22 марта 2011 Финмаркет
"Евросеть" намерена провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Основную часть выставленного пакета составят акции, принадлежащие бизнесмену Александру Мамуту
Москва. 22 марта. FINMARKET.RU - "Евросеть", крупнейший российский сотовый ритейлер, намерена провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), говорится в сообщении компании. Инвесторам будут предложены глобальные депозитарные расписки (GDR) на обыкновенные акции голландской Euroset Holding NV.
Продающим акционером выступит кипрская Alpazo Ltd., бенефициаром которой является Александр Мамут. Кроме того, Euroset Holding намерена разместить дополнительные акции. Размер пакета, выставленного на продажу, пока не определен. Размещение пройдет по правилу 144A/S.
Компания намерена направить привлеченные средства на развитие розничной сети и общекорпоративные цели.
"Евросеть" контролируется А.Мамутом на 50,1%, оставшимися 49,9% ритейлера владеет "Вымпелком". Источники на банковском рынке ранее сообщали "Интерфаксу", что предприниматель может в ходе IPO продать вплоть до всего своего пакета, в зависимости от рыночной конъюнктуры. "Вымпелком" в размещении участвовать не будет, говорили собеседники агентства.
Во вторник источник, близкий к размещению, сообщил "Интерфаксу", что "Евросеть" путем продажи дополнительных акций планирует привлечь в ходе IPO около $140 млн. При этом основную часть выставленного на IPO пакета составят не бумаги допэмиссии, а акции, принадлежащие Alpazo Александра Мамута.
По информации источников на финансовом рынке, инвестбанки ранее оценивали "Евросеть" в $3,5-4,5 млрд.
"Я очень рад объявить о намерении провести IPO", - заявил президент "Евросети" Александр Малис, слова которого приведены в сообщении. "Компания продолжает расти, и мы думаем, что выход на биржу - логичный и важный шаг. IPO поможет нам реализовать стратегию роста и получить новые возможности для развития на рынках присутствия", - отметил А.Малис.
Как сообщалось, в марте "Евросеть" объявила о проведении ребрендинга своих точек продаж. Как отмечается в сообщении компании, мероприятия по ребрендингу будут включать обновление фирменного стиля, модернизацию системы мерчендайзинга и реконструкцию магазинов компании. Основной цвет бренда, желтый, сохранился, но получил более теплый оттенок. В качестве дополнительной гаммы было выбрано сочетание трех цветов: черного, белого и голубого.
Компания также разработала символ бренда - "маскот" (человек, животное или предмет, приносящий удачу), представляющий собой анимированное изображение желтого терьера. Разработкой нового фирменного стиля занималось агентство Wolff Olins, которое в прошлом провело ребрендинг МТС и "Вымпелкома".
По оценкам экспертов розничного рынка, переоформление одного стандартного салона "Евросети" может обойтись компании в 1-1,2 млн рублей. Таким образом, общая стоимость ребрендинга российских салонов может составить 4-5 млрд рублей, что сопоставимо с годовой чистой прибылью компании.
"Евросеть" - крупнейшая российская розничная сеть по продаже сотовых телефонов, цифровых фотоаппаратов и другой техники. Количество салонов компании в России, Белоруссии и на Украине составляет более 4,3 тыс.
Чистая прибыль компании по международным стандартам (МСФО) в 2010 году составила 5,575 млрд рублей, что в 4,8 раза больше показателя 2009 года - 1,15 млрд рублей. Выручка увеличилась на 12,2%, до 61,9 млрд рублей. EBITDA возросла на 88%, до 8,37 млрд рублей. Рентабельность EBITDA выросла до 13,5% с 8,1%.
Совокупный долг "Евросети" на конец года составил 10,5 млрд рублей, что практически соответствует уровню 2009 года - 10,41 млрд рублей. Таким образом, соотношение долг/EBITDA снизилось до 1,3 с 2,3. Чистый долг за прошлый год увеличился на 2,9%, до 8,34 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Москва. 22 марта. FINMARKET.RU - "Евросеть", крупнейший российский сотовый ритейлер, намерена провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), говорится в сообщении компании. Инвесторам будут предложены глобальные депозитарные расписки (GDR) на обыкновенные акции голландской Euroset Holding NV.
Продающим акционером выступит кипрская Alpazo Ltd., бенефициаром которой является Александр Мамут. Кроме того, Euroset Holding намерена разместить дополнительные акции. Размер пакета, выставленного на продажу, пока не определен. Размещение пройдет по правилу 144A/S.
Компания намерена направить привлеченные средства на развитие розничной сети и общекорпоративные цели.
"Евросеть" контролируется А.Мамутом на 50,1%, оставшимися 49,9% ритейлера владеет "Вымпелком". Источники на банковском рынке ранее сообщали "Интерфаксу", что предприниматель может в ходе IPO продать вплоть до всего своего пакета, в зависимости от рыночной конъюнктуры. "Вымпелком" в размещении участвовать не будет, говорили собеседники агентства.
Во вторник источник, близкий к размещению, сообщил "Интерфаксу", что "Евросеть" путем продажи дополнительных акций планирует привлечь в ходе IPO около $140 млн. При этом основную часть выставленного на IPO пакета составят не бумаги допэмиссии, а акции, принадлежащие Alpazo Александра Мамута.
По информации источников на финансовом рынке, инвестбанки ранее оценивали "Евросеть" в $3,5-4,5 млрд.
"Я очень рад объявить о намерении провести IPO", - заявил президент "Евросети" Александр Малис, слова которого приведены в сообщении. "Компания продолжает расти, и мы думаем, что выход на биржу - логичный и важный шаг. IPO поможет нам реализовать стратегию роста и получить новые возможности для развития на рынках присутствия", - отметил А.Малис.
Как сообщалось, в марте "Евросеть" объявила о проведении ребрендинга своих точек продаж. Как отмечается в сообщении компании, мероприятия по ребрендингу будут включать обновление фирменного стиля, модернизацию системы мерчендайзинга и реконструкцию магазинов компании. Основной цвет бренда, желтый, сохранился, но получил более теплый оттенок. В качестве дополнительной гаммы было выбрано сочетание трех цветов: черного, белого и голубого.
Компания также разработала символ бренда - "маскот" (человек, животное или предмет, приносящий удачу), представляющий собой анимированное изображение желтого терьера. Разработкой нового фирменного стиля занималось агентство Wolff Olins, которое в прошлом провело ребрендинг МТС и "Вымпелкома".
По оценкам экспертов розничного рынка, переоформление одного стандартного салона "Евросети" может обойтись компании в 1-1,2 млн рублей. Таким образом, общая стоимость ребрендинга российских салонов может составить 4-5 млрд рублей, что сопоставимо с годовой чистой прибылью компании.
"Евросеть" - крупнейшая российская розничная сеть по продаже сотовых телефонов, цифровых фотоаппаратов и другой техники. Количество салонов компании в России, Белоруссии и на Украине составляет более 4,3 тыс.
Чистая прибыль компании по международным стандартам (МСФО) в 2010 году составила 5,575 млрд рублей, что в 4,8 раза больше показателя 2009 года - 1,15 млрд рублей. Выручка увеличилась на 12,2%, до 61,9 млрд рублей. EBITDA возросла на 88%, до 8,37 млрд рублей. Рентабельность EBITDA выросла до 13,5% с 8,1%.
Совокупный долг "Евросети" на конец года составил 10,5 млрд рублей, что практически соответствует уровню 2009 года - 10,41 млрд рублей. Таким образом, соотношение долг/EBITDA снизилось до 1,3 с 2,3. Чистый долг за прошлый год увеличился на 2,9%, до 8,34 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу