28 апреля 2011 АТОН
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 1,21%, а индекс РТС убавил 0,77%. Лидерами роста стали привилегированные акции Татнефти (+1,66%) и бумаги Полюс Золота (+1,04%). Лучше рынка также чувствовали себя бумаги Газпрома (-0,1%) и ГМК Норильский никель (-0,7%). В лидерах падения пребывали котировки ТГК-13 (-4,34%) и бумаги Соллерса (-3,33%). Хуже рынка среди наиболее ликвидных бумаг выглядели акции ВТБ (-2,37%) и Северстали (-2,48%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов среды, на фоне новостей о намерении ФРС поддерживать мягкие денежно-кредитные условия в США, выросла на 55 центов до уровня $112,76 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне продолжают укрепление и прибавляют в стоимости 0,38%, торгуясь на уровне $113,19 за баррель. Опубликованный вчера отчет Министерства энергетики США показал рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 6,15 млн баррелей, что значительно превысило средние прогнозы, однако, запасы бензина упали уже не первую неделю подряд.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом основных индексов, который составил более 0,5% и был обеспечен главным образом новостями о намерении ФРС и дальше поддерживать мягкую денежно-кредитную политику в стране. Члены Федрезерва в ходе прошедшего вчера заседания, как и ожидалось, оставили ключевую процентную ставку в прежнем диапазоне 0-0,25%. Глава ФРС Бен Бернанке при этом сообщил, что программа выкупа облигаций, как и запланировано, будет завершена в июне, а процентные ставки по крайней мере на протяжении ещё нескольких месяцев останутся на рекордно низких уровнях. Многие участники рынка ожидали, что ФРС, напротив, намекнет на вероятность скорого повышения стоимости заимствований. Бернанке также подчеркнул восстановление национальной экономики и отметил, что инфляционные риски, вызванные ростом цен на коммодитиз, пока видятся ему временными и поэтому не представляют особой угрозы. Прогнозы по росту экономики в текущем году, однако, были снижены с 3,4-3,9% до 3,1-3,3%. Опубликованные вчера данные также показали рост общего числа заказов на товары длительного пользования и заказов без учета транспорта в марте на 2,5% и 1,3% соответственно, что явилось дополнительным стимулом восходящего движения. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,2%. На торгах в Азии, не смотря на ряд негативных макроэкономических данных из Японии, вызванных главным образом мартовским землетрясением, наблюдаются преимущественно положительные настроения. Стоимость нефти и металлов перед открытием российских торгов растет.
Сегодня в США наиболее интересными макроэкономическими событиями станут данные по предварительному изменению ВВП и личного потребления страны в 1 квартале, которые будут опубликованы в 16:30. В среднем прогнозируется, что темпы роста ВВП по сравнению с 4 кварталом прошлого года могут замедлиться с 3,1% до 2%, в то время как личного потребления упасть с 4% до 2%. Также в 16:30 станет известно недельное изменение количества обращений за пособиями по безработице. Предполагается, что количество первичных обращений может упасть с 403 тыс до 395 тыс, в то время как общее количество обращений снизиться с 3695 тыс до 3680 тыс.
В Европе в 11:55 будет опубликован уровень безработицы Германии в апреле (ожидается снижение с 7,1% до 7%).
В календаре квартальных отчетностей значатся такие компании как PepsiCo (15:00), ExxonMobil (в течение дня) и Microsoft (после закрытия торгов в США). В России отчетность за 2010 год по US GAAP представит Полиметалл, по МСФО за 2010 год компания Газпром, а Роснефть отчитается за 1 квартал 2011 года по US GAAP.
Индекс ММВБ, не смотря на позитивное начало дня, к концу торгов среды опустился ниже поддержки 1765 пунктов, что с технической точки зрения является негативным сигналом, указывающим на высокую вероятность движения индикатора к поддержке 1720 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон, однако, способствует восстановлению основных российских фондовых индексов после вчерашнего падения и можно лишь надеяться, что данные по американскому ВВП за 1 квартал не испортят общего оптимистичного настроя
---
Коротко
o Телекоммуникации и медиа. Миноритарные акционеры Mail.ru, в том числе менеджеры и фонд Tiger Global, вчера разместили на рынке 13,9 млн дополнительных акций (6,7% экономической доли и 0,5% голосующей доли), сообщила газета “Ведомости” сегодня. Акционеры привлекли порядка $450,6 млн, цена за ГДР составила $32,5 (на 2% выше текущей рыночной цены). Объем акций в свободном обращении должен увеличиться в 1,4 раза – с 18% до 25%. Новый моратории на продажу акций будет действовать в течение следующих 90 дней с момента размещения бумаг на бирже. Данная информация была негативно воспринята инвесторами ввиду увеличения предложения акций на рынке, их котировки вчера снизились на 9%, падение за неделю составило 12%. Учитывая столь сильное снижение и тот факт, что акции уже проданы, мы не исключаем возможности отскока котировок.
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок акций вчера шел вниз, так как цены на металлы снижались, а инвесторы практически по всем секторам фиксировали прибыль. На Лондонской бирже металлов (LME) медь подешевела на 2,4%. На ММВБ бумаги Холдинга МРСК подешевели на 3,0%, акции Газпрома потеряли в цене 2,9%, а котировки НОВАТЭКа снизились на 2,8%. Тем не менее, конъюнктура сырьевого рынка сегодня утром более благоприятна, отчасти благодаря ослаблению доллара. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,4% до $125,7 за баррель. Золото и серебро к моменту написания данной заметки подорожали соответственно на 1,2% и 5,3%. Курс рубля по отношению к доллару укрепился к моменту написания данной заметки на 0,6% до 27,52 руб. за доллар
Мировые рынки: динамика и темы
Рынки акций США и Западной Европы вчера шли вверх, так как комментарии главы ФРС США Бена Бернанке смягчили опасения по поводу ускорения инфляции и практически не содержали признаков того, что ФРС США будет ужесточать денежно-кредитную политику. Индекс S&P 500 повысился на 0,6%, а индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,8%. В США лидировали акции телекоммуникационных компаний, тогда как в Европе лучшую динамику на рынке демонстрировали бумаги нефтегазовых компаний. После выступления главы ФРС США долларовый индекс (DXY) сегодня утром опустился до своей минимума с середины 2008 г. На развитых рынках Азии к моменту написания данной заметки биржевые индикаторы Японии и Гонконга повысились соответственно на 1,1% и 0,5%.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: телекомы и фармацевтика. Лидеры падения: нефтегазовые и сырьевые компании.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов среды, на фоне новостей о намерении ФРС поддерживать мягкие денежно-кредитные условия в США, выросла на 55 центов до уровня $112,76 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне продолжают укрепление и прибавляют в стоимости 0,38%, торгуясь на уровне $113,19 за баррель. Опубликованный вчера отчет Министерства энергетики США показал рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 6,15 млн баррелей, что значительно превысило средние прогнозы, однако, запасы бензина упали уже не первую неделю подряд.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом основных индексов, который составил более 0,5% и был обеспечен главным образом новостями о намерении ФРС и дальше поддерживать мягкую денежно-кредитную политику в стране. Члены Федрезерва в ходе прошедшего вчера заседания, как и ожидалось, оставили ключевую процентную ставку в прежнем диапазоне 0-0,25%. Глава ФРС Бен Бернанке при этом сообщил, что программа выкупа облигаций, как и запланировано, будет завершена в июне, а процентные ставки по крайней мере на протяжении ещё нескольких месяцев останутся на рекордно низких уровнях. Многие участники рынка ожидали, что ФРС, напротив, намекнет на вероятность скорого повышения стоимости заимствований. Бернанке также подчеркнул восстановление национальной экономики и отметил, что инфляционные риски, вызванные ростом цен на коммодитиз, пока видятся ему временными и поэтому не представляют особой угрозы. Прогнозы по росту экономики в текущем году, однако, были снижены с 3,4-3,9% до 3,1-3,3%. Опубликованные вчера данные также показали рост общего числа заказов на товары длительного пользования и заказов без учета транспорта в марте на 2,5% и 1,3% соответственно, что явилось дополнительным стимулом восходящего движения. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,2%. На торгах в Азии, не смотря на ряд негативных макроэкономических данных из Японии, вызванных главным образом мартовским землетрясением, наблюдаются преимущественно положительные настроения. Стоимость нефти и металлов перед открытием российских торгов растет.
Сегодня в США наиболее интересными макроэкономическими событиями станут данные по предварительному изменению ВВП и личного потребления страны в 1 квартале, которые будут опубликованы в 16:30. В среднем прогнозируется, что темпы роста ВВП по сравнению с 4 кварталом прошлого года могут замедлиться с 3,1% до 2%, в то время как личного потребления упасть с 4% до 2%. Также в 16:30 станет известно недельное изменение количества обращений за пособиями по безработице. Предполагается, что количество первичных обращений может упасть с 403 тыс до 395 тыс, в то время как общее количество обращений снизиться с 3695 тыс до 3680 тыс.
В Европе в 11:55 будет опубликован уровень безработицы Германии в апреле (ожидается снижение с 7,1% до 7%).
В календаре квартальных отчетностей значатся такие компании как PepsiCo (15:00), ExxonMobil (в течение дня) и Microsoft (после закрытия торгов в США). В России отчетность за 2010 год по US GAAP представит Полиметалл, по МСФО за 2010 год компания Газпром, а Роснефть отчитается за 1 квартал 2011 года по US GAAP.
Индекс ММВБ, не смотря на позитивное начало дня, к концу торгов среды опустился ниже поддержки 1765 пунктов, что с технической точки зрения является негативным сигналом, указывающим на высокую вероятность движения индикатора к поддержке 1720 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон, однако, способствует восстановлению основных российских фондовых индексов после вчерашнего падения и можно лишь надеяться, что данные по американскому ВВП за 1 квартал не испортят общего оптимистичного настроя
---
Коротко
o Телекоммуникации и медиа. Миноритарные акционеры Mail.ru, в том числе менеджеры и фонд Tiger Global, вчера разместили на рынке 13,9 млн дополнительных акций (6,7% экономической доли и 0,5% голосующей доли), сообщила газета “Ведомости” сегодня. Акционеры привлекли порядка $450,6 млн, цена за ГДР составила $32,5 (на 2% выше текущей рыночной цены). Объем акций в свободном обращении должен увеличиться в 1,4 раза – с 18% до 25%. Новый моратории на продажу акций будет действовать в течение следующих 90 дней с момента размещения бумаг на бирже. Данная информация была негативно воспринята инвесторами ввиду увеличения предложения акций на рынке, их котировки вчера снизились на 9%, падение за неделю составило 12%. Учитывая столь сильное снижение и тот факт, что акции уже проданы, мы не исключаем возможности отскока котировок.
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок акций вчера шел вниз, так как цены на металлы снижались, а инвесторы практически по всем секторам фиксировали прибыль. На Лондонской бирже металлов (LME) медь подешевела на 2,4%. На ММВБ бумаги Холдинга МРСК подешевели на 3,0%, акции Газпрома потеряли в цене 2,9%, а котировки НОВАТЭКа снизились на 2,8%. Тем не менее, конъюнктура сырьевого рынка сегодня утром более благоприятна, отчасти благодаря ослаблению доллара. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,4% до $125,7 за баррель. Золото и серебро к моменту написания данной заметки подорожали соответственно на 1,2% и 5,3%. Курс рубля по отношению к доллару укрепился к моменту написания данной заметки на 0,6% до 27,52 руб. за доллар
Мировые рынки: динамика и темы
Рынки акций США и Западной Европы вчера шли вверх, так как комментарии главы ФРС США Бена Бернанке смягчили опасения по поводу ускорения инфляции и практически не содержали признаков того, что ФРС США будет ужесточать денежно-кредитную политику. Индекс S&P 500 повысился на 0,6%, а индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,8%. В США лидировали акции телекоммуникационных компаний, тогда как в Европе лучшую динамику на рынке демонстрировали бумаги нефтегазовых компаний. После выступления главы ФРС США долларовый индекс (DXY) сегодня утром опустился до своей минимума с середины 2008 г. На развитых рынках Азии к моменту написания данной заметки биржевые индикаторы Японии и Гонконга повысились соответственно на 1,1% и 0,5%.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: телекомы и фармацевтика. Лидеры падения: нефтегазовые и сырьевые компании.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу