Новая неделя на финансовых рынках начинается с 3%-ного падения китайских фондовых индикаторов, ставшего реакцией на принятое решение об увеличении банковских резервов еще на 50 б.п. Опубликованные утром данные по ценам на дома в КНР (+0.3% м/м) свидетельствуют, что, несмотря на предпринимаемые властями страны меры по ужесточению кредитно-денежной политики, рост цен на недвижимость в стране продолжается. Ожидаем, что аналогичная динамика будет и в отношении индекса потребительских цен, декабрьское значение которого будет опубликовано в четверг. Цикл ужесточения монетарной политики в Поднебесной продолжается. Можно ожидать, что следующим шагом со стороны властей станет повышение базовых ставок. Однако, теперь новых решений стоит ожидать уже только в следующем месяце - после завершения празднования Нового Года по лунному календарю.
Тема Китая будет актуальной на этой неделе не только по причине последних решений центробанка страны и выходящей статистики по инфляции. Очень важным для рынков представляется визит Ху Цзиньтао в США на этой неделе. Значение встречи лидеров двух мировых держав сейчас трудно переоценить, учитывая тот узел проблем в двусторонних отношениях между странами, который имеет место быть. Поэтому будем внимательно следить за теми заявлениями, которые будут сделаны в ходе данного визита.
Сегодня же ход торгов на мировых фондовых рынках будет скорректирован выходным днем в США (День Мартина Лютера Кинга). Это приведет к снижению торговой активности на российском рынке акций, особенно во второй половине сегодняшних торгов. Вместе с тем, внимание спекулянтов на банковских "фишках" будет сохраняться. В пятницу JPMorgan Chase удалось удивить рынки ростом доходов, что спровоцировало более чем 2%-ный рост индекса S&P Banks Composite. Завтра своими квартальными результатами будет хвастаться Citigroup (16.00 мск). Главная новость дня на российском рынке акций - конечно же, сделка по обмену акциями между Роснефтью и BP. Несмотря на символизм данной операции с точки зрения повышения взаимного доверия между партнерами мы не видим в ней большого экономического смысла. Более того, скорее эту сделку можно оценивать отрицательно с точки зрения ее влияния на капитализацию Роснефти. Ведь фактически компания избавляется от квазиказначейских бумаг в обмен на акции другой нефтяной компании с менее привлекательными финансовыми коэффициентами и перспективами роста. Скорее, эту сделку можно назвать "платой" за привлечение западного инвестора на российский шельф и доступ к его технологиям. Вместе с тем, нельзя не отметить, что "пристроив" квазиказначейский пакет своих акций, ликвидировался риск их появления на рынке в перспективе ближайших лет.
Основные новости:
- Роснефть обменивает 9.5% квазиказначейских акций на 5% акций BP
- Чистая прибыль ГМК Норникель в 2010 г составила более $5 млрд, инвестиции в 2011 г составят 90 млрд руб. - В.Стржалковский
- РУСАЛ подал в суд иски, оспаривающие последние сделки ГМК Норникель
- Золотодобывающее подразделение Северстали начинает премаркетинг IPO, продает 25%, планирует привлечь более $1 млрд
ВТБ
Ситуация укладывается в рамки формирования 2-й локальной вершины, развитие которой может происходить на текущих уровнях еще некоторое время.
Уровни сопротивления – 11.00 коп.
Уровни поддержки – 10.50; 10.00; 9.40; 9.20коп.
Газпром
Развитие ситуация в виде борьбы за уровень поддержки в 196.9 рубля, и появление подтверждающего сигнала в виде черной свечи позволяет ожидать новых попыток тестирования уровня поддержки на окне от 12.01 (194 рубля), при высоких шансах на его преодоление.
Уровни сопротивления – 200 рублей
Уровни поддержки – 184; 175; 167; 164; 160 рублей
ГМК Норильский никель
Развитие разворотной модели на уровне в 7500 рублей не дало однозначного ответа в пользу снижения. Цена удерживается в коридоре 7300 – 7500 рублей, и в ближайшее время можно ожидать новых попыток тестирования отметки в 7300 рублей, прохождение которой будет свидетельствовать в пользу движения вниз.
Уровни сопротивления – 7700 рублей
Уровни поддержки – 6800; 5820; 5600; 5400; 5000 рублей
Лукойл
Появление в районе отметки в 1900 рублей разворотной модели укладывается в рамки формирования шипа, что уже было ранее, и позволяет ожидать переход к снижению.
Уровни сопротивления – 1991 рубль
Уровни поддержки – 1750; 1700; 1670; 1600 рублей
Роснефть
Сформированная в ходе торгов 14.01 свеча с длинными тенями укладывается в рамки формируемой разворотной модели на верхней границе канала, что позволяет ожидать в ближайшее время переход к снижению в рамках канала.
Уровни сопротивления – 235 рублей
Уровни поддержки – 215; 210; 207; 200 рублей
Сбербанк
Динамика движения цены в ходе торгов 14.01, приведшая к формированию небольшой свечи, служит подтверждением формирования разворота на текущих уровнях.
Уровни сопротивления – 108.90; 113.05 рубля
Уровни поддержки – 103.50; 100; 95; 92; 87 рублей
Сбербанк прив.
Динамика движения в ходе торгов 14.01 развивалась рамка модели голова и плечи. В ближайшее время следует ожидать дальнейшее развитие модели в виде снижения.
Уровни сопротивления – 76.8; 79.77 рубля
Уровни поддержки – 74.60; 72.25; 70; 68; 67; 62; 59 рублей
Сургутнефтегаз
Сформированная в ходе торгов 14.01 небольшая свеча, в основании черной свечи за 13.01, служит подтверждением к разворотной модели, что позволяет ожидать снижение.
Уровни сопротивления — 36 рублей
Уровни поддержки – 30; 29.5; 28 рублей
Индекс ММВБ
Появление небольшой свечи за 14.01 служит подтверждением возможности формирования разворотной модели на текущих уровнях, в том или ином виде.
Уровни сопротивления – 1770 пунктов
Уровни поддержки – 1600; 1540;1500; 1430 пунктов
Индекс DJIA
Индекс удержался выше уровня в 11700 пунктов, и сформированная модель разворота не получила подтверждение. В ближайшее время можно ожидать нахождение индекса на достигнутых уровнях в районе верхней границы повышательного канала, что дает шансы на очередную остановку в движении вверх.
Уровни сопротивления – 11800 пунктов
Уровни поддержки – 11700; 11450; 11200; 11000; 10720 пунктов
Индекс SnP500
Слом очередной разворотной модели, при наличии сигналов расхождения по RSI и MACD, говорит о нетехнических факторах движения индекса. В ближайшее время можно ожидать очередной паузы на пути вверх, так как индекс достиг верхней границы повышательного канала.
Уровни сопротивления – 1300 пунктов
Уровни поддержки – 1200; 1180; 1150; 1100 пунктов
Нефть Brent (фьючерс на 15.02.2011 г.)
Движение вверх в ходе торгов 14.01 всего лишь увеличивает продолжительность попытки выхода вверх за верхнюю границу повышательного канала, но не меняет техническую ситуацию возможности разворота на верхней границе.
Уровни сопротивления – 100 $ /баррель
Уровни поддержки – 86; 83; 80 $ /баррель
http://onlinebroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Тема Китая будет актуальной на этой неделе не только по причине последних решений центробанка страны и выходящей статистики по инфляции. Очень важным для рынков представляется визит Ху Цзиньтао в США на этой неделе. Значение встречи лидеров двух мировых держав сейчас трудно переоценить, учитывая тот узел проблем в двусторонних отношениях между странами, который имеет место быть. Поэтому будем внимательно следить за теми заявлениями, которые будут сделаны в ходе данного визита.
Сегодня же ход торгов на мировых фондовых рынках будет скорректирован выходным днем в США (День Мартина Лютера Кинга). Это приведет к снижению торговой активности на российском рынке акций, особенно во второй половине сегодняшних торгов. Вместе с тем, внимание спекулянтов на банковских "фишках" будет сохраняться. В пятницу JPMorgan Chase удалось удивить рынки ростом доходов, что спровоцировало более чем 2%-ный рост индекса S&P Banks Composite. Завтра своими квартальными результатами будет хвастаться Citigroup (16.00 мск). Главная новость дня на российском рынке акций - конечно же, сделка по обмену акциями между Роснефтью и BP. Несмотря на символизм данной операции с точки зрения повышения взаимного доверия между партнерами мы не видим в ней большого экономического смысла. Более того, скорее эту сделку можно оценивать отрицательно с точки зрения ее влияния на капитализацию Роснефти. Ведь фактически компания избавляется от квазиказначейских бумаг в обмен на акции другой нефтяной компании с менее привлекательными финансовыми коэффициентами и перспективами роста. Скорее, эту сделку можно назвать "платой" за привлечение западного инвестора на российский шельф и доступ к его технологиям. Вместе с тем, нельзя не отметить, что "пристроив" квазиказначейский пакет своих акций, ликвидировался риск их появления на рынке в перспективе ближайших лет.
Основные новости:
- Роснефть обменивает 9.5% квазиказначейских акций на 5% акций BP
- Чистая прибыль ГМК Норникель в 2010 г составила более $5 млрд, инвестиции в 2011 г составят 90 млрд руб. - В.Стржалковский
- РУСАЛ подал в суд иски, оспаривающие последние сделки ГМК Норникель
- Золотодобывающее подразделение Северстали начинает премаркетинг IPO, продает 25%, планирует привлечь более $1 млрд
ВТБ
Ситуация укладывается в рамки формирования 2-й локальной вершины, развитие которой может происходить на текущих уровнях еще некоторое время.
Уровни сопротивления – 11.00 коп.
Уровни поддержки – 10.50; 10.00; 9.40; 9.20коп.
Газпром
Развитие ситуация в виде борьбы за уровень поддержки в 196.9 рубля, и появление подтверждающего сигнала в виде черной свечи позволяет ожидать новых попыток тестирования уровня поддержки на окне от 12.01 (194 рубля), при высоких шансах на его преодоление.
Уровни сопротивления – 200 рублей
Уровни поддержки – 184; 175; 167; 164; 160 рублей
ГМК Норильский никель
Развитие разворотной модели на уровне в 7500 рублей не дало однозначного ответа в пользу снижения. Цена удерживается в коридоре 7300 – 7500 рублей, и в ближайшее время можно ожидать новых попыток тестирования отметки в 7300 рублей, прохождение которой будет свидетельствовать в пользу движения вниз.
Уровни сопротивления – 7700 рублей
Уровни поддержки – 6800; 5820; 5600; 5400; 5000 рублей
Лукойл
Появление в районе отметки в 1900 рублей разворотной модели укладывается в рамки формирования шипа, что уже было ранее, и позволяет ожидать переход к снижению.
Уровни сопротивления – 1991 рубль
Уровни поддержки – 1750; 1700; 1670; 1600 рублей
Роснефть
Сформированная в ходе торгов 14.01 свеча с длинными тенями укладывается в рамки формируемой разворотной модели на верхней границе канала, что позволяет ожидать в ближайшее время переход к снижению в рамках канала.
Уровни сопротивления – 235 рублей
Уровни поддержки – 215; 210; 207; 200 рублей
Сбербанк
Динамика движения цены в ходе торгов 14.01, приведшая к формированию небольшой свечи, служит подтверждением формирования разворота на текущих уровнях.
Уровни сопротивления – 108.90; 113.05 рубля
Уровни поддержки – 103.50; 100; 95; 92; 87 рублей
Сбербанк прив.
Динамика движения в ходе торгов 14.01 развивалась рамка модели голова и плечи. В ближайшее время следует ожидать дальнейшее развитие модели в виде снижения.
Уровни сопротивления – 76.8; 79.77 рубля
Уровни поддержки – 74.60; 72.25; 70; 68; 67; 62; 59 рублей
Сургутнефтегаз
Сформированная в ходе торгов 14.01 небольшая свеча, в основании черной свечи за 13.01, служит подтверждением к разворотной модели, что позволяет ожидать снижение.
Уровни сопротивления — 36 рублей
Уровни поддержки – 30; 29.5; 28 рублей
Индекс ММВБ
Появление небольшой свечи за 14.01 служит подтверждением возможности формирования разворотной модели на текущих уровнях, в том или ином виде.
Уровни сопротивления – 1770 пунктов
Уровни поддержки – 1600; 1540;1500; 1430 пунктов
Индекс DJIA
Индекс удержался выше уровня в 11700 пунктов, и сформированная модель разворота не получила подтверждение. В ближайшее время можно ожидать нахождение индекса на достигнутых уровнях в районе верхней границы повышательного канала, что дает шансы на очередную остановку в движении вверх.
Уровни сопротивления – 11800 пунктов
Уровни поддержки – 11700; 11450; 11200; 11000; 10720 пунктов
Индекс SnP500
Слом очередной разворотной модели, при наличии сигналов расхождения по RSI и MACD, говорит о нетехнических факторах движения индекса. В ближайшее время можно ожидать очередной паузы на пути вверх, так как индекс достиг верхней границы повышательного канала.
Уровни сопротивления – 1300 пунктов
Уровни поддержки – 1200; 1180; 1150; 1100 пунктов
Нефть Brent (фьючерс на 15.02.2011 г.)
Движение вверх в ходе торгов 14.01 всего лишь увеличивает продолжительность попытки выхода вверх за верхнюю границу повышательного канала, но не меняет техническую ситуацию возможности разворота на верхней границе.
Уровни сопротивления – 100 $ /баррель
Уровни поддержки – 86; 83; 80 $ /баррель
http://onlinebroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter