За первые две торговые сессии 2011 Индекс РТС вырос на 5.9%, став одним из лидеров подъема среди мировых фондовых индикаторов. При этом налицо образовавшаяся перекупленность по индексу - значение RSI по дневным графикам превышает 83 пункта, максимальное за последние 5 лет. Несмотря на это, рынок продолжает расти, подпитываемый притоком денег с Запада. Вчера свежие деньги на нашем рынке были особенно заметны. Активизировавшийся интерес покупателей к акциям Газпрома, преодолевшим отметку в 200 руб. это только подчеркивает.
Надо понимать, что главной движущей силой рынка в настоящий момент продолжает оставаться тот объем ликвидности, который поставляют на рынки мировые центробанки. Если в прошлом году приток средств на российский рынок был относительно сдержанным, учитывая тенденцию по снижению рублевых процентных ставок. То теперь, когда цикл снижения завершается и на 1 кв. 2010 г участники рынка закладывают повышение ставок до 50 б.п. интерес западных инвесторов к покупке рублевых активов усиливается. Приближающиеся к уровню $100 котировки фьючерсов на Brent только усиливают в спекулятивную составляющую покупателей. Вместе с тем, мы полагаем, что говорить об уверенном пробое и закреплении цен выше этой психологически важной отметки, преждевременно. Учитывая, что котировки уже вышли за пределы обозначенного ОПЕК "комфортного" диапазона, можно рассчитывать на увеличение предложения сырья на рынке со стороны картеля в целях поддержания ценовой стабильности.
Поэтому, рассчитывая на продолжения подъема на российском фондовом рынке, мы указываем на признаки локального перегрева, вызванного слишком быстрым ростом последних двух сессий. Главной темой предстоящих сессий обещают стать отчетности американских банков. Завтра будет отчитываться JPMorgan. Поэтому спекулятивный интерес игроков вполне может переключиться с выросших бумаг Роснефти, Сургутнефтегаза и ЛУКОЙЛа на ВТБ и Сбербанк.
Основные новости:
- Газпром нефть может выкупить долю Москвы в Sibir Energy
- Чистая прибыль МРСК Урала в 2011 г сократится на 23% до 973 млн руб.
- ИнтерРАО начнет размещение допэмисии акций 17 января
- Правительство РФ внесет плотины ГЭС Иркутскэнерго в капитал РусГидро
ВТБ
В ходе торгов 12.01 на фоне покупок произошло срабатывание стопов, расположенных чуть выше уровней в 10.54 и 10.56 коп, что привело к развитию шортового выноса, когда в течение часа объем торгов приблизился к объему торгов за предыдущий день. Ситуация позволяет ожидать формирование 2-й локальной вершины.
Уровни сопротивления – 11.00 коп.
Уровни поддержки – 10.00; 9.40; 9.20коп.
Газпром
В ходе торгов 12.01, при средних объемах торгов цена совершила резкий скачок до уровня в 200 рублей, где и можно ожидать ее нахождение в ближайшее время.
Уровни сопротивления – 200 рублей
Уровни поддержки – 184; 175; 167; 164; 160 рублей
ГМК Норильский никель
Действие оферты оказало свое влияние и привело к дальнейшему подъему к цене выкупа (255$). В этих условиях можно ожидать нахождение цены на текущих уровнях.
Уровни сопротивления – 7700 рублей
Уровни поддержки – 6800; 5820; 5600; 5400; 5000 рублей
Лукойл
Динамика движения цены в очередной раз повторяет сценарий формирования шипа. В ближайшее время можно ожидать обновление максимума в 1874 рубля и завершение роста. В дальнейшем, скорее всего, последует формирование разворота и снижение в начальную точку.
Уровни сопротивления – 1874 рубля
Уровни поддержки – 1750; 1700; 1670; 1600 рублей
Роснефть
Увеличенные объемы торгов привели к выходу цены из малого повышательного канала и движению к верхней границе большого повышательного канала, где и следует ожидать нахождение цены в ближайшее время.
Уровни сопротивления – 235 рублей
Уровни поддержки – 215; 210; 207; 200 рублей
Сбербанк
Увеличенные объемы торгов привели к росту. В текущей ситуации следует ожидать переключение внимания инвесторов, что может привести к попытке протестировать уровень в 108.9 рубля, по аналогии с событиями в других бумагах.
Уровни сопротивления – 108.90; 113.05 рубля
Уровни поддержки – 103.50; 100; 95; 92; 87 рублей
Сбербанк прив.
Развитие ситуации не слишком вышло за рамки прогноза о формировании модели голова и плечи, однако превышение отметки в 76.8 рубля повысило шансы на дальнейший подъем, не исключая и выход на максимум в 78.77 рубля.
Уровни сопротивления – 79.77; 80; 83.95 рубля
Уровни поддержки – 74.60; 72.25; 70; 68; 67; 62; 59 рублей
Сургутнефтегаз
Последовавшие новые покупки привели к продолжению роста, однако его величина в 3.3% против 8.5% в ходе торгов 11.01, при почти равных объемах, торгов говорит в пользу исчерпания роста и позволяет ожидать останова в движении вверх и начало формирования разворота вниз.
Уровни сопротивления — 36 рублей
Уровни поддержки – 30; 29.5; 28 рублей
Индекс ММВБ
Появление разворотной модели на вершине позволяет ожидать останова в движение вверх и пребывание индекса некоторое время на достигнутых уровнях с последующим переходом к снижению.
Уровни сопротивления –
Уровни поддержки – 1600; 1540;1500; 1430 пунктов
Индекс DJIA
Попытка возврата к пройденному уровню в 11700 пунктов вылилась в попытку возврата к вершине с обновлением максимума. В текущей ситуации следует ожидать попыток удержания индекса на текущих уровнях в районе отметки в 11750 пунктов.
Уровни сопротивления – 11750 пунктов
Уровни поддержки – 11450; 11200; 11000; 10720 пунктов
Индекс SnP500
Резкий скачок в ходе торгов 12.01 привел индекс к верхней границе повышательного канала, где и можно ожидать его нахождение в ближайшее время.
Уровни сопротивления – 1290 пунктов
Уровни поддержки – 1200; 1180; 1150; 1100 пунктов
Нефть Brent (фьючерс на 15.02.2011 г.)
Появление 12.01 завершающей свечи разворотной модели позволяет ожидать переход к снижению с целью возврата в канал.
Уровни сопротивления – 100 $ /баррель
Уровни поддержки – 86; 83; 80 $ /баррель
http://onlinebroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Надо понимать, что главной движущей силой рынка в настоящий момент продолжает оставаться тот объем ликвидности, который поставляют на рынки мировые центробанки. Если в прошлом году приток средств на российский рынок был относительно сдержанным, учитывая тенденцию по снижению рублевых процентных ставок. То теперь, когда цикл снижения завершается и на 1 кв. 2010 г участники рынка закладывают повышение ставок до 50 б.п. интерес западных инвесторов к покупке рублевых активов усиливается. Приближающиеся к уровню $100 котировки фьючерсов на Brent только усиливают в спекулятивную составляющую покупателей. Вместе с тем, мы полагаем, что говорить об уверенном пробое и закреплении цен выше этой психологически важной отметки, преждевременно. Учитывая, что котировки уже вышли за пределы обозначенного ОПЕК "комфортного" диапазона, можно рассчитывать на увеличение предложения сырья на рынке со стороны картеля в целях поддержания ценовой стабильности.
Поэтому, рассчитывая на продолжения подъема на российском фондовом рынке, мы указываем на признаки локального перегрева, вызванного слишком быстрым ростом последних двух сессий. Главной темой предстоящих сессий обещают стать отчетности американских банков. Завтра будет отчитываться JPMorgan. Поэтому спекулятивный интерес игроков вполне может переключиться с выросших бумаг Роснефти, Сургутнефтегаза и ЛУКОЙЛа на ВТБ и Сбербанк.
Основные новости:
- Газпром нефть может выкупить долю Москвы в Sibir Energy
- Чистая прибыль МРСК Урала в 2011 г сократится на 23% до 973 млн руб.
- ИнтерРАО начнет размещение допэмисии акций 17 января
- Правительство РФ внесет плотины ГЭС Иркутскэнерго в капитал РусГидро
ВТБ
В ходе торгов 12.01 на фоне покупок произошло срабатывание стопов, расположенных чуть выше уровней в 10.54 и 10.56 коп, что привело к развитию шортового выноса, когда в течение часа объем торгов приблизился к объему торгов за предыдущий день. Ситуация позволяет ожидать формирование 2-й локальной вершины.
Уровни сопротивления – 11.00 коп.
Уровни поддержки – 10.00; 9.40; 9.20коп.
Газпром
В ходе торгов 12.01, при средних объемах торгов цена совершила резкий скачок до уровня в 200 рублей, где и можно ожидать ее нахождение в ближайшее время.
Уровни сопротивления – 200 рублей
Уровни поддержки – 184; 175; 167; 164; 160 рублей
ГМК Норильский никель
Действие оферты оказало свое влияние и привело к дальнейшему подъему к цене выкупа (255$). В этих условиях можно ожидать нахождение цены на текущих уровнях.
Уровни сопротивления – 7700 рублей
Уровни поддержки – 6800; 5820; 5600; 5400; 5000 рублей
Лукойл
Динамика движения цены в очередной раз повторяет сценарий формирования шипа. В ближайшее время можно ожидать обновление максимума в 1874 рубля и завершение роста. В дальнейшем, скорее всего, последует формирование разворота и снижение в начальную точку.
Уровни сопротивления – 1874 рубля
Уровни поддержки – 1750; 1700; 1670; 1600 рублей
Роснефть
Увеличенные объемы торгов привели к выходу цены из малого повышательного канала и движению к верхней границе большого повышательного канала, где и следует ожидать нахождение цены в ближайшее время.
Уровни сопротивления – 235 рублей
Уровни поддержки – 215; 210; 207; 200 рублей
Сбербанк
Увеличенные объемы торгов привели к росту. В текущей ситуации следует ожидать переключение внимания инвесторов, что может привести к попытке протестировать уровень в 108.9 рубля, по аналогии с событиями в других бумагах.
Уровни сопротивления – 108.90; 113.05 рубля
Уровни поддержки – 103.50; 100; 95; 92; 87 рублей
Сбербанк прив.
Развитие ситуации не слишком вышло за рамки прогноза о формировании модели голова и плечи, однако превышение отметки в 76.8 рубля повысило шансы на дальнейший подъем, не исключая и выход на максимум в 78.77 рубля.
Уровни сопротивления – 79.77; 80; 83.95 рубля
Уровни поддержки – 74.60; 72.25; 70; 68; 67; 62; 59 рублей
Сургутнефтегаз
Последовавшие новые покупки привели к продолжению роста, однако его величина в 3.3% против 8.5% в ходе торгов 11.01, при почти равных объемах, торгов говорит в пользу исчерпания роста и позволяет ожидать останова в движении вверх и начало формирования разворота вниз.
Уровни сопротивления — 36 рублей
Уровни поддержки – 30; 29.5; 28 рублей
Индекс ММВБ
Появление разворотной модели на вершине позволяет ожидать останова в движение вверх и пребывание индекса некоторое время на достигнутых уровнях с последующим переходом к снижению.
Уровни сопротивления –
Уровни поддержки – 1600; 1540;1500; 1430 пунктов
Индекс DJIA
Попытка возврата к пройденному уровню в 11700 пунктов вылилась в попытку возврата к вершине с обновлением максимума. В текущей ситуации следует ожидать попыток удержания индекса на текущих уровнях в районе отметки в 11750 пунктов.
Уровни сопротивления – 11750 пунктов
Уровни поддержки – 11450; 11200; 11000; 10720 пунктов
Индекс SnP500
Резкий скачок в ходе торгов 12.01 привел индекс к верхней границе повышательного канала, где и можно ожидать его нахождение в ближайшее время.
Уровни сопротивления – 1290 пунктов
Уровни поддержки – 1200; 1180; 1150; 1100 пунктов
Нефть Brent (фьючерс на 15.02.2011 г.)
Появление 12.01 завершающей свечи разворотной модели позволяет ожидать переход к снижению с целью возврата в канал.
Уровни сопротивления – 100 $ /баррель
Уровни поддержки – 86; 83; 80 $ /баррель
http://onlinebroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter