19 октября 2010 Финмаркет
Российский рынок акций во вторник просел к 1490 пунктам по индексу ММВБ на новостях о повышении процентных ставок в Китае, в плюсе остались банковские бумаги благодаря неплохим квартальным отчетам банков в США.
Индекс ММВБ, превышавший днем 1513 пунктов, по итогам торгов скатился до 1490,49 пункта (-0,68%), индекс РТС опустился до 1570,59 пункта (-0,79%); цены большинства "фишек" на биржах снизились на 0,1-2,3%.
На ФБ ММВБ выросли акции ВТБ (+0,7%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+0,4% обыкновенные и +0,2% "префы"), в РТС обыкновенные бумаги Сбербанка прибавили 1,9%.
Также подорожали акции "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+1,3%), "Транснефти" (РТС: TRNF) (+1,3%).
Подешевели бумаги "Газпрома" (РТС: GAZP) (-0,7%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-0,9%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-1,6%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-2,3%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-0,2%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-0,1%).
Днем рынок поднимался вместе с Европой, "бычий" настрой подогревался сильным квартальным отчетом Bank of America, который получил прибыль в размере $0,27 на акцию при прогнозах $0,14 на акцию.
Вышедшие днем статданные о деловом доверии в Германии оказались чуть хуже ожиданий, однако негативной реакции не последовало. Индекс доверия ZEW в октябре снизился до минус 7,2 пункта (минимум с января 2009 года) при прогнозах снижения до минус 7 пунктов.
Однако к вечеру конъюнктура мировых площадок ухудшилась после того, как стало известно, что Народный банк Китая повысил с 20 октября базовые процентные ставки на 25 базисных пунктов (ставка по кредитам ЦБ сроком на 1 год была увеличена с 5,31% до 5,56%, по депозитам - с 2,25% до 2,5% годовых).
Также чуть хуже прогнозов отчитался крупнейший банк-кастодиан мира Bank of New York Mellon Corp., который в третьем квартале вернулся на прибыльный уровень, получив чистую прибыль от продолжающихся операций в размере $625 млн, или $0,51 в расчете на обыкновенную акцию, тогда как аналитики ожидали $0,55 цента на акцию.
Наметившийся пессимизм на фондовых площадках немного сгладили данные с рынка недвижимости США, где число новостроек в сентябре выросло на 0,3% (до 610 тыс. домов в годовом исчислении) при прогнозах падения на 3%.
Отчет американского банка Goldman Sachs оказался лучше ожиданий: в третьем квартале банк снизил чистую прибыль на 40% - до $1,9 млрд, или $2,98 в расчете на акцию, выручка банка составила $8,9 млрд. Эксперты, опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали скорректированную прибыль в размере $2,38 на акцию при выручке $7,9 млрд.
В результате европейский индекс FTSE опустился на 0,56%, на индекс S&P 500 снизился на 0,8%, также подешевела нефть.
Давление на нефть помимо новостей из Китая оказали опасения, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе до максимума с июня в связи с сезонным техобслуживанием НПЗ.
Стоимость декабрьского ноябрьского фьючерса на нефть марки WTI к 18:45 МСК снизилась до $81,9 за баррель (-2,3%), полностью растеряв весть прирост накануне.
Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, товарные запасы нефти в США подскочили на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей. Запасы бензина при этом сократились на 1,4 млн баррелей с 218,2 млн баррелей на предыдущей неделе. Загруженность НПЗ, вероятно, составила 82,2% (данные о запасах выйдут в среду в 18:30 МСК).
Как отмечает аналитик ВТБ 24 (РТС: GUTB) Станислав Клещев, весь оптимизм на отечественном рынке, достигший пика днем, был ликвидирован решением Народного банка Китая повысить основные процентные ставки на 0,25 п.п. Рост ставок вернул опасения по поводу более сильного торможения экономики Китая, которая вместе с экономиками других развивающихся стран является движущий силой восстановления глобальной экономики.
И если этот "двигатель" в результате действий монетарных властей снизит скорость своих оборотов, то задача выхода из кризиса развитых стран (тех же США) будет еще больше затруднена. Не удивительно, что после появления сообщения на лентах информагентств моментально пошла коррекция на рынке сырья и фондовых индексов. Российский рынок акций за счет своей высокой зависимости от настроений на сырьевых площадках испытал дополнительное давление. Отчетности Bank of New York, Bank of America и Goldman Sachs, которые, как ожидалось, станут главными событиями дня, сразу же поблекли на фоне новостей из Китая. Тем не менее, несмотря на довольно резкую первоначальную реакцию участников рынка на китайские известия, говорить, что они смогут переломить восходящий тренд на финансовых рынках, преждевременно, считает аналитик.
Основным триггером роста последнего месяца на рынке акций были ожидания второго этапа количественного смягчения от ФРС США. Вероятность этого события уже в начале ноября остается очень высокой. Поэтому, по мнению С.Клещева, можно рассчитывать, что на повышении ставки Народным банком Китая рынки только немного скорректируются в пределах 5%, сняв накопившуюся перекупленность, после чего продолжат восходящее движение.
Аналитик УК "Райффайзен Капитал" Ольга Митрофанова также полагает, что повышение Китаем ставок приведет к локальной коррекции на рынке.
Китай достаточно неожиданно повысил ставки с целью сдержать инфляцию и охладить рынок жилья, что укрепило опасения относительно замедления китайской экономики и привело к резкому ухудшению настроений на рынках. В результате индекс ММВ вновь ушел ниже уровня 1500 пунктов. Однако действия китайских властей могут привести лишь к локальной коррекции, после чего игроки вновь переключатся на идею "скорого стимулирования американской экономики", что вернет оптимизм инвесторам. Динамика индекса ММВБ на этой неделе ограничена достаточно узким диапазоном 1480-1510 пунктов, считает аналитик.
Ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев также полагает, что повышение ставок Китаем может вызвать охлаждение на китайском фондовом рынке и, возможно, на других развивающихся рынках. Между тем поток корпоративной отчетности западных эмитентов по-прежнему оказывает поддержку восходящему тренду на фондовых площадках. Так, во вторник о чистой прибыли выше прогнозов сообщили Bank of America, Goldman Sachs, Johnson&Johnson и Coca-Cola, на которые в сумме приходится почти 5% капитализации индекса S&P 500. Поддержку рынку оказали и данные по жилищному сектору США - число новостроек в сентябре оказалось выше прогнозов. По данным технического анализа, о сильных движениях по индексу РТС можно будет говорить в случае закрепления индекса за пределами диапазона 1560-1600 пунктов.
Аналитик компании "Nettrader.ru" Александр Бабайкин считает, что позитивный тренд на рынке все еще сохраняется. Во вторник устояла поддержка на отметке 1490 пунктов по индексу ММВБ, следующий уровень поддержки располагается в районе 1480 пунктов, и, вероятно, в ближайшее время можно будет увидеть тестирование данной отметки. Движение во многом будет зависеть от внешнего фона - от динамики цен на нефть, а также от положения доллара на валютных торгах. В среду в течение дня не ожидается особо важной макроэкономической статистики, однако влияние на рынки может оказать обнародование значения индекса производственных цен в Германии за сентябрь. В Великобритании будут опубликованы протоколы заседания Банка Англии, а в США ожидается еженедельная публикация значения запасов нефти и нефтепродуктов. После закрытия торгов в России будет опубликован отчет ФРС - "Бежевая книга", которая может определить настроения инвесторов на конец недели.
Поддержку рынку США в понедельник оказала сильная отчетность Citigroup за прошедший квартал, а данные о неожиданном снижении промпроизводства в США (промпроизводство в сентябре снизилось впервые более чем за год - на 0,2% при прогнозах роста на 0,2%) повысили уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система возобновит количественное стимулирование, чтобы поддержать экономику.
Банк Citigroup получил в третьем квартале чистую прибыль в размере $2,17 млрд, или 7 центов на акцию (аналитики ожидали прибыль на уровне 5 центов на акцию). Главный исполнительный директор Citigroup Викрам Пандит заявил, что банк может начать выплачивать дивиденды акционерам в 2012 году.
Финансовые показатели 18 из 24 компаний индекса S&P, опубликовавших отчетность за прошедший квартал, превзошли ожидания рынка.
Хуже ожиданий аналитиков оказался прогноз прибыли Apple на текущий квартал - компания ожидает снижения рентабельности в четвертом квартале до 36% с 36,9% в июле-сентябре и чистую прибыль на уровне $4,80 на акцию при выручке $23 млрд.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ во вторник выросли бумаги "Аэрофлота" (+5,3%), "ВСМПО-Ависма" (РТС: VSMO) (+3,5%), "Трубной металлургической компании" (РТС: TRMK) (+2,1%), "ОГК-6" (РТС: OGKF) (+1,8%).
Как заявил во вторник министр финансов РФ Алексей Кудрин, Минфин рассматривает возможность приватизации в 2011 году таких компаний, как "Зарубежнефть", "Аэрофлот" (РТС: AFLT) , "Шереметьево".
Говоря о размере пакета акций ОАО "Аэрофлот", который может быть приватизирован, А.Кудрин отметил, что в настоящее время обсуждается продажа миноритарного пакета, чтобы у государства остались 50%+1 акция.
Подешевели акции "Мосэнергосбыта" (РТС: MSSB) (-2,9%), "Аптечной сети 36.6" (РТС: APTK) (-2,8%), "О2ТВ" (-2,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (РТС: MAGN) (-2,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (РТС: NLMK) (-2,3%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $19,86 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $683,59 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 64,44 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Индекс ММВБ, превышавший днем 1513 пунктов, по итогам торгов скатился до 1490,49 пункта (-0,68%), индекс РТС опустился до 1570,59 пункта (-0,79%); цены большинства "фишек" на биржах снизились на 0,1-2,3%.
На ФБ ММВБ выросли акции ВТБ (+0,7%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+0,4% обыкновенные и +0,2% "префы"), в РТС обыкновенные бумаги Сбербанка прибавили 1,9%.
Также подорожали акции "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+1,3%), "Транснефти" (РТС: TRNF) (+1,3%).
Подешевели бумаги "Газпрома" (РТС: GAZP) (-0,7%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-0,9%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-1,6%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-2,3%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-0,2%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-0,1%).
Днем рынок поднимался вместе с Европой, "бычий" настрой подогревался сильным квартальным отчетом Bank of America, который получил прибыль в размере $0,27 на акцию при прогнозах $0,14 на акцию.
Вышедшие днем статданные о деловом доверии в Германии оказались чуть хуже ожиданий, однако негативной реакции не последовало. Индекс доверия ZEW в октябре снизился до минус 7,2 пункта (минимум с января 2009 года) при прогнозах снижения до минус 7 пунктов.
Однако к вечеру конъюнктура мировых площадок ухудшилась после того, как стало известно, что Народный банк Китая повысил с 20 октября базовые процентные ставки на 25 базисных пунктов (ставка по кредитам ЦБ сроком на 1 год была увеличена с 5,31% до 5,56%, по депозитам - с 2,25% до 2,5% годовых).
Также чуть хуже прогнозов отчитался крупнейший банк-кастодиан мира Bank of New York Mellon Corp., который в третьем квартале вернулся на прибыльный уровень, получив чистую прибыль от продолжающихся операций в размере $625 млн, или $0,51 в расчете на обыкновенную акцию, тогда как аналитики ожидали $0,55 цента на акцию.
Наметившийся пессимизм на фондовых площадках немного сгладили данные с рынка недвижимости США, где число новостроек в сентябре выросло на 0,3% (до 610 тыс. домов в годовом исчислении) при прогнозах падения на 3%.
Отчет американского банка Goldman Sachs оказался лучше ожиданий: в третьем квартале банк снизил чистую прибыль на 40% - до $1,9 млрд, или $2,98 в расчете на акцию, выручка банка составила $8,9 млрд. Эксперты, опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали скорректированную прибыль в размере $2,38 на акцию при выручке $7,9 млрд.
В результате европейский индекс FTSE опустился на 0,56%, на индекс S&P 500 снизился на 0,8%, также подешевела нефть.
Давление на нефть помимо новостей из Китая оказали опасения, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе до максимума с июня в связи с сезонным техобслуживанием НПЗ.
Стоимость декабрьского ноябрьского фьючерса на нефть марки WTI к 18:45 МСК снизилась до $81,9 за баррель (-2,3%), полностью растеряв весть прирост накануне.
Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, товарные запасы нефти в США подскочили на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей. Запасы бензина при этом сократились на 1,4 млн баррелей с 218,2 млн баррелей на предыдущей неделе. Загруженность НПЗ, вероятно, составила 82,2% (данные о запасах выйдут в среду в 18:30 МСК).
Как отмечает аналитик ВТБ 24 (РТС: GUTB) Станислав Клещев, весь оптимизм на отечественном рынке, достигший пика днем, был ликвидирован решением Народного банка Китая повысить основные процентные ставки на 0,25 п.п. Рост ставок вернул опасения по поводу более сильного торможения экономики Китая, которая вместе с экономиками других развивающихся стран является движущий силой восстановления глобальной экономики.
И если этот "двигатель" в результате действий монетарных властей снизит скорость своих оборотов, то задача выхода из кризиса развитых стран (тех же США) будет еще больше затруднена. Не удивительно, что после появления сообщения на лентах информагентств моментально пошла коррекция на рынке сырья и фондовых индексов. Российский рынок акций за счет своей высокой зависимости от настроений на сырьевых площадках испытал дополнительное давление. Отчетности Bank of New York, Bank of America и Goldman Sachs, которые, как ожидалось, станут главными событиями дня, сразу же поблекли на фоне новостей из Китая. Тем не менее, несмотря на довольно резкую первоначальную реакцию участников рынка на китайские известия, говорить, что они смогут переломить восходящий тренд на финансовых рынках, преждевременно, считает аналитик.
Основным триггером роста последнего месяца на рынке акций были ожидания второго этапа количественного смягчения от ФРС США. Вероятность этого события уже в начале ноября остается очень высокой. Поэтому, по мнению С.Клещева, можно рассчитывать, что на повышении ставки Народным банком Китая рынки только немного скорректируются в пределах 5%, сняв накопившуюся перекупленность, после чего продолжат восходящее движение.
Аналитик УК "Райффайзен Капитал" Ольга Митрофанова также полагает, что повышение Китаем ставок приведет к локальной коррекции на рынке.
Китай достаточно неожиданно повысил ставки с целью сдержать инфляцию и охладить рынок жилья, что укрепило опасения относительно замедления китайской экономики и привело к резкому ухудшению настроений на рынках. В результате индекс ММВ вновь ушел ниже уровня 1500 пунктов. Однако действия китайских властей могут привести лишь к локальной коррекции, после чего игроки вновь переключатся на идею "скорого стимулирования американской экономики", что вернет оптимизм инвесторам. Динамика индекса ММВБ на этой неделе ограничена достаточно узким диапазоном 1480-1510 пунктов, считает аналитик.
Ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев также полагает, что повышение ставок Китаем может вызвать охлаждение на китайском фондовом рынке и, возможно, на других развивающихся рынках. Между тем поток корпоративной отчетности западных эмитентов по-прежнему оказывает поддержку восходящему тренду на фондовых площадках. Так, во вторник о чистой прибыли выше прогнозов сообщили Bank of America, Goldman Sachs, Johnson&Johnson и Coca-Cola, на которые в сумме приходится почти 5% капитализации индекса S&P 500. Поддержку рынку оказали и данные по жилищному сектору США - число новостроек в сентябре оказалось выше прогнозов. По данным технического анализа, о сильных движениях по индексу РТС можно будет говорить в случае закрепления индекса за пределами диапазона 1560-1600 пунктов.
Аналитик компании "Nettrader.ru" Александр Бабайкин считает, что позитивный тренд на рынке все еще сохраняется. Во вторник устояла поддержка на отметке 1490 пунктов по индексу ММВБ, следующий уровень поддержки располагается в районе 1480 пунктов, и, вероятно, в ближайшее время можно будет увидеть тестирование данной отметки. Движение во многом будет зависеть от внешнего фона - от динамики цен на нефть, а также от положения доллара на валютных торгах. В среду в течение дня не ожидается особо важной макроэкономической статистики, однако влияние на рынки может оказать обнародование значения индекса производственных цен в Германии за сентябрь. В Великобритании будут опубликованы протоколы заседания Банка Англии, а в США ожидается еженедельная публикация значения запасов нефти и нефтепродуктов. После закрытия торгов в России будет опубликован отчет ФРС - "Бежевая книга", которая может определить настроения инвесторов на конец недели.
Поддержку рынку США в понедельник оказала сильная отчетность Citigroup за прошедший квартал, а данные о неожиданном снижении промпроизводства в США (промпроизводство в сентябре снизилось впервые более чем за год - на 0,2% при прогнозах роста на 0,2%) повысили уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система возобновит количественное стимулирование, чтобы поддержать экономику.
Банк Citigroup получил в третьем квартале чистую прибыль в размере $2,17 млрд, или 7 центов на акцию (аналитики ожидали прибыль на уровне 5 центов на акцию). Главный исполнительный директор Citigroup Викрам Пандит заявил, что банк может начать выплачивать дивиденды акционерам в 2012 году.
Финансовые показатели 18 из 24 компаний индекса S&P, опубликовавших отчетность за прошедший квартал, превзошли ожидания рынка.
Хуже ожиданий аналитиков оказался прогноз прибыли Apple на текущий квартал - компания ожидает снижения рентабельности в четвертом квартале до 36% с 36,9% в июле-сентябре и чистую прибыль на уровне $4,80 на акцию при выручке $23 млрд.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ во вторник выросли бумаги "Аэрофлота" (+5,3%), "ВСМПО-Ависма" (РТС: VSMO) (+3,5%), "Трубной металлургической компании" (РТС: TRMK) (+2,1%), "ОГК-6" (РТС: OGKF) (+1,8%).
Как заявил во вторник министр финансов РФ Алексей Кудрин, Минфин рассматривает возможность приватизации в 2011 году таких компаний, как "Зарубежнефть", "Аэрофлот" (РТС: AFLT) , "Шереметьево".
Говоря о размере пакета акций ОАО "Аэрофлот", который может быть приватизирован, А.Кудрин отметил, что в настоящее время обсуждается продажа миноритарного пакета, чтобы у государства остались 50%+1 акция.
Подешевели акции "Мосэнергосбыта" (РТС: MSSB) (-2,9%), "Аптечной сети 36.6" (РТС: APTK) (-2,8%), "О2ТВ" (-2,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (РТС: MAGN) (-2,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (РТС: NLMK) (-2,3%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $19,86 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $683,59 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 64,44 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу