23 сентября 2010 Финмаркет
Существенных изменений в корпоративном секторе рублевого долгового рынка в четверг не произойдет на фоне отсутствия четких ориентиров с внешних площадок, полагают эксперты.
Так, фондовые индексы Азии движутся разнонаправленно и слабо меняются в ходе торгов в четверг, на многих биржах региона этот день выходной. Нефть дешевеет в четверг, торгуется на уровне $74,6 за баррель. В то же время российский рынок акций показывает небольшой рост.
На первичном рынке 23 сентября два эмитента предложат инвесторам выпуски облигаций на общую сумму 7,5 млрд рублей.
Магнитогорский металлургический комбинат" (РТС: MAGN) (ММК) разместит биржевые облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей. Размещение трехлетнего выпуска будет осуществляться путем аукциона по определению ставки первого купона. Ставка 2-3 купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ориентир ставки первого купона составляет 6,75-7,25% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 6,86-7,38% годовых.
ООО "ТехноНиколь-Финанс" разместит биржевые облигации серии БО-02 на 2,5 млрд рублей. Бонды размещаются по схеме book building. Ставка первого купона определена по итогам сбора книги заявок в размере 13% годовых. Срок обращения выпуска - 3 года.
На утро 23 сентября уровень рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился на 12,2 млрд рублей - до 1 трлн 155,7 млрд рублей. Остатки на корсчетах подросли на 62,1 млрд рублей, составив 511,8 млрд рублей, депозиты коммерческих банков в Банке России упали на 74,3 млрд рублей - до 643,9 млрд рублей. При этом ЦБ РФ 23 сентября должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 169,1 млрд рублей.
Как отмечают аналитики ИК "Тройка Диалог" (РТС: TROY), в среду "цены высококачественных корпоративных облигаций не существенно изменились. Во втором эшелоне присутствовали продажи, которые, тем не менее, не носили агрессивного характера".
"Доходность муниципальных облигаций Москвы выросла в среду на 3-8 базисных пунктов (б.п.) на фоне состоявшегося размещения нового 5-летнего выпуска "Москва-64". Из предложенного к размещению объема в 17 млрд рублей правительство Москвы разместило облигаций на сумму 7,09 млрд рублей по верхней границе обозначенного ранее ориентира в 7,48% годовых", - добавили они.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 сентября подрос на 0,01%, составив 111,43 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds вырос на 0,04% - до 287,20 пункта.
Среди корпоративных событий стоит отметить сообщения о новых выпусках корпоративных облигаций.
ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" (РТС: FEES) в среду открыло книгу заявок на облигации 8-й и 10-й серий на 10 млрд рублей каждая. Заявки будут собираться до 23 сентября. Размещение на ФБ ММВБ запланировано на 28 сентября. По 10-летним бондам 8-й серии объявлена 3-летняя оферта на досрочный выкуп, по бондам 10-й серии - 5-летняя оферта.
ОАО "ТГК-5" (РТС: TGKE) (контролируется "КЭС-Холдингом") открыло книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 7-летних облигаций находится в диапазоне 8,75-9,5% годовых, что соответствует доходности на уровне 8,94-9,73% годовых к 3-летней оферте. Заявки инвесторов будут приниматься до 12 октября. Размещение бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 15 октября.
ОАО "ТД "Копейка" (РТС: KOPK) 5 октября планирует провести аукцион по размещению биржевых облигаций серии БО-02 на 3 млрд рублей. По выпуску объявлен ориентир ставки 1-го купона в диапазоне 9-9,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,31-9,84% годовых. Оферты на досрочный выкуп 3-летних облигаций не предусмотрено.
На первичном рынке в среду банк "Зенит" (РТС: ZENT) полностью разместил на ФБ ММВБ биржевые облигации серии БО-02 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона биржевых бондов была определена по итогам book building в размере 7,75% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте 7,9% годовых.
Банк собирал заявки инвесторов на приобретение этих бумаг с 6 по 20 сентября. Ориентир ставки 1-го купона облигаций был объявлен в диапазоне 7,75-8% годовых.
Кроме того, Москва разместила облигации 64-го выпуска номинальным объемом 7,094 млрд рублей из 17 млрд рублей, предлагавшихся на аукционе в среду. Таким образом, Москва смогла разместить только 41,73% объема бумаг, предлагавшихся инвесторам на аукционе.
Доходность облигаций составила 7,48% годовых. Глава Москомзайма Сергей Пахомов незадолго до аукциона сказал агентству "Интерфакс-АФИ", что ожидает доходность облигаций в диапазоне 7,40-7,48% годовых. Максимальная цена в поданных заявках составила 128,94% от номинала. Цена отсечения была установлена на уровне 123,48% от номинала. Москва привлекла по итогам аукциона 9,111 млрд рублей.
Бонды имеют 5-летний срок обращения, дата погашения выпуска - 16 ноября 2015 года.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Так, фондовые индексы Азии движутся разнонаправленно и слабо меняются в ходе торгов в четверг, на многих биржах региона этот день выходной. Нефть дешевеет в четверг, торгуется на уровне $74,6 за баррель. В то же время российский рынок акций показывает небольшой рост.
На первичном рынке 23 сентября два эмитента предложат инвесторам выпуски облигаций на общую сумму 7,5 млрд рублей.
Магнитогорский металлургический комбинат" (РТС: MAGN) (ММК) разместит биржевые облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей. Размещение трехлетнего выпуска будет осуществляться путем аукциона по определению ставки первого купона. Ставка 2-3 купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ориентир ставки первого купона составляет 6,75-7,25% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 6,86-7,38% годовых.
ООО "ТехноНиколь-Финанс" разместит биржевые облигации серии БО-02 на 2,5 млрд рублей. Бонды размещаются по схеме book building. Ставка первого купона определена по итогам сбора книги заявок в размере 13% годовых. Срок обращения выпуска - 3 года.
На утро 23 сентября уровень рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился на 12,2 млрд рублей - до 1 трлн 155,7 млрд рублей. Остатки на корсчетах подросли на 62,1 млрд рублей, составив 511,8 млрд рублей, депозиты коммерческих банков в Банке России упали на 74,3 млрд рублей - до 643,9 млрд рублей. При этом ЦБ РФ 23 сентября должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 169,1 млрд рублей.
Как отмечают аналитики ИК "Тройка Диалог" (РТС: TROY), в среду "цены высококачественных корпоративных облигаций не существенно изменились. Во втором эшелоне присутствовали продажи, которые, тем не менее, не носили агрессивного характера".
"Доходность муниципальных облигаций Москвы выросла в среду на 3-8 базисных пунктов (б.п.) на фоне состоявшегося размещения нового 5-летнего выпуска "Москва-64". Из предложенного к размещению объема в 17 млрд рублей правительство Москвы разместило облигаций на сумму 7,09 млрд рублей по верхней границе обозначенного ранее ориентира в 7,48% годовых", - добавили они.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 сентября подрос на 0,01%, составив 111,43 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds вырос на 0,04% - до 287,20 пункта.
Среди корпоративных событий стоит отметить сообщения о новых выпусках корпоративных облигаций.
ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" (РТС: FEES) в среду открыло книгу заявок на облигации 8-й и 10-й серий на 10 млрд рублей каждая. Заявки будут собираться до 23 сентября. Размещение на ФБ ММВБ запланировано на 28 сентября. По 10-летним бондам 8-й серии объявлена 3-летняя оферта на досрочный выкуп, по бондам 10-й серии - 5-летняя оферта.
ОАО "ТГК-5" (РТС: TGKE) (контролируется "КЭС-Холдингом") открыло книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 7-летних облигаций находится в диапазоне 8,75-9,5% годовых, что соответствует доходности на уровне 8,94-9,73% годовых к 3-летней оферте. Заявки инвесторов будут приниматься до 12 октября. Размещение бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 15 октября.
ОАО "ТД "Копейка" (РТС: KOPK) 5 октября планирует провести аукцион по размещению биржевых облигаций серии БО-02 на 3 млрд рублей. По выпуску объявлен ориентир ставки 1-го купона в диапазоне 9-9,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,31-9,84% годовых. Оферты на досрочный выкуп 3-летних облигаций не предусмотрено.
На первичном рынке в среду банк "Зенит" (РТС: ZENT) полностью разместил на ФБ ММВБ биржевые облигации серии БО-02 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона биржевых бондов была определена по итогам book building в размере 7,75% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте 7,9% годовых.
Банк собирал заявки инвесторов на приобретение этих бумаг с 6 по 20 сентября. Ориентир ставки 1-го купона облигаций был объявлен в диапазоне 7,75-8% годовых.
Кроме того, Москва разместила облигации 64-го выпуска номинальным объемом 7,094 млрд рублей из 17 млрд рублей, предлагавшихся на аукционе в среду. Таким образом, Москва смогла разместить только 41,73% объема бумаг, предлагавшихся инвесторам на аукционе.
Доходность облигаций составила 7,48% годовых. Глава Москомзайма Сергей Пахомов незадолго до аукциона сказал агентству "Интерфакс-АФИ", что ожидает доходность облигаций в диапазоне 7,40-7,48% годовых. Максимальная цена в поданных заявках составила 128,94% от номинала. Цена отсечения была установлена на уровне 123,48% от номинала. Москва привлекла по итогам аукциона 9,111 млрд рублей.
Бонды имеют 5-летний срок обращения, дата погашения выпуска - 16 ноября 2015 года.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу