Промсвязьбанк решил отложить IPO
Промсвязьбанк объявил в понедельник, 15 октября, о решении отложить первичное размещение акций (IPO). Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Как отмечают в банке, встречи с инвесторами в ходе международного road show "свидетельствуют о значительном интересе к банку и его инвестиционной истории, а также позитивном восприятии со стороны инвестиционного сообщества". Однако ожидания инвесторов в отношении цены не соответствовали тому, что Промсвязьбанк и его акционеры считают справедливым для банка, учитывая ожидаемые перспективы его роста. "Вместе с тем, Промсвязьбанк привлек интерес со стороны очень широкой группы инвесторов, помимо институциональных инвесторов фондового рынка, и хотел бы уделить время изучению этой возможности", - говорится в релизе.
Президент Промсвязьбанка Артем Констандян, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что в банке "несколько расстроены тем, что не завершили сделку в данное время". "Однако мы провели очень позитивные встречи с инвесторами в США, Великобритании и других странах Европы, а также в России, что, как мы ожидаем, окажется полезным для нас в будущем. Мы приняли решение не проводить сделку сейчас, так как ни Промсвязьбанк, ни действующие акционеры не ставят перед собой каких-либо конкретных сроков для завершения IPO", - пояснил А.Констандян.
По его словам, банк уже демонстрирует устойчивый показатель достаточности капитала первого уровня, состоящего из качественного акционерного капитала, и также способен финансировать дальнейший рост благодаря росту прибыли и капиталу второго уровня. "В настоящее время мы сконцентрируемся на реализации нашей стратегии, направленной на рост прибыли, для того, чтобы и дальше повышать привлекательность банка. Мы рассмотрим возможность проведения IPO снова, когда рыночные условия будут более привлекательными и ожидания инвесторов по оценке банка будут больше соответствовать ожиданиям руководства и акционеров Промсвязьбанка", - указал А.Констандян.
О намерении провести IPO на Московской Бирже и глобальных депозитарных расписок на Лондонской бирже (LSE) Промсвязьбанк объявил в конце сентября 2012г. Полученные в результате размещения акций средства банк планировал использовать для укрепления структуры капитала, в частности показателя достаточности капитала первого уровня и норматива Н1, для поддержания развития деятельности банка и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.
Ожидалось, что предложение будет включать продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих Promsvyaz Capital B.V., в форме обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок. После завершения IPO Промсвязьбанк собирался выпустить обыкновенные акции и разместить их по закрытой подписке, на участие в которой согласился Promsvyaz Capital B.V.
Организаторами размещения должны были выступить HSBC, JPMorgan и Renaissance Capital.
Промсвязьбанк - российский частный банк, основанный в 1995г. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 73,885% в уставном капитале банка, 14,3693% капитала владеет Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG), 11,75% - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Объем чистых активов банка по состоянию на 1 апреля 2012г. составлял 555,81 млрд руб. По этому показателю банк занимает 11-е место среди кредитных организаций России. Чистая прибыль Промсвязьбанка по российским стандартам бухгалтерского учета за первое полугодие 2012г. выросла в 3 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 4,6 млрд руб.
Слияния ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК не будет
Слияния ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Холдинг МРСК" не будет, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам совещания, которое в понедельник, 15 октября, провел президент РФ Владимир Путин. По словам министра, ожидание такого слияния было ошибочным. Он отметил, что на совещании принято решение создать специальную компанию для управления ФСК ЕЭС и Холдингом МРСК, передает Reuters.
О возможном слиянии двух крупнейших сетевых компаний России в мае 2012г. заявил тогдашний и.о.вице-премьера РФ Игорь Сечин. На его взгляд, ФСК ЕЭС и Холдинг МРСК необходимо объединить в единую Национальную сетевую компанию, а госпакет ее акций передать "Роснефтегазу". Однако на выкуп акций у миноритарных акционеров ФСК и МРСК и погашение их кредиторской задолженности потребуется 400 млрд руб. И.Сечин также предлагал передать "Роснефтегазу" госпакеты акций "РусГидро" и "Интер РАО", которые должны докапитализировать полученные активы.
В августе 2012г. стало известно, что идея бывшего вице-премьера РФ, отвечавшего за российский ТЭК, И.Сечина о консолидации энергетических активов на базе "Роснефтегаза" не нашла поддержки у его преемника Аркадия Дворковича, который направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, где назвал схему И.Сечина "фактической приватизацией", не соответствующей законодательству. К тому же на все эти мероприятия у "Роснефтегаза" не хватит средств, подсчитал нынешний вице-премьер.
А.Дворкович предложил свои варианты, в частности присоединить Холдинг МРСК к ФСК ЕЭС с переходом на единую акцию (не включая дочерние компании МРСК). Это будет стоить 300 млрд руб. Второй вариант - государство вносит свой пакет МРСК (55,95%) в уставный капитал ФСК ЕЭС. В данном случае на оферту владельцам акций МРСК потребуется 37,2 млрд руб., но сохраняется риск предъявления к погашению кредиторской задолженности компании (189,1 млрд руб.). В обоих случаях акции остаются в федеральной собственности.
Напомним, в начале мая 2012г. правительство РФ опубликовало директиву о передаче ОАО "ФСК ЕЭС" полномочий единого исполнительного органа Холдинга МРСК. Планируется создать общий для всего электроэнергетического сектора свод правил и положений.
ОАО "ФСК ЕЭС" образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства ФСК находятся в 73 регионах РФ общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 125,3 тыс. км линий электропередачи и обеспечивает функционирование 856 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 322,6 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ.
Холдинг МРСК - одна из крупнейших инфраструктурных организаций России. Ежегодно компании холдинга передают около 600 млрд кВт/ч электроэнергии, протяженность сетей составляет более 2 млн км, в активы входит свыше 453 тыс. подстанций общей трансформаторной мощностью 395 ГВА. МРСК оказывают монопольные услуги по технологическому присоединению и передаче электроэнергии по сетям со средним и низким напряжением в 69 субъектах РФ.
Чистая прибыль Citigroup за III квартал снизилась на 88%
Чистая прибыль одного из ведущих американских банков Citigroup Inc. по итогам III квартала 2012г. снизилась на 88% и составила 468 млн долл. против 3,771 млрд долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Согласно данным, приведенным в опубликованном сегодня отчете Citigroup, совокупная выручка банка за отчетные три месяца снизилась на 33% - до 13,951 млрд долл. с 20,831 млрд долл. за III квартал 2011г.
Скорректированная прибыль на акцию Citigroup за III квартал 2012г. составила 1,06 долл., превысив консенсус-прогноз аналитиков. Эксперты, опрошенные Thompson Reuters, прогнозировали, что этот показатель снизится на 21,1% в годовом исчислении и составит 0,96 долл.
Аналитики ожидают, что скорректированная прибыль на акцию по итогам года составит 3,97 долл. при выручке в 76,3 млрд долл.
Компания фиксирует снижение выручки на протяжении четырех кварталов подряд. Так, во II квартале 2012г. показатель сократился на 12,2% в годовом исчислении, в I квартале с.г. - на 4%, в IV квартале 2011г. - на 6,3%.
Как отмечается в сообщении компании, заметное снижение квартальной прибыли Citigroup связано со списаниями в размере 4,7 млрд долл., которые связаны с долей компании в брокерском подразделении, управляемом Morgan Stanley. В сентябре Citigroup договорился по цене касательно продажи 49-процентной доли в брокерском подразделении банку Morgan Stanley.
Citigroup - третий по величине активов банк в США (1,916 трлн долл. на 30 июня 2012г.). Citigroup с трудом избежал финансового краха осенью 2008г. во время острой фазы глобального экономического кризиса. Министерство финансов США (US Department of the Treasury) выделило банку финансовую помощь в 45 млрд долл., на какое-то время оказавшись владельцем трети акционерного капитала Citi. В конце 2010г. правительство США окончательно вышло из капитала Citigroup.
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба