9 июня 2011 АТОН
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 0,13%, а индекс РТС прибавил 0,38%. Лидерами роста стали акции Акрона (+2,73%) и бумаги ФСК ЕЭС (+2,58%). Лучше рынка среди наиболее ликвидных бумаг также чувствовали себя котировки Роснефти (+1,59%) и привилегированные акции Сбербанка (+1,51%). В лидерах падения пребывали бумаги ТГК-9 (-2,17%) и котировки ОГК-4 (-2,06%). Хуже рынка среди наиболее ликвидных акций выглядели бумаги Лукойла (-0,43%) и обыкновенные акции Сбербанка (-0,36%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов среды выросла на $1,65 до уровня $100,74 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле продолжают укрепление и прибавляют в стоимости 0,4%, торгуясь на уровне $101,14 за баррель. Поддержку котировкам оказывает сохранение ОПЕК квот на добычу ресурса по итогам вчерашнего заседания на прежнем уровне. Опубликованные накануне Министерством энергетики США данные также показали падение запасов нефти за прошлую неделю на 4,85 млн баррелей, в то время как ожидалось сокращение на 1,38 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в среду, не смотря на рост в течение дня, завершились падением основных индексов в пределах 1%, которое произошло после публикации «Бежевой книги» ФРС. Отчет показал, что темпы экономического роста в ряде регионов страны замедлились, в то время как в большинстве регионов расширение было весьма умеренным. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения. Опубликованные сегодня в регионе данные показали снижение аннуализированного ВВП Японии в 1 квартале, согласно окончательным оценкам, на 3,5% , что превысило прогнозы падения на 3%, однако, оказалось меньше предварительных данных, показавших сужение экономики на 3,7%. Стоимость нефти и ряда металлов перед открытием российских торгов пребывает в небольшом плюсе.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы еженедельные данные по изменению количества обращений за пособиями по безработице. В среднем прогнозируется, что количество первичных обращений за прошлую неделю может снизиться с 422 тыс до 419 тыс, в то время как общее число обращений за неделю с окончанием 28 мая упасть с 3711 тыс до 3700 тыс. Также в 16:30 станет известно изменение сальдо торгового баланса страны в апреле (ожидается расширение дефицита с $48,2 млрд до $48,8 млрд). В 18:00 будет опубликована динамика оптовых запасов в апреле, которые предположительно вырастут на 1% после повышения на 1,1% месяцем ранее.
В Европе в 15:00 станут известны итоги заседания Банка Англии, а в 15:45 Европейского центрального банка. В среднем ожидается, что регуляторы оставят ключевые процентные ставки без изменения и не объявят о каких-либо дополнительных стимулирующих экономику мерах. Однако участники рынка ждут от главы ЕЦБ намеков на возможное повышение ставки на следующем заседании.
В России сегодня отчетность по МСФО за 1 квартал текущего года представит Банк «Санкт-Петербург» и по US GAAP за аналогичный период НЛМК. Также состоится годовое общее собрание акционеров Газпром нефти.
Индекс ММВБ завершил торги среды выше значения 1650 пунктов, в течения дня поднявшись до уровня 1670 пунктов. Ближайшим ключевым сопротивлением для индекса выступает значение 1690 пунктов. Сегодня на открытии торгов отрицательное влияние на российский рынок может оказать падение американских индикаторов по итогам вчерашних торгов, однако, укрепление цен на нефть будет служить весомым поддерживающим фактором как минимум для бумаг нефтегазового сектора в течение дня. В том случае, если сегодняшние данные по рынку труда США не разочаруют инвесторов, мы вполне можем увидеть попытки «быков» поднять ММВБ выше 1690 пунктов
Коротко
o Транспорт. НМТП (ПОКУПКА; теоретическая цена $15,02; текущая цена $9,12). Как сообщила сегодня газета “Ведомости”, премьер-министр Владимир Путин поручил министру транспорта Игорю Левитину разработать программу либерализации тарифов для российских морских портов. Сейчас тарифы в большинстве портов регулируются Федеральной антимонопольной службой (ФАС). На наш взгляд, данная новость в целом нейтральна для акций НМТП. Во-первых, мы считаем вероятность либерализации тарифов НМТП невысокой, так как порт занимает квазимонопольное положение в Южном регионе России, и, во-вторых, ранее у него не было проблем с ФАС по вопросам утверждения тарифов. Таким образом, даже в случае либерализации тарифов НМТП данное событие повысит гибкость тарифообразования, однако, скорее всего, уровни тарифов не изменятся
Российские рынки: динамика и темы
Широко освещаемая в прессе неудачная попытка ОПЕК повысить квоты на добычу нефти (чтобы устранить давление высоких цен на мировую экономику) вчера поддержала российские фондовые рынки: индекс ММВБ по итогам сессии повысился на 0,1%, а Россия оказалась одним из немногих развивающихся рынков, продемонстрировавших рост. Динамика отдельных секторов была в русле тенденций этой недели: акции, значительно подорожавшие за последний месяц (например, бумаги потребительского сектора) оказались слабее бумаг, которые длительное время отставали от рынка (электроэнергетические компании). В лидерах роста были акции ФСК ЕЭС (+3,0%), привилегированные акции Сбербанка (+1,7%) и Роснефти (+1,5%). Сегодня утром, несмотря на снижение азиатских индексов, поддержку отечественному рынку акций может оказать рост цен на нефть. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent чуть подорожали до $117,9 за баррель, вероятно, на фоне ослабления доллара. Рубль по отношению к доллару укрепился на 0,2% до 27,71 руб. за доллар
Мировые рынки: динамика и темы
Фондовые индикаторы США и Западной Европы вчера продолжили снижаться. Индекс S&P 500 опустился на 0,4%, а индекс Euro Stoxx 50 потерял 0,8%. Рынки акций США опередили динамику западноевропейских бирж благодаря росту акций нефтегазового сектора. Уже после закрытия торговых площадок ФРС США опубликовала отчет об экономическом состоянии страны (Beige Book), подтвердивший текущее замедление экономического роста. На развитых рынках Азии к моменту написания данной заметки индекс Nikkei опустился на 0,4%, а биржевой индикатор Гонконга потерял 1,0%.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: нефтегазовые и телекоммуникационные компании. Лидеры падения: сырьевые и финансовые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Развивающиеся рынки акций, которые в последние недели чуть опережали развитые фондовые рынки, вчера последовали примеру последних: индекс MSCI EM по итогам среды снизился на 0,6%. Развивающиеся рынки Азии к моменту написания данной заметки шли вниз: индексы КНР и Индии опустились соответственно на 0,6% и 0,2%.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов среды выросла на $1,65 до уровня $100,74 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле продолжают укрепление и прибавляют в стоимости 0,4%, торгуясь на уровне $101,14 за баррель. Поддержку котировкам оказывает сохранение ОПЕК квот на добычу ресурса по итогам вчерашнего заседания на прежнем уровне. Опубликованные накануне Министерством энергетики США данные также показали падение запасов нефти за прошлую неделю на 4,85 млн баррелей, в то время как ожидалось сокращение на 1,38 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в среду, не смотря на рост в течение дня, завершились падением основных индексов в пределах 1%, которое произошло после публикации «Бежевой книги» ФРС. Отчет показал, что темпы экономического роста в ряде регионов страны замедлились, в то время как в большинстве регионов расширение было весьма умеренным. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения. Опубликованные сегодня в регионе данные показали снижение аннуализированного ВВП Японии в 1 квартале, согласно окончательным оценкам, на 3,5% , что превысило прогнозы падения на 3%, однако, оказалось меньше предварительных данных, показавших сужение экономики на 3,7%. Стоимость нефти и ряда металлов перед открытием российских торгов пребывает в небольшом плюсе.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы еженедельные данные по изменению количества обращений за пособиями по безработице. В среднем прогнозируется, что количество первичных обращений за прошлую неделю может снизиться с 422 тыс до 419 тыс, в то время как общее число обращений за неделю с окончанием 28 мая упасть с 3711 тыс до 3700 тыс. Также в 16:30 станет известно изменение сальдо торгового баланса страны в апреле (ожидается расширение дефицита с $48,2 млрд до $48,8 млрд). В 18:00 будет опубликована динамика оптовых запасов в апреле, которые предположительно вырастут на 1% после повышения на 1,1% месяцем ранее.
В Европе в 15:00 станут известны итоги заседания Банка Англии, а в 15:45 Европейского центрального банка. В среднем ожидается, что регуляторы оставят ключевые процентные ставки без изменения и не объявят о каких-либо дополнительных стимулирующих экономику мерах. Однако участники рынка ждут от главы ЕЦБ намеков на возможное повышение ставки на следующем заседании.
В России сегодня отчетность по МСФО за 1 квартал текущего года представит Банк «Санкт-Петербург» и по US GAAP за аналогичный период НЛМК. Также состоится годовое общее собрание акционеров Газпром нефти.
Индекс ММВБ завершил торги среды выше значения 1650 пунктов, в течения дня поднявшись до уровня 1670 пунктов. Ближайшим ключевым сопротивлением для индекса выступает значение 1690 пунктов. Сегодня на открытии торгов отрицательное влияние на российский рынок может оказать падение американских индикаторов по итогам вчерашних торгов, однако, укрепление цен на нефть будет служить весомым поддерживающим фактором как минимум для бумаг нефтегазового сектора в течение дня. В том случае, если сегодняшние данные по рынку труда США не разочаруют инвесторов, мы вполне можем увидеть попытки «быков» поднять ММВБ выше 1690 пунктов
Коротко
o Транспорт. НМТП (ПОКУПКА; теоретическая цена $15,02; текущая цена $9,12). Как сообщила сегодня газета “Ведомости”, премьер-министр Владимир Путин поручил министру транспорта Игорю Левитину разработать программу либерализации тарифов для российских морских портов. Сейчас тарифы в большинстве портов регулируются Федеральной антимонопольной службой (ФАС). На наш взгляд, данная новость в целом нейтральна для акций НМТП. Во-первых, мы считаем вероятность либерализации тарифов НМТП невысокой, так как порт занимает квазимонопольное положение в Южном регионе России, и, во-вторых, ранее у него не было проблем с ФАС по вопросам утверждения тарифов. Таким образом, даже в случае либерализации тарифов НМТП данное событие повысит гибкость тарифообразования, однако, скорее всего, уровни тарифов не изменятся
Российские рынки: динамика и темы
Широко освещаемая в прессе неудачная попытка ОПЕК повысить квоты на добычу нефти (чтобы устранить давление высоких цен на мировую экономику) вчера поддержала российские фондовые рынки: индекс ММВБ по итогам сессии повысился на 0,1%, а Россия оказалась одним из немногих развивающихся рынков, продемонстрировавших рост. Динамика отдельных секторов была в русле тенденций этой недели: акции, значительно подорожавшие за последний месяц (например, бумаги потребительского сектора) оказались слабее бумаг, которые длительное время отставали от рынка (электроэнергетические компании). В лидерах роста были акции ФСК ЕЭС (+3,0%), привилегированные акции Сбербанка (+1,7%) и Роснефти (+1,5%). Сегодня утром, несмотря на снижение азиатских индексов, поддержку отечественному рынку акций может оказать рост цен на нефть. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent чуть подорожали до $117,9 за баррель, вероятно, на фоне ослабления доллара. Рубль по отношению к доллару укрепился на 0,2% до 27,71 руб. за доллар
Мировые рынки: динамика и темы
Фондовые индикаторы США и Западной Европы вчера продолжили снижаться. Индекс S&P 500 опустился на 0,4%, а индекс Euro Stoxx 50 потерял 0,8%. Рынки акций США опередили динамику западноевропейских бирж благодаря росту акций нефтегазового сектора. Уже после закрытия торговых площадок ФРС США опубликовала отчет об экономическом состоянии страны (Beige Book), подтвердивший текущее замедление экономического роста. На развитых рынках Азии к моменту написания данной заметки индекс Nikkei опустился на 0,4%, а биржевой индикатор Гонконга потерял 1,0%.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: нефтегазовые и телекоммуникационные компании. Лидеры падения: сырьевые и финансовые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Развивающиеся рынки акций, которые в последние недели чуть опережали развитые фондовые рынки, вчера последовали примеру последних: индекс MSCI EM по итогам среды снизился на 0,6%. Развивающиеся рынки Азии к моменту написания данной заметки шли вниз: индексы КНР и Индии опустились соответственно на 0,6% и 0,2%.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу