2 апреля 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Карпунин Василий, Немзоров Евгений
DJ вырос на 0,5% до 13212,00
S&P 500 вырос на 0,37% до 1408,47
NASDAQ снизился на 0,12% до 3091,57
На позитивной ноте завершились пятничные торги на американских площадках, подводя не менее позитивный итог недели и всего квартала. За прошедшие три месяца 2012 года индекс широкого рынка S&P500 показал рост почти на 12%, что стало лучшим результатом за последние 13 лет.
С технической точки зрения были отработаны сигналы разворотной свечи на дневном таймфрейме, которым противоречат показания осцилляторов. В такой ситуации нельзя исключать еще одного рывка вверх, но он ограничен достигнутыми максимумами в районе 1420 пунктов, что оставляет весьма скромный потенциал для роста.
Обнародованная статистика поддержала покупателей в пятницу, в плане роста потребительских расходов темпы которого были максимальными за последние семь месяцев. Показатель увеличился на 0,8%, тогда как аналитики ожидали увеличения на 0,6%. В то же время рост доходов потребителей в феврале не дотянул до прогнозных 0,4%, составив 0,2%.
В реальном выражении темпы роста расходов в феврале были несколько скромнее составив 0,47%, тогда как доходы и вовсе снизились на 0,1%.
На NYSE в лидерах роста оказались акции конгломератов и сырьевых компаний. В то же время в аутсайдерах остались представители высокотехнологичного сектора, потопившие NASDAQ. Главным образом, данный результат принадлежит снижению капитализации Apple более чем на 1,5%. На дневном графике Apple фигурирует уже третья черная свеча, что не может не настораживать всех участников рынка, который последнее время держал ориентир на динамику в данных бумагах.
Нью-Йоркская биржа 30 марта опубликовала сообщение о плановых изменениях в имеющихся ограничения в торговле на следующий квартал, которые касаются остановки торгов при достижении индексами определенных величин. Падение индекса Dow Jones в срок до 2 p.m. по местному времени теперь может составить 1300 пунктов до приостановки торгов на час, тогда как в прошлом квартале лимит был 1200 пунктов. Остановка торгов до конца сессии в ближайшие три месяца может быть произведена в случае падения DJIA на 3900 пунктов вместо ранее действовавших 3600 пунктов. Очевидно, что подобный шаг биржи демонстрирует уверенность в завтрашнем дне.
ФРС, в лице ключевого регионального банка - ФРБ Нью-Йорка опубликовала накануне календарь проведения операций на открытом рынке в рамках программы twist на апрель, в который планируется продать бумаг на 43 млрд долларов и купить на 44 млрд долларов. В понедельник будут куплены бонды с погашением 05/15/2020 - 02/15/2022 на сумму $4,25 - $5 млрд.
Непростой обещает стать середина апреля когда Фед за одну неделю реализует облигации более чем на 24 млрд долларов.
На текущей неделе ожидается публикация ключевых данных по рынку жилья за март - уровню безработицы и Non-Farm Payrolls. Во вторник ФРС обнародует протоколы последнего заседания FOMC. Также будут опубликованы данные по индексам деловой активности в сфере услуг и производственном секторе. Впрочем, игроков на Wall Street уже ожидают радостные вести о росте PMI Китая до 53,1 пункта, что на данный момент для рынка более важно нежели динамика подобного показателя в развитых странах.
Индекс SP500: Формируем разворотную формацию
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c повышением, индекс S&P500 прибавил 0,37%. Котировки остановились на уровне 1408,47 пункта.
Ну вот и закончился 1 квартал 2012 года, итоговый результат: +12% по SP500! - очень существенное ралли по меркам американцев. Теперь, как уже не раз говорилось, индекс должен чисто «политически» развернуться/остановиться и закончить восходящий тренд. Конечно, остаются еще шансы на то, чтобы показать еще одну последнюю волну роста с незначительным обновлением максимумов, но на мой взгляд они достаточно низкие. Даже в случае преодоления текущих экстремумов, уже на уровне 1428п. расположено сопротивление - «плита», пройти которое не удастся еще длительный период времени. К тому же на осцилляторах нарисуется тройная медвежья дивергенция.
В данный момент есть очень большая вероятность того, что все идет к тому, чтобы на вершине текущего тренда сформировать разворотную формацию «голова и плечи». Четкий сигнал на продажу поступит в случае, если индекс опустится ниже отметки 1395п., где проходит линия шеи. При развитии данного сценария минимальная цель - это уровень 1370п., среднесрочный потенциал - 1290п. Свою актуальность «ГиП» может потерять лишь в случае роста выше 1420п.
Сегодня утром фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,30% около уровня 1407.
Сопротивления - 1415 / 1420 / 1428 / 1437
Поддержки - 1400 / 1395 / 1370 / 1360
Азиатские рынки: Статистика не испортила настроения инвесторам
Японский Nikkei +0,6%
Гонконгский Hang Seng -0,31%
Корейский Kospi +0,46%
Австралийский ASX +0,3%
Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона сегодня преимущественно торгуются с повышением, вслед за своими американскими коллегами, продолжившими в пятницу восходящую динамику. При этом вышедшая статистика практически полностью игнорируется как японскими, так и австралийскими инвесторами. Лишь гонконгский индекс Hang Seng сегодня снижается, после воскресных данных по производственному индексу PMI в Китае за март (биржи континентального Китая закрыты до четверга в связи с праздником в честь почитания умерших предков). Официальные статистические данные показали существенный прирост показателя до уровня 53,1, однако по более влиятельным расчетам банка HSBC, показатель не сильно вырос с предыдущей оценки и оказался на уровне 48,3. Напомню, значение индекса PMI ниже 50 показывает о снижении деловой активности в секторе. В Японии же сегодня был опубликован отчет Центрального Банка - Tankan, показавший сокращение деловых настроений среди крупнейших производственных предприятий. В то же время в непроизводственном секторе ситуация осталась позитивной. В Австралии также вышел индекс деловой активности в производственном секторе, оказавшийся ниже уровня 50, а количество выданных разрешений на новое строительство за февраль сократилось на 7,8%.
Тем не менее, как уже отмечалось, фондовые индексы преимущественно растут, в частности плохая статистика из производственного сектора Японии привела к снижению курса национальной валюты (пара USD/JPY вновь поднялась выше уровня 83), что оказывает поддержку огромному сектору экспортирующих компаний. Honda Motor (+2,7%), Canon (+2,1%), Sony (+1,5%). Дополнительно в качестве интереса к японским экспортерам можно отметить пятничную американскую статистику, показавшую увеличение потребительских расходов за февраль на 0,8%.
Также хорошо смотрится и Японский финансовый сектор, благодаря воскресному заявлению издания Nikkei об ожидаемом увеличении совокупной прибыли трех крупнейших японских банков на 30% за прошедший финансовый год (который закончился 31 марта). Благодаря этому Mitsubishi UFJ Financial Group и Nomura Holdings прибавляют более 3%, Sumitomo Mitsui Financial Group в плюсе на 2,1%.
Китайская статистика хуже всего отразилась на строительном секторе, испытывающем сейчас большие трудности, в связи с жесткой регуляционной политикой Народного Банка Китая. New World Development и China Resources Land снижаются на 3,5% и 2% соответственно.
В корпоративном плане стоит отметить китайского алюминиевого гиганта Aluminum Corporation of China, акции которого снижаются на 1,6% после заявления руководства о намерении приобрести 60% пакет акций горнодобывающей компании SouthGobi с премией к рынку на уровне 24%. Капитализация последней сегодня растет на 19%.
АМЕРИКА АЗИЯ РОССИЯ
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
S&P 500 вырос на 0,37% до 1408,47
NASDAQ снизился на 0,12% до 3091,57
На позитивной ноте завершились пятничные торги на американских площадках, подводя не менее позитивный итог недели и всего квартала. За прошедшие три месяца 2012 года индекс широкого рынка S&P500 показал рост почти на 12%, что стало лучшим результатом за последние 13 лет.
С технической точки зрения были отработаны сигналы разворотной свечи на дневном таймфрейме, которым противоречат показания осцилляторов. В такой ситуации нельзя исключать еще одного рывка вверх, но он ограничен достигнутыми максимумами в районе 1420 пунктов, что оставляет весьма скромный потенциал для роста.
Обнародованная статистика поддержала покупателей в пятницу, в плане роста потребительских расходов темпы которого были максимальными за последние семь месяцев. Показатель увеличился на 0,8%, тогда как аналитики ожидали увеличения на 0,6%. В то же время рост доходов потребителей в феврале не дотянул до прогнозных 0,4%, составив 0,2%.
В реальном выражении темпы роста расходов в феврале были несколько скромнее составив 0,47%, тогда как доходы и вовсе снизились на 0,1%.
На NYSE в лидерах роста оказались акции конгломератов и сырьевых компаний. В то же время в аутсайдерах остались представители высокотехнологичного сектора, потопившие NASDAQ. Главным образом, данный результат принадлежит снижению капитализации Apple более чем на 1,5%. На дневном графике Apple фигурирует уже третья черная свеча, что не может не настораживать всех участников рынка, который последнее время держал ориентир на динамику в данных бумагах.
Нью-Йоркская биржа 30 марта опубликовала сообщение о плановых изменениях в имеющихся ограничения в торговле на следующий квартал, которые касаются остановки торгов при достижении индексами определенных величин. Падение индекса Dow Jones в срок до 2 p.m. по местному времени теперь может составить 1300 пунктов до приостановки торгов на час, тогда как в прошлом квартале лимит был 1200 пунктов. Остановка торгов до конца сессии в ближайшие три месяца может быть произведена в случае падения DJIA на 3900 пунктов вместо ранее действовавших 3600 пунктов. Очевидно, что подобный шаг биржи демонстрирует уверенность в завтрашнем дне.
ФРС, в лице ключевого регионального банка - ФРБ Нью-Йорка опубликовала накануне календарь проведения операций на открытом рынке в рамках программы twist на апрель, в который планируется продать бумаг на 43 млрд долларов и купить на 44 млрд долларов. В понедельник будут куплены бонды с погашением 05/15/2020 - 02/15/2022 на сумму $4,25 - $5 млрд.
Непростой обещает стать середина апреля когда Фед за одну неделю реализует облигации более чем на 24 млрд долларов.
На текущей неделе ожидается публикация ключевых данных по рынку жилья за март - уровню безработицы и Non-Farm Payrolls. Во вторник ФРС обнародует протоколы последнего заседания FOMC. Также будут опубликованы данные по индексам деловой активности в сфере услуг и производственном секторе. Впрочем, игроков на Wall Street уже ожидают радостные вести о росте PMI Китая до 53,1 пункта, что на данный момент для рынка более важно нежели динамика подобного показателя в развитых странах.
Индекс SP500: Формируем разворотную формацию
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c повышением, индекс S&P500 прибавил 0,37%. Котировки остановились на уровне 1408,47 пункта.
Ну вот и закончился 1 квартал 2012 года, итоговый результат: +12% по SP500! - очень существенное ралли по меркам американцев. Теперь, как уже не раз говорилось, индекс должен чисто «политически» развернуться/остановиться и закончить восходящий тренд. Конечно, остаются еще шансы на то, чтобы показать еще одну последнюю волну роста с незначительным обновлением максимумов, но на мой взгляд они достаточно низкие. Даже в случае преодоления текущих экстремумов, уже на уровне 1428п. расположено сопротивление - «плита», пройти которое не удастся еще длительный период времени. К тому же на осцилляторах нарисуется тройная медвежья дивергенция.
В данный момент есть очень большая вероятность того, что все идет к тому, чтобы на вершине текущего тренда сформировать разворотную формацию «голова и плечи». Четкий сигнал на продажу поступит в случае, если индекс опустится ниже отметки 1395п., где проходит линия шеи. При развитии данного сценария минимальная цель - это уровень 1370п., среднесрочный потенциал - 1290п. Свою актуальность «ГиП» может потерять лишь в случае роста выше 1420п.
Сегодня утром фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,30% около уровня 1407.
Сопротивления - 1415 / 1420 / 1428 / 1437
Поддержки - 1400 / 1395 / 1370 / 1360
Азиатские рынки: Статистика не испортила настроения инвесторам
Японский Nikkei +0,6%
Гонконгский Hang Seng -0,31%
Корейский Kospi +0,46%
Австралийский ASX +0,3%
Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона сегодня преимущественно торгуются с повышением, вслед за своими американскими коллегами, продолжившими в пятницу восходящую динамику. При этом вышедшая статистика практически полностью игнорируется как японскими, так и австралийскими инвесторами. Лишь гонконгский индекс Hang Seng сегодня снижается, после воскресных данных по производственному индексу PMI в Китае за март (биржи континентального Китая закрыты до четверга в связи с праздником в честь почитания умерших предков). Официальные статистические данные показали существенный прирост показателя до уровня 53,1, однако по более влиятельным расчетам банка HSBC, показатель не сильно вырос с предыдущей оценки и оказался на уровне 48,3. Напомню, значение индекса PMI ниже 50 показывает о снижении деловой активности в секторе. В Японии же сегодня был опубликован отчет Центрального Банка - Tankan, показавший сокращение деловых настроений среди крупнейших производственных предприятий. В то же время в непроизводственном секторе ситуация осталась позитивной. В Австралии также вышел индекс деловой активности в производственном секторе, оказавшийся ниже уровня 50, а количество выданных разрешений на новое строительство за февраль сократилось на 7,8%.
Тем не менее, как уже отмечалось, фондовые индексы преимущественно растут, в частности плохая статистика из производственного сектора Японии привела к снижению курса национальной валюты (пара USD/JPY вновь поднялась выше уровня 83), что оказывает поддержку огромному сектору экспортирующих компаний. Honda Motor (+2,7%), Canon (+2,1%), Sony (+1,5%). Дополнительно в качестве интереса к японским экспортерам можно отметить пятничную американскую статистику, показавшую увеличение потребительских расходов за февраль на 0,8%.
Также хорошо смотрится и Японский финансовый сектор, благодаря воскресному заявлению издания Nikkei об ожидаемом увеличении совокупной прибыли трех крупнейших японских банков на 30% за прошедший финансовый год (который закончился 31 марта). Благодаря этому Mitsubishi UFJ Financial Group и Nomura Holdings прибавляют более 3%, Sumitomo Mitsui Financial Group в плюсе на 2,1%.
Китайская статистика хуже всего отразилась на строительном секторе, испытывающем сейчас большие трудности, в связи с жесткой регуляционной политикой Народного Банка Китая. New World Development и China Resources Land снижаются на 3,5% и 2% соответственно.
В корпоративном плане стоит отметить китайского алюминиевого гиганта Aluminum Corporation of China, акции которого снижаются на 1,6% после заявления руководства о намерении приобрести 60% пакет акций горнодобывающей компании SouthGobi с премией к рынку на уровне 24%. Капитализация последней сегодня растет на 19%.
АМЕРИКА АЗИЯ РОССИЯ
/Компиляция. 2 апреля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter