16 февраля 2011 Норд-Вест Капитал Кабанов Андрей
Валютный курс с рубля ЦБ с 16 февраля 2011 г:
- курс рубля к доллару – 29.2850 руб. за один доллар (-2.67 коп.);
- курс рубля к евро – 39.4703 руб. за один евро (-13.37 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.8684 руб. (-4.55 коп.).
16.02.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 540,30 млрд. руб. (+58.30 млрд. руб.); на депозитных счетах 935,40 млрд. руб. (-75.20 млрд. руб.).
15.02.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,68 %.
Валютные котировки рубля утром 16 февраля:
29.29р. - 29.30 рублей за доллар;
39.69р. - 39.70 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 16 февраля:
рубль/доллар (март 2011 г.) 29.14р. – 29.50р. (29.85р.);
рубль/евро (март 2011 г.) 39.57р. (39.20р.) - 39.57р. (40.05р.);
евро/доллар (март 2011 г.) 1.3481 (1.3370) – 1.3559 (1.3595).
НОВОСТИ
12:30 Великобритания. Процент безработицы в декабре. Прогноз 7,9 %. В ноябре 7,9 %.
13:00 Италия. Баланс текущего счета в декабре. Предыдущее значение -5 млрд. евро.
16:30 США. Индекс цен производителей в январе. Прогноз +0,7 %; PPI core 0,2/0,3 %. В декабре +1,1 %, PPI core +0,2 %.
16:30 США. Объем начального строительства в январе. Прогноз 540/555 тыс. В декабре 529 тыс.
16:30 США. Количество выданных лицензий на строительство в январе. Прогноз 550/575 тыс. В декабре 635 тыс.
17:15 США. Процент загрузки мощностей в январе. Прогноз 76,2/7,4 %. В декабре 76,0 %.
17:15 США. Объем производства в январе. Прогноз +0,6 %. В декабре +0,8 %
ВВП Японии в 2010 г. – $5,47 трлн., у Китая - $5,88 трлн. Пять лет назад экономика Китая была в 2 раза меньше японской.
Индекс потребительских цен Китая вырос на 4,9 % (за 12 месяцев). В декабре инфляция составляла 4,6 % г/г. Индекс цен производителей вырос в январе на 6,6 % г/г (в ноябре 5,9 % г/г). Вероятно, рост цен в Китае уже продиктован структурными изменениями.
Аналитики ожидали рост инфляции с темпом 5,4 % г/г.
Цены на продукты питания поднялись на 10,3 % в январе, по сравнению с январем прошлого года. В декабре +9,6 %.
Народный банк Китая (ЦБ) повысил ставки по годовым кредитам и депозитные ставки на четверть процентного пункта в третий раз с середины октября.
ВВП Еврозоны в последней четверти прошло года вырос на 0,3 %, что ниже ожиданий экономистов. Экономисты прогнозировали расширение экономики на 0,4 %. Объем экспорта упал на 5 % в декабре сравнению с предыдущим месяцем. За 12 месяцев объем экспорта к предыдущему году увеличился на 20 %. Объем импорта сократился за месяц на 5,6 % (+22 % за 12 месяцев).
ВВП Германии вырос на 0,4 % в четвертом квартале 2010 г. по отношению к предыдущим трем месяцам ( третьем квартале рост составил 0,7 %).
Французская экономика расширилась на 0,3 %.
ВВП Италии вырос на 0,1 %.
В Греции и Португалии, экономики сокращались.
Индексы института ZEW (Германия) относительно текущей экономической ситуации и ожиданий в январе значительно повысились, что предполагает дальнейший рост экономики европейского лидера.
Несмотря на опасения о неизбежности возобновления долговых проблем, у рынка есть основания пойти в сторону укрепления курса евро.
Объем розничных продаж в США в начале года показали динамику ниже уровня ожиданий. Объем розничных продаж в январе вырос только на 0,3 % ($344,244 млрд.). Прогнозировался рост на 0,5/0,7 %. К уровню января 2010 г. рост составляет 7,8% г/г. Объем продаж за исключением продаж автотранспорта в январе +0,3 % (+6,2 % г/г) - $285,104 млрд., в ноябре +0,3 % (6,2 % г/г). Аналитики прогнозировали рост на 0,6/0,7 %.
Специалисты винят снижение темпа роста относительно прогноза суровыми погодными условиями. Надо заметить, что аналитики были настроены излишне позитивно и когда прогнозировали изменение объема потребления в декабре.
С другой, стороны индекс цен импорта повысились и не только за счет роста цен на энергоносители. Индекс импортных цен без учета изменения цен на импортируемую нефть повысились на 0,8 %. Общий индекс цен импорта увеличился на 1,5 % (вдвое выше прогноза). Цены нефти повысились на 3,4 % за месяц (+18,5 % за последние четыре месяца). Индекс экспортных цен увеличился на 1,2 % (прогноз 0,7 %). С/х продукция поставляемая на экспорт повысилась в цене на 3,2 %.
Налицо и экспорт, и импорт инфляционного давления.
Индекс NAHB остался без изменения в феврале. Строители говорят, появились некоторые признаки оптимизма, но многие потенциальные покупатели обеспокоены продажей домов на падающем рынке, или сталкиваются с трудностями обеспечения кредитов на покупку домов - даже если они хорошо обеспечены.
Баланс покупок американских ценных бумаг (акции, облигаций и других финансовых активов) оказался в декабре лучше. Объем чистых покупок долгосрочных ценных бумаг, нот и облигаций составил $65,900 млрд., по сравнению с $85,100 млрд. в ноябре. Аналитики прогнозировали снижение размера положительного баланса операций с ценными бумагами США до $40 млрд.
Появившиеся перспективы ускорения экономического роста привлекают иностранных инвесторов в США. Кроме того, у инвесторов существует озабоченность по поводу кредитоспособности европейских стран.
Чистые покупки краткосрочных ценных бумаг иностранцами составили $48,2 млрд., по сравнению с $35,6 млрд. предыдущего месяца.
Объем частных чистых покупок составил $93,300 млрд. в декабре (в ноябре $76,4 млрд.). Иностранные официальные инвесторы продали бумаг на сумму $45,1 млрд. в декабре (в ноябре $40,8 млрд.).
Чистые покупки долгосрочных американских финансовых активов в декабре составили $10 млрд. (прогноз $66 млрд.).
Суммарные иностранные покупки казначейских облигаций - $54,6 млрд. в декабре (в ноябре $61,7 млрд.). Иностранные приобретения долговых бумаг агентств США таких компаний, как Fannie Mae и Freddie Mac, составили $9,4 млрд. в декабре (в ноябре $14,2 млрд.).
Чистые иностранные покупки акций - $10,2 млрд. (в ноябре $13,2 млрд.). Инвесторы приобрели корпоративный долг - $2,6 млрд. в декабре (в ноябре $4,7 млрд.).
Объем пакета казначейских бумаг США, приобретенных Китаем, сократился на $4 млрд. до $891,600 млрд. Китай сократил свои позиции в краткосрочных векселях на $9,4 млрд. до $15,4 млрд. (минимальный уровень с июля). Объем резервов в долгосрочных нотах и облигациях вырос на $5,4 млрд. до рекордного уровня $876,200 млрд. в декабре.
В 2010 г. Китай увеличил свои покупки долгосрочных казначейских бумаг на 6,2 %, а объем резервов из краткосрочных бумаг упал на 78 %.
Япония увеличила вложения до $883,600 млрд. с $877,200 млрд. в ноябре.
Великобритания увеличила свои резервы до $541,300 млрд. с $511,800 млрд.
Гонконг сократил свои резервы до $138,200 млрд. с $138,9 млрд.
РОССИЯ
Минфин внес в правительство проект указа президента о создании мегарегулятора на финансовом рынке. Предполагается упразнить Федеральную службу страхового надзора (ФССН) и передать ее функции Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР).
Минфин предложил подчинить надзорную службу правительству, а нормотворческая деятельность и определение государственной политики необходимо закрепить за министерством финансов.
Производство мяса в России, включая субпродукты, в январе выросло за 12 месяцев на 10,8 % до 80,7 тыс. тонн (Росстат). По сравнению с декабрем производство мяса упало на 30,7 %.
Производство мяса птицы увеличилось на 10,4 % - до 239 тыс. тонн. К предыдущему месяцу падение составило 8,2 %.
Производство рыбы и продуктов из нее подросло на 3,7 % - до 266 тыс. тонн.
Производство молока за январь составило 408 тыс. тонн, увеличившись на 3,2 % по сравнению с январем 2010 г. и на 1,5 % - к декабрю 2010 г.
Объем производства муки в январе за 12 месяцев не изменилось - 628 тыс. тонн. За месяц производство упало на 23,3 %. Хлебобулочных изделий произведено 523 тыс. тонн, на 0,8 % меньше, чем в январе прошлого года.
В январе было произведено 13,3 тыс. тонн гречки (-39,8 % за месяц и -37,3 % к январю 2010 г.).
Объем производства легковых автомобилей увеличился за 12 месяцев январе в 2,3 раза до 99,7 тыс. автомобилей. За месяц производство снизилось на 22,4 %.
Производство автобусов в январе текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросло в 5 раз - до 1,4 тыс. (упало в 3,6 раза).
Производство троллейбусов выросло на 10,5 % за 12 месяцев.
Грузовых автомобилей было произведено в январе 8 тыс. шт., что в 2,8 раза больше, чем в январе 2010 г.
Объем добычи нефти в январе вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3 % и составил 43,2 млн. тонн (Росстат).
Объем добычи газа за первый месяц текущего года понизилась на 0,1 % г/г до 63,5 млрд. кубометров.
В январе текущего года на переработку поступило 21,6 млн. тонн нефти (+4,1 % г/г).
Производство автомобильного бензина выросло за отчетный период 7,6 % - до 1,1 млн. тонн.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 16 февраля.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 184 000 (181 600);
Уровень сопротивления – 185 000 (186 500).
Индекс РТС
- поддержка 1855 (1800);
- сопротивление 1923.
Индекс ММВБ
- поддержка 1670 (1610);
- сопротивление 1730 (1795).
ГАЗПРОМ
- поддержка 193.00р.; 189.00р.;
- сопротивление 203.00р.; 215.60р.
ГМКНН
- поддержка 6940р.; 6750р.;
- сопротивление 7230р.; 7380р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1850р.;
- сопротивление 1914р.; 1937р.
Ростелеком:
- поддержка 158.70р.; 154.00р.;
- сопротивление 164.00р.; 170.00р.
Роснефть:
- поддержка 251.70р.; 246.70р.;
- сопротивление 257.00р.; 263.70р.
Сбербанк об.
- поддержка 96.50р.; 92.00р.;
- сопротивление 102.00р.; 106.30р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 70.30р.; 68.80р.;
- сопротивление 71.90р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 31.60р.; 30.50р.;
- сопротивление 31.60р.; 32.50р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
- курс рубля к доллару – 29.2850 руб. за один доллар (-2.67 коп.);
- курс рубля к евро – 39.4703 руб. за один евро (-13.37 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.8684 руб. (-4.55 коп.).
16.02.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 540,30 млрд. руб. (+58.30 млрд. руб.); на депозитных счетах 935,40 млрд. руб. (-75.20 млрд. руб.).
15.02.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,68 %.
Валютные котировки рубля утром 16 февраля:
29.29р. - 29.30 рублей за доллар;
39.69р. - 39.70 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 16 февраля:
рубль/доллар (март 2011 г.) 29.14р. – 29.50р. (29.85р.);
рубль/евро (март 2011 г.) 39.57р. (39.20р.) - 39.57р. (40.05р.);
евро/доллар (март 2011 г.) 1.3481 (1.3370) – 1.3559 (1.3595).
НОВОСТИ
12:30 Великобритания. Процент безработицы в декабре. Прогноз 7,9 %. В ноябре 7,9 %.
13:00 Италия. Баланс текущего счета в декабре. Предыдущее значение -5 млрд. евро.
16:30 США. Индекс цен производителей в январе. Прогноз +0,7 %; PPI core 0,2/0,3 %. В декабре +1,1 %, PPI core +0,2 %.
16:30 США. Объем начального строительства в январе. Прогноз 540/555 тыс. В декабре 529 тыс.
16:30 США. Количество выданных лицензий на строительство в январе. Прогноз 550/575 тыс. В декабре 635 тыс.
17:15 США. Процент загрузки мощностей в январе. Прогноз 76,2/7,4 %. В декабре 76,0 %.
17:15 США. Объем производства в январе. Прогноз +0,6 %. В декабре +0,8 %
ВВП Японии в 2010 г. – $5,47 трлн., у Китая - $5,88 трлн. Пять лет назад экономика Китая была в 2 раза меньше японской.
Индекс потребительских цен Китая вырос на 4,9 % (за 12 месяцев). В декабре инфляция составляла 4,6 % г/г. Индекс цен производителей вырос в январе на 6,6 % г/г (в ноябре 5,9 % г/г). Вероятно, рост цен в Китае уже продиктован структурными изменениями.
Аналитики ожидали рост инфляции с темпом 5,4 % г/г.
Цены на продукты питания поднялись на 10,3 % в январе, по сравнению с январем прошлого года. В декабре +9,6 %.
Народный банк Китая (ЦБ) повысил ставки по годовым кредитам и депозитные ставки на четверть процентного пункта в третий раз с середины октября.
ВВП Еврозоны в последней четверти прошло года вырос на 0,3 %, что ниже ожиданий экономистов. Экономисты прогнозировали расширение экономики на 0,4 %. Объем экспорта упал на 5 % в декабре сравнению с предыдущим месяцем. За 12 месяцев объем экспорта к предыдущему году увеличился на 20 %. Объем импорта сократился за месяц на 5,6 % (+22 % за 12 месяцев).
ВВП Германии вырос на 0,4 % в четвертом квартале 2010 г. по отношению к предыдущим трем месяцам ( третьем квартале рост составил 0,7 %).
Французская экономика расширилась на 0,3 %.
ВВП Италии вырос на 0,1 %.
В Греции и Португалии, экономики сокращались.
Индексы института ZEW (Германия) относительно текущей экономической ситуации и ожиданий в январе значительно повысились, что предполагает дальнейший рост экономики европейского лидера.
Несмотря на опасения о неизбежности возобновления долговых проблем, у рынка есть основания пойти в сторону укрепления курса евро.
Объем розничных продаж в США в начале года показали динамику ниже уровня ожиданий. Объем розничных продаж в январе вырос только на 0,3 % ($344,244 млрд.). Прогнозировался рост на 0,5/0,7 %. К уровню января 2010 г. рост составляет 7,8% г/г. Объем продаж за исключением продаж автотранспорта в январе +0,3 % (+6,2 % г/г) - $285,104 млрд., в ноябре +0,3 % (6,2 % г/г). Аналитики прогнозировали рост на 0,6/0,7 %.
Специалисты винят снижение темпа роста относительно прогноза суровыми погодными условиями. Надо заметить, что аналитики были настроены излишне позитивно и когда прогнозировали изменение объема потребления в декабре.
С другой, стороны индекс цен импорта повысились и не только за счет роста цен на энергоносители. Индекс импортных цен без учета изменения цен на импортируемую нефть повысились на 0,8 %. Общий индекс цен импорта увеличился на 1,5 % (вдвое выше прогноза). Цены нефти повысились на 3,4 % за месяц (+18,5 % за последние четыре месяца). Индекс экспортных цен увеличился на 1,2 % (прогноз 0,7 %). С/х продукция поставляемая на экспорт повысилась в цене на 3,2 %.
Налицо и экспорт, и импорт инфляционного давления.
Индекс NAHB остался без изменения в феврале. Строители говорят, появились некоторые признаки оптимизма, но многие потенциальные покупатели обеспокоены продажей домов на падающем рынке, или сталкиваются с трудностями обеспечения кредитов на покупку домов - даже если они хорошо обеспечены.
Баланс покупок американских ценных бумаг (акции, облигаций и других финансовых активов) оказался в декабре лучше. Объем чистых покупок долгосрочных ценных бумаг, нот и облигаций составил $65,900 млрд., по сравнению с $85,100 млрд. в ноябре. Аналитики прогнозировали снижение размера положительного баланса операций с ценными бумагами США до $40 млрд.
Появившиеся перспективы ускорения экономического роста привлекают иностранных инвесторов в США. Кроме того, у инвесторов существует озабоченность по поводу кредитоспособности европейских стран.
Чистые покупки краткосрочных ценных бумаг иностранцами составили $48,2 млрд., по сравнению с $35,6 млрд. предыдущего месяца.
Объем частных чистых покупок составил $93,300 млрд. в декабре (в ноябре $76,4 млрд.). Иностранные официальные инвесторы продали бумаг на сумму $45,1 млрд. в декабре (в ноябре $40,8 млрд.).
Чистые покупки долгосрочных американских финансовых активов в декабре составили $10 млрд. (прогноз $66 млрд.).
Суммарные иностранные покупки казначейских облигаций - $54,6 млрд. в декабре (в ноябре $61,7 млрд.). Иностранные приобретения долговых бумаг агентств США таких компаний, как Fannie Mae и Freddie Mac, составили $9,4 млрд. в декабре (в ноябре $14,2 млрд.).
Чистые иностранные покупки акций - $10,2 млрд. (в ноябре $13,2 млрд.). Инвесторы приобрели корпоративный долг - $2,6 млрд. в декабре (в ноябре $4,7 млрд.).
Объем пакета казначейских бумаг США, приобретенных Китаем, сократился на $4 млрд. до $891,600 млрд. Китай сократил свои позиции в краткосрочных векселях на $9,4 млрд. до $15,4 млрд. (минимальный уровень с июля). Объем резервов в долгосрочных нотах и облигациях вырос на $5,4 млрд. до рекордного уровня $876,200 млрд. в декабре.
В 2010 г. Китай увеличил свои покупки долгосрочных казначейских бумаг на 6,2 %, а объем резервов из краткосрочных бумаг упал на 78 %.
Япония увеличила вложения до $883,600 млрд. с $877,200 млрд. в ноябре.
Великобритания увеличила свои резервы до $541,300 млрд. с $511,800 млрд.
Гонконг сократил свои резервы до $138,200 млрд. с $138,9 млрд.
РОССИЯ
Минфин внес в правительство проект указа президента о создании мегарегулятора на финансовом рынке. Предполагается упразнить Федеральную службу страхового надзора (ФССН) и передать ее функции Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР).
Минфин предложил подчинить надзорную службу правительству, а нормотворческая деятельность и определение государственной политики необходимо закрепить за министерством финансов.
Производство мяса в России, включая субпродукты, в январе выросло за 12 месяцев на 10,8 % до 80,7 тыс. тонн (Росстат). По сравнению с декабрем производство мяса упало на 30,7 %.
Производство мяса птицы увеличилось на 10,4 % - до 239 тыс. тонн. К предыдущему месяцу падение составило 8,2 %.
Производство рыбы и продуктов из нее подросло на 3,7 % - до 266 тыс. тонн.
Производство молока за январь составило 408 тыс. тонн, увеличившись на 3,2 % по сравнению с январем 2010 г. и на 1,5 % - к декабрю 2010 г.
Объем производства муки в январе за 12 месяцев не изменилось - 628 тыс. тонн. За месяц производство упало на 23,3 %. Хлебобулочных изделий произведено 523 тыс. тонн, на 0,8 % меньше, чем в январе прошлого года.
В январе было произведено 13,3 тыс. тонн гречки (-39,8 % за месяц и -37,3 % к январю 2010 г.).
Объем производства легковых автомобилей увеличился за 12 месяцев январе в 2,3 раза до 99,7 тыс. автомобилей. За месяц производство снизилось на 22,4 %.
Производство автобусов в январе текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросло в 5 раз - до 1,4 тыс. (упало в 3,6 раза).
Производство троллейбусов выросло на 10,5 % за 12 месяцев.
Грузовых автомобилей было произведено в январе 8 тыс. шт., что в 2,8 раза больше, чем в январе 2010 г.
Объем добычи нефти в январе вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3 % и составил 43,2 млн. тонн (Росстат).
Объем добычи газа за первый месяц текущего года понизилась на 0,1 % г/г до 63,5 млрд. кубометров.
В январе текущего года на переработку поступило 21,6 млн. тонн нефти (+4,1 % г/г).
Производство автомобильного бензина выросло за отчетный период 7,6 % - до 1,1 млн. тонн.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 16 февраля.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 184 000 (181 600);
Уровень сопротивления – 185 000 (186 500).
Индекс РТС
- поддержка 1855 (1800);
- сопротивление 1923.
Индекс ММВБ
- поддержка 1670 (1610);
- сопротивление 1730 (1795).
ГАЗПРОМ
- поддержка 193.00р.; 189.00р.;
- сопротивление 203.00р.; 215.60р.
ГМКНН
- поддержка 6940р.; 6750р.;
- сопротивление 7230р.; 7380р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1850р.;
- сопротивление 1914р.; 1937р.
Ростелеком:
- поддержка 158.70р.; 154.00р.;
- сопротивление 164.00р.; 170.00р.
Роснефть:
- поддержка 251.70р.; 246.70р.;
- сопротивление 257.00р.; 263.70р.
Сбербанк об.
- поддержка 96.50р.; 92.00р.;
- сопротивление 102.00р.; 106.30р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 70.30р.; 68.80р.;
- сопротивление 71.90р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 31.60р.; 30.50р.;
- сопротивление 31.60р.; 32.50р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter