РЫНКИ АМЕРИКИ: Отчеты и статистика поддержали технический отскок
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,53% до 12266,75
S&P 500 вырос на 0,57% до 1312,62
NASDAQ вырос на 0,35% до 2744,97
О ГЛАВНОМ:
Во вторник американские фондовые индексы отскакивали после резкого падения в начале недели. Техническое движение вверх из перепроданности, поддержали квартальные отчеты американских компаний (Johnson & Johnson и Goldman Sachs) и позитивная макроэкономическая статистика по рынку жилья.
Индекс широкого рынка SP500 продолжил рост, был достигнут уровень 1312. Следующая цель - протестировать снизу 50-дневную среднюю на уровне 1315. В целом продолжается откат от сильного сопротивления на годовых максимумах. Медведи видят на дневном графике SP500 начало формирования среднесрочной разворотной двойной вершины.
В среду рост может получить продолжение в ожидании отчета Apple Inc.
ОТРАСЛИ:
Росли лучше рынка бумаги компаний добывающей промышленности (+1,680%), химии (+1,621%), нефтегазовой отрасли (+1,125%). Упали акции компаний предоставляющих финансовые услуиг (-0,158%).
Лидеры роста - Johnson & Johnson (+3,606%), Caterpillar Inc (+2,291%), Wells Fargo (+2,066%).
ОЖИДАНИЯ:
Продолжается сезон квартальных отчетов. В среду до открытия придут данные от AT&T Inc. И Wells Fargo & Co. После закрытия торгов отчитается икона высокотехнологичного сектора компания Apple Inc.
Сегодня публикуются данные по продажам на вторичном рынке жилья (18:00 мск) и запасы нефти за неделю (18:30 мск).
Металлы: Алюминий, золото и серебро обновляют максимумы
По итогам прошедшего дня металлы показали рост. После первого шока от решения S&P спекулянты начали скупать подешевевшие активы, не остались в стороне и металлы. В рамках вчерашнего дня металлы смогли показать небольшой рост, продолжили обновлять максимумы золото и серебро. Золото превысило $1500, серебро $44. Также к лидерам роста присоединился и алюминий, который также обновил свои максимумы $2700.
В остальных металлах ситуация на дневных графиках пока выглядит менее оптимистично, медь, никель, платина и палладий пока не могут определиться с дальнейшим направлением.
Несмотря на то, что решение S&P пока не оказывает длительного негативного воздействия на финансовые рынки, которые напротив начали отскакивать, но оно позволило начать дискуссию в самих США по поводу проблемы с дефицитами.
Вышедшие вчера отчеты BNY Mellon, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Intel, Yahoo в целом оказались хорошими, что помогло американским фондовым индексам продемонстрировать рост.
Сегодня золото торгуется $1499.5 тр. унц. Никель торгуется $25851 за тонну. Медь показывает $9450 за тонну.
Важные события:
Япония сократила в марте экспорт на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные официальной статистики.
Аналитики, оценивая последствия произошедших 11 марта землетрясения и цунами, прогнозировали, что снижение экспорта составит в марте 1,1%. В частности, поставки машин за рубеж снизились в прошлом месяце на 28%.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 53 $ (+1,99%), и остановился на уровне $2723 за тонну.
Медь повысилась на 116 $ (+1,26%), и на данный момент составляет $9341 за тонну.
Никель подорожал на 555 $ (+2,18%), и остановился на отметке $26 005 за тонну.
Палладий подорожал на 5 $ (+0,68%), закрывшись на уровне $738/тр. унц.
Платина повысилась на 7 $ (+0,39%), и остановилась на отметке $1787/тр. унц.
Золото подорожало на 2 $ (+0,13%), и составляет $1494/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,93 $ (+2,16%), закрывшись на уровне $43,91/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Китай призывает США защитить держателей американских облигаций
Японский Nikkei +1,8%
Шанхайский SSE +0,32%
Корейский Kospi +1,69%
Гонконгский Hang Seng +0,92%
Довольно быстро восстанавливаются рынки после недавнего прецедента - снижения прогноза по суверенному рейтингу США агентством S&P. Так, уже вчера торги в Европе и за океаном завершились в «зеленой зоне» на фоне позитивной статистики и квартального отчета Goldman Sachs Group, который показал более радужные цифры по чистой прибыли, чем ожидалось (факт. $1,56, прогноз $0,81), хотя в целом показатель снизился на 21%. Некоторое оживление зафиксировано в марте на американском рынке жилья - количество новостроек составило 549 тыс. (прогноз 520 тыс.), что на 7,2% превышает февральские данные, которые были пересмотрено с 479 тыс. До 512 тыс.
Возвращаясь к теме суверенного рейтинга США, власти КНР выразили беспокойство по поводу вышеупомянутого факта, и призывают США защитить инвесторов, вложивших средства в гособлигации страны после действий международного рейтингового агентства S&P. Опасения Пекина вполне понятны, притом, что Китай является крупнейшим держателем американского долга, а его золотовалютные резервы в прошедшем квартале 2011 года раздулись до $3 трлн., увеличившись еще на $200 млрд. Относительно последнего, вчера высказался управляющий Народного Банка Китая Чжоу Сяочуань, назвав текущие резервы избыточными и призвав правительство к использованию их для диверсификации инвестиций.
Между тем, на Шанхайской бирже в настоящий момент повышенным спросом пользуются акции китайских золотодобытчиков, в бумагах которых отыгрывают рекорды в ценах на желтый металл, которые по отдельным инструментам уже превысили ключевой уровень в $1500 за тройскую унцию: Zijin Mining Group Co (+1,89%), Zhongjin Gold Corp (+3,29%). Существенный отскок после вчерашнего провала наблюдается в нефтянке: CNOOC Limited (+1,8%), PetroChina Company (+2,46%).
Еще более впечатляющие результаты в среду демонстрируют японские индикаторы. Nikkei 225 прибавляет порядка 1,8%, поддержку японскому IT сектору оказали позитивные квартальные результаты гигантов индустрии Intel, IBM, Yahoo: Elpida Memory (+3,13%), TOSHIBA Co. (+3,49%), Yahoo Japan Co. (+1,28%). Опубликованная статистика по торговому балансу Японии за март, показала сокращение профицита с 653,3 млрд. йен до 196,5 млрд. йен ввиду последствий землетрясения и ценами обрушившихся 11 марта.
К слову о последствиях землетрясения, вчера газета Yomiuri сообщила, что правительство Японии может повысить налог с продаж на 3% до 8% на три года, начиная со следующего финансового года, чтобы инвестировать в восстановительные работы. В то же время власти решили не повышать подоходный налог и налог на корпорации. Правительство надеется избежать выпуска новых бондов при формировании в этом месяце первого чрезвычайного бюджета, который может составить порядка 4 триллионов иен
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Резкий рывок вверх это только отскок
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 2,42% до 1755,63
Индекс РТС вырос на 1,89% до 1991,38
Во вторник настроения на российском рынке резко изменились, но волатильность остается высокой. Индекс ММВБ отскочил после падения в начале недели, и выкупил большую часть снижения. По итогам дня на высоких объемах индекс ММВБ прибавил 2,42%.
Технические предпосылки для отскока были дополнены позитивным внешним фоном. Пришла оптимистичная статистика из Европы (PMI), лучше ожиданий отчитались Goldman Sachs Group, Bank of New York Mellon и Johnson & Johnson. А вечером у покупателей открылось второе дыхание после публикации позитивной статистики по американскому рынку жилья.
Характер покупок, особенно в начале торгов, указывает на деятельность управляющих фондами, которые подбирали самые интересные бумаги по «дешевым» ценам. Наибольшим спросом пользовались бумаги Северстали +4,4%, Роснефти +4,78% и Уралкалия +4,26%. Перепроданные накануне больше остальных акции банков, отставали от рынка и на отскоке.
Движение во вторник было впечатляющим, но это пока отскок от падения на фоне сохраняющейся высокой волатильности. Полностью выкупить падения понедельника по индексу ММВБ так и не удалось, бычьего поглощения не получилось, а локальная перепроданность уже снята. В среду по инерции и на позитивном утреннем фоне индекс ММВБ может тестировать сопротивление на 1770 (50-часовая средняя), но затем вероятен разворот и еще один рывок вниз.
Повлиять на динамику торгов могут квартальные отчеты, до открытия торгов в США отчитаются AT&T Inc. И Wells Fargo & Co. Ключевой отчет сегодня - данные от Apple, придут только после закрытий торгов в США, и будет отыгрываться уже в четверг. Публикуется вечером и макроэкономическая статистика из США: продажи на вторичном рынке жилья в 18:00 мск, запасы нефти за неделю в 18:30 мск.
Медвежья тема понедельника - понижение прогнозов по кредитному рейтингу США, продолжает давить на рынки. Среднесрочная перспективы медвежьи, идет полноценная коррекция от волны роста, начавшейся в августе 2010 года. Вновь май - медвежий месяц.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 20 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Состоится закрытие реестра акционеров "Мечела" для участия в годовом общем собрании акционеров.
Пройдет заседание наблюдательного совета ВТБ. Набсовет банка может рекомендовать акционерам утвердить выплату дивидендов за 2010г. на уровне 2009г. Общий объем дивидендов может составить чуть более 6 млрд руб.
Группа "Новороссийский морской торговый порт" объявит консолидированные финансовые результаты деятельности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2010 года.
ОАО "Полиметалл" объявит производственные результаты за I квартал 2011 год.
ОАО "Группа компаний "Русское море" опубликует аудированные финансовые результаты за 2010 год.
Группа компаний "Интегра" планирует опубликовать финансовые результаты деятельности по МСФО за 2010 год.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Abbott Laboratories. Прогноз прибыли на акцию: $0,9
- AT&T Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,57
- EMC Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,31
- NASDAQ OMX Group Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,6
- Union Pacific Corp. Прогноз прибыли на акцию: $1,31
- Wells Fargo & Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,66
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Apple Inc. Прогноз прибыли на акцию: $5,36
- Western Digital Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,65
18:00 мск - США - Продажи на вторичном рынке жилья, млн. ед. - март Прогноз: 5 Предыдущее значение: 4,88.
18:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн. барр. - за неделю до 16 апреля Прогноз: N/A Предыдущее значение: 1,627.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,53% до 12266,75
S&P 500 вырос на 0,57% до 1312,62
NASDAQ вырос на 0,35% до 2744,97
О ГЛАВНОМ:
Во вторник американские фондовые индексы отскакивали после резкого падения в начале недели. Техническое движение вверх из перепроданности, поддержали квартальные отчеты американских компаний (Johnson & Johnson и Goldman Sachs) и позитивная макроэкономическая статистика по рынку жилья.
Индекс широкого рынка SP500 продолжил рост, был достигнут уровень 1312. Следующая цель - протестировать снизу 50-дневную среднюю на уровне 1315. В целом продолжается откат от сильного сопротивления на годовых максимумах. Медведи видят на дневном графике SP500 начало формирования среднесрочной разворотной двойной вершины.
В среду рост может получить продолжение в ожидании отчета Apple Inc.
ОТРАСЛИ:
Росли лучше рынка бумаги компаний добывающей промышленности (+1,680%), химии (+1,621%), нефтегазовой отрасли (+1,125%). Упали акции компаний предоставляющих финансовые услуиг (-0,158%).
Лидеры роста - Johnson & Johnson (+3,606%), Caterpillar Inc (+2,291%), Wells Fargo (+2,066%).
ОЖИДАНИЯ:
Продолжается сезон квартальных отчетов. В среду до открытия придут данные от AT&T Inc. И Wells Fargo & Co. После закрытия торгов отчитается икона высокотехнологичного сектора компания Apple Inc.
Сегодня публикуются данные по продажам на вторичном рынке жилья (18:00 мск) и запасы нефти за неделю (18:30 мск).
Металлы: Алюминий, золото и серебро обновляют максимумы
По итогам прошедшего дня металлы показали рост. После первого шока от решения S&P спекулянты начали скупать подешевевшие активы, не остались в стороне и металлы. В рамках вчерашнего дня металлы смогли показать небольшой рост, продолжили обновлять максимумы золото и серебро. Золото превысило $1500, серебро $44. Также к лидерам роста присоединился и алюминий, который также обновил свои максимумы $2700.
В остальных металлах ситуация на дневных графиках пока выглядит менее оптимистично, медь, никель, платина и палладий пока не могут определиться с дальнейшим направлением.
Несмотря на то, что решение S&P пока не оказывает длительного негативного воздействия на финансовые рынки, которые напротив начали отскакивать, но оно позволило начать дискуссию в самих США по поводу проблемы с дефицитами.
Вышедшие вчера отчеты BNY Mellon, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Intel, Yahoo в целом оказались хорошими, что помогло американским фондовым индексам продемонстрировать рост.
Сегодня золото торгуется $1499.5 тр. унц. Никель торгуется $25851 за тонну. Медь показывает $9450 за тонну.
Важные события:
Япония сократила в марте экспорт на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные официальной статистики.
Аналитики, оценивая последствия произошедших 11 марта землетрясения и цунами, прогнозировали, что снижение экспорта составит в марте 1,1%. В частности, поставки машин за рубеж снизились в прошлом месяце на 28%.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 53 $ (+1,99%), и остановился на уровне $2723 за тонну.
Медь повысилась на 116 $ (+1,26%), и на данный момент составляет $9341 за тонну.
Никель подорожал на 555 $ (+2,18%), и остановился на отметке $26 005 за тонну.
Палладий подорожал на 5 $ (+0,68%), закрывшись на уровне $738/тр. унц.
Платина повысилась на 7 $ (+0,39%), и остановилась на отметке $1787/тр. унц.
Золото подорожало на 2 $ (+0,13%), и составляет $1494/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,93 $ (+2,16%), закрывшись на уровне $43,91/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Китай призывает США защитить держателей американских облигаций
Японский Nikkei +1,8%
Шанхайский SSE +0,32%
Корейский Kospi +1,69%
Гонконгский Hang Seng +0,92%
Довольно быстро восстанавливаются рынки после недавнего прецедента - снижения прогноза по суверенному рейтингу США агентством S&P. Так, уже вчера торги в Европе и за океаном завершились в «зеленой зоне» на фоне позитивной статистики и квартального отчета Goldman Sachs Group, который показал более радужные цифры по чистой прибыли, чем ожидалось (факт. $1,56, прогноз $0,81), хотя в целом показатель снизился на 21%. Некоторое оживление зафиксировано в марте на американском рынке жилья - количество новостроек составило 549 тыс. (прогноз 520 тыс.), что на 7,2% превышает февральские данные, которые были пересмотрено с 479 тыс. До 512 тыс.
Возвращаясь к теме суверенного рейтинга США, власти КНР выразили беспокойство по поводу вышеупомянутого факта, и призывают США защитить инвесторов, вложивших средства в гособлигации страны после действий международного рейтингового агентства S&P. Опасения Пекина вполне понятны, притом, что Китай является крупнейшим держателем американского долга, а его золотовалютные резервы в прошедшем квартале 2011 года раздулись до $3 трлн., увеличившись еще на $200 млрд. Относительно последнего, вчера высказался управляющий Народного Банка Китая Чжоу Сяочуань, назвав текущие резервы избыточными и призвав правительство к использованию их для диверсификации инвестиций.
Между тем, на Шанхайской бирже в настоящий момент повышенным спросом пользуются акции китайских золотодобытчиков, в бумагах которых отыгрывают рекорды в ценах на желтый металл, которые по отдельным инструментам уже превысили ключевой уровень в $1500 за тройскую унцию: Zijin Mining Group Co (+1,89%), Zhongjin Gold Corp (+3,29%). Существенный отскок после вчерашнего провала наблюдается в нефтянке: CNOOC Limited (+1,8%), PetroChina Company (+2,46%).
Еще более впечатляющие результаты в среду демонстрируют японские индикаторы. Nikkei 225 прибавляет порядка 1,8%, поддержку японскому IT сектору оказали позитивные квартальные результаты гигантов индустрии Intel, IBM, Yahoo: Elpida Memory (+3,13%), TOSHIBA Co. (+3,49%), Yahoo Japan Co. (+1,28%). Опубликованная статистика по торговому балансу Японии за март, показала сокращение профицита с 653,3 млрд. йен до 196,5 млрд. йен ввиду последствий землетрясения и ценами обрушившихся 11 марта.
К слову о последствиях землетрясения, вчера газета Yomiuri сообщила, что правительство Японии может повысить налог с продаж на 3% до 8% на три года, начиная со следующего финансового года, чтобы инвестировать в восстановительные работы. В то же время власти решили не повышать подоходный налог и налог на корпорации. Правительство надеется избежать выпуска новых бондов при формировании в этом месяце первого чрезвычайного бюджета, который может составить порядка 4 триллионов иен
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Резкий рывок вверх это только отскок
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 2,42% до 1755,63
Индекс РТС вырос на 1,89% до 1991,38
Во вторник настроения на российском рынке резко изменились, но волатильность остается высокой. Индекс ММВБ отскочил после падения в начале недели, и выкупил большую часть снижения. По итогам дня на высоких объемах индекс ММВБ прибавил 2,42%.
Технические предпосылки для отскока были дополнены позитивным внешним фоном. Пришла оптимистичная статистика из Европы (PMI), лучше ожиданий отчитались Goldman Sachs Group, Bank of New York Mellon и Johnson & Johnson. А вечером у покупателей открылось второе дыхание после публикации позитивной статистики по американскому рынку жилья.
Характер покупок, особенно в начале торгов, указывает на деятельность управляющих фондами, которые подбирали самые интересные бумаги по «дешевым» ценам. Наибольшим спросом пользовались бумаги Северстали +4,4%, Роснефти +4,78% и Уралкалия +4,26%. Перепроданные накануне больше остальных акции банков, отставали от рынка и на отскоке.
Движение во вторник было впечатляющим, но это пока отскок от падения на фоне сохраняющейся высокой волатильности. Полностью выкупить падения понедельника по индексу ММВБ так и не удалось, бычьего поглощения не получилось, а локальная перепроданность уже снята. В среду по инерции и на позитивном утреннем фоне индекс ММВБ может тестировать сопротивление на 1770 (50-часовая средняя), но затем вероятен разворот и еще один рывок вниз.
Повлиять на динамику торгов могут квартальные отчеты, до открытия торгов в США отчитаются AT&T Inc. И Wells Fargo & Co. Ключевой отчет сегодня - данные от Apple, придут только после закрытий торгов в США, и будет отыгрываться уже в четверг. Публикуется вечером и макроэкономическая статистика из США: продажи на вторичном рынке жилья в 18:00 мск, запасы нефти за неделю в 18:30 мск.
Медвежья тема понедельника - понижение прогнозов по кредитному рейтингу США, продолжает давить на рынки. Среднесрочная перспективы медвежьи, идет полноценная коррекция от волны роста, начавшейся в августе 2010 года. Вновь май - медвежий месяц.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 20 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Состоится закрытие реестра акционеров "Мечела" для участия в годовом общем собрании акционеров.
Пройдет заседание наблюдательного совета ВТБ. Набсовет банка может рекомендовать акционерам утвердить выплату дивидендов за 2010г. на уровне 2009г. Общий объем дивидендов может составить чуть более 6 млрд руб.
Группа "Новороссийский морской торговый порт" объявит консолидированные финансовые результаты деятельности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2010 года.
ОАО "Полиметалл" объявит производственные результаты за I квартал 2011 год.
ОАО "Группа компаний "Русское море" опубликует аудированные финансовые результаты за 2010 год.
Группа компаний "Интегра" планирует опубликовать финансовые результаты деятельности по МСФО за 2010 год.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Abbott Laboratories. Прогноз прибыли на акцию: $0,9
- AT&T Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,57
- EMC Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,31
- NASDAQ OMX Group Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,6
- Union Pacific Corp. Прогноз прибыли на акцию: $1,31
- Wells Fargo & Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,66
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Apple Inc. Прогноз прибыли на акцию: $5,36
- Western Digital Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,65
18:00 мск - США - Продажи на вторичном рынке жилья, млн. ед. - март Прогноз: 5 Предыдущее значение: 4,88.
18:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн. барр. - за неделю до 16 апреля Прогноз: N/A Предыдущее значение: 1,627.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter