7 мая 2011 Финмаркет
Рынок акций РФ в первую неделю мая продемонстрировал существенное снижение на фоне оттока средств инвесторов с мировых фондовых и сырьевых рынков после того, как Федеральная резервная система в конце апреля, а Европейский Центробанк в начале мая оставили процентные ставки неизменными. ЕЦБ дал понять, что на ближайшем заседании ставка также не будет повышена, что вызвало резкое падение евро против доллара, а следом снижение нефти, подкрепленное закрытием "длинных позиций" инвесторами из-за опасений снижения спроса на нефть и топливо.
В период с 3 по 6 мая рублевый индекс ММВБ упал на 3,5% - до 1681,01 пункта, долларовый индекс РТС потерял 4,5% и составил 1936,29 пункта.
Обвал на рынке акций начался сразу после первых майских праздников, индекс ММВБ упал ниже 1700 пунктов на фоне негативной динамики мировых фондовых и сырьевых площадок; в лидерах падения выступили акции сырьевых компаний во главе с "Норникелем".
В США накануне индексы сначала росли на новостях об уничтожении лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, однако затем индикаторы просели на акциях сырьевых компаний.
Вышедшие во вторник данные о ценах производителей в еврозоне оказались негативными для фондовых площадок (цены в марте выросли на 0,7% относительно февраля, что совпало с ожиданиями, однако в годовом выражении инфляция ускорилась до 6,7%, при прогнозах роста на 6,6%), что подстегнуло ожидания возможного повышения ставки Европейским Центробанком (ЕЦБ).
На нефтяном рынке цены просели на ожиданиях сокращения спроса в США, волатильность рынка значительно усилилась в связи с опасениями, что уничтожение У.бен Ладена может спровоцировать новые атаки террористов.
В среду падение рынка продолжилось на возросших объемах, индекс ММВБ вернулся в 2010 год, упав ниже 1660 пунктов под давлением западных распродаж на фоне внешнего негатива и опасений относительно ужесточения монетарной политики мировыми центробанками. С максимумов апреля (1865,12 пункта) индекс ММВБ потерял более 11%, что ознаменовало смену рыночного тренда на нисходящий.
Негативом для рынков стали данные о розничных продажах в еврозоне (упали в марте на максимальные с апреля 2010 года 1,1%, при прогнозах снижения всего на 0,1%) и статистика из США. Американский индикатор занятости ADP в апреле составил 179 тыс., при прогнозах новых рабочих мест на уровне 198 тыс., а индекс активности сферы услуг США ISM Non-Manufacturing в апреле упал до 52,8 пункта, тогда как ожидалось повышение до 57,5 пункта.
Вдобавок ко всему, давление на нефть оказали недельные данные о запасах сырья в США, показавшие рост резервов нефти на 3,42 млн баррелей, при прогнозах увеличения на 2 млн баррелей. Фьючерс на нефть WTI упал к $109 за баррель.
В четверг рынок акций упал четвертый торговый день подряд, индекс ММВБ скатился к уровням начала декабря прошлого года.
Банк Англии и Европейский ЦБ в четверг оставили процентные ставки неизменными (0,5% и 1,25% годовых соответственно), как и ожидалось. Выступавший чуть позже в четверг глава ЕЦБ Жан-Клод Трише воздержался от слов о необходимости соблюдения "повышенной бдительности", которые, по мнению инвесторов, стали бы сигналом очередного повышения ставки в июне. Это вызвало укрепление доллара и оказало давление на нефть.
Статистика с рынка труда США вновь разочаровала инвесторов, что стало сигналом на дальнейшие распродажи акций. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 43 тыс., при прогнозах снижения на 19 тыс., а стоимость рабочей силы в I квартале выросла на 1%, тогда как ожидалось повышение на 0,8%. Лучше ожиданий оказались данные о производительности труда: показатель в I квартале вырос на 1,6%, при прогнозах роста на 1,1%.
Нефть в четверг рухнула из-за опасений относительно перспектив роста спроса на топливо в США, что было подогрето слабыми отчетами о запасах углеводородов, а также макроэкономической статистикой. Цена нефти WTI рухнула в четверг в район $100 за баррель, а в пятницу курс опускался ниже $95 за баррель.
Тем не менее, под занавес недели российский рынок немного отскочил вверх за счет закрытия "коротких позиций" игроками перед выходными днями и на фоне приостановки падения мировых фондовых площадок.
Поддержала отскок акций вечером статистика с рынка труда США, оказавшаяся лучше ожиданий. Так, число рабочих мест в американской экономике в апреле выросло на 244 тыс., при прогнозах увеличения на 185 тыс. Мартовские цифры по числу рабочих были пересмотрены в сторону повышения – до 221 тыс. с ранее озвученного роста на 216 тыс.
Индекс ММВБ, падавший утром к 1620 пунктам, к вечеру пятницы превысил 1680 пунктов.
Лидерами падения в период с 3 по 6 мая среди акций, прошедших листинг в РТС, стали бумаги "ОГК-6" (-9%), "Распадской" (-8%), "Газпрома" (-8%). В лидерах роста оказались бумаги "Полюс Золото" (+2%), "Нижнекамскнефтехима" (+1% обыкновенные и +2% "префы").
Во второй декаде мая рынок акций может продолжить снижение после локальной коррекции, индекс ММВБ может реализовать техническую модель "голова-плечи", согласно которой индикатор может скатиться в район 1540-1550 пунктов, полагают аналитики.
Роман Караков
Рынок акций РФ в пятницу отскочил вверх благодаря закрытию шортов и статистике из США
Российский рынок акций в пятницу отскочил вверх после обвального падения с начала недели, коррекция произошла в рамках закрытия игроками части "коротких позиций", а также благодаря неожиданно хорошей статистике с рынка труда США.
Индекс ММВБ, падавший утром к 1920 пунктам, к закрытию вырос до 1681,01 пункта (+2,2%), индекс РТС поднялся до 1936,29 пункта (+1,04%), цены большинства "фишек" на биржах выросли на 0,8-3,6%.
За неделю индекс ММВБ упал на 3,5%, индекс РТС - на 4,5%.
На ФБ ММВБ лидерам роста в пятницу выступили акции "Роснефти" (+3,3%) и "префы" Сбербанка России (+3,6%).
Поддержку акциям "Роснефти" оказали новости о том, что Стокгольмский арбитражный суд разрешил ВР и "Роснефти" провести обмен акциями при условии согласия "Роснефти" допустить к участию в арктическом проекте в Карском море СП ВР и ААР - ТНК-ВР. Такое решение было принято судом в соответствии с заключенным сторонами соглашением.
Акции "Татнефти" и "ЛУКОЙЛа" выросли в пятницу на 3,1%, у компаний в пятницу закрывается реестр акционеров.
Также подорожали акции ВТБ (+2,6%), "Газпрома" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1%), "НОВАТЭКа" (+2,5%), "Норникеля" (+2,1%), "Полюс Золото" (+0,8%), "Ростелекома" (+2,9%), Сбербанка России (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%).
Мировые фондовые площадки в пятницу снижались, но к вечеру начали корректироваться вверх (к 18:45 МСК европейский индекс FTSE вырос на 0,9%, американский индекс S&P 500 прибавил 1,15%, отыграв рубеж 1350 пунктов).
Поддержала отскок акций вечером статистика с рынка труда США, оказавшаяся лучше ожиданий. Так, число рабочих мест в американской экономике в апреле выросло на 244 тыс., при прогнозах роста на 185 тыс. Мартовские цифры по числу рабочих были пересмотрены в сторону повышения - до 221 тыс. с ранее озвученного роста на 216 тыс.
Безработица в апреле выросла впервые с ноября прошлого года - до 9% с 8,8% месяцем ранее, аналитики не ожидали изменений.
Нефть утром в пятницу падала более чем на 4%, а вечеру отыграла все потери и вышла в "плюс" на 2%.
Стоимость июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $101,85 за баррель (+2,1%), накануне цена рухнула на $9,44, или на 8,6% - это максимальное падение с 20 апреля 2009 года.
Котировка фьючерса на нефть Brent на июнь к вечеру пятницы составила $113,74 за баррель (+2,7%), в четверг цена упала на $10,39, или на 8,6%.
Крайне негативное влияние на рынок нефти накануне оказал отчет Минтруда США, согласно которому число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 43 тыс. (до 474 тыс. - максимума с августа прошлого года) при прогнозах снижения на 19 тыс.
Как отмечает начальник отдела продаж ИФ "Олма" Дмитрий Лобанов, в пятницу в течение дня торги акциями проходили без сильных движений - в преддверии длительных выходных трейдеры не решались ни наращивать "короткие позиции", ни открывать "длинные". Во второй половине дня ситуацию на рынке переломили данные по занятости в США, спровоцировавшие спекулятивные покупки акций, что вывело индексы в "плюс".
По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, доклад о занятости в США принес облегчение на рынки, вызвав коррекционный отскок акций. Рост безработицы в условиях, когда ФРС обсуждает смену аспектов монетарной политики, является аргументом в пользу продолжения политики низких ставок.
После четырех дней коррекции рынок акций США разворачивается опять наверх. Вместе с ценами на акции отскочили вверх и цены на нефть, которые до выхода доклада из США падали. Европейские рынки прибавили также позитива, лидерами здесь выступили банки после удачного отчета Royal Bank of Scotland Group.
Российский рынок акций оттолкнулся из состояния относительной перепроданности индекса ММВБ на фоне массивного снижения нефтяных цен. Еще накануне вечером рынок готовился к росту, и только внезапный провал нефтяных цен приостановил закрытие "коротких позиций" перед длинным уикэндом 9 мая. Данные из США подогрели настроения отскока, лидером которого стал нефтегазовый сектор.
Тем не менее, после закрытий реестров "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти" 6 мая аналитик ожидает негативного открытия рынка во вторник после майских праздников.
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич полагает, что причиной отскока рынка в пятницу стало закрытие коротких позиций перед длинными выходными. "Медведи" предпочитают зафиксировать прибыль, что и позволяет рынку отскочить, однако говорить о полноценном развороте пока не приходится. После пробоя восходящего тренда, берущего начало от минимумов 2009 года, индексу ММВБ открыта дорога к уровню 1540 пунктов, а единственной поддержкой на этом пути продолжает выступать 200-дневная средняя. В результате инвесторам рекомендуется оставаться вне рынка.
По оценкам аналитиков ИК "Велес Капитал", на рынке обозначился падающий тренд, и за отсутствием факторов поддержки ожидается скорее снижение фондовых индексов.
На это повлияло повышение процентных ставок азиатскими центробанками и обострение ситуации с рефинансированием долгов Португалии. В первом случае повышение ставок в Китае и Индии означает, что страны вышли из кризиса и начинают бороться с перегревом экономики, что может снизить спрос на commodities. Во втором случае проблемы Португалии, казавшиеся мифическими, сейчас приобрели явные очертания, а латание дыр в отношении Греции не меняет саму систему, поэтому не исключено, что в Европе может появиться еще одна страна с подобными проблемами.
В целом, май традиционно не активен на покупки, и ориентиром для индекса РТС на следующую неделю выступает уровень 1860 пунктов. Кроме того, с технической точки зрения на рынке сформировать фигура "голова-плечи", и высока доля вероятности, что индекс будет падать, считают эксперты "Велес Капитала".
Начальник аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александр Иванищев полагает, что массированные продажи на рынке нефти характерны для сдувания спекулятивных пузырей. Оправдались также опасения по поводу назревшей коррекции в перепроданном долларе - здесь поводом к сдуванию пузыря стали несбывшиеся ожидания очередного повышения учетной ставки ЕЦБ.
На рынках наблюдается настоящий спекулятивный шторм, последствия которого будут ощущаться вплоть до середины третьей декады мая. Рынок акций на время лишился поддержки, и единственными потенциальными покупателями могут оставаться сейчас только "шортисты" в случае вынужденного закрытия коротких позиций. Над рынком растет навес из незакрытых коротких позиций, и возможности для их наращивания еще имеются.
По всей видимости, о возвращении интереса к покупке российских акций можно будет говорить не ранее, чем индекс ММВБ достигнет зоны долгосрочной скользящей средней (1596 пунктов), или по завершению модели "голова-плечи". По логике сдувания пузырей рынки должны вернуться к уровням, на которых они находились перед принятием программы QE2 (4 ноября 2010 года). Однако следует помнить, чем сильнее сжимается пружина, тем резче возвратный ход, считает А.Иванищев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в пятницу выросли акции "МРСК Центра и Приволжья" (+8,4%), "АвтоВАЗа" (+5%) и "Магнита" (+4,7%), у которых 6 мая закрывается реестр акционеров, а также подорожали бумаги "ТГК-1" (+6,1%), "РБК Информационные системы" (+4,1%), "КАМАЗа" (+3,8%).
Подешевели акции "Полиметалла" (-4%), "Распадской" (-1,5%), "Акрона" (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (-0,5%), "ОГК-4" (-0,4%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $7,121 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $644,7 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 71,951 млрд рублей.
Доллар прибавил около 30 копеек на ММВБ в пятницу, рубль умеренно ослаб
Доллар завершил торги на ММВБ в пятницу ростом почти на 30 копеек на фоне падения евро на рынке Forex. Евро снизился в пятницу и на ММВБ. Рубль второй день подряд снизился по отношению к бивалютной корзине.
Торги на ММВБ по доллару завершились на уровне 27,705 руб./$1, что на 29,5 копейки выше уровня закрытия предыдущего дня. За два дня американская валюта выросла более чем на 50 копеек. Курс евро к завершению сессии в пятницу оказался на отметке 40,25 руб./EUR1, потеряв за день 5 копеек.
Доллар демонстрировал заметный рост в течение всего дня, поднимался до 27,8375 руб./$1, максимального уровня за период с 26 апреля. Курс евро при этом отступал на ММВБ до отметки 40,2 руб./EUR1, минимума с 5 апреля.
Рубль второй день подряд отступил по отношению к бивалютной корзине (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45). Корзина завершила день на отметке 33,35 рубля, прибавив 14 копеек. Индикатор завершил первую неделю мая ростом на 2 копейки.
"Рубль находится под давлением в первую очередь из-за резкого снижения нефти и нестабильности фондовых рынков", - сказал "Интерфаксу" трейдер Альфа-банка Игорь Акиньшин.
Накануне вечером нефть усилила падение на фоне резкого сокращения склонности к риску, спусковым крючком для которого стало разочаровавшее инвесторов выступление главы Европейского Центробанка Жана-Клода Трише. Июньские фьючерсные контракты на нефть марки WTI упали на NYMEX ниже $100 за баррель, потеряв за несколько часов около $10 за баррель. В пятницу нефть оставалась крайне волатильной, фьючерсы WTI совершали колебания в пределах $95-101 за баррель, вблизи двухмесячных минимумов.
Как стало известно в пятницу ближе к концу валютной сессии на ММВБ, безработица в США в апреле 2011 года выросла впервые с ноября прошлого года - до 9% с 8,8% месяцем ранее. При этом число рабочих мест в американской экономике увеличилось за месяц на 244 тыс., в то время как эксперты прогнозировали повышение на 185 тыс. После публикации курс евро кратковременно упал до $1,446, минимума за 2 недели, но затем восстановился к $1,45-1,457.
"На рынке труда США наблюдается постепенное восстановление. Пока хвастаться особо нечем, но нет и признаков замедления роста. Эти данные очень позитивно скажутся на валютах роста и валютах сырьевых стран", - считает руководитель отела валютной стратегии в странах Америки Bank of America Corp. Пареш Упадхайя.
"Статистика по американскому рынку труда противоречива, рабочие места лучше ожиданий, но показатель безработицы - выше. Последнее время рынок находится под грузом большого количества противоречивой информации, волатильность выросла. Глобальная ликвидность сокращается, в связи с этим наблюдается рост ставок по форвардной кривой рубля, что добавляет неопределенности", - отмечает И.Акиньшин из Альфа-банка.
При этом трейдер считает, что ситуация в целом остается для рубля благоприятной. "Нефть, хоть и снизилась, не отошла от уровней, комфортных для российского бюджета. Ничего опасного для рубля не возникнет, если нефть не пойдет дальше вниз тем же темпом. Диапазон бивалютной корзины 33-33,5 рубля останется актуальным, а колебания валют будут зависеть от происходящего на Forex. Сильная коррекция евро, связанная с выступлением главы ЕЦБ, пока не отменяет среднесрочного восходящего тренда. Полагаю, вариант, при котором доллар вновь постепенно отступит к уровню 27 рублей, вполне возможен, хотя это произойдет и не в ближайшие дни", - сказал он.
ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на период 7-10 мая на 40,1 копейки, до 27,6635 руб./$1. Курс евро был при этом снижен на 24,47 копейки и составил 40,2974 руб./EUR1.
Средневзвешенный курс доллара на торговой сессии ММВБ расчетами "сегодня" поднялся в пятницу на 42,41 копейки по отношению к уровню предыдущего торгового дня и составил 27,6868 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" вырос на 45,24 копейки, до 27,7306 руб./$1. Объем торгов долларами на ММВБ за день составил $7 млрд 815,3 млн, из которых $1 млрд 392,2 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $6 млрд 423,1 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Эксперты отмечают, что объем торгов долларами на ММВБ второй день подряд значительно превосходит уровни, характерные для большинства предшествующих дней.
Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на ММВБ на 25,25 копейки, составив 40,2961 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" отступил на 16,33 копейки, до 40,3143 руб./EUR1. Объем торгов евро на ММВБ составил EUR363,8 млн, из которых EUR142,5 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR221,3 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Ситуация на рынке краткосрочных рублевых МБК в пятницу не изменилась, ставки остались на комфортном уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" составила 3,52% годовых, снизившись на 6 базисных пунктов.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В период с 3 по 6 мая рублевый индекс ММВБ упал на 3,5% - до 1681,01 пункта, долларовый индекс РТС потерял 4,5% и составил 1936,29 пункта.
Обвал на рынке акций начался сразу после первых майских праздников, индекс ММВБ упал ниже 1700 пунктов на фоне негативной динамики мировых фондовых и сырьевых площадок; в лидерах падения выступили акции сырьевых компаний во главе с "Норникелем".
В США накануне индексы сначала росли на новостях об уничтожении лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, однако затем индикаторы просели на акциях сырьевых компаний.
Вышедшие во вторник данные о ценах производителей в еврозоне оказались негативными для фондовых площадок (цены в марте выросли на 0,7% относительно февраля, что совпало с ожиданиями, однако в годовом выражении инфляция ускорилась до 6,7%, при прогнозах роста на 6,6%), что подстегнуло ожидания возможного повышения ставки Европейским Центробанком (ЕЦБ).
На нефтяном рынке цены просели на ожиданиях сокращения спроса в США, волатильность рынка значительно усилилась в связи с опасениями, что уничтожение У.бен Ладена может спровоцировать новые атаки террористов.
В среду падение рынка продолжилось на возросших объемах, индекс ММВБ вернулся в 2010 год, упав ниже 1660 пунктов под давлением западных распродаж на фоне внешнего негатива и опасений относительно ужесточения монетарной политики мировыми центробанками. С максимумов апреля (1865,12 пункта) индекс ММВБ потерял более 11%, что ознаменовало смену рыночного тренда на нисходящий.
Негативом для рынков стали данные о розничных продажах в еврозоне (упали в марте на максимальные с апреля 2010 года 1,1%, при прогнозах снижения всего на 0,1%) и статистика из США. Американский индикатор занятости ADP в апреле составил 179 тыс., при прогнозах новых рабочих мест на уровне 198 тыс., а индекс активности сферы услуг США ISM Non-Manufacturing в апреле упал до 52,8 пункта, тогда как ожидалось повышение до 57,5 пункта.
Вдобавок ко всему, давление на нефть оказали недельные данные о запасах сырья в США, показавшие рост резервов нефти на 3,42 млн баррелей, при прогнозах увеличения на 2 млн баррелей. Фьючерс на нефть WTI упал к $109 за баррель.
В четверг рынок акций упал четвертый торговый день подряд, индекс ММВБ скатился к уровням начала декабря прошлого года.
Банк Англии и Европейский ЦБ в четверг оставили процентные ставки неизменными (0,5% и 1,25% годовых соответственно), как и ожидалось. Выступавший чуть позже в четверг глава ЕЦБ Жан-Клод Трише воздержался от слов о необходимости соблюдения "повышенной бдительности", которые, по мнению инвесторов, стали бы сигналом очередного повышения ставки в июне. Это вызвало укрепление доллара и оказало давление на нефть.
Статистика с рынка труда США вновь разочаровала инвесторов, что стало сигналом на дальнейшие распродажи акций. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 43 тыс., при прогнозах снижения на 19 тыс., а стоимость рабочей силы в I квартале выросла на 1%, тогда как ожидалось повышение на 0,8%. Лучше ожиданий оказались данные о производительности труда: показатель в I квартале вырос на 1,6%, при прогнозах роста на 1,1%.
Нефть в четверг рухнула из-за опасений относительно перспектив роста спроса на топливо в США, что было подогрето слабыми отчетами о запасах углеводородов, а также макроэкономической статистикой. Цена нефти WTI рухнула в четверг в район $100 за баррель, а в пятницу курс опускался ниже $95 за баррель.
Тем не менее, под занавес недели российский рынок немного отскочил вверх за счет закрытия "коротких позиций" игроками перед выходными днями и на фоне приостановки падения мировых фондовых площадок.
Поддержала отскок акций вечером статистика с рынка труда США, оказавшаяся лучше ожиданий. Так, число рабочих мест в американской экономике в апреле выросло на 244 тыс., при прогнозах увеличения на 185 тыс. Мартовские цифры по числу рабочих были пересмотрены в сторону повышения – до 221 тыс. с ранее озвученного роста на 216 тыс.
Индекс ММВБ, падавший утром к 1620 пунктам, к вечеру пятницы превысил 1680 пунктов.
Лидерами падения в период с 3 по 6 мая среди акций, прошедших листинг в РТС, стали бумаги "ОГК-6" (-9%), "Распадской" (-8%), "Газпрома" (-8%). В лидерах роста оказались бумаги "Полюс Золото" (+2%), "Нижнекамскнефтехима" (+1% обыкновенные и +2% "префы").
Во второй декаде мая рынок акций может продолжить снижение после локальной коррекции, индекс ММВБ может реализовать техническую модель "голова-плечи", согласно которой индикатор может скатиться в район 1540-1550 пунктов, полагают аналитики.
Роман Караков
Рынок акций РФ в пятницу отскочил вверх благодаря закрытию шортов и статистике из США
Российский рынок акций в пятницу отскочил вверх после обвального падения с начала недели, коррекция произошла в рамках закрытия игроками части "коротких позиций", а также благодаря неожиданно хорошей статистике с рынка труда США.
Индекс ММВБ, падавший утром к 1920 пунктам, к закрытию вырос до 1681,01 пункта (+2,2%), индекс РТС поднялся до 1936,29 пункта (+1,04%), цены большинства "фишек" на биржах выросли на 0,8-3,6%.
За неделю индекс ММВБ упал на 3,5%, индекс РТС - на 4,5%.
На ФБ ММВБ лидерам роста в пятницу выступили акции "Роснефти" (+3,3%) и "префы" Сбербанка России (+3,6%).
Поддержку акциям "Роснефти" оказали новости о том, что Стокгольмский арбитражный суд разрешил ВР и "Роснефти" провести обмен акциями при условии согласия "Роснефти" допустить к участию в арктическом проекте в Карском море СП ВР и ААР - ТНК-ВР. Такое решение было принято судом в соответствии с заключенным сторонами соглашением.
Акции "Татнефти" и "ЛУКОЙЛа" выросли в пятницу на 3,1%, у компаний в пятницу закрывается реестр акционеров.
Также подорожали акции ВТБ (+2,6%), "Газпрома" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1%), "НОВАТЭКа" (+2,5%), "Норникеля" (+2,1%), "Полюс Золото" (+0,8%), "Ростелекома" (+2,9%), Сбербанка России (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%).
Мировые фондовые площадки в пятницу снижались, но к вечеру начали корректироваться вверх (к 18:45 МСК европейский индекс FTSE вырос на 0,9%, американский индекс S&P 500 прибавил 1,15%, отыграв рубеж 1350 пунктов).
Поддержала отскок акций вечером статистика с рынка труда США, оказавшаяся лучше ожиданий. Так, число рабочих мест в американской экономике в апреле выросло на 244 тыс., при прогнозах роста на 185 тыс. Мартовские цифры по числу рабочих были пересмотрены в сторону повышения - до 221 тыс. с ранее озвученного роста на 216 тыс.
Безработица в апреле выросла впервые с ноября прошлого года - до 9% с 8,8% месяцем ранее, аналитики не ожидали изменений.
Нефть утром в пятницу падала более чем на 4%, а вечеру отыграла все потери и вышла в "плюс" на 2%.
Стоимость июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $101,85 за баррель (+2,1%), накануне цена рухнула на $9,44, или на 8,6% - это максимальное падение с 20 апреля 2009 года.
Котировка фьючерса на нефть Brent на июнь к вечеру пятницы составила $113,74 за баррель (+2,7%), в четверг цена упала на $10,39, или на 8,6%.
Крайне негативное влияние на рынок нефти накануне оказал отчет Минтруда США, согласно которому число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 43 тыс. (до 474 тыс. - максимума с августа прошлого года) при прогнозах снижения на 19 тыс.
Как отмечает начальник отдела продаж ИФ "Олма" Дмитрий Лобанов, в пятницу в течение дня торги акциями проходили без сильных движений - в преддверии длительных выходных трейдеры не решались ни наращивать "короткие позиции", ни открывать "длинные". Во второй половине дня ситуацию на рынке переломили данные по занятости в США, спровоцировавшие спекулятивные покупки акций, что вывело индексы в "плюс".
По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, доклад о занятости в США принес облегчение на рынки, вызвав коррекционный отскок акций. Рост безработицы в условиях, когда ФРС обсуждает смену аспектов монетарной политики, является аргументом в пользу продолжения политики низких ставок.
После четырех дней коррекции рынок акций США разворачивается опять наверх. Вместе с ценами на акции отскочили вверх и цены на нефть, которые до выхода доклада из США падали. Европейские рынки прибавили также позитива, лидерами здесь выступили банки после удачного отчета Royal Bank of Scotland Group.
Российский рынок акций оттолкнулся из состояния относительной перепроданности индекса ММВБ на фоне массивного снижения нефтяных цен. Еще накануне вечером рынок готовился к росту, и только внезапный провал нефтяных цен приостановил закрытие "коротких позиций" перед длинным уикэндом 9 мая. Данные из США подогрели настроения отскока, лидером которого стал нефтегазовый сектор.
Тем не менее, после закрытий реестров "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти" 6 мая аналитик ожидает негативного открытия рынка во вторник после майских праздников.
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич полагает, что причиной отскока рынка в пятницу стало закрытие коротких позиций перед длинными выходными. "Медведи" предпочитают зафиксировать прибыль, что и позволяет рынку отскочить, однако говорить о полноценном развороте пока не приходится. После пробоя восходящего тренда, берущего начало от минимумов 2009 года, индексу ММВБ открыта дорога к уровню 1540 пунктов, а единственной поддержкой на этом пути продолжает выступать 200-дневная средняя. В результате инвесторам рекомендуется оставаться вне рынка.
По оценкам аналитиков ИК "Велес Капитал", на рынке обозначился падающий тренд, и за отсутствием факторов поддержки ожидается скорее снижение фондовых индексов.
На это повлияло повышение процентных ставок азиатскими центробанками и обострение ситуации с рефинансированием долгов Португалии. В первом случае повышение ставок в Китае и Индии означает, что страны вышли из кризиса и начинают бороться с перегревом экономики, что может снизить спрос на commodities. Во втором случае проблемы Португалии, казавшиеся мифическими, сейчас приобрели явные очертания, а латание дыр в отношении Греции не меняет саму систему, поэтому не исключено, что в Европе может появиться еще одна страна с подобными проблемами.
В целом, май традиционно не активен на покупки, и ориентиром для индекса РТС на следующую неделю выступает уровень 1860 пунктов. Кроме того, с технической точки зрения на рынке сформировать фигура "голова-плечи", и высока доля вероятности, что индекс будет падать, считают эксперты "Велес Капитала".
Начальник аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александр Иванищев полагает, что массированные продажи на рынке нефти характерны для сдувания спекулятивных пузырей. Оправдались также опасения по поводу назревшей коррекции в перепроданном долларе - здесь поводом к сдуванию пузыря стали несбывшиеся ожидания очередного повышения учетной ставки ЕЦБ.
На рынках наблюдается настоящий спекулятивный шторм, последствия которого будут ощущаться вплоть до середины третьей декады мая. Рынок акций на время лишился поддержки, и единственными потенциальными покупателями могут оставаться сейчас только "шортисты" в случае вынужденного закрытия коротких позиций. Над рынком растет навес из незакрытых коротких позиций, и возможности для их наращивания еще имеются.
По всей видимости, о возвращении интереса к покупке российских акций можно будет говорить не ранее, чем индекс ММВБ достигнет зоны долгосрочной скользящей средней (1596 пунктов), или по завершению модели "голова-плечи". По логике сдувания пузырей рынки должны вернуться к уровням, на которых они находились перед принятием программы QE2 (4 ноября 2010 года). Однако следует помнить, чем сильнее сжимается пружина, тем резче возвратный ход, считает А.Иванищев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в пятницу выросли акции "МРСК Центра и Приволжья" (+8,4%), "АвтоВАЗа" (+5%) и "Магнита" (+4,7%), у которых 6 мая закрывается реестр акционеров, а также подорожали бумаги "ТГК-1" (+6,1%), "РБК Информационные системы" (+4,1%), "КАМАЗа" (+3,8%).
Подешевели акции "Полиметалла" (-4%), "Распадской" (-1,5%), "Акрона" (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (-0,5%), "ОГК-4" (-0,4%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $7,121 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $644,7 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 71,951 млрд рублей.
Доллар прибавил около 30 копеек на ММВБ в пятницу, рубль умеренно ослаб
Доллар завершил торги на ММВБ в пятницу ростом почти на 30 копеек на фоне падения евро на рынке Forex. Евро снизился в пятницу и на ММВБ. Рубль второй день подряд снизился по отношению к бивалютной корзине.
Торги на ММВБ по доллару завершились на уровне 27,705 руб./$1, что на 29,5 копейки выше уровня закрытия предыдущего дня. За два дня американская валюта выросла более чем на 50 копеек. Курс евро к завершению сессии в пятницу оказался на отметке 40,25 руб./EUR1, потеряв за день 5 копеек.
Доллар демонстрировал заметный рост в течение всего дня, поднимался до 27,8375 руб./$1, максимального уровня за период с 26 апреля. Курс евро при этом отступал на ММВБ до отметки 40,2 руб./EUR1, минимума с 5 апреля.
Рубль второй день подряд отступил по отношению к бивалютной корзине (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45). Корзина завершила день на отметке 33,35 рубля, прибавив 14 копеек. Индикатор завершил первую неделю мая ростом на 2 копейки.
"Рубль находится под давлением в первую очередь из-за резкого снижения нефти и нестабильности фондовых рынков", - сказал "Интерфаксу" трейдер Альфа-банка Игорь Акиньшин.
Накануне вечером нефть усилила падение на фоне резкого сокращения склонности к риску, спусковым крючком для которого стало разочаровавшее инвесторов выступление главы Европейского Центробанка Жана-Клода Трише. Июньские фьючерсные контракты на нефть марки WTI упали на NYMEX ниже $100 за баррель, потеряв за несколько часов около $10 за баррель. В пятницу нефть оставалась крайне волатильной, фьючерсы WTI совершали колебания в пределах $95-101 за баррель, вблизи двухмесячных минимумов.
Как стало известно в пятницу ближе к концу валютной сессии на ММВБ, безработица в США в апреле 2011 года выросла впервые с ноября прошлого года - до 9% с 8,8% месяцем ранее. При этом число рабочих мест в американской экономике увеличилось за месяц на 244 тыс., в то время как эксперты прогнозировали повышение на 185 тыс. После публикации курс евро кратковременно упал до $1,446, минимума за 2 недели, но затем восстановился к $1,45-1,457.
"На рынке труда США наблюдается постепенное восстановление. Пока хвастаться особо нечем, но нет и признаков замедления роста. Эти данные очень позитивно скажутся на валютах роста и валютах сырьевых стран", - считает руководитель отела валютной стратегии в странах Америки Bank of America Corp. Пареш Упадхайя.
"Статистика по американскому рынку труда противоречива, рабочие места лучше ожиданий, но показатель безработицы - выше. Последнее время рынок находится под грузом большого количества противоречивой информации, волатильность выросла. Глобальная ликвидность сокращается, в связи с этим наблюдается рост ставок по форвардной кривой рубля, что добавляет неопределенности", - отмечает И.Акиньшин из Альфа-банка.
При этом трейдер считает, что ситуация в целом остается для рубля благоприятной. "Нефть, хоть и снизилась, не отошла от уровней, комфортных для российского бюджета. Ничего опасного для рубля не возникнет, если нефть не пойдет дальше вниз тем же темпом. Диапазон бивалютной корзины 33-33,5 рубля останется актуальным, а колебания валют будут зависеть от происходящего на Forex. Сильная коррекция евро, связанная с выступлением главы ЕЦБ, пока не отменяет среднесрочного восходящего тренда. Полагаю, вариант, при котором доллар вновь постепенно отступит к уровню 27 рублей, вполне возможен, хотя это произойдет и не в ближайшие дни", - сказал он.
ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на период 7-10 мая на 40,1 копейки, до 27,6635 руб./$1. Курс евро был при этом снижен на 24,47 копейки и составил 40,2974 руб./EUR1.
Средневзвешенный курс доллара на торговой сессии ММВБ расчетами "сегодня" поднялся в пятницу на 42,41 копейки по отношению к уровню предыдущего торгового дня и составил 27,6868 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" вырос на 45,24 копейки, до 27,7306 руб./$1. Объем торгов долларами на ММВБ за день составил $7 млрд 815,3 млн, из которых $1 млрд 392,2 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $6 млрд 423,1 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Эксперты отмечают, что объем торгов долларами на ММВБ второй день подряд значительно превосходит уровни, характерные для большинства предшествующих дней.
Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на ММВБ на 25,25 копейки, составив 40,2961 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" отступил на 16,33 копейки, до 40,3143 руб./EUR1. Объем торгов евро на ММВБ составил EUR363,8 млн, из которых EUR142,5 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR221,3 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Ситуация на рынке краткосрочных рублевых МБК в пятницу не изменилась, ставки остались на комфортном уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" составила 3,52% годовых, снизившись на 6 базисных пунктов.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу