6 декабря 2010 РБК
К 14:00 мск 6 декабря конъюнктура российского рынка акций характеризуется следующим параметрами:
Рост российских индексов плавно сменился смешанной динамикой.
Индекс ММВБ +0,04% - до 1650,26 пунктов. Индекс РТС -0,26% - до 1682,92 пунктов.
В лидерах роста на российских площадках произошли изменения, и на первую позицию вышли бумаги девелопера и потребительского сектора.
Лидеры роста на ММВБ: 1. РТМ (+7,81% - до 7,18 руб.) 2. "Верофарм" (+3,37% - до 1379,99 руб.) 3. "Белон" (+3,11% - до 26,5 руб.) 4. "Полиметалл" (+2% - до 612 руб.) 5. Концерн "Калина" (+1,95% - до 785 руб.)
Лидеры роста в RTS Standard: 1. НЛМК (+10,13% - до 142,07 руб.) 2. "Татнефть" (+1,72% - до 151,68 руб.) 3. ЛУКОЙЛ (+0,7% - до 1826,12 руб.) 4. Банк ВТБ (+0,52% - до 0,10077 руб.) 5. Сбербанк России (+0,37% - до 103,45 руб.)
В лидерах снижения остаются бумаги электроэнергетики.
Лидеры снижения на ММВБ: 1. ТГК-14 (-2,22% - до 0,0044 руб.) 2. "Система-Галс" (-1,9% - до 980 руб.) 3. МОЭСК (-1,85% - до 1,8 руб.) 4. ТГК-1 (-1,84% - до 0,0213 руб.) 5. НЛМК (-1,8% - до 130,13 руб.)
Лидеры снижения в RTS Standard: 1. "Северсталь" (-1,8% - до 485,6 руб.) 2. "Уралкалий" (-1,5% - до 192,22 руб.) 3. ГМК (-1,18% - до 6574,93 руб.) 4. ФСК ЕЭС (-0,95% - до 0,3635 руб.) 5. "Полюс Золото" (-0,9% - до 1787,57 руб.)
К 14:00 мск 6 декабря конъюнктура западных фондовых площадок характеризовалась следующим параметрами:
Индекс российских АДР FTSE Russian IOB Index на LSE сменил утренний рост на снижение .
Индекс FTSE IOB -0,47% - до 949,68 пунктов.
Лидеры роста среди АДР российских эмитентов на LSE:
1. MAGNIT (+3,9% - до 28,78 долл./ADR) 2. Eurasia Drilling Company (+1,61% - до 31,5 долл./ADR) 3. X5 Retail (+1,43% - до 41,79 долл./ADR) 4. PIK GROUP, GDR (+1,42% - до 4,01 долл./ADR) 5. POLYMETALL, GDR Reg S (+0,78% - до 19,34 долл./ADR)
Лидеры снижения на LSE:
1. SITRONICS GDR Reg S (-11,11% - до 0,8 долл./ADR) 2. KAZAKHGOLD GROUP LD (-10,79% - до 3,3 долл./ADR) 3. NLMK GDS (-2,29% - до 41,81 долл./ADR) 4. SEVERSTAL GDR (-2,2% - до 15,55 долл./ADR) 5. INTEGRA GROUP (-2,12% - до 3,377 долл./ADR)
Рынки Европы остаются в "минусе":
UK FTSE 100 -0,15% - до 5736,898 пунктов Germany DAX -0,25% - до 6930,691 пунктов France CAC 40 -0,62% - до 3727,33 пунктов
Фьючерсы на индексы США остаются в отрицательной зоне:
Фьючерс на индекс Dow Jones в "минусе" на 37 п. - до 11327 пунктов Фьючерс на индекс NASDAQ снижается на 7,75 п. - до 2179,50 пункта
К 14:00 мск 6 декабря конъюнктура сырьевых площадок остается смешанной.
ICE - Brent Crude Oil -0,68% - до 90,94 долл./барр.
Котировки золота подрастают на 0,5% и находятся на отметке 1413,3 долл./унция.
Конъюнктура внешних финансовых и сырьевых площадок является умеренной для российского рынка, и способствует смешанному движению отечественных индексов.
Конъюнктура валютного рынка продолжает благоприятствовать укреплению рубля.
Евро/доллар 1,33 (-1,03%) USDRUB_ TOM 31,34 руб. (+4,39 коп.) EURRUB_TOM 41,54 руб. (-22,44 коп.) Бивалютная корзина 35,93 руб. (-7,35 коп.)
Конъюнктура валютного рынка остается в пользу укрепления рубля с некоторой тенденцией к усилению российской валюты. Это, в свою очередь, объясняет возникшую смешанную динамику рублевого индекса ММВБ и долларового РТС.
Основные события российского корпоративного сегмента к этому часу:
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в январе-сентябре 2010г. увеличилась в 10,6 раза - до 109,6 млрд руб. с 10,3 млрд руб. за аналогичный период 2009г. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило в список на пересмотр с возможностью повышения долгосрочный корпоративный рейтинг ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты питания" (ВБД ПП) на уровне Ba3, говорится в сообщении агентства. Данное рейтинговое действие обусловлено информацией компании от 2 декабря 2010г. о намерениях PepsiCo приобрести 66% акций ВБД за 3,8 млрд долл. после необходимого утверждения сделки правительством РФ.
Совместному предприятию (СП) российской компании SOLLERS и итальянской Fiat могут не понадобиться деньги государственного Внешэкономбанка (ВЭБа) для финансирования создания автозавода мощностью 500 тыс. машин в год, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу SOLLERS Вадима Швецова.
ОАО "ВымпелКом" объявляет о юридическом завершении интеграции компаний группы "ВымпелКом" и "Голден Телеком" в России. Как говорится в сообщении "ВымпелКома", юридическая регистрация реорганизации является финальным этапом по присоединению дочерних обществ к ОАО "ВымпелКом".
Основные изменения аналитических рекомендаций к этому часу:
Аналитики Credit Suisse пересмотрели финансовые модели Evraz group, Группы ЛСР и "Мечела" на фоне возможного повышения объемов строительства в России на 20% в 2011г. по сравнению с 2010г., учитывая 30%-ное снижение в 2009г. и сокращение числа новых проектов, начиная с 2008г. В результате эксперты сохраняют целевую цену и рекомендации по бумагам Группы ЛСР (14,3 долл./ADR с рекомендацией outperform). На фоне более оптимистичного прогноза объемов спроса на конструкционную сталь в 2011г. аналитики повышают прогноз EBITDA Евраза на 2011г. с 3 млрд долл. до 3,5 млрд долл и целевую цену GDR акций с 32 долл. до 45 долл., что соответствует прежней рекомендации outperform. На фоне ожиданий потенциально более значительного, чем ожидалось, улучшения показателей добывающего сегмента компании "Мечел" в 2011г. экономисты повышают прогноз EBITDA металлургической компании с 2 до 2,9 млрд долл. и целевую цену GDR с 23 до 30 долл., сохраняя рекомендацию outperform.
Как отметили аналитики банка "Петрокоммерц", на прошедшей неделе на российском рынке акций произошли два далеко идущих события. Хотя формально сделки еще не закрыты, ключевые бенефициары таких крупных компаний, как "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" и PepsiCo Ltd (США), а также Группы "Копейка" и X5 Retail Group, согласовали все принципиальные условия поглощений – соответственно, первых компаний обеих пар вторыми. "Как следствие, с учетом того, что действительно считаем согласование ФАС очень вероятным, мы присваиваем акциям и ADR ВБД ПП целевые цены на уровне, определенном участниками сделки, соответственно, 132 долл. и 33 долл. за 1 акцию и 1 ADR (=0,25 акции). Отметим, что в условии этого предположения покупка рублевых акций еще может представлять инвестиционный интерес (потенциал более 14%). В свою очередь, оценку "Копейки" (около 1,65 млрд долл. с учетом долга) для целей поглощения X5 Retail мы считаем адекватной и потому не меняем справедливую цену GDR последней (около 35 долл.). Мы рекомендуем продавать GDR этой компании, фиксируя прибыль, полученную за последние 2 месяца", - резюмировали специалисты банка "Петрокоммерц".
Прогноз до конца торгов:
Аналитики ИК "Велес Капитал" отмечают, что в понедельник на рынке акций снова возможен рост, вызванный ростом цен на нефть - котировки нефтяной смеси марки Brent превысили 91 долл. Снова позитив может быть в ритейл-секторе - на рынке постепенно появляется информация о возможной покупке сети "Копейка" Retail X5 Group
Дневной техсрез: Нефтяной сектор пользуется спросом
На торгах в понедельник, 6 декабря, в первой половине дня, складывалась положительная динамика. Ведущие российские индексы прибавляли от 0,5% до 1%. Позитивная динамика стала возможной благодаря положительному внешнему фону и дорожающей нефти.
В первый день торговой недели уверенную динамику демонстрировали акции "Газпрома". Отстающие в темпах роста за счет своей тяжести в прошлом, акции "Газпрома" начали уверенно набирать обороты в последнее время. Ближайшим уровнем сопротивления выступит февральское значение котировок – 195 руб./акция.
Еще один представитель нефтегазового сектора, "Роснефть", также демонстрировал восходящую динамику, но несколько более медленную. Акции данной бумаги практически завершили свое коррекционное движение вниз от ноябрьских максимумов. В данный момент бумаги "Роснефти" завершают формирование поддержки на уровне 61,8% Фибоначчи, после чего, скорее всего, мы сможем наблюдать рывок цен с целью преодоления максимумов ноября.
Наиболее интересным представителем банковского сектора на торгах в понедельник однозначно выступает Сбербанк. В первый день недели ожидается публикация отчетности компании, таким образом, она пользуется повышенным спросом, как у инвесторов, так и у спекулянтов. Ближайший уровень сопротивления находится у 105 руб./акция, с учетом сохранения общего рисунка рынка снижение цен будет привлекательным для открытия длинных позиций.
Бумаги "Норильского никеля" продолжают борьбу за уровень в 6700 руб./акцию. На данный момент нельзя говорить о полноценном формировании сопротивления, что дает инвесторам надежду на продолжение восходящей динамики и последующее формирование уже уровня поддержки. При негативном сценарии развития ситуации уровнем для пересмотра целей станет отметка в 6500 руб./акция.
Котировки компании МТС на торгах в понедельник демонстрировали разнонаправленную динамику. Бумаги компании находятся между двумя уровнями Фибоначчи, что говорит о неопределенности. Таким образом, при сохранении позитивного внешнего фона можно ожидать роста до уровня 258,5 руб./акция.
Никита Павлов
Рост российских индексов плавно сменился смешанной динамикой.
Индекс ММВБ +0,04% - до 1650,26 пунктов. Индекс РТС -0,26% - до 1682,92 пунктов.
В лидерах роста на российских площадках произошли изменения, и на первую позицию вышли бумаги девелопера и потребительского сектора.
Лидеры роста на ММВБ: 1. РТМ (+7,81% - до 7,18 руб.) 2. "Верофарм" (+3,37% - до 1379,99 руб.) 3. "Белон" (+3,11% - до 26,5 руб.) 4. "Полиметалл" (+2% - до 612 руб.) 5. Концерн "Калина" (+1,95% - до 785 руб.)
Лидеры роста в RTS Standard: 1. НЛМК (+10,13% - до 142,07 руб.) 2. "Татнефть" (+1,72% - до 151,68 руб.) 3. ЛУКОЙЛ (+0,7% - до 1826,12 руб.) 4. Банк ВТБ (+0,52% - до 0,10077 руб.) 5. Сбербанк России (+0,37% - до 103,45 руб.)
В лидерах снижения остаются бумаги электроэнергетики.
Лидеры снижения на ММВБ: 1. ТГК-14 (-2,22% - до 0,0044 руб.) 2. "Система-Галс" (-1,9% - до 980 руб.) 3. МОЭСК (-1,85% - до 1,8 руб.) 4. ТГК-1 (-1,84% - до 0,0213 руб.) 5. НЛМК (-1,8% - до 130,13 руб.)
Лидеры снижения в RTS Standard: 1. "Северсталь" (-1,8% - до 485,6 руб.) 2. "Уралкалий" (-1,5% - до 192,22 руб.) 3. ГМК (-1,18% - до 6574,93 руб.) 4. ФСК ЕЭС (-0,95% - до 0,3635 руб.) 5. "Полюс Золото" (-0,9% - до 1787,57 руб.)
К 14:00 мск 6 декабря конъюнктура западных фондовых площадок характеризовалась следующим параметрами:
Индекс российских АДР FTSE Russian IOB Index на LSE сменил утренний рост на снижение .
Индекс FTSE IOB -0,47% - до 949,68 пунктов.
Лидеры роста среди АДР российских эмитентов на LSE:
1. MAGNIT (+3,9% - до 28,78 долл./ADR) 2. Eurasia Drilling Company (+1,61% - до 31,5 долл./ADR) 3. X5 Retail (+1,43% - до 41,79 долл./ADR) 4. PIK GROUP, GDR (+1,42% - до 4,01 долл./ADR) 5. POLYMETALL, GDR Reg S (+0,78% - до 19,34 долл./ADR)
Лидеры снижения на LSE:
1. SITRONICS GDR Reg S (-11,11% - до 0,8 долл./ADR) 2. KAZAKHGOLD GROUP LD (-10,79% - до 3,3 долл./ADR) 3. NLMK GDS (-2,29% - до 41,81 долл./ADR) 4. SEVERSTAL GDR (-2,2% - до 15,55 долл./ADR) 5. INTEGRA GROUP (-2,12% - до 3,377 долл./ADR)
Рынки Европы остаются в "минусе":
UK FTSE 100 -0,15% - до 5736,898 пунктов Germany DAX -0,25% - до 6930,691 пунктов France CAC 40 -0,62% - до 3727,33 пунктов
Фьючерсы на индексы США остаются в отрицательной зоне:
Фьючерс на индекс Dow Jones в "минусе" на 37 п. - до 11327 пунктов Фьючерс на индекс NASDAQ снижается на 7,75 п. - до 2179,50 пункта
К 14:00 мск 6 декабря конъюнктура сырьевых площадок остается смешанной.
ICE - Brent Crude Oil -0,68% - до 90,94 долл./барр.
Котировки золота подрастают на 0,5% и находятся на отметке 1413,3 долл./унция.
Конъюнктура внешних финансовых и сырьевых площадок является умеренной для российского рынка, и способствует смешанному движению отечественных индексов.
Конъюнктура валютного рынка продолжает благоприятствовать укреплению рубля.
Евро/доллар 1,33 (-1,03%) USDRUB_ TOM 31,34 руб. (+4,39 коп.) EURRUB_TOM 41,54 руб. (-22,44 коп.) Бивалютная корзина 35,93 руб. (-7,35 коп.)
Конъюнктура валютного рынка остается в пользу укрепления рубля с некоторой тенденцией к усилению российской валюты. Это, в свою очередь, объясняет возникшую смешанную динамику рублевого индекса ММВБ и долларового РТС.
Основные события российского корпоративного сегмента к этому часу:
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в январе-сентябре 2010г. увеличилась в 10,6 раза - до 109,6 млрд руб. с 10,3 млрд руб. за аналогичный период 2009г. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило в список на пересмотр с возможностью повышения долгосрочный корпоративный рейтинг ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты питания" (ВБД ПП) на уровне Ba3, говорится в сообщении агентства. Данное рейтинговое действие обусловлено информацией компании от 2 декабря 2010г. о намерениях PepsiCo приобрести 66% акций ВБД за 3,8 млрд долл. после необходимого утверждения сделки правительством РФ.
Совместному предприятию (СП) российской компании SOLLERS и итальянской Fiat могут не понадобиться деньги государственного Внешэкономбанка (ВЭБа) для финансирования создания автозавода мощностью 500 тыс. машин в год, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу SOLLERS Вадима Швецова.
ОАО "ВымпелКом" объявляет о юридическом завершении интеграции компаний группы "ВымпелКом" и "Голден Телеком" в России. Как говорится в сообщении "ВымпелКома", юридическая регистрация реорганизации является финальным этапом по присоединению дочерних обществ к ОАО "ВымпелКом".
Основные изменения аналитических рекомендаций к этому часу:
Аналитики Credit Suisse пересмотрели финансовые модели Evraz group, Группы ЛСР и "Мечела" на фоне возможного повышения объемов строительства в России на 20% в 2011г. по сравнению с 2010г., учитывая 30%-ное снижение в 2009г. и сокращение числа новых проектов, начиная с 2008г. В результате эксперты сохраняют целевую цену и рекомендации по бумагам Группы ЛСР (14,3 долл./ADR с рекомендацией outperform). На фоне более оптимистичного прогноза объемов спроса на конструкционную сталь в 2011г. аналитики повышают прогноз EBITDA Евраза на 2011г. с 3 млрд долл. до 3,5 млрд долл и целевую цену GDR акций с 32 долл. до 45 долл., что соответствует прежней рекомендации outperform. На фоне ожиданий потенциально более значительного, чем ожидалось, улучшения показателей добывающего сегмента компании "Мечел" в 2011г. экономисты повышают прогноз EBITDA металлургической компании с 2 до 2,9 млрд долл. и целевую цену GDR с 23 до 30 долл., сохраняя рекомендацию outperform.
Как отметили аналитики банка "Петрокоммерц", на прошедшей неделе на российском рынке акций произошли два далеко идущих события. Хотя формально сделки еще не закрыты, ключевые бенефициары таких крупных компаний, как "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" и PepsiCo Ltd (США), а также Группы "Копейка" и X5 Retail Group, согласовали все принципиальные условия поглощений – соответственно, первых компаний обеих пар вторыми. "Как следствие, с учетом того, что действительно считаем согласование ФАС очень вероятным, мы присваиваем акциям и ADR ВБД ПП целевые цены на уровне, определенном участниками сделки, соответственно, 132 долл. и 33 долл. за 1 акцию и 1 ADR (=0,25 акции). Отметим, что в условии этого предположения покупка рублевых акций еще может представлять инвестиционный интерес (потенциал более 14%). В свою очередь, оценку "Копейки" (около 1,65 млрд долл. с учетом долга) для целей поглощения X5 Retail мы считаем адекватной и потому не меняем справедливую цену GDR последней (около 35 долл.). Мы рекомендуем продавать GDR этой компании, фиксируя прибыль, полученную за последние 2 месяца", - резюмировали специалисты банка "Петрокоммерц".
Прогноз до конца торгов:
Аналитики ИК "Велес Капитал" отмечают, что в понедельник на рынке акций снова возможен рост, вызванный ростом цен на нефть - котировки нефтяной смеси марки Brent превысили 91 долл. Снова позитив может быть в ритейл-секторе - на рынке постепенно появляется информация о возможной покупке сети "Копейка" Retail X5 Group
Дневной техсрез: Нефтяной сектор пользуется спросом
На торгах в понедельник, 6 декабря, в первой половине дня, складывалась положительная динамика. Ведущие российские индексы прибавляли от 0,5% до 1%. Позитивная динамика стала возможной благодаря положительному внешнему фону и дорожающей нефти.
В первый день торговой недели уверенную динамику демонстрировали акции "Газпрома". Отстающие в темпах роста за счет своей тяжести в прошлом, акции "Газпрома" начали уверенно набирать обороты в последнее время. Ближайшим уровнем сопротивления выступит февральское значение котировок – 195 руб./акция.
Еще один представитель нефтегазового сектора, "Роснефть", также демонстрировал восходящую динамику, но несколько более медленную. Акции данной бумаги практически завершили свое коррекционное движение вниз от ноябрьских максимумов. В данный момент бумаги "Роснефти" завершают формирование поддержки на уровне 61,8% Фибоначчи, после чего, скорее всего, мы сможем наблюдать рывок цен с целью преодоления максимумов ноября.
Наиболее интересным представителем банковского сектора на торгах в понедельник однозначно выступает Сбербанк. В первый день недели ожидается публикация отчетности компании, таким образом, она пользуется повышенным спросом, как у инвесторов, так и у спекулянтов. Ближайший уровень сопротивления находится у 105 руб./акция, с учетом сохранения общего рисунка рынка снижение цен будет привлекательным для открытия длинных позиций.
Бумаги "Норильского никеля" продолжают борьбу за уровень в 6700 руб./акцию. На данный момент нельзя говорить о полноценном формировании сопротивления, что дает инвесторам надежду на продолжение восходящей динамики и последующее формирование уже уровня поддержки. При негативном сценарии развития ситуации уровнем для пересмотра целей станет отметка в 6500 руб./акция.
Котировки компании МТС на торгах в понедельник демонстрировали разнонаправленную динамику. Бумаги компании находятся между двумя уровнями Фибоначчи, что говорит о неопределенности. Таким образом, при сохранении позитивного внешнего фона можно ожидать роста до уровня 258,5 руб./акция.
Никита Павлов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба