Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
ФРС оставит QE3 на черный день » Страница 2 » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

ФРС оставит QE3 на черный день

По итогам торгов во вторник мы увидели то, что и ожидали - очередной день консолидации в области 1475-1505п. по ММВБ. Седьмую сессию подряд мы наблюдаем, как индекс торгуется в рамках этого узкого диапазона
25 января 2012 БКС Экспресс Немзоров Евгений, Короев Альберт, Прокопкин Леонид, Карпунин Василий

ГМК Норникель: Есть шанс обновить локальный максимум

На прошедшей торговой сессии капитализация компании ГМК «Норильский никель» понизилась на 0,25%, закрытие прошло на красивом уровне 5555 руб. Бумаги показали результат на уровне со всем рынком в целом.

Цена на акции компании по-прежнему находится «на пределе», торгуясь около сильного уровня сопротивления на 5600 руб. Здесь проходит верхняя граница восходящего канала, сформированного в конце декабря. В данный момент на длинных таймфреймах осцилляторы начинают сигнализировать о наличии перекупленности, что естественно не способствует дальнейшему росту.
Поэтому время для покупок сейчас крайне рискованное, несмотря даже на то, что трендовые индикаторы, как и раньше, говорят в пользу развития среднесрочного движения наверх (ранее озвученный потенциал 6050 руб).

Сегодня в первой половине дня мы скорее всего будем наблюдать боковую или слабо позитивную динамику на небольших объемах. Очень вероятно, что удастся обновить локальный максимум и заскочить чуть выше 5600 руб. Ну а вечером все инвесторы ждут итогов двухдневного заседания ФРС, его результаты станут определяющими для дальнейшего движения всего рынка в целом.

Внешний фон с утра складывается позитивный. Американские площадки после нашего закрытия немного выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 растет на 0,25% с утра. Все это дает основания полагать, что открытие может пройти выше уровней закрытия вторника.

Ближайшие сопротивления: 5600, 5650, 5850, 5900
Ближайшие поддержки: 5400, 5280, 5200, 5120

Лукойл: Медвежья дивергенция пока оправдывает себя

За торговую сессию во вторник акции Лукойла показали отрицательную динамику, опустившись на 1,78%. Закрытие прошло на отметке 1783,0 руб. Бумаги торговались ощутимо хуже, чем весь российский рынок в целом.

Как и предполагалось, попытки сформировать коррекционное движение продолжились и во вторник. Однако в отличие от понедельника, вчера продавцам удалось показать более существенное падение.
Сигнал на продажу поступил еще в прошлую пятницу, когда четко сформировалась медвежья дивергенция на часовом интервале. Эта формация очень часто выступает предвестником локального разворота на рынке. Первая существенная поддержка расположена на уровне 1750-1760 руб.

Сегодня в первой половине сессии стоит ожидать вялых торгов и консолидацию около или чуть выше текущих уровней. Основным событие сегодняшнего дня, которое должно дать импульс всему рынку, является публикация итогов двухдневного заседания ФРС.

Ну а в целом, даже несмотря на формирование коррекционной волны, вероятность продолжения восходящей динамики в среднесрочной перспективе остается очень высокой. Потенциал достигнуть ранее озвученной цели на 1880 руб. сохраняется.

Внешний фон с утра складывается позитивный. Американские площадки после нашего закрытия немного выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 прибавляет 0,29% с утра. Brent растет на 0,40%. В вечернюю сессию фьючерс на акции Лукойла понизился на 0,18%. Все это дает основания полагать, что открытие пройдет немного выше уровней закрытия вторника.

Сопротивления: 1815, 1825, 1855, 1880
Поддержки: 1770, 1760, 1750, 1740

Уралкалий: Медленно приближаемся к нижней границе треугольника

По итогам прошедшего торгового дня акции Уралкалия понизились на 0,20%, закрывшись на отметке 219,70 руб. Бумаги торговались на уровне со всем российским рынком в целом.

С каждым днем техническая картина по акциям Уралкалия выглядит все хуже и хуже. Ощутимое отставание от основных голубых фишек с начала года не привлекает никакого интереса у инвесторов к этим бумагам.
Скользящие средние загибаются и начинают заходить в фазу нисходящего тренда, что совсем не радует. Цена постепенно опускается к нижней границе сходящегося треугольника (215-240руб.), о котором уже много раз говорилось. В случае ее пробития, мы наверняка увидим импульс вниз к отметке 200 руб.

Сегодня можно предположить, что в первой половине будет наблюдаться консолидация на низких объемах около текущих уровней. Дальнейшая динамика всего рынка в целом будет определяться публикацией итогов двухдневного заседания ФРС.

Внешний фон с утра складывается позитивный. Американские площадки после нашего закрытия немного выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 растет на 0,25% с утра. Все это дает основания полагать, что открытие может пройти чуть выше уровней закрытия вторника.

Сопротивления: 224, 228, 231, 240
Поддержки: 215, 214, 201, 180

ВТБ: Месячный восходящий канал все еще в деле

Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,50%. К закрытию акции банка стоили 6,546 копеек.

После небольшого снижения бумаги ВТБ вернулись в границы месячного восходящего канала и удерживаются над линией сопротивления 6,55. Кроме того, цена по-прежнему торгуется выше пробитого ранее долгосрочного нисходящего тренда. Сегодня бумага сможет оттолкнуться от поддержки восходящего канала в районе 6,55 вверх, но далеко уйти от него вряд ли удастся. Очевидно, игра продолжится на текущих уровнях.

Если спекулянтам удастся преодолеть эту поддержку, то следующей целью на снижении будет нисходящий тренд в районе 6,4-6,45, далее на 6,37. Наверху у бумаги сопротивления на 6,65-6,7.

Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов возобновили подъем. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.

Ближайшие сопротивления - 6,6 / 6,7 / 6,85
Ближайшие поддержки - 6,45 / 6,37 / 6,2

Сургутнефтегаз: Покупатели продолжают показывать силу

На последней торговой сессии акции Сургутнефтегаза выросли на 0,7% до уровня 28,005.

Акции Сургутнефтегаза вчера продемонстрировали небольшой откат в первой половине сессии, хотя полноценным откатом это назвать сложно, скорее консолидация под достигнутым уровнем. А ближе к концу торгов, как это уже не раз бывало, начались уверенные покупки. По итогу дня бумага оказалась существенно лучше рынка.

Тем не менее, закрепиться выше нижней границы среднесрочного восходящего канала, пробитой в середине декабря, пока не удается, после ее прокола бумага резко вернулась назад. Пока что быки успешно игнорируют дивергенцию по MACD, и показывают уже экспоненциальный рост акций нефтяной компании. Осцилляторы начинают формировать перекупленность, что также дает дополнительный балл медведям. Однако стоит отметить, что подобные баллы медведи накапливают уже достаточно долго, но к сколь либо значимому снижению это пока не приводит. В целом же играть на повышение уже дорого, а продавать, как уже отмечалось ранее, стоит только при пробое нижней границы текущего восходящего канала, т.к. покупатели демонстрируют явную силу.

Внешний фон перед открытием умеренно - позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы немного выросли, сегодня фьючерс на S&P растет 0,3%, нефть Brent прибавляет 0,4%, Азиатские индексы в плюсе.

Сопротивления: 28 / 28,5 / 29
Поддержки: 27,5 / 27 / 26,2

Газпром: Пытается снова отдалиться от поддержки

Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 0,58%. К закрытию акции газового монополиста стоили 183,28 рублей.

После отката от уровня сопротивления на 186-187 цена добралась до месячного восходящего тренда на 181. От него прошел существенный отскок вверх до 184,5, но затем цена застряла на текущих уровнях в узком ценовом диапазоне между 182 и 184.

Бумага находится в непосредственной близости от месячного восходящего канала с конца декабря. И сегодня попробует снова от него отдалиться. Но далеко уйти вряд ли получится. Ближайшее сопротивление на 185, далее - на 186-187. Очевидно, цена останется в этом диапазоне. При пробитии растущего канала в районе 182 следующей целью станут уровни на 179-180.

Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов возобновили подъем. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.

Ближайшие сопротивления - 185, 186-187
Ближайшие поддержки - 182, 179, 176, 173

Ростелеком: Компания продолжает консолидировать свои акции

На последней торговой сессии акции Ростелекома снизились на 0,67% до уровня 147,7.

По Ростелекому вчера вновь выходили интересные корпоративные новости, компания сообщила, что выкупит у ВТБ 3,86% своих акций, которые последний уже аккумулировал с целью ограничить ценовые колебания и возможность увеличения free float. Однако на ход торгов эта новость не оказала никакого влияния, бумага выглядела на уровне рынка.

Примечательно, что тот же ВТБ даст дочке Ростелекома кредит в размере 8,3 миллиарда рублей на выкуп своих акций, однако российские СМИ отмечают, что эти деньги пойдут на покупку доли Сулеймана Керимова.

В техническом плане вчера, как и ожидалось, бумага продавила вниз линию поддержки148, однако продолжить после этого уверенное снижение медведи не смогли. Оставшуюся часть сессии после пробоя бумага консолидировалась под пробитым уровнем.

По всей видимости, целью продавцов сейчас является очередное тестирование линии среднесрочного нисходящего тренда, которая уже проходила это испытание пару недель назад. У этой линии довольно большой угол наклона, сегодня она проходит уже на уровне 145, и пока что ход ниже нее видится маловероятным. Технически более вероятен возврат выше уровня 148.

Внешний фон перед открытием умеренно - позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы немного выросли, сегодня фьючерс на S&P растет 0,3%, нефть Brent прибавляет 0,4%, Азиатские индексы в плюсе.

Сопротивления: 148 / 149 / 151,3
Поддержки: 145 / 142 / 140

РусГидро: Пятидневный боковик

На последней торговой сессии акции Русгидро снизились на 0,19% до уровня 1,05.

После отката от пробитой ранее границы краткосрочного восходящего канала, произошедшего в первой половине сессии благодаря негативному внешнему фону, бумага продолжила его тестировать снизу ближе к концу торгов, однако вновь пока безуспешно для быков.

В целом техническая картина остается прежней, бумага вышла из восходящего канала, однако опуститься ниже 200 - часовой скользящей средней пока не может, да и вернуться в канал сил не хватает. Таким образом, мы наблюдаем узкий боковик уже на протяжении 5 торговых сессий, и от направления выхода из него будет зависеть дальнейшая динамика. Верхней границей выступает новый локальный максимум на 1,06, а нижней отметка на 1,04. Более вероятным сейчас видится негативный исход, однако до пробоя скользящей средней открывать короткие позиции не стоит.

Внешний фон перед открытием умеренно - позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы немного выросли, сегодня фьючерс на S&P растет 0,2%, нефть Brent прибавляет 0,4%, Азиатские индексы в плюсе.

Сопротивления: 1,06 / 1,07 / 1,08
Поддержки: 1,05 / 1,04 / 1,03

Индекс ММВБ: До реализации «головы-плечи» может и не дойти

Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,66%. К закрытию значение индекса составило 1489,41 пунктов.

После небольшого снижения к поддержкам на 1480 индекс ММВБ организовал локальный отскок, при этом удержавшись в границах месячного восходящего тренда на 1485. Сегодня от его поддержки снова на открытии пройдет отскок вверх. Индекс может вернуться к район круглой отметки 1500 пунктов.

Кроме того, накануне снижением до 1480 была полностью сформирована локальная «голова-плечи», но до ее реализации дело не дошло. Если будет пробито 1480, то перед индексом откроется технический потенциал вплоть до 1450. Но сегодня некоторые игроки наоборот будут пытаться развить игру на повышение и поднять ММВБ выше 1500, вплоть даже до текущих январских максимумов на 1505. Хотя некоторые спекулянты, уже видя сформированную «голову-плечи» начали открывать шорты, рассчитывая сыграть на снижении. Поэтому движение вверх выше 1500-1505 может вызвать кратковременный всплеск на закрытии шортов вплоть до верхней границы текущего восходящего клина на 1520.

Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов возобновили подъем. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.

Ближайшие сопротивления - 1505, 1520
Ближайшие поддержки - 1485, 1470, 1450

Новатэк: У нижней границы восходящего канала

На последней торговой сессии акции Новатэк снизились на 0,85% до уровня 386,5.

Вчера акции Новатэка коснулись линии среднесрочного восходящего тренда, являющейся нижней границей восходящего канала, однако предпринять серьезную попытку его пробоя пока не получилось.

Таким образом, техническая картина в бумаге остается прежней, продолжается движение в рамках двух каналов, среднесрочного восходящего и краткосрочного нисходящего, и пока что бумага демонстрирует активное желание пробоя восходящего канала вниз. В этом случае бумага получит шанс ухода на 375 с потенциалом ухода на 360. Говорить об очередной волне роста можно будет только в случае ухода выше уровня 400. Технические индикаторы, тем временем, продолжают находиться в нейтральной зоне.

Внешний фон перед открытием умеренно - позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы немного выросли, сегодня фьючерс на S&P растет 0,3%, нефть Brent прибавляет 0,4%, Азиатские индексы в плюсе.

Сопротивления: 390 / 400 / 405
Поддержки: 385 / 380 / 375

Сбербанк: В ожидании пробоя полугодового down-тренда

Значение на закрытии: 85,04 руб. Изменение: +0,02%.

Символический рост показали котировки акций российского кредитора на торгах вторника. Еще в начале недели продавцы работали на отыгрыш модели медвежье поглощение на дневном таймфрейме, однако появившаяся в понедельник разворотная свеча спутала карты и как и предполагалось по меньшей мере сбила спесь с медведей. Вчера котировки не были продавлены даже к локальному минимуму на 83,8, ограничившись тестированием поддержки на 84,5, от которой прошел отскок. В целом до пробоя трендовой линии нисходящего канала, развивающегося от июльских максимумов 2011 года рассчитывать на ускорение восходящей тенденции не приходится. Напротив, на том же дневном графике после отката от 200-дневной средней есть все шансы выйти к 82,4, где будет решаться пойдет цена на реализацию двойной вершины, или продолжит движение в рамках up-тренда от октябрьских минимумов. Собственно, делать необходимые усилия для реализации позитивного сценария быкам стоит в ближайшие два дня, в чем некоторые надежды возложены на действия и комментарии представителей американского Федрезерва, завершающих двухдневное заседание сегодня.

Внешний фон умеренно-позитивный: индекс S&P500 снизился на 0,1%, индекс DJIA снизился на 0,26%, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,3%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дорожает на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.

Сопротивления: 85,6 / 86,8 / 87,25
Поддержки: 84,5 / 83,8 / 82,4 / 81,5

Роснефть: Пробой поддержки на 228 откроет дорогу к нижней границе up-тренда

Значение на закрытии: 228,31 руб. Изменение: -2,39%.

И все же не удалось быкам удержать локальный восходящий январский тренд в акциях Роснефти, который был пробит в прошедший вторник, что привело к образованию ряда негативных сигналов. Цели медведей в текущей ситуации вполне понятны - нижняя граница более продолжительного up-тренда, развивающегося от декабрьских минимумов, однако пока на пути непреодолимой преградой встала поддержка на 228, от которой быки постараются развить локальную разворотную фигуру двойного дна с целью на 231,5. Отметим, что на дневном таймфрейме к имеющейся медвежьей дивергенции по MACD добавились сигналы стохастика, покинувшего зону перекупленности.

Внешний фон умеренно-позитивный: индекс S&P500 снизился на 0,1%, индекс DJIA снизился на 0,26%, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,3%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дорожает на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.

Сопротивления: 231,5 / 232,6 / 234,8
Поддержки: 228 / 225 / 220

Фьючерс на индекс РТС, RIH2

Фьючерс на индекс РТС сегодня растет на 1,1%. Текущее значение составляет 153050.

После небольшого снижения к предыдущему максимуму на 150500 фьючерс на индекс РТС возобновил подъем и вновь устремился к верхней границе месячного восходящего клина на 152500. Сегодня с открытия RIH2 опять будет тестировать эту линию сопротивления с движением до 153000, но затем пройдет откат назад.

Стоит отметить, что благодаря динамике рубля долларовый фьючерс на индекс РТС, как и сам индекс, смотрятся довольно сильно, обновляя максимумы, в отличие, например, от индекса ММВБ. При снижении ближайшие поддержки на 150500 и 148500-149000.

Внешний фон с утра позитивный: фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,3%, азиатские рынки растут, нефть марки Brent стабильна на текущих уровнях, торгуется на уровне $110,5 за баррель.

Ближайшие сопротивления - 153000, 155000
Ближайшие поддержки - 152500, 148000-149000, 147000

Северсталь: Незакрытый гэп удерживает от покупок

Значение на закрытии: 423,6 руб. Изменение: -1,51%.

Весьма прозаично развивались события в акциях Северстали в прошедший вторник. Котировки в первые же часы погрузились в красную зону, в которой методично сползали к ближайшей поддержке на 422,5. Пробой восходящего январского тренда в начале недели не оставил желающих покупать на текущих уровнях, при возможности выйти на закрытие гэпа от 17 января. Впрочем, уже сегодня прошел небольшой отскок от данной поддержки благодаря улучшению внешнего фона, в преддверие оглашения итогов первого в 2012 году заседания FOMC ФРС США в обновленном составе. В рамках дневного графика по-прежнему отчетливо прослеживается медвежья дивергенция как по MACD, так и по стохастику, однако кривые последнего уже заметно приблизились к зоне перепроданности. С учетом того, что первый коррекционный уровень по Фибоначчи к январскому тренду расположен непосредственно на уровне закрытия вышеупомянутого гэпа, до отработки данного момента быки вряд ли будут столь активны.

Внешний фон умеренно-позитивный: индекс S&P500 снизился на 0,1%, индекс DJIA снизился на 0,26%, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,3%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дорожает на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.

Сопротивления: 437,3 / 441,2 / 445
Поддержки: 422,5 / 420 / 415
Предыдущая страница Следующая страница