Цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent в среду, 13 апреля, растут.
Нефть
По состоянию на 15:40 мск цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):
IPE Brent Crude (май) - 121,20 (+0,64%);
Light, Sweet Crude Oil (май) - 107,54 (+0,53%).
Положительная динамика в ценах по сделкам во многом обусловлена закрытием коротких позиций и техническими покупками нефтяных фьючерсов, которые за предыдущие два дня (12 и 11 апреля 2011г.) существенно подешевели, опустившись до минимальных ценовых значений примерно за две недели. В том числе цена нефти WTI (Light Sweet) упала за два дня на 6,54 долл./барр., или на 5,8%, а цена нефти Brent - на 5,73 долл./барр., или на 4,5%.
Открытию длинных позиций по нефтяным фьючерсам дополнительно способствовал дешевый доллар. Накануне доллар заметно подешевел против евро, японской иены и швейцарского франка, а индикатор международного валютного рынка Forex, отражающий изменения курса американского доллара относительно "корзины" шести ведущих мировых валют, ICE Dollar Index (spot) впервые с декабря 2009г. установился ниже уровня 75 пунктов. В среду доллар продолжал дешеветь против евро и других ведущих мировых валют (за исключением японской иены), что обеспечивает привлекательные условия для спекулятивных покупок нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США.
В среду в 18:30 мск будут опубликованы официальные данные Министерства энергетики США (US Department of Energy) по запасам нефти и нефтепродуктов в стране, и поддержку рынку оказывают ожидания существенного сокращения в США запасов бензинов и тяжелых дистиллятов. По предварительным данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), которые были опубликованы в среду в 0:30 мск, запасы бензинов в США по итогам отчетной недели, завершившейся 8 апреля 2011г., уменьшились на 4,6 млн барр., а запасы тяжелых дистиллятов снизились на 3,7 млн барр. При этом коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились за неделю несущественно - на 500 тыс. барр.
Отметим, для игроков на повышение данные API оказались значительно лучше прогноза отраслевых экспертов, сделанного накануне вечером. Так, по оценкам отраслевых специалистов, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам отчетной недели, завершившейся 8 апреля 2011г., могли увеличиться на 1,5-1,6 млн барр., запасы бензинов - снизиться на 1,3-1,5 млн барр., а запасы тяжелых дистиллятов не изменились.
Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Токийской товарной бирже (TOCOM) в среду существенно не изменились, показав по итогам торгового дня разнонаправленную динамику. Применительно к активным контрактам цены на нефть в среду снизились, потеряв за день менее чем 0,4%. В том числе официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (сентябрь) по итогам торгов 13 апреля 2011г. на TOCOM составила 60,200 (-0,160) тыс. иен/килолитр (примерно 114,37 долл./барр.), опустившись за день на 0,27%.
Цена сентябрьского контракта установилась в бэквордации относительно цены контракта Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц, которая составила 61,300 (+0,010) тыс. иен/килолитр (примерно 116,46 долл./барр.), повысившись за день на 0,016%.
Middle East Crude Oil - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman. Она считается ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока. На TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным, т.е. физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи, исходя из средней за месяц цены нефтяной смеси Middle East Crude Oil, которую определит агентство Platts.
"Главная тема на рынке нефти - прогноз Goldman Sachs: 105 долл./барр. нефти марки Вrent. Это первый "медвежий" прогноз за несколько месяцев, но, на мой взгляд, он слишком уж смелый", - говорит управляющий Short Hills Capital Стивен Вайс. Специалисты Goldman Sachs заявляют, что особых проблем с поставками нет, а с любым падением объемов добычи может справиться ОПЕК. Спекулятивный интерес должен якобы скоро сильно упасть. Однако, подчеркивает эксперт, главные факторы - нестабильность на Ближнем Востоке и спрос со стороны развивающихся рынков - остаются в силе. "Я бы посоветовал вновь покупать, когда котировки нефти марки WTI достигнут 102 долл./барр.", - отметил он.
Золото
На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне цена spot золота применительно к ее утреннему фиксингу (AM Fixing) в среду еще немного понизилась и впервые за четыре торговых дня установилась ниже отметки 1460 долл./унция. Цена AM Fixing по золоту официально составила 1458,00 долл./унция - самый низкий показатель после 7 апреля 2011г.
Цена AM Fixing по золоту в Лондоне понизилась относительно своего значения за предыдущий торговый день на 3,25 долл./унция, или на 0,2%. Цена золота в Лондоне корректируется по цене своего вечернего фиксинга, которая накануне составила 1450,50 долл./унция, а также по ценам срочного рынка. В настоящее время текущие цены по сделкам с фьючерсами на золото, представленными на бирже COMEX, держатся в диапазоне 1457,0-1459,1 долл./унция.
Ниже приведены значения цен утреннего и вечернего фиксингов по золоту в Лондоне за предыдущие пять торговых дней (долл./унция):
12 апреля - 1461,25 (AM Fix), 1450,50 (PM Fix);
11 апреля - 1469,50 (AM Fix), 1468,00 (PM Fix);
8 апреля - 1470,50 (AM Fix), 1469,50 (PM Fix);
7 апреля - 1456,50 (AM Fix), 1459,50 (PM Fix);
6 апреля - 1457,00 (AM Fix), 1461,50 (PM Fix).
Тем временем в валюте еврозоны цена AM Fixing по золоту в Лондоне официально составила 1006,490 евро/унция. В результате, соотношение цены унции золота в долларах США к его цене в евро составило 1,4486 против 1,4452 торговым днем ранее.
По цене среды AM Fixing по золоту в Лондоне будет определена учетная цена золота для бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ, которая ежедневно (по рабочим дням) устанавливается Банком России в рублях за грамм. По предварительным расчетам, цена золота, которую в среду установит Банк России, может составить 1317,89 руб./грамм против действующей с начала текущего дня его учетной цены 1322,29 руб./грамм.
Напомним, 8 апреля 2011г. цены на золото в Лондоне достигли нового исторического максимума:
утренний фиксинг (AM Fixing) - 1470,50 долл./унция;
вечерний фиксинг (PM Fixing) - 1469,50 долл./унция.
GFMS: Перспективы цен на золото в 2011г. по-прежнему оптимистичны
Авторитетная консалтинговая компания GFMS выпустила обзор по рынку золота GFMS Gold Survey 2011. Как отмечается в материалах, в прошлом году инвестиционный спрос на золото продолжил оказывать поддержку ценам, которые за 2010г. выросли почти на 26% в годовом исчислении. "На самом деле, по сравнению с 2009г. объемы инвестиций в мире сократились, - указал на презентации председатель правления GFMS Филип Клапвийк. - Однако прошлый год показал второй по величине рекордный результат. Кроме того, в отношении стоимости мировые инвестиции действительно достигли нового максимума". Между тем, проанализировав инвестиционные потоки, аналитики GFSM установили, что их динамика не была полностью односторонней. Вклады в ETF-фонды продемонстрировали второй по величине годовой прирост, резко увеличился в прошлом году и совокупный объем продаж золотых слитков и монет. С другой стороны, интерес инвесторов к фьючерсам в 2010г. снизился, достигнув пика в начале IV квартала.
Однако поддержка рынку золота не ограничивалась событиями в инвестиционном секторе. "В прошлом году появились признаки того, что рынок золота адаптировался к более высоким ценам. В то время как спрос на ювелирные изделия частично восстановился после резкого падения в 2009г., объемы поставок золотого лома практически не изменились, несмотря на то что цены на желтый металл в 2010г. установили серию рекордных максимумов", - отметил Ф.Клапвийк. Впрочем, большая часть прироста, который показал спрос на ювелирные изделия, была сконцентрирована в Индии и Китае, получивших относительное преимущество от позитивных ценовых ожиданий и по-прежнему сильного экономического окружения. Однако даже в этих условиях, подчеркивается в обзоре, многие ключевые страны - потребители ювелирных изделий остались чистыми поставщиками золота на мировые рынки. Больше всего от такой динамики пострадали США, Европейский союз и Ближний Восток, где предложение золотого лома в 2010г. превысило потребление ювелирных изделий.
Еще одним важным фактором стало то, что в 2010г. впервые с 1998г. официальный сектор стал чистым покупателем золота. Причиной такого развития событий стал исключительно низкий уровень продаж со стороны центробанков, подписавших соглашение по золоту (CBGA), в сочетании с ростом закупок со стороны других центробанков. Более того, совокупный объем чистых покупок был бы более значительным, если бы не программа продаж Международного валютного фонда, которая была завершена к концу 2010г., отмечается в обзоре GFMS Gold Survey 2011.
В 2010г. еще один значительный прирост показали поставки с золотодобывающих предприятий. Хотя по итогам года этот показатель не смог дотянуть до результата 2009г., совокупный мировой объем поставок достиг рекордного максимума, причем свой вклад (впервые с 1988г.) внесли все крупные регионы-производители. Между тем даже эти условия не смогли ухудшить настроя инвесторов, как не удалось это и дальнейшему сокращению объемов дехеджирования со стороны производителей золота. В результате непрерывного дехеджирования в течение последних 11 лет сумма хеджинговых контрактов к концу 2010г. сократилась до минимального уровня с 1980-х гг. "С 2001г. дехеджирование со стороны производителей было неотъемлемой частью спроса на рынке золота, временами оказывающей сильную поддержку ценам на него, - отметил Ф.Клапвийк. - Однако к настоящему моменту роль дежеджирования сошла на нет".
Комментируя главу обзора, посвященную перспективам рынка золота в 2011г., Ф.Клапвийк подчеркнул: "Перспективы цен на золото в текущем году по-прежнему оптимистичны. Инвесторы продолжают проявлять беспокойство в отношении инфляции, а правительства в целом не выказывают большого желания прибегать к существенному ужесточению денежно-кредитной политики. При том что в центре внимания также находится состояние государственных финансов, есть все основания полагать, что инвесторы продолжат фокусироваться на рынке золота. Кроме того, продолжающаяся адаптация потребителей к ценам будет способствовать росту спроса на ювелирные изделия, вызывая лишь приглушенную реакцию на рынке золотого лома. В сочетании эти факторы повысят уровень поддержки для рынка золота, обеспечив твердую платформу для дальнейшего роста цен. Так что нас не удивит, если к концу года цены превысят отметку 1600 долл./унция".
Валентина Гаврикова
Кувейт полностью остановил экспорт нефти из-за песчаных бурь
Кувейт полностью остановил экспорт нефти из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщила государственная Kuwait Petroleum Corp, экспорт нефти и связанные с ним операции, такие, как погрузка в портах, временно прекращены в качестве меры предосторожности из-за накрывших страну песчаных бурь. Тем не менее, компания подчеркнула, что выполнит все обязательства перед клиентами, передает Associated Press.
Кувейт, входящий в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК), добывает около 2,4 млн барр. нефти в сутки, или 8% от добычи всей ОПЕК.
На фоне остановки экспортных поставок из Кувейта цена нефти Brent в ходе торгов в среду, 13 апреля, выросла более чем на 1 долл. - до 122,19 долл./барр. По состоянию на 13:10 мск котировки Brent составляли 121,04 долл./барр. (+0,12 долл.).
Нефть
По состоянию на 15:40 мск цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):
IPE Brent Crude (май) - 121,20 (+0,64%);
Light, Sweet Crude Oil (май) - 107,54 (+0,53%).
Положительная динамика в ценах по сделкам во многом обусловлена закрытием коротких позиций и техническими покупками нефтяных фьючерсов, которые за предыдущие два дня (12 и 11 апреля 2011г.) существенно подешевели, опустившись до минимальных ценовых значений примерно за две недели. В том числе цена нефти WTI (Light Sweet) упала за два дня на 6,54 долл./барр., или на 5,8%, а цена нефти Brent - на 5,73 долл./барр., или на 4,5%.
Открытию длинных позиций по нефтяным фьючерсам дополнительно способствовал дешевый доллар. Накануне доллар заметно подешевел против евро, японской иены и швейцарского франка, а индикатор международного валютного рынка Forex, отражающий изменения курса американского доллара относительно "корзины" шести ведущих мировых валют, ICE Dollar Index (spot) впервые с декабря 2009г. установился ниже уровня 75 пунктов. В среду доллар продолжал дешеветь против евро и других ведущих мировых валют (за исключением японской иены), что обеспечивает привлекательные условия для спекулятивных покупок нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США.
В среду в 18:30 мск будут опубликованы официальные данные Министерства энергетики США (US Department of Energy) по запасам нефти и нефтепродуктов в стране, и поддержку рынку оказывают ожидания существенного сокращения в США запасов бензинов и тяжелых дистиллятов. По предварительным данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), которые были опубликованы в среду в 0:30 мск, запасы бензинов в США по итогам отчетной недели, завершившейся 8 апреля 2011г., уменьшились на 4,6 млн барр., а запасы тяжелых дистиллятов снизились на 3,7 млн барр. При этом коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились за неделю несущественно - на 500 тыс. барр.
Отметим, для игроков на повышение данные API оказались значительно лучше прогноза отраслевых экспертов, сделанного накануне вечером. Так, по оценкам отраслевых специалистов, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам отчетной недели, завершившейся 8 апреля 2011г., могли увеличиться на 1,5-1,6 млн барр., запасы бензинов - снизиться на 1,3-1,5 млн барр., а запасы тяжелых дистиллятов не изменились.
Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Токийской товарной бирже (TOCOM) в среду существенно не изменились, показав по итогам торгового дня разнонаправленную динамику. Применительно к активным контрактам цены на нефть в среду снизились, потеряв за день менее чем 0,4%. В том числе официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (сентябрь) по итогам торгов 13 апреля 2011г. на TOCOM составила 60,200 (-0,160) тыс. иен/килолитр (примерно 114,37 долл./барр.), опустившись за день на 0,27%.
Цена сентябрьского контракта установилась в бэквордации относительно цены контракта Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц, которая составила 61,300 (+0,010) тыс. иен/килолитр (примерно 116,46 долл./барр.), повысившись за день на 0,016%.
Middle East Crude Oil - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman. Она считается ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока. На TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным, т.е. физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи, исходя из средней за месяц цены нефтяной смеси Middle East Crude Oil, которую определит агентство Platts.
"Главная тема на рынке нефти - прогноз Goldman Sachs: 105 долл./барр. нефти марки Вrent. Это первый "медвежий" прогноз за несколько месяцев, но, на мой взгляд, он слишком уж смелый", - говорит управляющий Short Hills Capital Стивен Вайс. Специалисты Goldman Sachs заявляют, что особых проблем с поставками нет, а с любым падением объемов добычи может справиться ОПЕК. Спекулятивный интерес должен якобы скоро сильно упасть. Однако, подчеркивает эксперт, главные факторы - нестабильность на Ближнем Востоке и спрос со стороны развивающихся рынков - остаются в силе. "Я бы посоветовал вновь покупать, когда котировки нефти марки WTI достигнут 102 долл./барр.", - отметил он.
Золото
На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне цена spot золота применительно к ее утреннему фиксингу (AM Fixing) в среду еще немного понизилась и впервые за четыре торговых дня установилась ниже отметки 1460 долл./унция. Цена AM Fixing по золоту официально составила 1458,00 долл./унция - самый низкий показатель после 7 апреля 2011г.
Цена AM Fixing по золоту в Лондоне понизилась относительно своего значения за предыдущий торговый день на 3,25 долл./унция, или на 0,2%. Цена золота в Лондоне корректируется по цене своего вечернего фиксинга, которая накануне составила 1450,50 долл./унция, а также по ценам срочного рынка. В настоящее время текущие цены по сделкам с фьючерсами на золото, представленными на бирже COMEX, держатся в диапазоне 1457,0-1459,1 долл./унция.
Ниже приведены значения цен утреннего и вечернего фиксингов по золоту в Лондоне за предыдущие пять торговых дней (долл./унция):
12 апреля - 1461,25 (AM Fix), 1450,50 (PM Fix);
11 апреля - 1469,50 (AM Fix), 1468,00 (PM Fix);
8 апреля - 1470,50 (AM Fix), 1469,50 (PM Fix);
7 апреля - 1456,50 (AM Fix), 1459,50 (PM Fix);
6 апреля - 1457,00 (AM Fix), 1461,50 (PM Fix).
Тем временем в валюте еврозоны цена AM Fixing по золоту в Лондоне официально составила 1006,490 евро/унция. В результате, соотношение цены унции золота в долларах США к его цене в евро составило 1,4486 против 1,4452 торговым днем ранее.
По цене среды AM Fixing по золоту в Лондоне будет определена учетная цена золота для бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ, которая ежедневно (по рабочим дням) устанавливается Банком России в рублях за грамм. По предварительным расчетам, цена золота, которую в среду установит Банк России, может составить 1317,89 руб./грамм против действующей с начала текущего дня его учетной цены 1322,29 руб./грамм.
Напомним, 8 апреля 2011г. цены на золото в Лондоне достигли нового исторического максимума:
утренний фиксинг (AM Fixing) - 1470,50 долл./унция;
вечерний фиксинг (PM Fixing) - 1469,50 долл./унция.
GFMS: Перспективы цен на золото в 2011г. по-прежнему оптимистичны
Авторитетная консалтинговая компания GFMS выпустила обзор по рынку золота GFMS Gold Survey 2011. Как отмечается в материалах, в прошлом году инвестиционный спрос на золото продолжил оказывать поддержку ценам, которые за 2010г. выросли почти на 26% в годовом исчислении. "На самом деле, по сравнению с 2009г. объемы инвестиций в мире сократились, - указал на презентации председатель правления GFMS Филип Клапвийк. - Однако прошлый год показал второй по величине рекордный результат. Кроме того, в отношении стоимости мировые инвестиции действительно достигли нового максимума". Между тем, проанализировав инвестиционные потоки, аналитики GFSM установили, что их динамика не была полностью односторонней. Вклады в ETF-фонды продемонстрировали второй по величине годовой прирост, резко увеличился в прошлом году и совокупный объем продаж золотых слитков и монет. С другой стороны, интерес инвесторов к фьючерсам в 2010г. снизился, достигнув пика в начале IV квартала.
Однако поддержка рынку золота не ограничивалась событиями в инвестиционном секторе. "В прошлом году появились признаки того, что рынок золота адаптировался к более высоким ценам. В то время как спрос на ювелирные изделия частично восстановился после резкого падения в 2009г., объемы поставок золотого лома практически не изменились, несмотря на то что цены на желтый металл в 2010г. установили серию рекордных максимумов", - отметил Ф.Клапвийк. Впрочем, большая часть прироста, который показал спрос на ювелирные изделия, была сконцентрирована в Индии и Китае, получивших относительное преимущество от позитивных ценовых ожиданий и по-прежнему сильного экономического окружения. Однако даже в этих условиях, подчеркивается в обзоре, многие ключевые страны - потребители ювелирных изделий остались чистыми поставщиками золота на мировые рынки. Больше всего от такой динамики пострадали США, Европейский союз и Ближний Восток, где предложение золотого лома в 2010г. превысило потребление ювелирных изделий.
Еще одним важным фактором стало то, что в 2010г. впервые с 1998г. официальный сектор стал чистым покупателем золота. Причиной такого развития событий стал исключительно низкий уровень продаж со стороны центробанков, подписавших соглашение по золоту (CBGA), в сочетании с ростом закупок со стороны других центробанков. Более того, совокупный объем чистых покупок был бы более значительным, если бы не программа продаж Международного валютного фонда, которая была завершена к концу 2010г., отмечается в обзоре GFMS Gold Survey 2011.
В 2010г. еще один значительный прирост показали поставки с золотодобывающих предприятий. Хотя по итогам года этот показатель не смог дотянуть до результата 2009г., совокупный мировой объем поставок достиг рекордного максимума, причем свой вклад (впервые с 1988г.) внесли все крупные регионы-производители. Между тем даже эти условия не смогли ухудшить настроя инвесторов, как не удалось это и дальнейшему сокращению объемов дехеджирования со стороны производителей золота. В результате непрерывного дехеджирования в течение последних 11 лет сумма хеджинговых контрактов к концу 2010г. сократилась до минимального уровня с 1980-х гг. "С 2001г. дехеджирование со стороны производителей было неотъемлемой частью спроса на рынке золота, временами оказывающей сильную поддержку ценам на него, - отметил Ф.Клапвийк. - Однако к настоящему моменту роль дежеджирования сошла на нет".
Комментируя главу обзора, посвященную перспективам рынка золота в 2011г., Ф.Клапвийк подчеркнул: "Перспективы цен на золото в текущем году по-прежнему оптимистичны. Инвесторы продолжают проявлять беспокойство в отношении инфляции, а правительства в целом не выказывают большого желания прибегать к существенному ужесточению денежно-кредитной политики. При том что в центре внимания также находится состояние государственных финансов, есть все основания полагать, что инвесторы продолжат фокусироваться на рынке золота. Кроме того, продолжающаяся адаптация потребителей к ценам будет способствовать росту спроса на ювелирные изделия, вызывая лишь приглушенную реакцию на рынке золотого лома. В сочетании эти факторы повысят уровень поддержки для рынка золота, обеспечив твердую платформу для дальнейшего роста цен. Так что нас не удивит, если к концу года цены превысят отметку 1600 долл./унция".
Валентина Гаврикова
Кувейт полностью остановил экспорт нефти из-за песчаных бурь
Кувейт полностью остановил экспорт нефти из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщила государственная Kuwait Petroleum Corp, экспорт нефти и связанные с ним операции, такие, как погрузка в портах, временно прекращены в качестве меры предосторожности из-за накрывших страну песчаных бурь. Тем не менее, компания подчеркнула, что выполнит все обязательства перед клиентами, передает Associated Press.
Кувейт, входящий в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК), добывает около 2,4 млн барр. нефти в сутки, или 8% от добычи всей ОПЕК.
На фоне остановки экспортных поставок из Кувейта цена нефти Brent в ходе торгов в среду, 13 апреля, выросла более чем на 1 долл. - до 122,19 долл./барр. По состоянию на 13:10 мск котировки Brent составляли 121,04 долл./барр. (+0,12 долл.).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба