректируют Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Следующая встреча альянса состоится 5 апреля 2026 г.
• Согласно отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти составило 407 (против 488 годом ранее), уменьшилось на 2 за неделю. Количество газовых буровых установок — 134, увеличилось на 1 за неделю (против 99 годом ранее).
Природный газ
Фьючерсы на природный газ: эскалация на Ближнем Востоке является триггером для восходящего тренда.
За два дня европейский газ (TTF) вырос на 83% — сильнейший рост с марта 2022 г. Текущий максимум — 58,65 евро за МВт·ч.
Пока Ормузский пролив будет заблокирован, есть потенциал для продолжения роста. Сейчас TTF стоит под сопротивлением от 10.02.2025 г. — 59,335 евро за МВт·ч. При пробое 59,335 дорога откроется в зону 72,4–74,6 — в этой области может появиться сильная фиксация длинных позиций, риски для продолжения поъема будут высокие.
Американский газ (NG) продолжил рост, пробив ближайший максимум дневного графика — $3,15.
Сформирована дневная структура для продолжения движения к следующим целям роста: 1) $3,177–3,25 2) 3,323–3,364. Пока нет слома поддержки $2,913, контроль на стороне покупателей.
Конец кривой градусо-дней находится около 30-летней средней, что указывает на умеренную погоду и спрос на отопление около среднего.
Текущий форвардный контакт США — NGJ. Текущий форвардный контакт РФ — NGH.
Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта американского эталона природного газа (NG).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба