1 февраля 2011 Финмаркет
Российский рынок акций на первых февральских торгах поднялся выше 1900 пунктов по индексу РТС и 1755 пунктов по индексу ММВБ на нефтяных бумагах во главе с "Газпромом", обновившим годовые вершины, при этом оптимизм подогревался позитивной динамикой мировых фондовых площадок на статистике из США. Подешевели бумаги ВТБ на новостях о судьбе госпакета банка.
По итогам торгов во вторник индекс ММВБ вырос до 1755,95 пункта (+1,89%), индекс РТС - до 1910,01 пункта (+1,32%), цены большинства "фишек" на биржах повысились в пределах 0,5-4%.
На ФБ ММВБ подорожали акции "Газпрома" (+4%, до 204,91 рубля), "Газпром нефти" (+2,8%), "Норникеля" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+3,8%), "Роснефти" (+1,7%), "Ростелекома" (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Татнефти" (+2,5%), Сбербанка России (+0,5%).
Подешевели бумаги ВТБ (-0,8%), "Полюс Золото" (-1%), "Полиметалла" (-0,8%).
Акции ВТБ целый день находились в минусе против всего рынка на слухах о том, что госпакет из 10% акций банка, скорее всего, будет продан не стратегическому инвестору, а на открытом рынке. Между тем под занавес торгов на ФБ ММВБ пришел большой заказ на покупку бумаг ВТБ, что помогло отыграть часть потерь (суммарный оборот акциями ВТБ на ФБ ММВБ превысил 5,49 млрд рублей).
Индексы в США накануне выросли на сильной статистике, которая помогла развеять опасения относительно усугубления ситуации с массовыми беспорядками в Египте (расходы населения США выросли в декабре на 0,7%, доходы - на 0,4%, ожидался рост показателей на 0,5% и 0,4% соответственно).
Во вторник также выросли индексы в Азии, поднялась Европа (индекс FTSE прибавил 1,6%) и подъем продолжился в США (индекс S&P 500 к 18:45 МСК вырос на 1,2%, превысив 1300 пунктов).
Позитивом для Европы стали данные с рынка труда Германии, где безработица в январе снизилась до 7,4% с декабрьских 7,5%. Число безработных в стране уменьшилось на 13 тыс. человек и составило 3,135 млн человек - минимум с ноября 1992 года (ожидалось снижение на 10 тыс. человек).
Кроме того, в США вышли сильные данные о производственной активности - индекс ISM Manufacturing в январе неожиданно вырос до 60,8 пункта при прогнозах 58 пунктов.
Статистика из США поддержала нефтяные цены, которые во вторник корректировались вниз на ослаблении опасений, что массовые беспорядки в Египте могут стать причиной политической нестабильности на всем Ближнем Востоке.
Фьючерс на смесь WTI к 18:45 МСК стоил $91,73 за баррель (-0,5%), а цена Brent поднялась до $101,34 за баррель (+0,32%), накануне цена достигала $101,73 за баррель (максимум с конца сентября 2008 года).
Как отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, во вторник произошел переток средств инвесторов в нефтяные акции - инвесторы не смогли проигнорировать рост нефти Brent выше $100 за баррель. Индекс ММВБ достиг верхней границе диапазона 1705-1755 пунктов. Банковский сектор "подкосила" новость о том, что сделка с пулом инвесторов в рамках приватизации 10% акций банка ВТБ, одобренная правительством, может быть изменена, и пакет акций будет продан на свободном рынке.
Ситуация в Египте отошла на второй план. Были опасения усиления нестабильности из-за "Марша миллионов" в Каире, но поскольку оппозиция дала срок президенту Хосни Мубараку уйти в отставку до конца недели, напряженность несколько спала. Международное рейтинговое агентство S&P снизило суверенный кредитный рейтинг Египта в иностранной валюте с "BB+ "до "BB", и в случае ухудшения обстановки в течение ближайших трех месяцев рейтинг Египта может быть снижен.
Нефть WTI из-за событий на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которые вызвали опасения нарушения транзита нефти по Суэцкому каналу и по трубопроводу, который проложен параллельно каналу, вернулась в рамки восходящего коридора $88-96 за баррель. Однако испортить настроения "быкам" на фондовом рынке могут технические факторы. Например, достижение индексом ММВБ уровня 1755 пунктов или бумагами "Роснефти" зоны сопротивления 260-265 рублей, откуда возможна коррекция, считает А.Верников.
По мнению ведущего аналитика ИФ "Олма" Антона Старцева, к благоприятным для рынка факторам можно отнести некоторое смягчение опасений в отношении обстановки на севере Африки и хорошую европейскую статистику (данные по безработице в Германии оказались лучше прогнозов). Однако главным фактором, определившим характер торгов на российском рынке, стали цены на нефть - фьючерсы на Brent превысили психологически важную отметку $100 за баррель. Между тем банковский сектор выглядел слабее рынка - сказалось сообщение о чистой прибыли Deutsche Bank за четвертый квартал ниже прогнозов (полная отчетность банка выйдет в четверг) и возможная продажа пакета 10% акций ВТБ на открытом рынке, а не пулу инвесторов, как ожидалось ранее. К неблагоприятным событиям можно отнести предупреждение международного рейтингового агентства Standard & Poor's о возможности снижения рейтинга крупнейшего мирового производителя мобильных телефонов Nokia, которое может стать первым в истории компании.
Управляющий активами УК "Пилгрим Эссет Менеджмент" Игорь Киссель полагает, что торги во вторник подтверждают вывод о том, что резкий рост котировок нефтяных фьючерсов оказывается для российского рынка гораздо более важным аргументом, чем все те риски, которые возникают из-за революционных событий в Северной Африке. Нефть Brent смогла закрепиться выше $100 за баррель, и похоже, что сценарий экспорта революции в соседние с Египтом нефтегазовые страны явно учитывается операторами рынка: вероятность взрывного роста нефти как никогда высока, и в то же время почти никто не готов к такому повороту событий.
Среди лидеров роста помимо нефтянки выступили бумаги изрядно подешевевших за последние дни металлургических компаний, что явно свидетельствует о возвращении спроса. Нельзя не отметить также движение бумаг "Уралкалия": несмотря на ряд новостей, которые в любой другой ситуации были бы трактованы как негативные и использованы игроками на понижение, бумаги компании не только выдержали удар, но и оказались в числе фаворитов дня, отмечает эксперт.
В целом представляется, что участники рынка считают вполне допустимым продолжение роста, и пионерами в таком случае должны выступить бумаги нефтегазового сектора. В краткосрочном плане есть еще одно важное соображение: в Москве открывается одна из крупнейших инвестиционных конференций, а во время проведения таких мероприятий падение рынка бывает не частым, добавил И.Киссель.
В свою очередь руководитель аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилл Тищенко напоминает, что как показывает практика, стремительный спекулятивный подъем нефти так же стремительно "схлопывается", когда исчерпывается спекулятивный повод. В этом конкретном случае инвесторы чересчур беспокоятся о нефти, идущей через Суэцкий канал, опасаются, что ее поставки могут быть сокращены или прерваны. Но это всего лишь слухи, или, вернее сказать, страхи, потому что на деле еще ни одна капля нефти не пропала, и конфликт в Египте спровоцирован по сценарию, исключающему такой вариант. Правильнее было бы называть это не "конфликтом", а войной, это война и есть.
К.Тищенко также обратил внимание, что при очень высоких (но еще не максимальных) ценах на нефть стоимость бензина внутри России находится на историческом максимуме. Такая ситуация с Brent невольно напоминает о возможности "второй волны" кризиса. "По сырью мы уже очень недалеко от максимумов 2008 года, и настроения похожи, а что изменилось в мировой экономике?" - задается вопросом аналитик, рекомендуя заходить в нефтяные акции на короткое время, с короткими "стоп-приказами", держа внимание на пузыре сырьевого рынка.
Начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев полагает, что в связи с ближневосточными событиями и ростом цен на сырье спекулятивные настроения на мировых площадках будут только усиливаться.
Пока ФРС будет продолжать поддерживать все программы стимулирования экономики, вбрасывая гигантские суммы ликвидности на рынки, эти суммы должны будут куда-то уходить. Эти "горячие" деньги будут активно циркулировать на развивающихся рынках, и на российском в том числе. В условиях относительно свободного движения капиталов подобная ситуация является очень тревожной для российского рынка, так как риски новых региональных кризисов сильно возрастут. Также усилится волатильность на финансовых рынках и в мировой экономике.
Пока говорить о завершении коррекции и формировании новой волны роста еще рано, поскольку внешний фон остается напряженным. На этой неделе стоит ориентироваться на статистику по американскому рынку труда - число рабочих мест в частном секторе, а также NonFarm. Однако при цене Brent около $100 за баррель говорить о панических продажах не приходится, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ во вторник выросли акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+5,2%), "Мечела" (+3,9%), АФК "Система" (+3,2%), "РусГидро" (+3,1%), "НОВАТЭКа" (+2,6%).
Подешевели бумаги "РТМ" (-5,2%), "МРСК Холдинга" (-2,4%), банка "Возрождение" (-1,5%), "Иркутскэнерго" (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,9%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $15,5 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $579,27 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 69,377 млрд рублей.
Рынок акций начал февраль с роста выше 1900п по индексу РТС за счет нефтянки; упали банки и золотые бумаги
Рынок акций РФ начал февраль с роста большинства blue chips во главе с нефтяными бумагами на фоне позитивной динамики мировых площадок и нефти, аутсайдерами выступили акции банков на слабом отчете Deutsche Bank и новостях о судьбе госпакета ВТБ, также подешевели "золотые" бумаги. Подъем рынка акций РФ в четверг вслед за мировыми площадками после заседания Федеральной резервной системы США сдержали новости о понижении рейтинга Японии агентством S&P, а также слабая статистика из США; динамика ликвидных акций к вечеру оказалась разнополярной. Коррекцию рынка акций РФ вверх после падения накануне из-за теракта в столичном аэропорту "Домодедово" сдержала во вторник упавшая нефть и слабая статистика о ВВП Великобритании за IV квартал; динамика ликвидных бумаг к вечеру оказалась разнополярной.
К 17:10 МСК во вторник индекс ММВБ вырос до 1747,74 пункта (+1,41%), индекс РТС – до 1902,82 пункта (+1,74%), цены фишек на биржах поднялись на 0,1-2,9%.
На ФБ ММВБ лидерами роста выступили акции "Газпрома" (+2,9%, до 202,66 руб.), "ЛУКОЙЛа" (+2,5%), "Роснефти" (+2,3%), "Ростелекома" (+2,2%).
Подешевели бумаги ВТБ (-1,4%), Сбербанка России (-0,3% "префы"), а также "Полюс Золото" (-0,9%) и "Полиметалла" (-2,1%).
Deutsche Bank AG, крупнейший банк Германии, зафиксировал в четвертом квартале 2010 года прибыль на 54% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, в связи с издержками на приобретение Deutsche Postbank и Sal. Oppenheim Group. По предварительный данным, чистая прибыль банка в октябре-декабре составила около 600 млн евро при прогнозах 785 млн евро.
Кроме того, давление на акции ВТБ оказали слухи о том, что госпакет из 10% акций банка, скорее всего, будет продан не стратегическим инвесторам, а на открытом рынке.
Индексы в США накануне выросли на сильной статистике, которая помогла развеять опасения относительно усугубления ситуации с массовыми беспорядками в Египте (расходы населения США выросли в декабре на 0,7%, доходы - на 0,4%, ожидался рост показателей на 0,5% и 0,4% соответственно).
Во вторник также выросли индексы в Азии, поднимается Европа (индекс FTSE прибавил 1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%).
Позитивом для Европы стали данные с рынка труда Германии, где безработица в январе снизилась до 7,4% с декабрьских 7,5%. Число безработных в стране уменьшилось на 13 тыс. человек и составило 3,135 млн человек - минимум с ноября 1992 года (ожидалось снижение на 10 тыс. человек).
На нефтяном рынке цены накануне выросли на опасениях, что массовые беспорядки в Египте могут стать причиной политической нестабильности на всем Ближнем Востоке и привести к перебоям с поставками нефти. Во вторник цены немного отошли от локальных максимумов, поскольку некоторые игроки предпочли зафиксировать прибыль, посчитав невысоким риск прекращения поставок сырья на Ближнем Востоке.
Фьючерс на смесь WTI к 17:10 МСК стоил $91,58 за баррель (-0,7%), а цена Brent превышает $100 и составляет $100,7 за баррель (-0,3%), накануне цена Brent достигала $101,73 за баррель (максимум с конца сентября 2008 г.).
Вечером во вторник снимания игроков заслуживают данные о деловой активности в производственном секторе США (индекс ISM Manufacturing, 18:00 МСК).
Как отмечают операторы, локальный скачок нефти вверх из-за беспорядков в Египте придал импульс российскому рынку акций, однако говорить о развороте рынка вверх пока рано. Рост нефти в больше степени спекулятивный, реальной угрозы поставкам нефти через Суэцкий канал пока нет (морские порты Египта закрыты, но канал работает в нормальном режиме, с ежедневным транзитным трафиком 45-50 судов), поэтому можно ожидать коррекции сырья вниз.
Однако есть опасения, что беспорядки в Египте могут перерасти в распространение конфликта и войну на Ближнем Востоке, и тогда мировые рынки могут попасть под давление панических продаж.
Кроме того, остается риск повышения процентной ставки в Китае в период празднования Нового года (с 3 февраля).
Уровнем поддержки по индексу ММВБ выступает отметка 1710 пунктов, сопротивлением – 1750 пунктов.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ к вечеру вторника выросли акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+4,4%), "РусГидро" (+3,4%), АФК "Система" (+2,2%).
Подешевели бумаги "РТМ" (-3,6%), "МРСК Холдинга" (-2,3%), "МРСК Северного Кавказа" (-2,3%), ТГК-9 (-2,1%).
Лидеры по объему торгов на ФБ ММВБ во вторник (на 17:10 МСК), в скобках указана динамика цен акций:
Сбербанк ао (+0,1%) – 12,558 млрд руб.
Газпром (+2,9%) – 10,51 млрд руб.
Роснефть (+2,3%) – 4,3 млрд руб.
ЛУКОЙЛ (+2,5%) – 3,821 млрд руб.
Сбербанк ап (-0,3%) – 3,601 млрд руб.
ВТБ (-1,5%) – 3,421 млрд руб.
Норникель (+0,7%) – 2,29 млрд руб.
РусГидро (+3,4%) – 1,851 млрд руб.
Северсталь (+1,6%) – 0,842 млрд руб.
Сургутнефтегаз ао (+0,5%) – 0,726 млрд руб.
Уралкалий (+1,6%) – 0,62 млрд руб.
ФСК ЕЭС (0%) – 0,605 млрд руб.
Суммарный объем операций с акциями на ФБ ММВБ к этому часу превысил 48 млрд руб.; оборот на классическом рынке РТС составил около $6,79 млн, в секции RTS Standard - $460 млн.
Валютный рынок
На российском валютном рынке евро и доллар по итогам сессии подешевели на фоне роста евровалюты на Forex и снижения бивалютной корзины.
Евро на международном рынке к 17:00 МСК во вторник стоил $1,375 (+0,45%).
Цена бивалютной корзины за день снизилась на 14 копеек – до 34,61 руб.
На этом фоне на ММВБ во вторник цена сделок по доллару с расчетами "завтра" составила к закрытию сессии 29,615 руб./$1 (-16 копеек); евро снизился до 40,71 руб./EUR1 (-12,25 копейки).
Официальный курс доллара США с 2 февраля составит 29,65 руб./$1, официальный курс евро – 40,74 руб./EUR1.
Роман Караков
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов во вторник индекс ММВБ вырос до 1755,95 пункта (+1,89%), индекс РТС - до 1910,01 пункта (+1,32%), цены большинства "фишек" на биржах повысились в пределах 0,5-4%.
На ФБ ММВБ подорожали акции "Газпрома" (+4%, до 204,91 рубля), "Газпром нефти" (+2,8%), "Норникеля" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+3,8%), "Роснефти" (+1,7%), "Ростелекома" (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Татнефти" (+2,5%), Сбербанка России (+0,5%).
Подешевели бумаги ВТБ (-0,8%), "Полюс Золото" (-1%), "Полиметалла" (-0,8%).
Акции ВТБ целый день находились в минусе против всего рынка на слухах о том, что госпакет из 10% акций банка, скорее всего, будет продан не стратегическому инвестору, а на открытом рынке. Между тем под занавес торгов на ФБ ММВБ пришел большой заказ на покупку бумаг ВТБ, что помогло отыграть часть потерь (суммарный оборот акциями ВТБ на ФБ ММВБ превысил 5,49 млрд рублей).
Индексы в США накануне выросли на сильной статистике, которая помогла развеять опасения относительно усугубления ситуации с массовыми беспорядками в Египте (расходы населения США выросли в декабре на 0,7%, доходы - на 0,4%, ожидался рост показателей на 0,5% и 0,4% соответственно).
Во вторник также выросли индексы в Азии, поднялась Европа (индекс FTSE прибавил 1,6%) и подъем продолжился в США (индекс S&P 500 к 18:45 МСК вырос на 1,2%, превысив 1300 пунктов).
Позитивом для Европы стали данные с рынка труда Германии, где безработица в январе снизилась до 7,4% с декабрьских 7,5%. Число безработных в стране уменьшилось на 13 тыс. человек и составило 3,135 млн человек - минимум с ноября 1992 года (ожидалось снижение на 10 тыс. человек).
Кроме того, в США вышли сильные данные о производственной активности - индекс ISM Manufacturing в январе неожиданно вырос до 60,8 пункта при прогнозах 58 пунктов.
Статистика из США поддержала нефтяные цены, которые во вторник корректировались вниз на ослаблении опасений, что массовые беспорядки в Египте могут стать причиной политической нестабильности на всем Ближнем Востоке.
Фьючерс на смесь WTI к 18:45 МСК стоил $91,73 за баррель (-0,5%), а цена Brent поднялась до $101,34 за баррель (+0,32%), накануне цена достигала $101,73 за баррель (максимум с конца сентября 2008 года).
Как отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, во вторник произошел переток средств инвесторов в нефтяные акции - инвесторы не смогли проигнорировать рост нефти Brent выше $100 за баррель. Индекс ММВБ достиг верхней границе диапазона 1705-1755 пунктов. Банковский сектор "подкосила" новость о том, что сделка с пулом инвесторов в рамках приватизации 10% акций банка ВТБ, одобренная правительством, может быть изменена, и пакет акций будет продан на свободном рынке.
Ситуация в Египте отошла на второй план. Были опасения усиления нестабильности из-за "Марша миллионов" в Каире, но поскольку оппозиция дала срок президенту Хосни Мубараку уйти в отставку до конца недели, напряженность несколько спала. Международное рейтинговое агентство S&P снизило суверенный кредитный рейтинг Египта в иностранной валюте с "BB+ "до "BB", и в случае ухудшения обстановки в течение ближайших трех месяцев рейтинг Египта может быть снижен.
Нефть WTI из-за событий на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которые вызвали опасения нарушения транзита нефти по Суэцкому каналу и по трубопроводу, который проложен параллельно каналу, вернулась в рамки восходящего коридора $88-96 за баррель. Однако испортить настроения "быкам" на фондовом рынке могут технические факторы. Например, достижение индексом ММВБ уровня 1755 пунктов или бумагами "Роснефти" зоны сопротивления 260-265 рублей, откуда возможна коррекция, считает А.Верников.
По мнению ведущего аналитика ИФ "Олма" Антона Старцева, к благоприятным для рынка факторам можно отнести некоторое смягчение опасений в отношении обстановки на севере Африки и хорошую европейскую статистику (данные по безработице в Германии оказались лучше прогнозов). Однако главным фактором, определившим характер торгов на российском рынке, стали цены на нефть - фьючерсы на Brent превысили психологически важную отметку $100 за баррель. Между тем банковский сектор выглядел слабее рынка - сказалось сообщение о чистой прибыли Deutsche Bank за четвертый квартал ниже прогнозов (полная отчетность банка выйдет в четверг) и возможная продажа пакета 10% акций ВТБ на открытом рынке, а не пулу инвесторов, как ожидалось ранее. К неблагоприятным событиям можно отнести предупреждение международного рейтингового агентства Standard & Poor's о возможности снижения рейтинга крупнейшего мирового производителя мобильных телефонов Nokia, которое может стать первым в истории компании.
Управляющий активами УК "Пилгрим Эссет Менеджмент" Игорь Киссель полагает, что торги во вторник подтверждают вывод о том, что резкий рост котировок нефтяных фьючерсов оказывается для российского рынка гораздо более важным аргументом, чем все те риски, которые возникают из-за революционных событий в Северной Африке. Нефть Brent смогла закрепиться выше $100 за баррель, и похоже, что сценарий экспорта революции в соседние с Египтом нефтегазовые страны явно учитывается операторами рынка: вероятность взрывного роста нефти как никогда высока, и в то же время почти никто не готов к такому повороту событий.
Среди лидеров роста помимо нефтянки выступили бумаги изрядно подешевевших за последние дни металлургических компаний, что явно свидетельствует о возвращении спроса. Нельзя не отметить также движение бумаг "Уралкалия": несмотря на ряд новостей, которые в любой другой ситуации были бы трактованы как негативные и использованы игроками на понижение, бумаги компании не только выдержали удар, но и оказались в числе фаворитов дня, отмечает эксперт.
В целом представляется, что участники рынка считают вполне допустимым продолжение роста, и пионерами в таком случае должны выступить бумаги нефтегазового сектора. В краткосрочном плане есть еще одно важное соображение: в Москве открывается одна из крупнейших инвестиционных конференций, а во время проведения таких мероприятий падение рынка бывает не частым, добавил И.Киссель.
В свою очередь руководитель аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилл Тищенко напоминает, что как показывает практика, стремительный спекулятивный подъем нефти так же стремительно "схлопывается", когда исчерпывается спекулятивный повод. В этом конкретном случае инвесторы чересчур беспокоятся о нефти, идущей через Суэцкий канал, опасаются, что ее поставки могут быть сокращены или прерваны. Но это всего лишь слухи, или, вернее сказать, страхи, потому что на деле еще ни одна капля нефти не пропала, и конфликт в Египте спровоцирован по сценарию, исключающему такой вариант. Правильнее было бы называть это не "конфликтом", а войной, это война и есть.
К.Тищенко также обратил внимание, что при очень высоких (но еще не максимальных) ценах на нефть стоимость бензина внутри России находится на историческом максимуме. Такая ситуация с Brent невольно напоминает о возможности "второй волны" кризиса. "По сырью мы уже очень недалеко от максимумов 2008 года, и настроения похожи, а что изменилось в мировой экономике?" - задается вопросом аналитик, рекомендуя заходить в нефтяные акции на короткое время, с короткими "стоп-приказами", держа внимание на пузыре сырьевого рынка.
Начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев полагает, что в связи с ближневосточными событиями и ростом цен на сырье спекулятивные настроения на мировых площадках будут только усиливаться.
Пока ФРС будет продолжать поддерживать все программы стимулирования экономики, вбрасывая гигантские суммы ликвидности на рынки, эти суммы должны будут куда-то уходить. Эти "горячие" деньги будут активно циркулировать на развивающихся рынках, и на российском в том числе. В условиях относительно свободного движения капиталов подобная ситуация является очень тревожной для российского рынка, так как риски новых региональных кризисов сильно возрастут. Также усилится волатильность на финансовых рынках и в мировой экономике.
Пока говорить о завершении коррекции и формировании новой волны роста еще рано, поскольку внешний фон остается напряженным. На этой неделе стоит ориентироваться на статистику по американскому рынку труда - число рабочих мест в частном секторе, а также NonFarm. Однако при цене Brent около $100 за баррель говорить о панических продажах не приходится, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ во вторник выросли акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+5,2%), "Мечела" (+3,9%), АФК "Система" (+3,2%), "РусГидро" (+3,1%), "НОВАТЭКа" (+2,6%).
Подешевели бумаги "РТМ" (-5,2%), "МРСК Холдинга" (-2,4%), банка "Возрождение" (-1,5%), "Иркутскэнерго" (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,9%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $15,5 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $579,27 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 69,377 млрд рублей.
Рынок акций начал февраль с роста выше 1900п по индексу РТС за счет нефтянки; упали банки и золотые бумаги
Рынок акций РФ начал февраль с роста большинства blue chips во главе с нефтяными бумагами на фоне позитивной динамики мировых площадок и нефти, аутсайдерами выступили акции банков на слабом отчете Deutsche Bank и новостях о судьбе госпакета ВТБ, также подешевели "золотые" бумаги. Подъем рынка акций РФ в четверг вслед за мировыми площадками после заседания Федеральной резервной системы США сдержали новости о понижении рейтинга Японии агентством S&P, а также слабая статистика из США; динамика ликвидных акций к вечеру оказалась разнополярной. Коррекцию рынка акций РФ вверх после падения накануне из-за теракта в столичном аэропорту "Домодедово" сдержала во вторник упавшая нефть и слабая статистика о ВВП Великобритании за IV квартал; динамика ликвидных бумаг к вечеру оказалась разнополярной.
К 17:10 МСК во вторник индекс ММВБ вырос до 1747,74 пункта (+1,41%), индекс РТС – до 1902,82 пункта (+1,74%), цены фишек на биржах поднялись на 0,1-2,9%.
На ФБ ММВБ лидерами роста выступили акции "Газпрома" (+2,9%, до 202,66 руб.), "ЛУКОЙЛа" (+2,5%), "Роснефти" (+2,3%), "Ростелекома" (+2,2%).
Подешевели бумаги ВТБ (-1,4%), Сбербанка России (-0,3% "префы"), а также "Полюс Золото" (-0,9%) и "Полиметалла" (-2,1%).
Deutsche Bank AG, крупнейший банк Германии, зафиксировал в четвертом квартале 2010 года прибыль на 54% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, в связи с издержками на приобретение Deutsche Postbank и Sal. Oppenheim Group. По предварительный данным, чистая прибыль банка в октябре-декабре составила около 600 млн евро при прогнозах 785 млн евро.
Кроме того, давление на акции ВТБ оказали слухи о том, что госпакет из 10% акций банка, скорее всего, будет продан не стратегическим инвесторам, а на открытом рынке.
Индексы в США накануне выросли на сильной статистике, которая помогла развеять опасения относительно усугубления ситуации с массовыми беспорядками в Египте (расходы населения США выросли в декабре на 0,7%, доходы - на 0,4%, ожидался рост показателей на 0,5% и 0,4% соответственно).
Во вторник также выросли индексы в Азии, поднимается Европа (индекс FTSE прибавил 1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%).
Позитивом для Европы стали данные с рынка труда Германии, где безработица в январе снизилась до 7,4% с декабрьских 7,5%. Число безработных в стране уменьшилось на 13 тыс. человек и составило 3,135 млн человек - минимум с ноября 1992 года (ожидалось снижение на 10 тыс. человек).
На нефтяном рынке цены накануне выросли на опасениях, что массовые беспорядки в Египте могут стать причиной политической нестабильности на всем Ближнем Востоке и привести к перебоям с поставками нефти. Во вторник цены немного отошли от локальных максимумов, поскольку некоторые игроки предпочли зафиксировать прибыль, посчитав невысоким риск прекращения поставок сырья на Ближнем Востоке.
Фьючерс на смесь WTI к 17:10 МСК стоил $91,58 за баррель (-0,7%), а цена Brent превышает $100 и составляет $100,7 за баррель (-0,3%), накануне цена Brent достигала $101,73 за баррель (максимум с конца сентября 2008 г.).
Вечером во вторник снимания игроков заслуживают данные о деловой активности в производственном секторе США (индекс ISM Manufacturing, 18:00 МСК).
Как отмечают операторы, локальный скачок нефти вверх из-за беспорядков в Египте придал импульс российскому рынку акций, однако говорить о развороте рынка вверх пока рано. Рост нефти в больше степени спекулятивный, реальной угрозы поставкам нефти через Суэцкий канал пока нет (морские порты Египта закрыты, но канал работает в нормальном режиме, с ежедневным транзитным трафиком 45-50 судов), поэтому можно ожидать коррекции сырья вниз.
Однако есть опасения, что беспорядки в Египте могут перерасти в распространение конфликта и войну на Ближнем Востоке, и тогда мировые рынки могут попасть под давление панических продаж.
Кроме того, остается риск повышения процентной ставки в Китае в период празднования Нового года (с 3 февраля).
Уровнем поддержки по индексу ММВБ выступает отметка 1710 пунктов, сопротивлением – 1750 пунктов.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ к вечеру вторника выросли акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+4,4%), "РусГидро" (+3,4%), АФК "Система" (+2,2%).
Подешевели бумаги "РТМ" (-3,6%), "МРСК Холдинга" (-2,3%), "МРСК Северного Кавказа" (-2,3%), ТГК-9 (-2,1%).
Лидеры по объему торгов на ФБ ММВБ во вторник (на 17:10 МСК), в скобках указана динамика цен акций:
Сбербанк ао (+0,1%) – 12,558 млрд руб.
Газпром (+2,9%) – 10,51 млрд руб.
Роснефть (+2,3%) – 4,3 млрд руб.
ЛУКОЙЛ (+2,5%) – 3,821 млрд руб.
Сбербанк ап (-0,3%) – 3,601 млрд руб.
ВТБ (-1,5%) – 3,421 млрд руб.
Норникель (+0,7%) – 2,29 млрд руб.
РусГидро (+3,4%) – 1,851 млрд руб.
Северсталь (+1,6%) – 0,842 млрд руб.
Сургутнефтегаз ао (+0,5%) – 0,726 млрд руб.
Уралкалий (+1,6%) – 0,62 млрд руб.
ФСК ЕЭС (0%) – 0,605 млрд руб.
Суммарный объем операций с акциями на ФБ ММВБ к этому часу превысил 48 млрд руб.; оборот на классическом рынке РТС составил около $6,79 млн, в секции RTS Standard - $460 млн.
Валютный рынок
На российском валютном рынке евро и доллар по итогам сессии подешевели на фоне роста евровалюты на Forex и снижения бивалютной корзины.
Евро на международном рынке к 17:00 МСК во вторник стоил $1,375 (+0,45%).
Цена бивалютной корзины за день снизилась на 14 копеек – до 34,61 руб.
На этом фоне на ММВБ во вторник цена сделок по доллару с расчетами "завтра" составила к закрытию сессии 29,615 руб./$1 (-16 копеек); евро снизился до 40,71 руб./EUR1 (-12,25 копейки).
Официальный курс доллара США с 2 февраля составит 29,65 руб./$1, официальный курс евро – 40,74 руб./EUR1.
Роман Караков
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу