13 января 2011 Норд-Вест Капитал Кабанов Андрей
Валютный курс с рубля ЦБ с 13 января 2010 г:
- курс рубля к доллару – 30.3988 руб. за один доллар (+22.64 коп.);
- курс рубля к евро – 39.5154 руб. за один евро (+9.18 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.5013 руб. (+16.30 коп.).
13.01.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 712,80 млрд. руб. (-222.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 990,40 млрд. руб. (+220.30 млрд. руб.).
12.01.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,81 %.
Валютные котировки рубля утром 13 января:
30.07р. - 30.08 рублей за доллар;
39.44р. - 39.45 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 13 января:
рубль/доллар (март 2011 г.) 30.28р. (30.08р.) – 30.54р. (30.80р.);
рубль/евро (март 2011 г.) 39.58р. - 39.95р. (40.30р.);
евро/доллар (март 2011 г.) 1.2957 (1.2910) – 1.3030 (1.3100).
НОВОСТИ
09:30 Франция. Индекс потребительских цен в декабре. Прогноз +0,4 % (+1,7 % г/г). В ноябре +0,1 % (+1,6 % г/г).
12:30 Великобритания. Объем производства в ноябре. Прогноз +0,5 %(+3,3 % г/г). В октябре -0,2 % (+3,3 % г/г).
16:30 США. Торговый дефицит в ноябре. Прогноз -$40,6/-$39,5 млрд. В октябре -$38,7 млрд.
16:30 США. Индекс цен производства в декабре. Прогноз +0,1/0,2 %; PPI core +0,7/08 %. В ноябре +0,8 %; PPI core +0,3 %.
16:30 Initial Claims США.
Премьер-министр Португалии Jose Socrates заявил во вторник, что Португалия не нуждается в помощи, т.к. размер дефицита в 2010 г. окажется ниже прогнозов. Вчера предложила рынку долговые четырехлетние бумаги на сумму 750 млн. и на сумму 1,250 млрд. евро десятилетних бумаг. Комментаторы полагали, что доходность размещения составит 5,8 % и 7 % соответственно. Португалия привлекла в среду 599 млн. евро по 10-летним бумагам со средней доходностью 6,716 % (предыдущий аукцион 10 ноября – 6,806 %) – объем спроса превышал предложение в 3,2 раза (предыдущий аукцион - в 2,1 раза); по 4-летним – 650 млн. евро. – 5,396 %, превышение спроса над предложением – 2,6 раза (предыдущий аукцион 4,041 %, 2,8 раза). (С начала недели ЕЦБ выкупал с рынка португальские, ирландские и греческие долговые бумаги.)
Успешное размещение бумаг не означает разрешение проблем, т.к. уровень цены заимствований экономика Португалии не выдержит. (Прогнозируется, что Португалии могут/навязать выделить кредиты в размере 60 млрд. евро в течение трех лет.)
В первом квартале 2011 г. Португалия собиралась занять не менее 3 млрд. евро. В апреле предстоит рефинансировать долговые обязательства на сумму 4,5 млрд. евро, в июне 9,5 млрд. рублей. Суммарно для рефинансирования долгов и покрытия бюджетных расходов в 2011 г. потребуется 20 млрд. евро.
Дефицит бюджета Португалии в 2010 г. опустился до 7,4 % ВВП. В 2011 г. – план 4,6 % ВВП, с целью достижения норматива 3 % ВВП в 2012 г.
Сегодня Испания будет аукцион – пятилетние облигации 3 млрд. евро; Италия – 6 млрд. евро со сроком погашения в 2015 и 2026 гг.
Дефицит текущего счета платежного баланса Франции в ноябре 2010 года составил 4,2 млрд. евро. В октябре дефицит составлял 2,8 млрд. евро, в сентябре — 4,4 млрд. евро.
Стоимость товаров, ввозимых в США, выросла в декабре, во главе с повышением цен на такие товары, как топливо и продукты питания. Индекс импортных цен вырос на 1,1 % (+3 % за 12 месяцев). В ноябре индекс вырос на 1,5 % (пересмотрено с +1,3 %). Экономисты прогнозировали рост в декабре на 1,2 %. Импортные цены без учета изменения цен на энергоносители выросли на 0,3 %.
Стоимость импортируемой нефти выросла на 3,9 % за месяц. За 12 месяцев рост нефти вырос на 13,7 %.
Исключая все виды топлива, цены на импорт выросли на 3 процента, чем годом ранее, когда они возросли на 0,3 процента.
Затраты на импортные автомобили, запасные части и двигатели не изменились с предыдущего месяца после роста 0,4 % в ноябре. Цены на потребительские товары за исключением транспортных средств были также без изменений.
Стоимость товаров из Китая выросла на 0,3 %, так же как и японский импорт. Товары из Латинской Америки подорожали на 1,4 %. Цены на канадский импорт увеличились на 1,8 %, а товары из Мексики выросли в цене на 0,6 %.
Индекс цен экспорта США увеличился на 0,7 % в декабре после роста на 1,5 % в предыдущем месяце. Цены на продукцию фермеров выросли на 1,7 %, в то время как стоимость несельскохозяйственных товаров увеличилась на 0,6 %.
РОССИЯ
Премьер-министр В.Путин заявил, что рост российской экономики в прошлом году, по предварительным данным, составил 3,8 %, а объем промышленного производства увеличился за год на 8,3 %. Реальная заработная плата в 2010 г. выросла на 4,2%, а реальные денежные доходы граждан - на 3,8 %.
По оценкам международного рейтингового агентства Fitch, ВВП России в 2010 г. вырос на 3,7 %. Агентство прогнозирует рост показателя в 2011 г. на уровне 4,3 %, а в 2012 г. – на уровне 3,8 %.
В 2010 году реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 7,1 %. Реальный курс рубля к доллару вырос на 4,2 %, реальный курс рубля к евро - на 15 %.
В декабре реальный эффективный курс рубля к корзине валют вырос на 3,7 %, реальный курс рубля по отношению к доллару - на 1,4 %, к евро - на 5,1 %.
Номинальный курс рубля к иностранным валютам в 2010 г. вырос на 1,9 %. К доллару рубль ослаб на 3 %, к евро - вырос на 7,4 %.
Экспортная пошлина на нефть может вырасти с 1 февраля еще на 9 % - до $346 за тонну. С 1 января текущего года пошлина в России установлена на уровне $317,5 за тонну. Экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, скорее всего, будет установлена на отметке $231-232 за тонну, на темные - $161-162 за тонну.
В 2011 г. коэффициент для расчета пошлины на светлые нефтепродукты будет составлять 0,67 от ставки пошлины на нефть, в 2012 г. - 0,64, а в 2013 г. - 0,6. На темные нефтепродукты коэффициент составит 0,467 в 2011 г., 0,529 - в 2012 г. и 0,6 - в 2013 г. К 2013 г. ставки экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты сравняются и составят 60 % от пошлины на нефть.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
ТМК в 2010 г. отгрузила потребителям 3 969 тыс. тонн стальных труб, на 42,2 % больше по сравнению с 2009 г. В 2011 г. ТМК прогнозирует рост отгрузки на 7-10 % при сохранении текущих рыночных условий. Объем отгрузки продукции компании в чтевертом квартале по отношению к предыдущему периоду вырос на 11,3 %.
В последнем квартале прошлого года отгрузка труб ОCTG увеличилась на 6 %. В целом рост отгрузки нарезных труб нефтегазового сортамента за год составил 38,1 %. Доля ТМК на российском рынке бесшовных ОCTG - около 60 %.
Отгрузка труб большого диаметра (ТБД) в четвертом квартале выросла почти на 40 %. ТМК увеличил отгрузку ТБД в 2010 г. до 671 тыс. тонн (рост 116,9 % по отношению к 2009 г.).
За 12 месяцев 2010 г. ТМК отгрузила 397 тыс. премиальных соединений, что на 27,2 % больше, чем за аналогичный период 2009 г.
Отгрузка трубной продукции американского дивизиона компании - TMK IPSCO в последнем квартале 2010 г. снизилась на 7,4 % по сравнению с предыдущим кварталом и составила 212 тыс. тонн. При этом отгрузка бесшовных труб выросла на 7,2 %, а бесшовных OCTG труб - на 17,8 %.
Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 13 января.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 186 700 (182 500);
Уровень сопротивления – 190 400.
Индекс РТС
- поддержка 1850 (1800);
- сопротивление 1930.
Индекс ММВБ
- поддержка 1715 (1704);
- сопротивление 1767 (1793).
ГАЗПРОМ
- поддержка 195.50р.; 191.80р.;
- сопротивление 201.80р.
ГМКНН
- поддержка 7340р.; 6900р.;
- сопротивление 7610р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1850р.; 1774р.;
- сопротивление 1888р.
Ростелеком:
- поддержка 176.00р.; 164.00р.;
- сопротивление 183.50р.; 188.20р.
Роснефть:
- поддержка 231.20р.; 229.00р.;
- сопротивление 234.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 106.50р.; 102.50р.;
- сопротивление 110.30р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 75.30р.; 73.60р.;
- сопротивление 77.80р.; 80.10р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 36.20р.; 34.70р.;
- сопротивление 38.00р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
- курс рубля к доллару – 30.3988 руб. за один доллар (+22.64 коп.);
- курс рубля к евро – 39.5154 руб. за один евро (+9.18 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.5013 руб. (+16.30 коп.).
13.01.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 712,80 млрд. руб. (-222.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 990,40 млрд. руб. (+220.30 млрд. руб.).
12.01.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,81 %.
Валютные котировки рубля утром 13 января:
30.07р. - 30.08 рублей за доллар;
39.44р. - 39.45 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 13 января:
рубль/доллар (март 2011 г.) 30.28р. (30.08р.) – 30.54р. (30.80р.);
рубль/евро (март 2011 г.) 39.58р. - 39.95р. (40.30р.);
евро/доллар (март 2011 г.) 1.2957 (1.2910) – 1.3030 (1.3100).
НОВОСТИ
09:30 Франция. Индекс потребительских цен в декабре. Прогноз +0,4 % (+1,7 % г/г). В ноябре +0,1 % (+1,6 % г/г).
12:30 Великобритания. Объем производства в ноябре. Прогноз +0,5 %(+3,3 % г/г). В октябре -0,2 % (+3,3 % г/г).
16:30 США. Торговый дефицит в ноябре. Прогноз -$40,6/-$39,5 млрд. В октябре -$38,7 млрд.
16:30 США. Индекс цен производства в декабре. Прогноз +0,1/0,2 %; PPI core +0,7/08 %. В ноябре +0,8 %; PPI core +0,3 %.
16:30 Initial Claims США.
Премьер-министр Португалии Jose Socrates заявил во вторник, что Португалия не нуждается в помощи, т.к. размер дефицита в 2010 г. окажется ниже прогнозов. Вчера предложила рынку долговые четырехлетние бумаги на сумму 750 млн. и на сумму 1,250 млрд. евро десятилетних бумаг. Комментаторы полагали, что доходность размещения составит 5,8 % и 7 % соответственно. Португалия привлекла в среду 599 млн. евро по 10-летним бумагам со средней доходностью 6,716 % (предыдущий аукцион 10 ноября – 6,806 %) – объем спроса превышал предложение в 3,2 раза (предыдущий аукцион - в 2,1 раза); по 4-летним – 650 млн. евро. – 5,396 %, превышение спроса над предложением – 2,6 раза (предыдущий аукцион 4,041 %, 2,8 раза). (С начала недели ЕЦБ выкупал с рынка португальские, ирландские и греческие долговые бумаги.)
Успешное размещение бумаг не означает разрешение проблем, т.к. уровень цены заимствований экономика Португалии не выдержит. (Прогнозируется, что Португалии могут/навязать выделить кредиты в размере 60 млрд. евро в течение трех лет.)
В первом квартале 2011 г. Португалия собиралась занять не менее 3 млрд. евро. В апреле предстоит рефинансировать долговые обязательства на сумму 4,5 млрд. евро, в июне 9,5 млрд. рублей. Суммарно для рефинансирования долгов и покрытия бюджетных расходов в 2011 г. потребуется 20 млрд. евро.
Дефицит бюджета Португалии в 2010 г. опустился до 7,4 % ВВП. В 2011 г. – план 4,6 % ВВП, с целью достижения норматива 3 % ВВП в 2012 г.
Сегодня Испания будет аукцион – пятилетние облигации 3 млрд. евро; Италия – 6 млрд. евро со сроком погашения в 2015 и 2026 гг.
Дефицит текущего счета платежного баланса Франции в ноябре 2010 года составил 4,2 млрд. евро. В октябре дефицит составлял 2,8 млрд. евро, в сентябре — 4,4 млрд. евро.
Стоимость товаров, ввозимых в США, выросла в декабре, во главе с повышением цен на такие товары, как топливо и продукты питания. Индекс импортных цен вырос на 1,1 % (+3 % за 12 месяцев). В ноябре индекс вырос на 1,5 % (пересмотрено с +1,3 %). Экономисты прогнозировали рост в декабре на 1,2 %. Импортные цены без учета изменения цен на энергоносители выросли на 0,3 %.
Стоимость импортируемой нефти выросла на 3,9 % за месяц. За 12 месяцев рост нефти вырос на 13,7 %.
Исключая все виды топлива, цены на импорт выросли на 3 процента, чем годом ранее, когда они возросли на 0,3 процента.
Затраты на импортные автомобили, запасные части и двигатели не изменились с предыдущего месяца после роста 0,4 % в ноябре. Цены на потребительские товары за исключением транспортных средств были также без изменений.
Стоимость товаров из Китая выросла на 0,3 %, так же как и японский импорт. Товары из Латинской Америки подорожали на 1,4 %. Цены на канадский импорт увеличились на 1,8 %, а товары из Мексики выросли в цене на 0,6 %.
Индекс цен экспорта США увеличился на 0,7 % в декабре после роста на 1,5 % в предыдущем месяце. Цены на продукцию фермеров выросли на 1,7 %, в то время как стоимость несельскохозяйственных товаров увеличилась на 0,6 %.
РОССИЯ
Премьер-министр В.Путин заявил, что рост российской экономики в прошлом году, по предварительным данным, составил 3,8 %, а объем промышленного производства увеличился за год на 8,3 %. Реальная заработная плата в 2010 г. выросла на 4,2%, а реальные денежные доходы граждан - на 3,8 %.
По оценкам международного рейтингового агентства Fitch, ВВП России в 2010 г. вырос на 3,7 %. Агентство прогнозирует рост показателя в 2011 г. на уровне 4,3 %, а в 2012 г. – на уровне 3,8 %.
В 2010 году реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 7,1 %. Реальный курс рубля к доллару вырос на 4,2 %, реальный курс рубля к евро - на 15 %.
В декабре реальный эффективный курс рубля к корзине валют вырос на 3,7 %, реальный курс рубля по отношению к доллару - на 1,4 %, к евро - на 5,1 %.
Номинальный курс рубля к иностранным валютам в 2010 г. вырос на 1,9 %. К доллару рубль ослаб на 3 %, к евро - вырос на 7,4 %.
Экспортная пошлина на нефть может вырасти с 1 февраля еще на 9 % - до $346 за тонну. С 1 января текущего года пошлина в России установлена на уровне $317,5 за тонну. Экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, скорее всего, будет установлена на отметке $231-232 за тонну, на темные - $161-162 за тонну.
В 2011 г. коэффициент для расчета пошлины на светлые нефтепродукты будет составлять 0,67 от ставки пошлины на нефть, в 2012 г. - 0,64, а в 2013 г. - 0,6. На темные нефтепродукты коэффициент составит 0,467 в 2011 г., 0,529 - в 2012 г. и 0,6 - в 2013 г. К 2013 г. ставки экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты сравняются и составят 60 % от пошлины на нефть.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
ТМК в 2010 г. отгрузила потребителям 3 969 тыс. тонн стальных труб, на 42,2 % больше по сравнению с 2009 г. В 2011 г. ТМК прогнозирует рост отгрузки на 7-10 % при сохранении текущих рыночных условий. Объем отгрузки продукции компании в чтевертом квартале по отношению к предыдущему периоду вырос на 11,3 %.
В последнем квартале прошлого года отгрузка труб ОCTG увеличилась на 6 %. В целом рост отгрузки нарезных труб нефтегазового сортамента за год составил 38,1 %. Доля ТМК на российском рынке бесшовных ОCTG - около 60 %.
Отгрузка труб большого диаметра (ТБД) в четвертом квартале выросла почти на 40 %. ТМК увеличил отгрузку ТБД в 2010 г. до 671 тыс. тонн (рост 116,9 % по отношению к 2009 г.).
За 12 месяцев 2010 г. ТМК отгрузила 397 тыс. премиальных соединений, что на 27,2 % больше, чем за аналогичный период 2009 г.
Отгрузка трубной продукции американского дивизиона компании - TMK IPSCO в последнем квартале 2010 г. снизилась на 7,4 % по сравнению с предыдущим кварталом и составила 212 тыс. тонн. При этом отгрузка бесшовных труб выросла на 7,2 %, а бесшовных OCTG труб - на 17,8 %.
Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 13 января.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 186 700 (182 500);
Уровень сопротивления – 190 400.
Индекс РТС
- поддержка 1850 (1800);
- сопротивление 1930.
Индекс ММВБ
- поддержка 1715 (1704);
- сопротивление 1767 (1793).
ГАЗПРОМ
- поддержка 195.50р.; 191.80р.;
- сопротивление 201.80р.
ГМКНН
- поддержка 7340р.; 6900р.;
- сопротивление 7610р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1850р.; 1774р.;
- сопротивление 1888р.
Ростелеком:
- поддержка 176.00р.; 164.00р.;
- сопротивление 183.50р.; 188.20р.
Роснефть:
- поддержка 231.20р.; 229.00р.;
- сопротивление 234.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 106.50р.; 102.50р.;
- сопротивление 110.30р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 75.30р.; 73.60р.;
- сопротивление 77.80р.; 80.10р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 36.20р.; 34.70р.;
- сопротивление 38.00р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу