8 сентября 2011 МФД-ИнфоЦентр
В среду, 7 сентября, ведущие фондовые индексы США закрылись вблизи внутридневных максимумов, прибавив 2.5% - 3% после появления первых в этом месяце позитивных новостей из Европы и сообщений о намерении президента США Барака Обамы предложить в ходе предcтоящего выступления в Конгрессе новые стимулирующие программы на сумму 300 млрд долл.
Предполагается, что эти средства будут использованы для реализации программ снижения налогов, новых инфраструктурных проектов, для помощи проблемным ипотечным заемщикам и правительствам убыточных штатов.
«Рынок пытается нащупать дно, - заявил Барри Джеймс, президент James Investment Research. – Возможно, это правильный выбор президента – продемонстрировать готовность выступить в интересах деловых кругов, выступить с концепцией, поддерживающей экономический рост. Если они в Вашингтоне смогут согласиться на что-то в таком же духе, мы будем счастливы».
Опубликованные в 22:00 мск отчёты Бежевой книги, свидетельствующие о замедлении темпов роста экономики в некоторых регионах США, не помешали рыночному ралли.
После выхода Бежевой книги фондовые индексы продолжили поступательный рост, несмотря на то, что руководители 12-ти Федеральных резервных банков или понизили прогнозы развития экономики, или стали более осторожными в оценке экономических перспектив. Диапазон оценок варьировался от «умеренного или слабого расширения» - от пяти Федеральных резервных банков до «немного слабее» - от ФРБ Филадельфии. Напомним, в прошлом месяце ФРБ Филадельфии сообщил о резком снижении индекса деловой активности в производственном секторе региона, достигшего минимального уровня с марта 2009 года.
Снижение деловой активности в промышленности наблюдалось в большинстве федеральных округов, многие из них сообщили о сохраняющейся слабости рынка недвижимости и стагнирующем спросе на кредиты. Кроме того, летние природные катаклизмы оказали негативное влияние на агропромышленный сектор.
Вместе с тем, в Бежевой книге были отражены и некоторые улучшения, включая умеренный рост потребительских расходов в большинстве регионов, сохраняющуюся туристическую активность, расширение объёмов производства в энергетическом секторе и повышающийся спрос в сфере услуг.
Рынок труда, по оценке большинства регионов, остаётся стабильным, при этом некоторые сообщили о незначительном росте занятости. Многие также отметили факт ослабления ценового давления, однако в ряде отраслей промышленности наблюдался рост себестоимости производства.
В начале торгового дня основную поддержку фондовым рынкам оказало решение Федерального Конституционного суда Германии, подтвердившего, что оказание финансовой поддержки проблемным странам Еврозоны соответствует конституции страны. Вместе с тем, суд заявил, что его вердикт не должен восприниматься как «карт-бланш», выданный правительству на любые самостоятельные решения относительно участия Германии в будущих программах спасения. В соответствии с постановлением суда, правительство должно будет получать одобрение бюджетного комитета парламента в случае предоставления новых поручительств в рамках программ Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).
В среду вечером Национальное собрание Франции первым из стран Еврозоны утвердило расширение фонда EFSF, который должен сыграть ключевую роль в спасении евро, а также обеспечить предоставление второго пакета помощи Греции. Как сообщает газета Deutsche Welle, по данным французского правительства, пакет помощи Греции, финансируемый через EFSF, увеличит уровень государственной задолженности в самой Франции на 15 млрд евро к 2014 году.
Голосование в парламенте Германии по вопросу расширения EFSF намечено на 29 сентября.
«Одной из наиболее интересных вещей на рынке за последние три дня и, возможно, за последние три месяца была сфокусированность на Европе, но сегодняшние новости оказались менее плохими, и, возможно, даже хорошими, - отметил Арт Хоган, глава отдела стратегических исследований компании Lazard Capital Markets. – Одно из самых больших опасений было связано со способностью ЕЦБ справиться с этим кризисом, и по крайней мере сегодня кажется, что они двигаются в правильном направлении».
Итальянский сенат в среду одобрил правительственный план сокращения бюджетного дефицита. План предусматривает повышение налога на добавленную стоимость до 21% с 20%, увеличение пенсионного возраста для женщин, работающих в частном секторе, до 65 лет с 60 лет уже в 2014 году, а не двумя годами позже, как планировалось ранее, а также введение до 2013 года включительно дополнительного 3%-ного налога для итальянцев, доходы которых превышают 300 тыс. евро в год.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11414.86, прибавив 2.47%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 2.86% (до 1198.62) и 3.04% (до 2548.94) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 7.0 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.9 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Джош Феинмен, главный экономист DB Advisors, полагает, что позитивный рыночный настрой может оказаться краткосрочным. «Урок, который мы неоднократно извлекали в этом кризисе, это то, что есть хорошие дни и плохие дни. Вещи такого рода полезны, но они не решают проблему», - отметил Феинмен.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4103 против 1.4002 вечером во вторник.
По мнению главы отдела валютных стратегий Bank of New York Mellon Саймона Деррика, позитивное влияние на евро, оказанное решением Банка Швейцарии о привязке курса франка к евро с пороговым значением в области 1.20 и усиленное вердиктом Федерального Конституционного суда Германии, будет недолгим.
«События последних дней довольно показательны, - заявил Деррик в интервью валютному эксперту CNBC. – Да, был шип в евро против швейцарского франка, но единая валюта почти немедленно вернулась к нижним уровням. Для меня это лишь ещё один небольшой осколок из истории евро/доллара».
Деррик отметил, что вердикт Конституционного суда Германии предусматривает парламентский контроль за любыми будущими программами спасения, и с учетом того, что 70% населения Германии противится участию страны в этих программах, получить это одобрение может оказаться довольно сложно. Деррик также ожидает относительно мягких комментариев главы ЕЦБ Жана-Клода Трише в ходе намеченной на четверг пресс-конференции. «Пройдёт один день, и евро будет значительно ниже», - заявил Деррик. По его мнению, пара EUR/USD завершит текущий год «на верхней границе фигуры 1.20 или на нижней границе 1.30». Деррик рекомендует покупать доллар против евро на текущих уровнях.
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции Bank of America и страховой компании Travelers, подорожавшие на 7% и 4.4% соответственно.
Bank of America в понедельник произвёл серьёзные перестановки в топ-менеджменте, включая отставку главы подразделения потребительского банкинга Джо Прайса и главы отдела мирового благосостояния и управления инвестициями Салли Крочек.
В среду стало известно, что примерно за два месяца до августовского падения фондовых рынков американские банковские регуляторы провели конфиденциальные встречи с руководителями крупнейших банков, включая BofA, Morgan Stanley (+6.5%), Citigroup (+4.6%) и JPMorgan (+4.1%), попросив их провести самостоятельные стресс-тесты с целью определения потребности в дополнительном капитале на случай развития негативного сценария. Об этом сообщило CNBC со ссылкой на анонимный источник. Один из сценариев, предложенный по меньшей мере двум банкам, предусматривал падение фондового рынка по типу 2008 года. Результаты этих стресс-тестов пока неизвестны, однако глава Citigroup Ричард Парсонс подтвердил, что его банк принимал в них участие.
Deutsche Bank в среду повысил рекомендации до «покупать» по акциям некоторых региональных банков, включая KeyCorp (+8.7%), Regions Financial (+12.3%) и SunTrust (+7.3%), однако снизил инвестиционный рейтинг банка Comerica (+3.9%). Индекс финансового сектора в S&P 500 к закрытию регулярных торгов вырос на 4.8%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 3.5% и 3.85% соответственно на фоне повышения стоимости октябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 3.32 долл (+3.9%) до 89.34 долл за барр.
Цены на золото в среду снизились на 3%, достигнув 1817.6 долл за т.у. (декабрьский контракт). Акции золотодобывающей компании Newmont Mining подешевели на 1.1% после роста к историческому максимуму в ходе предыдущей торговой сессии.
ЦБ Казахстана в среду заявил, что будет покупать всё золото, добываемое в стране, как минимум до 2014-2015 г.г. с тем, чтобы уменьшить свои вложения в ослабляющийся доллар США. Казахстан занимает 20 место в мире по объёму производства золота, добыв в прошлом году 26.9 метрических тонн. В этом году Казахстан планирует увеличить производство драгоценного металла до 33 тонн.
Акции интернет-компании Yahoo выросли на 5.4% после сообщений, что Совет директоров Yahoo отправил в отставку главного исполнительного директора компании Кэрол Бартц. Обязанности CEO будет временно исполнять финдиректор Тимоти Морс, которому будет помогать специально сформированная команда топ-менеджеров. Одновременно компания начнет поиск нового гендиректора.
Акции производителя полупроводников Nvidia подорожали на 8.1% после сообщения компании, что показатели её продаж по итогам 2013 финансового года существенно превысят прогнозы аналитиков.
В четверг, 8 сентября, в 15:00 мск Банк Англии объявит решение по процентной ставке.
В 15:45 мск решение по процентной ставке обнародует Европейский Центральный банк.
В 16:30 мск начнётся пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: число первичных обращений сохранится на уровне 409 тыс., как и на предыдущей неделе.
В 16:30 мск Министерство торговли представит отчёт с данными торгового баланса США за июль. Прогноз: сокращение торгового дефицита до 50.3 млрд долл против -53.1 млрд долл в июне.
В 18:00 мск ипотечная компания Freddie Mac представит данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 19:00 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, окончившейся 2 сентября, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 1.7 млн барр., запасы бензина снизились на 0.9 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.6 млн барр.
По данным института API, опубликованным в среду вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.97 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.871 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 3.95 млн барр.
В 21:00 мск ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке на заседании экономического клуба в Миннесоте.
В 23:00 мск ФРС представит отчёт с данными по объёму потребительского кредитования в США за июль.
Выступление президента США Барака Обамы с обращением к Конгрессу состоится в ночь с четверга на пятницу и начнётся, по предварительным данным, в 03:00 по московскому времени.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Предполагается, что эти средства будут использованы для реализации программ снижения налогов, новых инфраструктурных проектов, для помощи проблемным ипотечным заемщикам и правительствам убыточных штатов.
«Рынок пытается нащупать дно, - заявил Барри Джеймс, президент James Investment Research. – Возможно, это правильный выбор президента – продемонстрировать готовность выступить в интересах деловых кругов, выступить с концепцией, поддерживающей экономический рост. Если они в Вашингтоне смогут согласиться на что-то в таком же духе, мы будем счастливы».
Опубликованные в 22:00 мск отчёты Бежевой книги, свидетельствующие о замедлении темпов роста экономики в некоторых регионах США, не помешали рыночному ралли.
После выхода Бежевой книги фондовые индексы продолжили поступательный рост, несмотря на то, что руководители 12-ти Федеральных резервных банков или понизили прогнозы развития экономики, или стали более осторожными в оценке экономических перспектив. Диапазон оценок варьировался от «умеренного или слабого расширения» - от пяти Федеральных резервных банков до «немного слабее» - от ФРБ Филадельфии. Напомним, в прошлом месяце ФРБ Филадельфии сообщил о резком снижении индекса деловой активности в производственном секторе региона, достигшего минимального уровня с марта 2009 года.
Снижение деловой активности в промышленности наблюдалось в большинстве федеральных округов, многие из них сообщили о сохраняющейся слабости рынка недвижимости и стагнирующем спросе на кредиты. Кроме того, летние природные катаклизмы оказали негативное влияние на агропромышленный сектор.
Вместе с тем, в Бежевой книге были отражены и некоторые улучшения, включая умеренный рост потребительских расходов в большинстве регионов, сохраняющуюся туристическую активность, расширение объёмов производства в энергетическом секторе и повышающийся спрос в сфере услуг.
Рынок труда, по оценке большинства регионов, остаётся стабильным, при этом некоторые сообщили о незначительном росте занятости. Многие также отметили факт ослабления ценового давления, однако в ряде отраслей промышленности наблюдался рост себестоимости производства.
В начале торгового дня основную поддержку фондовым рынкам оказало решение Федерального Конституционного суда Германии, подтвердившего, что оказание финансовой поддержки проблемным странам Еврозоны соответствует конституции страны. Вместе с тем, суд заявил, что его вердикт не должен восприниматься как «карт-бланш», выданный правительству на любые самостоятельные решения относительно участия Германии в будущих программах спасения. В соответствии с постановлением суда, правительство должно будет получать одобрение бюджетного комитета парламента в случае предоставления новых поручительств в рамках программ Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).
В среду вечером Национальное собрание Франции первым из стран Еврозоны утвердило расширение фонда EFSF, который должен сыграть ключевую роль в спасении евро, а также обеспечить предоставление второго пакета помощи Греции. Как сообщает газета Deutsche Welle, по данным французского правительства, пакет помощи Греции, финансируемый через EFSF, увеличит уровень государственной задолженности в самой Франции на 15 млрд евро к 2014 году.
Голосование в парламенте Германии по вопросу расширения EFSF намечено на 29 сентября.
«Одной из наиболее интересных вещей на рынке за последние три дня и, возможно, за последние три месяца была сфокусированность на Европе, но сегодняшние новости оказались менее плохими, и, возможно, даже хорошими, - отметил Арт Хоган, глава отдела стратегических исследований компании Lazard Capital Markets. – Одно из самых больших опасений было связано со способностью ЕЦБ справиться с этим кризисом, и по крайней мере сегодня кажется, что они двигаются в правильном направлении».
Итальянский сенат в среду одобрил правительственный план сокращения бюджетного дефицита. План предусматривает повышение налога на добавленную стоимость до 21% с 20%, увеличение пенсионного возраста для женщин, работающих в частном секторе, до 65 лет с 60 лет уже в 2014 году, а не двумя годами позже, как планировалось ранее, а также введение до 2013 года включительно дополнительного 3%-ного налога для итальянцев, доходы которых превышают 300 тыс. евро в год.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11414.86, прибавив 2.47%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 2.86% (до 1198.62) и 3.04% (до 2548.94) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 7.0 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.9 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Джош Феинмен, главный экономист DB Advisors, полагает, что позитивный рыночный настрой может оказаться краткосрочным. «Урок, который мы неоднократно извлекали в этом кризисе, это то, что есть хорошие дни и плохие дни. Вещи такого рода полезны, но они не решают проблему», - отметил Феинмен.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4103 против 1.4002 вечером во вторник.
По мнению главы отдела валютных стратегий Bank of New York Mellon Саймона Деррика, позитивное влияние на евро, оказанное решением Банка Швейцарии о привязке курса франка к евро с пороговым значением в области 1.20 и усиленное вердиктом Федерального Конституционного суда Германии, будет недолгим.
«События последних дней довольно показательны, - заявил Деррик в интервью валютному эксперту CNBC. – Да, был шип в евро против швейцарского франка, но единая валюта почти немедленно вернулась к нижним уровням. Для меня это лишь ещё один небольшой осколок из истории евро/доллара».
Деррик отметил, что вердикт Конституционного суда Германии предусматривает парламентский контроль за любыми будущими программами спасения, и с учетом того, что 70% населения Германии противится участию страны в этих программах, получить это одобрение может оказаться довольно сложно. Деррик также ожидает относительно мягких комментариев главы ЕЦБ Жана-Клода Трише в ходе намеченной на четверг пресс-конференции. «Пройдёт один день, и евро будет значительно ниже», - заявил Деррик. По его мнению, пара EUR/USD завершит текущий год «на верхней границе фигуры 1.20 или на нижней границе 1.30». Деррик рекомендует покупать доллар против евро на текущих уровнях.
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции Bank of America и страховой компании Travelers, подорожавшие на 7% и 4.4% соответственно.
Bank of America в понедельник произвёл серьёзные перестановки в топ-менеджменте, включая отставку главы подразделения потребительского банкинга Джо Прайса и главы отдела мирового благосостояния и управления инвестициями Салли Крочек.
В среду стало известно, что примерно за два месяца до августовского падения фондовых рынков американские банковские регуляторы провели конфиденциальные встречи с руководителями крупнейших банков, включая BofA, Morgan Stanley (+6.5%), Citigroup (+4.6%) и JPMorgan (+4.1%), попросив их провести самостоятельные стресс-тесты с целью определения потребности в дополнительном капитале на случай развития негативного сценария. Об этом сообщило CNBC со ссылкой на анонимный источник. Один из сценариев, предложенный по меньшей мере двум банкам, предусматривал падение фондового рынка по типу 2008 года. Результаты этих стресс-тестов пока неизвестны, однако глава Citigroup Ричард Парсонс подтвердил, что его банк принимал в них участие.
Deutsche Bank в среду повысил рекомендации до «покупать» по акциям некоторых региональных банков, включая KeyCorp (+8.7%), Regions Financial (+12.3%) и SunTrust (+7.3%), однако снизил инвестиционный рейтинг банка Comerica (+3.9%). Индекс финансового сектора в S&P 500 к закрытию регулярных торгов вырос на 4.8%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 3.5% и 3.85% соответственно на фоне повышения стоимости октябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 3.32 долл (+3.9%) до 89.34 долл за барр.
Цены на золото в среду снизились на 3%, достигнув 1817.6 долл за т.у. (декабрьский контракт). Акции золотодобывающей компании Newmont Mining подешевели на 1.1% после роста к историческому максимуму в ходе предыдущей торговой сессии.
ЦБ Казахстана в среду заявил, что будет покупать всё золото, добываемое в стране, как минимум до 2014-2015 г.г. с тем, чтобы уменьшить свои вложения в ослабляющийся доллар США. Казахстан занимает 20 место в мире по объёму производства золота, добыв в прошлом году 26.9 метрических тонн. В этом году Казахстан планирует увеличить производство драгоценного металла до 33 тонн.
Акции интернет-компании Yahoo выросли на 5.4% после сообщений, что Совет директоров Yahoo отправил в отставку главного исполнительного директора компании Кэрол Бартц. Обязанности CEO будет временно исполнять финдиректор Тимоти Морс, которому будет помогать специально сформированная команда топ-менеджеров. Одновременно компания начнет поиск нового гендиректора.
Акции производителя полупроводников Nvidia подорожали на 8.1% после сообщения компании, что показатели её продаж по итогам 2013 финансового года существенно превысят прогнозы аналитиков.
В четверг, 8 сентября, в 15:00 мск Банк Англии объявит решение по процентной ставке.
В 15:45 мск решение по процентной ставке обнародует Европейский Центральный банк.
В 16:30 мск начнётся пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: число первичных обращений сохранится на уровне 409 тыс., как и на предыдущей неделе.
В 16:30 мск Министерство торговли представит отчёт с данными торгового баланса США за июль. Прогноз: сокращение торгового дефицита до 50.3 млрд долл против -53.1 млрд долл в июне.
В 18:00 мск ипотечная компания Freddie Mac представит данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 19:00 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, окончившейся 2 сентября, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 1.7 млн барр., запасы бензина снизились на 0.9 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.6 млн барр.
По данным института API, опубликованным в среду вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.97 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.871 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 3.95 млн барр.
В 21:00 мск ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке на заседании экономического клуба в Миннесоте.
В 23:00 мск ФРС представит отчёт с данными по объёму потребительского кредитования в США за июль.
Выступление президента США Барака Обамы с обращением к Конгрессу состоится в ночь с четверга на пятницу и начнётся, по предварительным данным, в 03:00 по московскому времени.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, Deutsche Welle и The Wall Street Journal.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter