19 января 2011 Финмаркет
Попытка российского рынка акций возобновить рост в среду провалилась из-за негативных новостей из США, где вышла слабая статистика и отчеты банков; выстрелили вверх более чем на 20% бумаги "КАМАЗа" на новостях о создании СП с Daimler.
По итогам торгов индекс ММВБ составил 1764,44 пункта (-0,05%), индекс РТС - 1902,75 пункта (+0,1%), цены большинства "фишек" на биржах снизились вна 0,2-2,7%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-0,1%), "Газпрома" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,4%), "Полюс Золото" (-1,2%), "Роснефти" (-0,5%), "Ростелекома" (-2,7%), Сбербанка России (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%).
Выросли акции "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Татнефти" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,1%).
Акции "КАМАЗа" на ФБ ММВБ взлетели до 88,99 рубля за штуку (+21,6%), что соответствует уровням начала сентября 2008 года.
По мнению главного экономиста УК "Финам Менеджмент" Александра Осина, рост акций "КАМАЗа" был спровоцирован новостями о том, что Daimler AG и "КАМАЗ" договорились о совместном производстве осей для грузовых автомобилей.
Индексы в США накануне выросли на акциях сырьевых компаний и оптимизме министров финансов Европейского союза, уверенных в том, что ситуация в регионе находится под контролем и будет улучшаться в дальнейшем. Новости из Европы отодвинули на второй план более низкие, чем ожидалось, квартальные показатели Citigroup, а также вероятную смену главы Apple.
В Азии в среду индексы выросли, однако Европа развернулась вниз (индекс FTSE упал на 1,2%, индекс S&P 350 - на 1,1%), также начала проседать Америка (индекс S&P 500 к 18:45 МСК снизился на 0,7%) и нефть.
Негативное влияние на настроения игроков в среду оказали новости из США, где вышли отчеты банков Goldman Sachs и Wells Fargo, а также статистика по новостройкам.
Прибыль Goldman Sachs по итогам четвертого квартала 2010 года сократилась на 52% и составила $2,39 млрд, или $3,79 в расчете на акцию, что совпало с ожиданиями аналитиков, а прибыль банка Wells Fargo хоть и достигла рекордных $3,41 млрд, или 61 цент в расчете на акцию, но оказалась ниже ожиданий на уровне 63 центов на акцию.
Кроме того, число новостроек в США в декабре упало на 4,3% (до 529 тыс. домов в годовом исчислении), при прогнозах снижения всего на 0,9%.
Мартовский фьючерс на нефть марки WTI к 18:45 МСК стоил $91,56 за баррель (-0,82%), контракт на Brent - $97,71 за баррель (-0,1%).
Как отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин, не очень радужные отчеты Goldman Sachs и Wells Fargo оказали давление на банковский сектор, также хуже ожиданий оказалась статистика по жилищным стартам в США. Однако позитивным моментом стали данные о количестве разрешений на строительство в США, которые в декабре выросли на 16,7% (до 635 тыс.), что выглядит очень оптимистично.
Реакция рынков на банковские отчеты оказалась умеренно негативной - все же не слишком удачному отчету Goldman Sachs противостоят хорошие отчеты IBM и Apple. Российский же рынок на американских данных распродал в очередной раз свой позитивный момент согласно ожиданиям негативного открытия S&P 500 сессии в США. И российский, и американский рынок акций заметно перекуплены. Однако все внимание сейчас на Китае, который в среду показал ралли перед данными по инфляции, которые выйдут в четверг (ожидается ослабление инфляционного давления до +4,6%). Возможно, что открытие в четверг в России будет опять на позитивном подскоке, считает О.Душин.
Старший аналитик банка "Глобэкс" Денис Мухин также полагает, что китайская статистика окажет сильное влияние на настроение инвесторов по всему миру и создаст мощный заряд для рынков до конца недели. Учитывая динамику глобальных индикаторов фондового рынка в среду, инвесторы настроены больше на выход позитивных данных, которые будут свидетельствовать об охлаждении инфляционного давления в стране в декабре на фоне сохраняющихся высоких темпов роста ВВП в четвертом квартале.
Кроме того, консенсус-прогноз аналитиков подразумевает ускорение динамики промышленного производства и розничных продаж в Китае в декабре. Спекулянты уже начали отыгрывать тему благоприятных данных, о чем свидетельствует сообщения в мировых СМИ об утечке информации о том, что статистика будет "весьма благоприятной". Тем не менее, негативный сюрприз может спровоцировать новый виток опасений относительно "жесткой посадки" китайской экономики и вызвать коррекцию на мировых фондовых рынках как минимум до конца недели.
Влияние ежемесячных данных по индексу потребительских цен в Китае оказывает сильное влияние и на российский рынок акций. Октябрьская статистика, показавшая рост инфляции в рамках прогнозов, привела к росту индекса ММВБ более чем на 2% (при росте MSCI World на 1,2%), а ноябрьские данные, показавшие опережающий прогнозы рост ценового давления, привели к падению индекса ММВБ на 1,7% (на фоне снижения MSCI World на 1,1%), констатирует аналитик.
В свою очередь аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев по-прежнему ожидает развития коррекции на российском рынке акций.
Вышедшая статистика по Штатам не оправдала ожиданий - объем строительства новых домов в декабре оказался минимальным за полгода. Резкий рост заявок на строительство позволяет говорить, что ситуация не столь уж плохая, но тем не менее опубликованные цифры в целом оставили неважное впечатление. То же самое было и с вышедшими немногим ранее квартальными результатами Goldman Sachs и Wells Fargo - ничего впечатляющего. "Мы продолжаем рассчитывать на развитие коррекции на российском фондовом рынке. Пока что уровнем поддержки по индексу ММВБ выступает отметка 1760 пунктов, но более вероятной целью для снижения является возврат к пятничным уровням (1732-1745 пунктов)", - считает С.Клещев.
Аналитик также отметил взрывной рост акций "КАМАЗа" и бумаг производителей минеральных удобрений ("Акрон", "Сильвинит", "Уралкалий" и "Дорогобуж", причем последние, видимо, растут на ожиданиях продолжения подъема цен на сельскохозяйственную продукцию и отпускных цен на минеральные удобрения в мире. Новостей по указанным компаниям в среду не было, поэтому можно смело утверждать, что всплески спекулятивной активности в них являются следствием технических факторов в сочетании с отсутствием интересных краткосрочных идей в "фишках", полагает С.Клещев.
По словам управляющего активами ИК "Пилгрим Эссет Менеджмент" Игоря Кисселя, среда запомнится как день "КАМАЗа" - недавний чемпион "Дакара" наконец-то набирает скорость, чтобы догнать ушедших далеко вперед коллег по отрасли. Можно предположить, что движение акций "КАМАЗа" на этом не остановится. А в целом дальнейший рост рынка широким фронтом уже сомнителен, да и не нужен - настало время локального всплеска волатильности. Здесь есть две основные причины: во-первых, растет количество желающих зафиксировать прибыль, а во-вторых, на рынке остается множество идей в "отстающих" бумагах, и восстановление рыночного равновесия приведет к появлению мощного спроса на отдельные истории, считает он.
Некоторую поддержку российскому фондовому рынку оказывал подъем мировых цен на "черное золото", отмечавшийся в контексте повышения Международным энергетическим агентством прогноза потребления нефти, и ослабления доллара США на мировом валютном рынке. Снижение доллара к евро было вызвано интересом к облигациям Европейского фонда финансовой стабильности, который планирует в конце января разместить дебютный выпуск объемом от 3 до 5 млрд евро и сроком обращения от 5 до 10 лет. Кроме того, уверенность инвесторов в европейской валюте подкрепили заверения канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Германия продолжит делать все необходимое для гарантии стабильности евро, и "возвращения к немецкой марке не будет".
В банковском секторе аутсайдерами стали акции Банка Москвы (РТС: MMBM) после того, как международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг банка в национальной и иностранной валюте, а представители Unicredit Group заявили, что приобретение доли столичного правительства в Банке Москвы не планируется.
Агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги депозитов Банка Москвы в иностранной и национальной валюте с "Ваа1" до "Ваа2", а также долгосрочный рейтинг субординированного долга в иностранной валюте до "Ваа3" с "Ваа2". Прогноз всех долгосрочных рейтингов - "негативный". Рейтинг финансовой устойчивости банка подтвержден на уровне "D", прогноз - также "негативный".
Индексы в Азии в среду поднялись до максимального уровня за 2,5 года на позитивных данных о прибыли американских компаний. Кроме того, инвесторы рассчитывают, что меры Китая по снижению темпов инфляции не приведут к ухудшению экономического роста. Предполагается, что в четверг Пекин объявит о том, что инфляция в стране замедлилась до 4,6% в декабре, а ВВП вырос на 9,4% в четвертом квартале, прогнозируют опрошенные Bloomberg экономисты.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в среду кроме акций "КАМАЗа" выросли бумаги "Акрона" (+5%), АФК "Система" (+4%), "Разгуляя" (+3,1%), "Седьмого континента" (+1,7%).
Подешевели акции Банка Москвы (-3,6%), "РБК Информационные системы" (-2,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,2%), "Северстали" (-2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,9%), "Интер РАО ЕЭС" (-1,6%), "АвтоВАЗа" (-1,5%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $12,365 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $493,87 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 52,107 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов индекс ММВБ составил 1764,44 пункта (-0,05%), индекс РТС - 1902,75 пункта (+0,1%), цены большинства "фишек" на биржах снизились вна 0,2-2,7%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-0,1%), "Газпрома" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,4%), "Полюс Золото" (-1,2%), "Роснефти" (-0,5%), "Ростелекома" (-2,7%), Сбербанка России (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%).
Выросли акции "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Татнефти" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,1%).
Акции "КАМАЗа" на ФБ ММВБ взлетели до 88,99 рубля за штуку (+21,6%), что соответствует уровням начала сентября 2008 года.
По мнению главного экономиста УК "Финам Менеджмент" Александра Осина, рост акций "КАМАЗа" был спровоцирован новостями о том, что Daimler AG и "КАМАЗ" договорились о совместном производстве осей для грузовых автомобилей.
Индексы в США накануне выросли на акциях сырьевых компаний и оптимизме министров финансов Европейского союза, уверенных в том, что ситуация в регионе находится под контролем и будет улучшаться в дальнейшем. Новости из Европы отодвинули на второй план более низкие, чем ожидалось, квартальные показатели Citigroup, а также вероятную смену главы Apple.
В Азии в среду индексы выросли, однако Европа развернулась вниз (индекс FTSE упал на 1,2%, индекс S&P 350 - на 1,1%), также начала проседать Америка (индекс S&P 500 к 18:45 МСК снизился на 0,7%) и нефть.
Негативное влияние на настроения игроков в среду оказали новости из США, где вышли отчеты банков Goldman Sachs и Wells Fargo, а также статистика по новостройкам.
Прибыль Goldman Sachs по итогам четвертого квартала 2010 года сократилась на 52% и составила $2,39 млрд, или $3,79 в расчете на акцию, что совпало с ожиданиями аналитиков, а прибыль банка Wells Fargo хоть и достигла рекордных $3,41 млрд, или 61 цент в расчете на акцию, но оказалась ниже ожиданий на уровне 63 центов на акцию.
Кроме того, число новостроек в США в декабре упало на 4,3% (до 529 тыс. домов в годовом исчислении), при прогнозах снижения всего на 0,9%.
Мартовский фьючерс на нефть марки WTI к 18:45 МСК стоил $91,56 за баррель (-0,82%), контракт на Brent - $97,71 за баррель (-0,1%).
Как отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин, не очень радужные отчеты Goldman Sachs и Wells Fargo оказали давление на банковский сектор, также хуже ожиданий оказалась статистика по жилищным стартам в США. Однако позитивным моментом стали данные о количестве разрешений на строительство в США, которые в декабре выросли на 16,7% (до 635 тыс.), что выглядит очень оптимистично.
Реакция рынков на банковские отчеты оказалась умеренно негативной - все же не слишком удачному отчету Goldman Sachs противостоят хорошие отчеты IBM и Apple. Российский же рынок на американских данных распродал в очередной раз свой позитивный момент согласно ожиданиям негативного открытия S&P 500 сессии в США. И российский, и американский рынок акций заметно перекуплены. Однако все внимание сейчас на Китае, который в среду показал ралли перед данными по инфляции, которые выйдут в четверг (ожидается ослабление инфляционного давления до +4,6%). Возможно, что открытие в четверг в России будет опять на позитивном подскоке, считает О.Душин.
Старший аналитик банка "Глобэкс" Денис Мухин также полагает, что китайская статистика окажет сильное влияние на настроение инвесторов по всему миру и создаст мощный заряд для рынков до конца недели. Учитывая динамику глобальных индикаторов фондового рынка в среду, инвесторы настроены больше на выход позитивных данных, которые будут свидетельствовать об охлаждении инфляционного давления в стране в декабре на фоне сохраняющихся высоких темпов роста ВВП в четвертом квартале.
Кроме того, консенсус-прогноз аналитиков подразумевает ускорение динамики промышленного производства и розничных продаж в Китае в декабре. Спекулянты уже начали отыгрывать тему благоприятных данных, о чем свидетельствует сообщения в мировых СМИ об утечке информации о том, что статистика будет "весьма благоприятной". Тем не менее, негативный сюрприз может спровоцировать новый виток опасений относительно "жесткой посадки" китайской экономики и вызвать коррекцию на мировых фондовых рынках как минимум до конца недели.
Влияние ежемесячных данных по индексу потребительских цен в Китае оказывает сильное влияние и на российский рынок акций. Октябрьская статистика, показавшая рост инфляции в рамках прогнозов, привела к росту индекса ММВБ более чем на 2% (при росте MSCI World на 1,2%), а ноябрьские данные, показавшие опережающий прогнозы рост ценового давления, привели к падению индекса ММВБ на 1,7% (на фоне снижения MSCI World на 1,1%), констатирует аналитик.
В свою очередь аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев по-прежнему ожидает развития коррекции на российском рынке акций.
Вышедшая статистика по Штатам не оправдала ожиданий - объем строительства новых домов в декабре оказался минимальным за полгода. Резкий рост заявок на строительство позволяет говорить, что ситуация не столь уж плохая, но тем не менее опубликованные цифры в целом оставили неважное впечатление. То же самое было и с вышедшими немногим ранее квартальными результатами Goldman Sachs и Wells Fargo - ничего впечатляющего. "Мы продолжаем рассчитывать на развитие коррекции на российском фондовом рынке. Пока что уровнем поддержки по индексу ММВБ выступает отметка 1760 пунктов, но более вероятной целью для снижения является возврат к пятничным уровням (1732-1745 пунктов)", - считает С.Клещев.
Аналитик также отметил взрывной рост акций "КАМАЗа" и бумаг производителей минеральных удобрений ("Акрон", "Сильвинит", "Уралкалий" и "Дорогобуж", причем последние, видимо, растут на ожиданиях продолжения подъема цен на сельскохозяйственную продукцию и отпускных цен на минеральные удобрения в мире. Новостей по указанным компаниям в среду не было, поэтому можно смело утверждать, что всплески спекулятивной активности в них являются следствием технических факторов в сочетании с отсутствием интересных краткосрочных идей в "фишках", полагает С.Клещев.
По словам управляющего активами ИК "Пилгрим Эссет Менеджмент" Игоря Кисселя, среда запомнится как день "КАМАЗа" - недавний чемпион "Дакара" наконец-то набирает скорость, чтобы догнать ушедших далеко вперед коллег по отрасли. Можно предположить, что движение акций "КАМАЗа" на этом не остановится. А в целом дальнейший рост рынка широким фронтом уже сомнителен, да и не нужен - настало время локального всплеска волатильности. Здесь есть две основные причины: во-первых, растет количество желающих зафиксировать прибыль, а во-вторых, на рынке остается множество идей в "отстающих" бумагах, и восстановление рыночного равновесия приведет к появлению мощного спроса на отдельные истории, считает он.
Некоторую поддержку российскому фондовому рынку оказывал подъем мировых цен на "черное золото", отмечавшийся в контексте повышения Международным энергетическим агентством прогноза потребления нефти, и ослабления доллара США на мировом валютном рынке. Снижение доллара к евро было вызвано интересом к облигациям Европейского фонда финансовой стабильности, который планирует в конце января разместить дебютный выпуск объемом от 3 до 5 млрд евро и сроком обращения от 5 до 10 лет. Кроме того, уверенность инвесторов в европейской валюте подкрепили заверения канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Германия продолжит делать все необходимое для гарантии стабильности евро, и "возвращения к немецкой марке не будет".
В банковском секторе аутсайдерами стали акции Банка Москвы (РТС: MMBM) после того, как международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг банка в национальной и иностранной валюте, а представители Unicredit Group заявили, что приобретение доли столичного правительства в Банке Москвы не планируется.
Агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги депозитов Банка Москвы в иностранной и национальной валюте с "Ваа1" до "Ваа2", а также долгосрочный рейтинг субординированного долга в иностранной валюте до "Ваа3" с "Ваа2". Прогноз всех долгосрочных рейтингов - "негативный". Рейтинг финансовой устойчивости банка подтвержден на уровне "D", прогноз - также "негативный".
Индексы в Азии в среду поднялись до максимального уровня за 2,5 года на позитивных данных о прибыли американских компаний. Кроме того, инвесторы рассчитывают, что меры Китая по снижению темпов инфляции не приведут к ухудшению экономического роста. Предполагается, что в четверг Пекин объявит о том, что инфляция в стране замедлилась до 4,6% в декабре, а ВВП вырос на 9,4% в четвертом квартале, прогнозируют опрошенные Bloomberg экономисты.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в среду кроме акций "КАМАЗа" выросли бумаги "Акрона" (+5%), АФК "Система" (+4%), "Разгуляя" (+3,1%), "Седьмого континента" (+1,7%).
Подешевели акции Банка Москвы (-3,6%), "РБК Информационные системы" (-2,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,2%), "Северстали" (-2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,9%), "Интер РАО ЕЭС" (-1,6%), "АвтоВАЗа" (-1,5%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $12,365 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $493,87 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 52,107 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу