В понедельник, 15 октября, участникам российского фондового рынка было сложно определиться с тенденцией. Позитив из Китая, где замедлился рост потребительских цен, перечеркивался очень слабым закрытием пятничных торгов в США - индекс S&P 500 опустился ниже 1430 пунктов и в результате обновил месячный минимум. А тут еще и цены на нефть начали разворачиваться вниз, несмотря на сообщения о дополнительных санкциях Евросоюза против Ирана и возможной организации экологической катастрофы в Ормузском проливе.
В таких условиях игроки руководствовались техническими факторами, которые призывали покупать в течение первой половины торговой сессии и продавать в течение второй. Так инвесторы и поступили, не обратив внимания на вечернюю сильную статистику розничных продаж в США и неплохой отчет Citigroup. По итогам дня можно говорить о том, что российский рынок вновь слаб и в ближайшие дни должен продолжить испытывать проблемы с ростом.
По итогам торговой сессии 15 октября индекс ММВБ понизился на 0,18% - до 1443,42 пункта, индекс РТС - на 0,37% и достиг отметки 1466,86 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 386,9 млрд руб.
Российские игроки холодно встретили отчет Citigroup
Отчет одного из ведущих американских банков Citigroup Inc. за III квартал не оказал существенной поддержки российским банкам. Сбербанк (-0,24%) и ВТБ (-0,19%) по итогам сессии продемонстрировали динамику на уровне индекса ММВБ. При этом в течение дня котировки российских банков тянулись вверх, и только к концу сессии ушли в "минус". Американские инвесторы на отчет Citigroup отреагировали покупками, поскольку скорректированная прибыль на акцию за III квартал 2012г. составила 1,06 долл. и превысила консенсус-прогноз аналитиков. Можно ожидать, что Сбербанк и ВТБ в ближайшие дни будут держаться устойчивее рынка в целом - американский банковский сектор отчитывается хорошо, и российским банкам, которые не испытывают серьезных проблем с бизнесом в России, надо бы догонять западных коллег.
Инвесторам металлургической отрасли можно рассчитывать на Китай
Аналогично несправедливо распродали инвесторы отечественную металлургию: "Северсталь" за день потеряла 1,82% капитализации, НЛМК - 0,47%, "Мечел" - 3,3%, "Распадская" - 2,62%, ММК - 2,4%. А ведь здесь стоит учитывать, что опубликованные в понедельник утром данные о замедлении инфляции в Китае до 1,9% в годовом сопоставлении открывают перед регулятором страны возможности для новых мер стимулирования экономического роста. Их необходимость в Китае понимают, и шаги в этом направлении наверняка предпримут. Российская металлургическая отрасль обязательно позитивно отреагирует на такие шаги, и под эту идею можно понемногу собирать бумаги в моменты резкой просадки рынка. Просадка понедельника была достаточно сильна для того, чтобы серьезно задуматься о новых покупках.
ТГК пошли в гору
Никак не может прийти в себя Холдинг МРСК - в понедельник его котировки рухнули на 3,86% и обновили месячный минимум. Поводом для беспокойства инвесторов является ожидание крупной допэмиссии акций, причем участники торгов не ожидают цены, существенно превышающей 2 руб./акция. В принципе, на этом уровне можно начинать собирать бумаги холдинга, но с учетом резких просадок эта идея становится все более опасной и спекулятивной. ФСК ЕЭС (-0,65%) держится куда более стабильно, и что отраслевые эксперты, что инвесторы к этой бумаге относятся намного лояльнее. Кроме того, достойно внимания начало восстановления стоимости территориальных генерирующих компаний: ТГК-9 подорожала на 7,72%, ТГК-5 - на 1,21%, ТГК-2 - на 0,38%, Волжская ТГК - на 0,83%, ТГК-6 - на 3,36%. Последним двум не помешало расти даже сообщение ФАС о возбуждении против них дела в связи с манипулированием ценами. Если в ближайшие дни покупки генерирующих компаний продолжатся, значит, мы имеем дело с окончанием нисходящей коррекции к бурному августовскому росту.
Участники рынка не очень-то верят в разворот вверх на NYSE
Объем торгов на Московский Бирже в сравнении с уровнем минувшей пятницы остался практически неизменным. Российские инвесторы не торопятся распродаваться даже в условиях, когда фондовому рынку США грозит новый виток снижения - достаточно фьючерсу на индекс S&P 500 уверенно шагнуть ниже 1420 пунктов. Теперь главное, чтобы американские инвесторы не начали активно продавать по мере активизации сезона корпоративной отчетности. А такой риск есть - в минувшую пятницу игроки на NYSE отреагировали на банковские отчеты продажами. В целом, осторожным игрокам вообще лучше побыть в ближайшие дни в стороне от рынка, если нет желания ставить на разворот вверх в США. А разумные участники рынка такой разворот считают маловероятным.
Технический postmarket
Техническая картина индекса ММВБ выглядит довольно просто. Сданная в минувшую пятницу простая 200-дневная скользящая средняя (3) выступает теперь сильным сопротивлением - в понедельник она не пустила котировки индекса ММВБ к 1460 пунктам (4), где также проходит значимое сопротивление. Соответственно, это удобная высота для фиксации прибыли по "лонгам" и открытия спекулятивных "шортов". Что касается целей снижения, то наиболее очевидной является уже достигнутая отметка 1440 пунктов (3). Но это спекулятивная ставка, поскольку индикатор Stochastic на критическую перепроданность на дневном интервале еще не указал. Сделает он это, вероятно, на уровне 1422 пунктов (1), и на нем стоит покупать уже и осторожным инвесторам - это будет сравнительно безопасная глубина.
Индекс РТС 15 октября начал процесс укрепления под линией среднесрочного восходящего тренда (2). Это негатив для рынка, поскольку появляется повод для продолжения активного снижения вплоть до ближайшей круглой отметки 1400 пунктов (1). При этом показания индикатора Stochastic не дают оснований уверенно рассчитывать, что индекс успеет допадать до уровня (1), прежде чем инвесторы соблазнятся на минимальные за последний месяц цены. Но пытаться спекулятивно "шортить" стоит, особенно если рынок будет предоставлять возможности сделать это ближе к восходящему тренду (2). Там совсем немного выше расположены простая 200-дневная скользящая средняя (3) и сильное сопротивление 1500 пунктов (4), которые будут давить на настроения "быков", и этим стоит пользоваться для спекулятивных продаж.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на вторник
Оптимизма участникам рынка в понедельник, 15 октября, хватило только до середины дня, когда индекс ММВБ сумел добраться до внутридневного максимума (1456,13 пункта). Затем настроения на российских площадках сменились на противоположные, а ММВБ скатился вниз, протестировав на прочность поддержку 1440 пунктов. Аналитики отмечают, что от сильного падения российский рынок удерживают высокие цены на нефть, однако в то же время отсутствие внятных идей препятствует продолжению роста. Эксперты полагают, что инвесторы будут ожидать итогов очередного саммита глав стран Евросоюза, а до тех пор продолжат отыгрывать новости из США, где в самом разгаре сезон корпоративной отчетности за III квартал 2012г.
Во вторник ММВБ останется на уровнях понедельника
Старший аналитик ЗАО "КапиталЪ Управление активами" Виктор Марков отмечает, что в первый день недели участники российского рынка не определились с дальнейшей тенденцией. В понедельник индекс ММВБ торговался на уровне пятничного закрытия - около 1450 пунктов. Рост российского рынка сдерживают европейские финансовые проблемы, а падение – высокие цены на нефть. Отрицательным моментом для России, по словам эксперта, остается существенный отток капитала, который по предварительной оценке ЦБ, за девять месяцев составляет 57,9 млрд долл. и сигнализирует о слабом инвестиционном климате в стране. Не добавляют оптимизма участникам также перспективы надувания "пузырей" на рынке недвижимости Китая, что может стать препятствием для стимулирования китайской экономики. В перспективе ожить российский рынок может после повышения американских фондовых индексов. Во вторник индекс ММВБ, скорее всего, останется на отметке 1450 пунктов, считает В.Марков.
На рынке нет явных лидеров и аутсайдеров
"Мы ожидаем продолжения боковой динамики на российском рынке акций во вторник. Объемы торгов крайне низкие, инвесторы на нашем рынке фактически отсутствуют. Такая ситуация может продлиться вплоть до выборов в США, которые способны внести некоторую определенность в отношении инвесторов к России", - говорит старший вице-президент ФГ БКС Алексей Евсютин.
Лидеры и аутсайдеры на рынке, по словам эксперта, отсутствуют, может быть несколько слабее смотрятся акции Газпрома, на фоне продолжающегося диспута по европейским контрактам на газ и акции черной металлурги (в особенности ММК).
Эксперт не ожидает существенных изменений по рынку, слабо негативная динамика на низких объемах, торгов наиболее вероятный сценарий ближайших дней. В тоже время эксперт отмечает серьезную недооценку российских акций. Долгосрочным инвесторам он рекомендует формировать портфель на текущих уровнях, инвесторам с более коротким горизонтом инвестирования необходимо дождаться триггеров для роста акций, таких как саммит Евросоюза и выборы в США
Рынки ожидает насыщенная событиями неделя
Как напоминает аналитик УК "Альфа-Капитал" Никита Емельянов, на начавшейся неделе будет опубликован достаточной большой объем макроэкономической статистики в США (розничные продажи, промышленное производство, инфляция и др.) и Китае (ВВП, промышленное производство, инфляция и др.). Кроме этого 18-19 октября состоится очередной саммит глав государств и правительств ЕС, где, в том числе, будет обсуждаться и очередной транш помощи Греции. Ну и не стоит забывать, что в США стартовал сезон корпоративных отчетностей. По словам эксперта, рынок ожидает, что доходы компаний снизятся на 2% по отношению к III кварталу 2011г., однако также ожидает позитивного прогноза на следующий квартал. В целом неделя, считает аналитик, для рынков будет очень интересной.
Цели падения срочного рынка еще не достигнуты
По итогам торгового дня, понедельника, 15 октября, контракт на индекс РТС закрылся на значении 145870,0 пункта (-0,505%). Объем торгов составил 1,114 млн контрактов, или 101,280 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 740,212 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9225,0 пункта (-0,184%). Объем торгов составил 443,660 тыс. контрактов, или 4,111 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 868,292 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Газпрома закрылся на значении 15398,0 пункта (-0,162%). Объем торгов составил 142,520 тыс. контрактов или 2,197 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 619,682 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 19114,0 пункта (+0,225%). Объем торгов составил 97,272 тыс. контрактов, или 1,861 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 268,922 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 5431,0 пункта (-0,147%). Объем торгов составил 25,630 тыс. контрактов, или 139,723 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 401,514 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 48675,0 пункта (+0,072%). Объем торгов составил 2039 контрактов, или 99,084 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 14,334 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 20994,0 пункта (-0,190%). Объем торгов составил 6707 контрактов, или 141,130 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 30,842 тыс. контрактов.
На срочном рынке есть позитивный с технической точки зрения сдвиг. Как полагает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, несмотря на закрепление фьючерса на индекс РТС ниже линии среднесрочного восходящего тренда (1), произошло сокращение до 500 пунктов бэквордации к базовому активу. И это в то время, когда следовало бы ожидать активизации продавцов. Вот только, полагает М.Звягинцев, использовать этот позитивный сдвиг в "бычьем" ключе не представляется возможным - фьючерс на РТС еще не исполнил цели падения на уровне 144000 пунктов, а покупать вблизи восходящего тренда (1), когда ненамного выше нависает очень сильное сопротивление 150000 пунктов (3) абсолютно некомфортно. Сократившейся бэквордацией, по мнению аналитика, можно воспользоваться для наращивания "шортов" вблизи тренда (1) - это будет сравнительно безопасно и наверняка прибыльно.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Рынки США с осторожным оптимизмом восприняли макростатистику
Фондовые торги в США 15 октября 2012г. открылись повышением ведущих индексов. Трейдеры с позитивом восприняли опубликованные ранее в понедельник как макроэкономические, так и корпоративные новости.
Согласно докладу Министерства торговли США (US Department of Commerce), объем розничных продаж в стране по итогам сентября 2012г. вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Результат превысил ожидания аналитиков, которые прогнозировали повышение объема розничных продаж на 0,7% в месячном исчислении. Кроме того, позднее ведомство опубликовало еще один отчет, в котором сообщается, что запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах США в августе 2012г. по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,6%. Аналитики ожидали рост показателя на 0,5% в месячном исчислении.
Акции большинства американских банков на этом фоне повысились в цене. Так, бумаги лидера сектора Bank of America подорожали на 0,8%, а его конкурентов Morgan Stanley и JPMorgan Chase - на 0,8% и 0,4% соответственно.
Особенно заметным ростом котировок акций отметился банк Citigroup, который ранее сегодня опубликовал финансовый отчет за III квартал 2012г. Несмотря на существенное сокращение чистой прибыли результаты превысили ожидания аналитиков. Скорректированная прибыль на акцию Citigroup за III квартал 2012г. составила 1,06 долл., тогда как эксперты прогнозировали, что этот показатель снизится на 21,1% в годовом исчислении и составит 0,96 долл. Акции банка на этом фоне подорожали на 3,6%.
Кроме того, в "плюсе" открылись торги для бумаг мобильного оператора Sprint Nextel. Ранее в понедельник японская телекоммуникационная компания Softbank сообщила о заключении ряда окончательных соглашений о покупке 70% Sprint. Сумма сделки составляет 1,57 трлн иен (20,1 млрд долл.) - это одна из крупнейших сделок в истории Японии. В результате котировки акций Sprint подросли на 0,4%.
По состоянию на 19:10 мск индекс Dow Jones повысился на 14,15 пункта (+0,11%) - до 13343,00 пункта, индекс S&P - на 2,49 пункта (+0,17%) - до 1431,08 пункта, NASDAQ - на 1,85 пункта (+0,06%) - до 3045,96 пункта.
Ожидание обращения Испании за помощью подняло настрой на биржах Европы
Фондовые торги в Европе 15 октября 2012г. завершились ростом основных индексов. Инвесторы проявляли интерес к покупке активов в первую очередь на фоне информации о том, что испанское правительство практически вплотную подошло к тому, чтобы направить иностранным кредиторам запрос для получения финансовой поддержки. По оценкам экономистов, вливание стабилизирует работу банковского сектора.
На этом фоне в банковском секторе наблюдается следующая динамика: акции британского Barclays подорожали на 2,00%, Lloyds Banking - на 1,56%, HSBC Holdings - на 0,84%. Акции Royal Bank of Scotland подешевели на 1,03%. Стоимость бумаг французского Societe Generale поднялась на 1,54%, капитализация Credit Agricole увеличилась на 1,78%, BNP Paribas - на 1,44%. Котировки немецкого Commerzbank выросли на 2,17%, капитализация его конкурента Deutsche Bank - на 1,59%. Акции испанского BBVA выросли на 0,44%, Santander - на 1,21%, проблемного Bankia - на 3,87%.
Бумаги британской BP подешевели на 0,44%, Royal Dutch Shell - выросли в цене на 0,12%. Акции французской Total подорожали на 0,96%, итальянской ENI - на 1,21%.
Несмотря на ожидание прибыли от объединения с Orkla, акции норвежской нефтегазовой и металлургической компании Norsk Hydro опустились в цене на 0,61%. В свою очередь, бумаги Orkla на фоне данных новостей выросли в цене на 3,41%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 12,29 пункта (+0,21%) - до 5805,61 пункта, индекс DAX - на 28,76 пункта (+0,40%) - до 7261,25 пункта, французский CAC 40 - на 31,20 пункта (+0,92%) - до 3420,28 пункта, швейцарский SMI - на 49,01 пункта (+0,74%) - до 6704,21 пункта, голландский AEX - на 1,50 пункта (+0,46%) - до 329,45 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,5% и остановился на отметке в 1098,60 пункта.
В таких условиях игроки руководствовались техническими факторами, которые призывали покупать в течение первой половины торговой сессии и продавать в течение второй. Так инвесторы и поступили, не обратив внимания на вечернюю сильную статистику розничных продаж в США и неплохой отчет Citigroup. По итогам дня можно говорить о том, что российский рынок вновь слаб и в ближайшие дни должен продолжить испытывать проблемы с ростом.
По итогам торговой сессии 15 октября индекс ММВБ понизился на 0,18% - до 1443,42 пункта, индекс РТС - на 0,37% и достиг отметки 1466,86 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 386,9 млрд руб.
Российские игроки холодно встретили отчет Citigroup
Отчет одного из ведущих американских банков Citigroup Inc. за III квартал не оказал существенной поддержки российским банкам. Сбербанк (-0,24%) и ВТБ (-0,19%) по итогам сессии продемонстрировали динамику на уровне индекса ММВБ. При этом в течение дня котировки российских банков тянулись вверх, и только к концу сессии ушли в "минус". Американские инвесторы на отчет Citigroup отреагировали покупками, поскольку скорректированная прибыль на акцию за III квартал 2012г. составила 1,06 долл. и превысила консенсус-прогноз аналитиков. Можно ожидать, что Сбербанк и ВТБ в ближайшие дни будут держаться устойчивее рынка в целом - американский банковский сектор отчитывается хорошо, и российским банкам, которые не испытывают серьезных проблем с бизнесом в России, надо бы догонять западных коллег.
Инвесторам металлургической отрасли можно рассчитывать на Китай
Аналогично несправедливо распродали инвесторы отечественную металлургию: "Северсталь" за день потеряла 1,82% капитализации, НЛМК - 0,47%, "Мечел" - 3,3%, "Распадская" - 2,62%, ММК - 2,4%. А ведь здесь стоит учитывать, что опубликованные в понедельник утром данные о замедлении инфляции в Китае до 1,9% в годовом сопоставлении открывают перед регулятором страны возможности для новых мер стимулирования экономического роста. Их необходимость в Китае понимают, и шаги в этом направлении наверняка предпримут. Российская металлургическая отрасль обязательно позитивно отреагирует на такие шаги, и под эту идею можно понемногу собирать бумаги в моменты резкой просадки рынка. Просадка понедельника была достаточно сильна для того, чтобы серьезно задуматься о новых покупках.
ТГК пошли в гору
Никак не может прийти в себя Холдинг МРСК - в понедельник его котировки рухнули на 3,86% и обновили месячный минимум. Поводом для беспокойства инвесторов является ожидание крупной допэмиссии акций, причем участники торгов не ожидают цены, существенно превышающей 2 руб./акция. В принципе, на этом уровне можно начинать собирать бумаги холдинга, но с учетом резких просадок эта идея становится все более опасной и спекулятивной. ФСК ЕЭС (-0,65%) держится куда более стабильно, и что отраслевые эксперты, что инвесторы к этой бумаге относятся намного лояльнее. Кроме того, достойно внимания начало восстановления стоимости территориальных генерирующих компаний: ТГК-9 подорожала на 7,72%, ТГК-5 - на 1,21%, ТГК-2 - на 0,38%, Волжская ТГК - на 0,83%, ТГК-6 - на 3,36%. Последним двум не помешало расти даже сообщение ФАС о возбуждении против них дела в связи с манипулированием ценами. Если в ближайшие дни покупки генерирующих компаний продолжатся, значит, мы имеем дело с окончанием нисходящей коррекции к бурному августовскому росту.
Участники рынка не очень-то верят в разворот вверх на NYSE
Объем торгов на Московский Бирже в сравнении с уровнем минувшей пятницы остался практически неизменным. Российские инвесторы не торопятся распродаваться даже в условиях, когда фондовому рынку США грозит новый виток снижения - достаточно фьючерсу на индекс S&P 500 уверенно шагнуть ниже 1420 пунктов. Теперь главное, чтобы американские инвесторы не начали активно продавать по мере активизации сезона корпоративной отчетности. А такой риск есть - в минувшую пятницу игроки на NYSE отреагировали на банковские отчеты продажами. В целом, осторожным игрокам вообще лучше побыть в ближайшие дни в стороне от рынка, если нет желания ставить на разворот вверх в США. А разумные участники рынка такой разворот считают маловероятным.
Технический postmarket
Техническая картина индекса ММВБ выглядит довольно просто. Сданная в минувшую пятницу простая 200-дневная скользящая средняя (3) выступает теперь сильным сопротивлением - в понедельник она не пустила котировки индекса ММВБ к 1460 пунктам (4), где также проходит значимое сопротивление. Соответственно, это удобная высота для фиксации прибыли по "лонгам" и открытия спекулятивных "шортов". Что касается целей снижения, то наиболее очевидной является уже достигнутая отметка 1440 пунктов (3). Но это спекулятивная ставка, поскольку индикатор Stochastic на критическую перепроданность на дневном интервале еще не указал. Сделает он это, вероятно, на уровне 1422 пунктов (1), и на нем стоит покупать уже и осторожным инвесторам - это будет сравнительно безопасная глубина.
Индекс РТС 15 октября начал процесс укрепления под линией среднесрочного восходящего тренда (2). Это негатив для рынка, поскольку появляется повод для продолжения активного снижения вплоть до ближайшей круглой отметки 1400 пунктов (1). При этом показания индикатора Stochastic не дают оснований уверенно рассчитывать, что индекс успеет допадать до уровня (1), прежде чем инвесторы соблазнятся на минимальные за последний месяц цены. Но пытаться спекулятивно "шортить" стоит, особенно если рынок будет предоставлять возможности сделать это ближе к восходящему тренду (2). Там совсем немного выше расположены простая 200-дневная скользящая средняя (3) и сильное сопротивление 1500 пунктов (4), которые будут давить на настроения "быков", и этим стоит пользоваться для спекулятивных продаж.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на вторник
Оптимизма участникам рынка в понедельник, 15 октября, хватило только до середины дня, когда индекс ММВБ сумел добраться до внутридневного максимума (1456,13 пункта). Затем настроения на российских площадках сменились на противоположные, а ММВБ скатился вниз, протестировав на прочность поддержку 1440 пунктов. Аналитики отмечают, что от сильного падения российский рынок удерживают высокие цены на нефть, однако в то же время отсутствие внятных идей препятствует продолжению роста. Эксперты полагают, что инвесторы будут ожидать итогов очередного саммита глав стран Евросоюза, а до тех пор продолжат отыгрывать новости из США, где в самом разгаре сезон корпоративной отчетности за III квартал 2012г.
Во вторник ММВБ останется на уровнях понедельника
Старший аналитик ЗАО "КапиталЪ Управление активами" Виктор Марков отмечает, что в первый день недели участники российского рынка не определились с дальнейшей тенденцией. В понедельник индекс ММВБ торговался на уровне пятничного закрытия - около 1450 пунктов. Рост российского рынка сдерживают европейские финансовые проблемы, а падение – высокие цены на нефть. Отрицательным моментом для России, по словам эксперта, остается существенный отток капитала, который по предварительной оценке ЦБ, за девять месяцев составляет 57,9 млрд долл. и сигнализирует о слабом инвестиционном климате в стране. Не добавляют оптимизма участникам также перспективы надувания "пузырей" на рынке недвижимости Китая, что может стать препятствием для стимулирования китайской экономики. В перспективе ожить российский рынок может после повышения американских фондовых индексов. Во вторник индекс ММВБ, скорее всего, останется на отметке 1450 пунктов, считает В.Марков.
На рынке нет явных лидеров и аутсайдеров
"Мы ожидаем продолжения боковой динамики на российском рынке акций во вторник. Объемы торгов крайне низкие, инвесторы на нашем рынке фактически отсутствуют. Такая ситуация может продлиться вплоть до выборов в США, которые способны внести некоторую определенность в отношении инвесторов к России", - говорит старший вице-президент ФГ БКС Алексей Евсютин.
Лидеры и аутсайдеры на рынке, по словам эксперта, отсутствуют, может быть несколько слабее смотрятся акции Газпрома, на фоне продолжающегося диспута по европейским контрактам на газ и акции черной металлурги (в особенности ММК).
Эксперт не ожидает существенных изменений по рынку, слабо негативная динамика на низких объемах, торгов наиболее вероятный сценарий ближайших дней. В тоже время эксперт отмечает серьезную недооценку российских акций. Долгосрочным инвесторам он рекомендует формировать портфель на текущих уровнях, инвесторам с более коротким горизонтом инвестирования необходимо дождаться триггеров для роста акций, таких как саммит Евросоюза и выборы в США
Рынки ожидает насыщенная событиями неделя
Как напоминает аналитик УК "Альфа-Капитал" Никита Емельянов, на начавшейся неделе будет опубликован достаточной большой объем макроэкономической статистики в США (розничные продажи, промышленное производство, инфляция и др.) и Китае (ВВП, промышленное производство, инфляция и др.). Кроме этого 18-19 октября состоится очередной саммит глав государств и правительств ЕС, где, в том числе, будет обсуждаться и очередной транш помощи Греции. Ну и не стоит забывать, что в США стартовал сезон корпоративных отчетностей. По словам эксперта, рынок ожидает, что доходы компаний снизятся на 2% по отношению к III кварталу 2011г., однако также ожидает позитивного прогноза на следующий квартал. В целом неделя, считает аналитик, для рынков будет очень интересной.
Цели падения срочного рынка еще не достигнуты
По итогам торгового дня, понедельника, 15 октября, контракт на индекс РТС закрылся на значении 145870,0 пункта (-0,505%). Объем торгов составил 1,114 млн контрактов, или 101,280 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 740,212 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9225,0 пункта (-0,184%). Объем торгов составил 443,660 тыс. контрактов, или 4,111 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 868,292 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Газпрома закрылся на значении 15398,0 пункта (-0,162%). Объем торгов составил 142,520 тыс. контрактов или 2,197 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 619,682 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 19114,0 пункта (+0,225%). Объем торгов составил 97,272 тыс. контрактов, или 1,861 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 268,922 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 5431,0 пункта (-0,147%). Объем торгов составил 25,630 тыс. контрактов, или 139,723 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 401,514 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 48675,0 пункта (+0,072%). Объем торгов составил 2039 контрактов, или 99,084 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 14,334 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 20994,0 пункта (-0,190%). Объем торгов составил 6707 контрактов, или 141,130 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 30,842 тыс. контрактов.
На срочном рынке есть позитивный с технической точки зрения сдвиг. Как полагает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, несмотря на закрепление фьючерса на индекс РТС ниже линии среднесрочного восходящего тренда (1), произошло сокращение до 500 пунктов бэквордации к базовому активу. И это в то время, когда следовало бы ожидать активизации продавцов. Вот только, полагает М.Звягинцев, использовать этот позитивный сдвиг в "бычьем" ключе не представляется возможным - фьючерс на РТС еще не исполнил цели падения на уровне 144000 пунктов, а покупать вблизи восходящего тренда (1), когда ненамного выше нависает очень сильное сопротивление 150000 пунктов (3) абсолютно некомфортно. Сократившейся бэквордацией, по мнению аналитика, можно воспользоваться для наращивания "шортов" вблизи тренда (1) - это будет сравнительно безопасно и наверняка прибыльно.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Рынки США с осторожным оптимизмом восприняли макростатистику
Фондовые торги в США 15 октября 2012г. открылись повышением ведущих индексов. Трейдеры с позитивом восприняли опубликованные ранее в понедельник как макроэкономические, так и корпоративные новости.
Согласно докладу Министерства торговли США (US Department of Commerce), объем розничных продаж в стране по итогам сентября 2012г. вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Результат превысил ожидания аналитиков, которые прогнозировали повышение объема розничных продаж на 0,7% в месячном исчислении. Кроме того, позднее ведомство опубликовало еще один отчет, в котором сообщается, что запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах США в августе 2012г. по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,6%. Аналитики ожидали рост показателя на 0,5% в месячном исчислении.
Акции большинства американских банков на этом фоне повысились в цене. Так, бумаги лидера сектора Bank of America подорожали на 0,8%, а его конкурентов Morgan Stanley и JPMorgan Chase - на 0,8% и 0,4% соответственно.
Особенно заметным ростом котировок акций отметился банк Citigroup, который ранее сегодня опубликовал финансовый отчет за III квартал 2012г. Несмотря на существенное сокращение чистой прибыли результаты превысили ожидания аналитиков. Скорректированная прибыль на акцию Citigroup за III квартал 2012г. составила 1,06 долл., тогда как эксперты прогнозировали, что этот показатель снизится на 21,1% в годовом исчислении и составит 0,96 долл. Акции банка на этом фоне подорожали на 3,6%.
Кроме того, в "плюсе" открылись торги для бумаг мобильного оператора Sprint Nextel. Ранее в понедельник японская телекоммуникационная компания Softbank сообщила о заключении ряда окончательных соглашений о покупке 70% Sprint. Сумма сделки составляет 1,57 трлн иен (20,1 млрд долл.) - это одна из крупнейших сделок в истории Японии. В результате котировки акций Sprint подросли на 0,4%.
По состоянию на 19:10 мск индекс Dow Jones повысился на 14,15 пункта (+0,11%) - до 13343,00 пункта, индекс S&P - на 2,49 пункта (+0,17%) - до 1431,08 пункта, NASDAQ - на 1,85 пункта (+0,06%) - до 3045,96 пункта.
Ожидание обращения Испании за помощью подняло настрой на биржах Европы
Фондовые торги в Европе 15 октября 2012г. завершились ростом основных индексов. Инвесторы проявляли интерес к покупке активов в первую очередь на фоне информации о том, что испанское правительство практически вплотную подошло к тому, чтобы направить иностранным кредиторам запрос для получения финансовой поддержки. По оценкам экономистов, вливание стабилизирует работу банковского сектора.
На этом фоне в банковском секторе наблюдается следующая динамика: акции британского Barclays подорожали на 2,00%, Lloyds Banking - на 1,56%, HSBC Holdings - на 0,84%. Акции Royal Bank of Scotland подешевели на 1,03%. Стоимость бумаг французского Societe Generale поднялась на 1,54%, капитализация Credit Agricole увеличилась на 1,78%, BNP Paribas - на 1,44%. Котировки немецкого Commerzbank выросли на 2,17%, капитализация его конкурента Deutsche Bank - на 1,59%. Акции испанского BBVA выросли на 0,44%, Santander - на 1,21%, проблемного Bankia - на 3,87%.
Бумаги британской BP подешевели на 0,44%, Royal Dutch Shell - выросли в цене на 0,12%. Акции французской Total подорожали на 0,96%, итальянской ENI - на 1,21%.
Несмотря на ожидание прибыли от объединения с Orkla, акции норвежской нефтегазовой и металлургической компании Norsk Hydro опустились в цене на 0,61%. В свою очередь, бумаги Orkla на фоне данных новостей выросли в цене на 3,41%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 12,29 пункта (+0,21%) - до 5805,61 пункта, индекс DAX - на 28,76 пункта (+0,40%) - до 7261,25 пункта, французский CAC 40 - на 31,20 пункта (+0,92%) - до 3420,28 пункта, швейцарский SMI - на 49,01 пункта (+0,74%) - до 6704,21 пункта, голландский AEX - на 1,50 пункта (+0,46%) - до 329,45 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,5% и остановился на отметке в 1098,60 пункта.
/Компиляция. 15 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба