20 июня 2011 Финмаркет
Фондовые индексы США завершили торги в пятницу ростом после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила согласие с позицией Европейского центрального банка (ЕЦБ) по поводу предоставления финансовой помощи Греции, которая не предполагает непременного участия частных инвесторов, сообщает агентство Bloomberg.
Таким образом, Германия отказалась от своих требований принудительного привлечения частных держателей гособлигаций Греции к реструктуризации задолженности страны.
"Мы хотели бы, чтобы участие частных кредиторов происходило на добровольной основе, - заявила А.Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Николя Саркози. - Этот вопрос нужно прорабатывать совместно с ЕЦБ. Никаких разногласий с ЕЦБ по этому вопросу быть не должно".
Ранее президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что готов поддержать мягкий план реструктуризации (так называемый rollover), основанный на принципах Венской инициативы 2009 года, когда группа крупных международных банков согласилась добровольно продлевать в случае необходимости кредиты, ранее выданные своим восточноевропейским подразделениям.
Канцлер подчеркнула, что считает Венскую инициативу "хорошей основой" для будущего решения, однако отказалась назвать точную дату принятия окончательного решения, заявив лишь, что проблема должна быть решена "как можно быстрее".
Н.Саркози охарактеризовал достигнутые договоренности как "прорыв".
"Это может быть прекрасным временем для выхода инвесторов на рынок, - отмечает аналитик Wells Capital Management Джеймс Полсон. - Есть основания полагать, что соглашение по Греции все же будет достигнуто. Если нам наконец-то удастся избавиться от страхов относительно долгового кризиса в Европе, все сведется к вопросу, верим ли мы в то, что восстановление экономики возобновится во второй половине этого года? Если так оно и будет, акциям будет куда расти".
Фондовым индикаторам США удалось, таким образом, завершить неделю приростом, прервав шестинедельное снижение. Индекс Standard & Poor's 500 за неделю повысился на 0,1%, прирост Dow Jones Industrial Average за последних пять рабочих дней составил 0,4%.
Тем не менее, с конца апреля, когда было зафиксировано максимальное с начала года значение S&P 500, индикатор опустился на 6,8%. Более слабая по сравнению с ожиданиями рынка статистика и опасения, вызванные финансовым кризисом в Европе, могут значительно сдержать рост этого индекса по итогам года, который с января повысился на 1,1%.
Стоимость акций банков увеличилась в пятницу вслед за повышением цен на бумаги европейских банков. Котировки акций Wells Fargo поднялись на 2%, Fifth Third - на 2,2%.
Подындекс S&P 500, в расчет которого входят акции компаний банковского сектора, повысился на 1,3%.
Бумаги авиакомпаний также дорожали в пятницу в ожидании сокращения топливных расходов на фоне понижения мировых цен на нефть. Согласно данным Американского института нефти, запасы этого топлива в США в мае выросли до максимального значения за 31 год.
Рыночная стоимость United Continental Holdings Inc. повысилась на 5,8%, AMR Corp. - на 1,3%.
Подындекс энергокомпаний S&P 500 упал в последний рабочий день прошлой недели на 0,3%. Акции Halliburton подешевели на 0,8%, Occidental Petroleum - на 0,6%.
Бумаги Research In Motion, выпускающей смартфоны BlackBerry, упали в цене на 21% на заявлении руководства компании о возможном снижении квартальной прибыли впервые за девять лет и планах сокращения рабочих мест.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос в пятницу на 42,84 пункта (0,36%) - до 12004,4 пункта.
Standard & Poor's 500 поднялся на 3,86 пункта (0,3%), составив 1271,5 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 7,22 пункта (0,28%) - до 2616,48 пункта.
Азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в понедельник.
Котировки акций японских автопроизводителей и австралийских банков растут, в то время как бумаги нефтяных компаний дешевеют.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,2%. За прошедшую неделю этот индикатор потерял 1,9%. Индекс снижался семь недель подряд - это самый длительный период падения с 2004 года.
"Фондовый рынок начинает выглядеть достаточно привлекательным, - отмечает аналитик AMP Capital Investors Ltd. Шейн Оливье. - Однако с учетом ряда неблагоприятных факторов, включая ситуацию в Европе, нельзя исключить дальнейший спад".
Бумаги японских автопроизводителей дорожают после улучшения рекомендаций для акций представителей этого сектора экспертами Citigroup до "нейтрально" с "продавать".
Стоимость бумаг Mazda Motor Corp., более 60% выручки которой приходится на зарубежные операции, подскочила в ходе торгов на 3,1%. Автопроизводитель объявил, что вернется на прибыльный уровень в этом финансовом году.
Цена акций Commonwealth Bank of Australia поднялась на 1% на ожиданиях аналитиков, что австралийские банки смогут избежать потерь в результате долгового кризиса в еврозоне.
Бумаги BHP Billiton, крупнейшего в Австралии производителя нефти, подешевели на 0,6% на фоне снижения цен на нефть.
Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов в понедельник на 0,23%, гонконгский Hang Seng - опустился на 0,06%, австралийский S&P/ASX - на 0,14%.
Нефть дешевеет в понедельник вторую сессию подряд на опасениях, что ослабление темпов роста мировой экономики и долговой кризис в Греции приведут к сокращению спроса на топливо, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:50 МСК опустилась на $1,44 (1,55%) относительно уровня 17 июня - до $91,57 за баррель.
В пятницу эти контракты подешевели на $1,94 (2,04%) - до $93,01 за баррель - минимального уровня с 18 февраля. За прошедшую неделю фьючерсы упали в цене на 6,3%.
Министры финансов стран еврозоны отложили принятие решения о выделении Греции очередного кредитного транша, а также о предоставлении ей дополнительных ресурсов в следующие три года до начала июля. Предполагается, что для получения транша Греция должна будет сначала принять ранее согласованные с ЕС и Международным валютным фондом решения о новых сокращениях бюджетных расходов, о программе приватизации.
"Основное влияние на нефтяной рынок продолжает оказывать ситуация в Греции, - отмечает аналитик National Bank of Australia в Мельбурне Бен Уэстмор. - Кроме того, все данные указывают на замедление темпов роста мировой экономики. Статистика по экономике США говорит об ослаблении экономического подъема в этой стране".
Котировка фьючерса на нефть Brent на август на лондонской бирже ICE Futures к 8:50 МСК снизилась на $1,19 (1,05%) - до $112,02 за баррель. В пятницу эти контракты подешевели на $0,81 (0,71%) - до $113,21 за баррель
Рынок акций РФ утром просел к 1630п по индексу ММВБ, продолжается ралли Ростелекома
Российский рынок акций утром в понедельник просел к 1630 пунктам по индексу ММВБ на фоне негативной динамики мировых площадок из-за нерешенности вопроса о выделении финансовой помощи Греции; продолжается ралли бумаг "Ростелекома", обновивших максимумы за более чем 2 года.
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1637,08 пункта (-0,53%, минимум дня - 1631,11 пункта), индекс РТС снизился до 1859,35 пункта (-1,02%), цены большинства "фишек" на бирже снизились в пределах 1,5%.
На ФБ ММВБ обыкновенные акции "Ростелекома" выросли до 238 рублей (+9,5%), максимум сделок составил 252 рубля - рекорд с конца мая 2009 года. В прошлую пятницу бумаги компании взлетели на 25,1%. "Префы" компании утром в понедельник подорожали на 1%.
Спрос на обыкновенные акции "Ростелекома" увеличился после их включения в базу расчета индекса РТС, которая будет действовать в период с 16 июня по 15 сентября. В этой связи появились ожидания, что бумаги "Ростелекома" также в скором будущем войдут в расчет индекса MSCI.
Кроме того, в прошлую пятницу Минэкономразвития РФ заявило о возможной приватизации укрупненного "Ростелекома" - сокращении госпакета.
Между тем подешевели акции ВТБ (-1%), "Газпрома" (-0,7%), "Газпром нефти" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Полюс Золото" (-0,5%), "Роснефти" (-0,7%), Сбербанка России (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Татнефти" (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (-1,5%).
В прошлую пятницу в США индексы выросли после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила согласие с позицией Европейского центрального банка (ЕЦБ) относительно предоставления финансовой помощи Греции, которая не предполагает непременного участия частных инвесторов.
Таким образом, Германия отказалась от своих требований принудительного привлечения частных держателей гособлигаций Греции к реструктуризации задолженности страны.
Фондовым индикаторам США удалось завершить неделю приростом, прервав шестинедельное снижение. Индекс Standard & Poor's 500 за неделю повысился на 0,1%, прирост Dow Jones Industrial Average за последние пять рабочих дней составил 0,4%.
Между тем в понедельник в Азии динамика индексов была разнополярной (выросли акции японских автопроизводителей и австралийских банков, подешевели бумаги нефтяных компаний), Европа открылась падением (индекс FTSE просел на 0,9%, индекс S&P 350 - на 0,7%), снижаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,74%), поскольку вопрос о помощи Греции пока не решен.
Министры финансов стран еврозоны отложили до начала июля принятие решения о выделении Греции очередного кредитного транша, а также о предоставлении ей дополнительных ресурсов в следующие три года. Предполагается, что для получения транша Греция должна будет сначала принять ранее согласованные с ЕС и Международным валютным фондом решения о новых сокращениях бюджетных расходов, о программе приватизации.
Нефть дешевеет вторую сессию подряд на опасениях, что ослабление темпов роста мировой экономики и долговой кризис в Греции приведут к сокращению спроса на топливо.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $91,61 за баррель (-1,9%), фьючерсов на нефть Brent - $111,79 за баррель (-1,26%).
По мнению начальника отдела акций ИФ "Олма" Дмитрия Кулакова, риски углубления коррекции вниз по индексу РТС и отдельным высоколиквидным бумагам сохраняются. В минувшие выходные представители ЕС не согласовали предоставление Греции очередного транша финансовой помощи, поставив условием принятие плана по сокращению дефицита бюджета.
Между тем новое греческое правительство пока не получило вотум доверия от парламента, что сохраняет некоторую неопределенность в отношении одобрения плана ужесточения бюджетной дисциплины, а значит, и в отношении перспектив получения Грецией финансовой помощи от ЕС, ЕЦБ и МВФ. Опасения в отношении долговой нагрузки Греции и других стран еврозоны оказывают давление на рынки и пока не позволяют ожидать высокой активности инвесторов.
По мнению аналитика ИГ "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, в связи с тем, что в понедельник не предвидится важных статистических данных из Европы и США, в течение дня возможна консолидация индексов вблизи достигнутых уровней после утреннего снижения. Поддержками являются 1625 и 1610 пунктов по индексу ММВБ, сопротивлениями остаются 1660 и 1670 пунктов.
Разнонаправленное закрытие индексов в США в пятницу подсказывает, что торговые площадки за океаном не определились с дальнейшим направлением движения. Если не выйдет значимых новостей, во второй половине дня наиболее вероятно продолжение бокового движения российского рынка, считает аналитик.
По оценке начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, уход индексов ниже минимумов прошлой недели (ниже 1640 пунктов по индексу ММВБ - прим. ИФ) является подтверждением пятничного пробоя тренда и разворота рынка. Открытие Европы на фоне сохранения напряженности вокруг греческих проблем также не способствует покупкам в российских бумагах.
Во второй половине дня, в отсутствие важной макроэкономической статистики из США, настроения игроков будет определять динамика американских индексов и цен на нефть, где возможна консолидация в преддверии решения ФРС по ставке.
Ситуация вокруг греческих долгов остается ключевой темой недели. Отсутствие решения вопроса о предоставлении финансовой помощи стране со стороны ЕС вносит дополнительную нервозность в действия игроков и способствует нестабильности на международном валютном рынке. Вторым фактором выступает предстоящее решение ФРС по ставке, которое будет оглашено в среду вечером. Ожидается сохранение ставки на текущем уровне, а в сопутствующих комментариях Бена Бернанке игроки будут искать намеки на дальнейшие планы ФРС в свете кредитно-денежной политики и возможности продолжения количественного смягчения. Также в течение недели рынки будут следить за выходящей в США макроэкономической статистикой, где стоит выделить данные с рынка жилья и третий пересмотр ВВП страны за первый квартал, отмечает Б.Зварич.
Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев также связывает негативную динамику рынков с тем, что заседание министров финансов еврозоны не оправдало ожиданий по Греции.
Кардинальное решение греческой проблемы вновь откладывается, а выделение текущих траншей финансовой помощи обставляется новыми требованиями к правительству Георгиоса Папандреу. Как результат, европейская валюта вновь снижается, фондовые индикаторы окрашены в красный цвет, сырье теряет в цене. Именно последнее обстоятельство, а точнее, перспективы еще более глубокого снижения цен на "черное золото", заставляет без оптимизма смотреть на ближайшие перспективы российского рынка акций. Уровень поддержки по индексу ММВБ находится в районе 1630 пунктов. Под основным давлением вновь акции компаний нефтегазового сектора, в то время как вопрос о перекладке средств инвесторов в защитные бумаги телекоммуникационного и потребительского секторов продолжает оставаться актуальным.
Стремительный рост котировок акций "Ростелекома" вызван как техническими факторами, так и ожиданиями приватизации компании после заявлений президента РФ Дмитрия Медведева о более агрессивной реализации госактивов. Однако в других бумагах "защитных" секторов активности покупателей не заметно. Да и идею приватизации "Ростелекома" пока что еще нельзя считать состоятельной, учитывая то внимание, которое уделялось сохранению госконтроля в объединенной компании в ходе реорганизации, полагает С.Клещев.
Аналитик ВТБ 24 также отметил заявления Д.Медведева о необходимости расширения программы приватизации (график продаж должен быть скорректирован к 1 августа) и о снятии ограничений на размещение акций российских компаний за рубежом.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в понедельник подешевели бумаги "Трубной металлургической компании" (-2,5%), "ТГК-14" (-2,4%), "О2ТВ" (-2,4%), "Уралкалия" (-2,3%), "Интер РАО ЕЭС" (-2,1%), АФК "Система" (-1,9%), "ОГК-2" (-1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,6%).
Выросли бумаги "АвтоВАЗа" (+2%), "ТГК-9" (+1,4%), "Аптечной сети 36,6" (+0,9%), "РусГидро" (+0,9%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,378 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $58,05 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 5,3 млрд рублей.
Доллар заметно вырос утром на ММВБ, евро немного снизился
Доллар США заметно вырос на торгах ММВБ в утренние часы понедельника, единая европейская валюта немного снизилась, отыгрывая свое снижение на мировом рынке Forex. Рубль немного снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне сохраняющейся нестабильности мировых фондовых и товарных рынков.
Курс доллара на ММВБ к 11:30 мск понедельника составил 28,1975 руб./$1, что на 14,25 копейки выше уровня предыдущего закрытия и на 1,97 копейки выше официального курса. Курс евро в этот момент составлял 40,0664 руб./EUR1, снизившись на 2,26 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, при этом он примерно на 17,5 копейки выше текущего официального курса.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в ходе утренних торгов в основном в небольшом плюсе. К окончанию индексной сессии корзина составила 33,54 рубля, т.е. на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущего дня.
Средневзвешенный курс доллара по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день) вырос на 0,05 копейки по сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени в пятницу, и составил 28,1783 руб./$1. По сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня курс доллара вырос на 4,61 копейки.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к бивалютной корзине вызвано ухудшением конъюнктуры мировых фондовых и товарных рынков из-за нерешенности греческих долговых проблем. Котировки августовских нефтяных фьючерсных контрактов на сорт Brent снижаются 20 июня утром на 1%, опустившись до $112 за баррель, а на сорт WTI снижение составляет почти 1,5% - до $92 за баррель. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет в понедельник утром около 0,57%.
Единая европейская валюта снижается против доллара на мировом рынке Forex (до $1,42 за евро) впервые за три сессии в ожидании голосования парламента Греции по вотуму доверия нынешнему правительству страны, возглавляемому Георгиосом Папандреу. Дебаты в греческом парламенте по этому вопросу уже начались, и голосование назначено на вторник. Эксперты опасаются, что страна не сможет обеспечить принятие мер сокращения бюджетного дефицита, необходимых для получения очередного транша помощи от ЕС и Международного валютного фонда.
Министры финансов стран еврозоны отложили принятие решения о выделении Греции очередного кредитного транша, а также о предоставлении ей дополнительных ресурсов в следующие три года до начала июля. Предполагается, что для получения транша Греция должна будет сначала принять ранее согласованные с ЕС и Международным валютным фондом решения о новых сокращениях бюджетных расходов, о программе приватизации
Цены корпоративных облигаций будут двигаться разнонаправлено в понедельник
Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник не будут иметь ярко выраженной динамики на фоне разнополярных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
С одной стороны, негативным фактором выступит нестабильность на мировых фондовых и товарных рынках, связанная с тем, что министры финансов стран еврозоны отложили до начала июля принятие решения о выделении Греции очередного кредитного транша, а также о предоставлении ей дополнительных ресурсов в следующие три года. Предполагается, что для получения транша Греция должна будет сначала принять ранее согласованные с ЕС и Международным валютным фондом решения о новых сокращениях бюджетных расходов, о программе приватизации.
Инвесторы находятся в ожидании голосования парламента Греции по вотуму доверия нынешнему правительству страны, возглавляемому Георгиосом Папандреу. Дебаты в греческом парламенте по этому вопросу уже начались, и голосование назначено на вторник. Эксперты опасаются, что страна не сможет обеспечить принятие мер сокращения бюджетного дефицита, необходимых для получения очередного транша помощи от ЕС и Международного валютного фонда.
С другой стороны, позитивным фактором для рынка рублевых корпоративных облигаций является значительный рост рублевой ликвидности, которая поступила от погашения 18-го выпуска ОБР. По состоянию на утро понедельника объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ увеличился на 426,3 млрд рублей и составил 1 трлн 262,3 млрд рублей. Остатки на корсчетах поднялись на 165,1 млрд рублей, составив 738,4 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России выросли на 261,2 млрд рублей - до 523,9 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 424,1 млрд рублей.
Торговая активность в пятницу заметно снизилась, но оставалась на уровне средних показателей, при этом рублевые корпоративные облигации немного потеряли в цене из-за нестабильной конъюнктуры мировых рынков в ожидании инвесторами встречи лидеров стран Евросоюза по греческим проблемам.
Кроме того, свою долю неопределенности вносили опасения относительно того, что премьер-министру Греции Г.Папандреу удастся до июля добиться согласия парламента на сокращение расходов бюджета и продажу активов, чтобы получить новый пакет помощи от ЕС в размере 78 млрд евро. Предоставление помощи Греции зависит от того, одобрит ли парламент страны новые меры по сокращению дефицита бюджета или нет.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 июня снизился на 0,03% - до 109,22 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds не изменился, составив в пятницу 304,76 пункта.
Среди лидеров по оборотам снижение цены наблюдалось в выпусках "Мосэнерго-2" (-0,47%), "РУСАЛ Братский алюминиевый завод-7" (-0,46%), "Татфондбанк-5" (-0,45%), "МТС-4" (-0,33%), "Иркут БО-1" (-0,28%). В то же время рост цены продемонстрировали выпуски "Мой Банк-3" (+1,15%), "Система-3" (+0,94%), "РЖД-18" (+0,73%), "АЛРОСА-21" (+0,62%), "Кредит Европа Банк-БО-1" (+0,59%).
Из корпоративных событий можно выделить, что ОАО "НК "Альянс" полностью разместило по открытой подписке на ФБ ММВБ облигации 6-й серии на 7 млрд рублей. Эмитент провел book building по этому выпуску 10 июня. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,85% годовых.
Европейский банк реконструкции и развития разместил по открытой подписке на ФБ ММВБ одну облигацию 9-й серии объемом 1 млрд рублей.
Кроме того, ООО "Т-Платформы Финанс" в полном объеме разместило облигации 1-й серии на 100 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена эмитентом в размере 11,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с датой исполнения в 3-й рабочий день второго купонного периода. Срок обращения займа составит 3 года.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Таким образом, Германия отказалась от своих требований принудительного привлечения частных держателей гособлигаций Греции к реструктуризации задолженности страны.
"Мы хотели бы, чтобы участие частных кредиторов происходило на добровольной основе, - заявила А.Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Николя Саркози. - Этот вопрос нужно прорабатывать совместно с ЕЦБ. Никаких разногласий с ЕЦБ по этому вопросу быть не должно".
Ранее президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что готов поддержать мягкий план реструктуризации (так называемый rollover), основанный на принципах Венской инициативы 2009 года, когда группа крупных международных банков согласилась добровольно продлевать в случае необходимости кредиты, ранее выданные своим восточноевропейским подразделениям.
Канцлер подчеркнула, что считает Венскую инициативу "хорошей основой" для будущего решения, однако отказалась назвать точную дату принятия окончательного решения, заявив лишь, что проблема должна быть решена "как можно быстрее".
Н.Саркози охарактеризовал достигнутые договоренности как "прорыв".
"Это может быть прекрасным временем для выхода инвесторов на рынок, - отмечает аналитик Wells Capital Management Джеймс Полсон. - Есть основания полагать, что соглашение по Греции все же будет достигнуто. Если нам наконец-то удастся избавиться от страхов относительно долгового кризиса в Европе, все сведется к вопросу, верим ли мы в то, что восстановление экономики возобновится во второй половине этого года? Если так оно и будет, акциям будет куда расти".
Фондовым индикаторам США удалось, таким образом, завершить неделю приростом, прервав шестинедельное снижение. Индекс Standard & Poor's 500 за неделю повысился на 0,1%, прирост Dow Jones Industrial Average за последних пять рабочих дней составил 0,4%.
Тем не менее, с конца апреля, когда было зафиксировано максимальное с начала года значение S&P 500, индикатор опустился на 6,8%. Более слабая по сравнению с ожиданиями рынка статистика и опасения, вызванные финансовым кризисом в Европе, могут значительно сдержать рост этого индекса по итогам года, который с января повысился на 1,1%.
Стоимость акций банков увеличилась в пятницу вслед за повышением цен на бумаги европейских банков. Котировки акций Wells Fargo поднялись на 2%, Fifth Third - на 2,2%.
Подындекс S&P 500, в расчет которого входят акции компаний банковского сектора, повысился на 1,3%.
Бумаги авиакомпаний также дорожали в пятницу в ожидании сокращения топливных расходов на фоне понижения мировых цен на нефть. Согласно данным Американского института нефти, запасы этого топлива в США в мае выросли до максимального значения за 31 год.
Рыночная стоимость United Continental Holdings Inc. повысилась на 5,8%, AMR Corp. - на 1,3%.
Подындекс энергокомпаний S&P 500 упал в последний рабочий день прошлой недели на 0,3%. Акции Halliburton подешевели на 0,8%, Occidental Petroleum - на 0,6%.
Бумаги Research In Motion, выпускающей смартфоны BlackBerry, упали в цене на 21% на заявлении руководства компании о возможном снижении квартальной прибыли впервые за девять лет и планах сокращения рабочих мест.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос в пятницу на 42,84 пункта (0,36%) - до 12004,4 пункта.
Standard & Poor's 500 поднялся на 3,86 пункта (0,3%), составив 1271,5 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 7,22 пункта (0,28%) - до 2616,48 пункта.
Азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в понедельник.
Котировки акций японских автопроизводителей и австралийских банков растут, в то время как бумаги нефтяных компаний дешевеют.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,2%. За прошедшую неделю этот индикатор потерял 1,9%. Индекс снижался семь недель подряд - это самый длительный период падения с 2004 года.
"Фондовый рынок начинает выглядеть достаточно привлекательным, - отмечает аналитик AMP Capital Investors Ltd. Шейн Оливье. - Однако с учетом ряда неблагоприятных факторов, включая ситуацию в Европе, нельзя исключить дальнейший спад".
Бумаги японских автопроизводителей дорожают после улучшения рекомендаций для акций представителей этого сектора экспертами Citigroup до "нейтрально" с "продавать".
Стоимость бумаг Mazda Motor Corp., более 60% выручки которой приходится на зарубежные операции, подскочила в ходе торгов на 3,1%. Автопроизводитель объявил, что вернется на прибыльный уровень в этом финансовом году.
Цена акций Commonwealth Bank of Australia поднялась на 1% на ожиданиях аналитиков, что австралийские банки смогут избежать потерь в результате долгового кризиса в еврозоне.
Бумаги BHP Billiton, крупнейшего в Австралии производителя нефти, подешевели на 0,6% на фоне снижения цен на нефть.
Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов в понедельник на 0,23%, гонконгский Hang Seng - опустился на 0,06%, австралийский S&P/ASX - на 0,14%.
Нефть дешевеет в понедельник вторую сессию подряд на опасениях, что ослабление темпов роста мировой экономики и долговой кризис в Греции приведут к сокращению спроса на топливо, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:50 МСК опустилась на $1,44 (1,55%) относительно уровня 17 июня - до $91,57 за баррель.
В пятницу эти контракты подешевели на $1,94 (2,04%) - до $93,01 за баррель - минимального уровня с 18 февраля. За прошедшую неделю фьючерсы упали в цене на 6,3%.
Министры финансов стран еврозоны отложили принятие решения о выделении Греции очередного кредитного транша, а также о предоставлении ей дополнительных ресурсов в следующие три года до начала июля. Предполагается, что для получения транша Греция должна будет сначала принять ранее согласованные с ЕС и Международным валютным фондом решения о новых сокращениях бюджетных расходов, о программе приватизации.
"Основное влияние на нефтяной рынок продолжает оказывать ситуация в Греции, - отмечает аналитик National Bank of Australia в Мельбурне Бен Уэстмор. - Кроме того, все данные указывают на замедление темпов роста мировой экономики. Статистика по экономике США говорит об ослаблении экономического подъема в этой стране".
Котировка фьючерса на нефть Brent на август на лондонской бирже ICE Futures к 8:50 МСК снизилась на $1,19 (1,05%) - до $112,02 за баррель. В пятницу эти контракты подешевели на $0,81 (0,71%) - до $113,21 за баррель
Рынок акций РФ утром просел к 1630п по индексу ММВБ, продолжается ралли Ростелекома
Российский рынок акций утром в понедельник просел к 1630 пунктам по индексу ММВБ на фоне негативной динамики мировых площадок из-за нерешенности вопроса о выделении финансовой помощи Греции; продолжается ралли бумаг "Ростелекома", обновивших максимумы за более чем 2 года.
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1637,08 пункта (-0,53%, минимум дня - 1631,11 пункта), индекс РТС снизился до 1859,35 пункта (-1,02%), цены большинства "фишек" на бирже снизились в пределах 1,5%.
На ФБ ММВБ обыкновенные акции "Ростелекома" выросли до 238 рублей (+9,5%), максимум сделок составил 252 рубля - рекорд с конца мая 2009 года. В прошлую пятницу бумаги компании взлетели на 25,1%. "Префы" компании утром в понедельник подорожали на 1%.
Спрос на обыкновенные акции "Ростелекома" увеличился после их включения в базу расчета индекса РТС, которая будет действовать в период с 16 июня по 15 сентября. В этой связи появились ожидания, что бумаги "Ростелекома" также в скором будущем войдут в расчет индекса MSCI.
Кроме того, в прошлую пятницу Минэкономразвития РФ заявило о возможной приватизации укрупненного "Ростелекома" - сокращении госпакета.
Между тем подешевели акции ВТБ (-1%), "Газпрома" (-0,7%), "Газпром нефти" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Полюс Золото" (-0,5%), "Роснефти" (-0,7%), Сбербанка России (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Татнефти" (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (-1,5%).
В прошлую пятницу в США индексы выросли после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила согласие с позицией Европейского центрального банка (ЕЦБ) относительно предоставления финансовой помощи Греции, которая не предполагает непременного участия частных инвесторов.
Таким образом, Германия отказалась от своих требований принудительного привлечения частных держателей гособлигаций Греции к реструктуризации задолженности страны.
Фондовым индикаторам США удалось завершить неделю приростом, прервав шестинедельное снижение. Индекс Standard & Poor's 500 за неделю повысился на 0,1%, прирост Dow Jones Industrial Average за последние пять рабочих дней составил 0,4%.
Между тем в понедельник в Азии динамика индексов была разнополярной (выросли акции японских автопроизводителей и австралийских банков, подешевели бумаги нефтяных компаний), Европа открылась падением (индекс FTSE просел на 0,9%, индекс S&P 350 - на 0,7%), снижаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,74%), поскольку вопрос о помощи Греции пока не решен.
Министры финансов стран еврозоны отложили до начала июля принятие решения о выделении Греции очередного кредитного транша, а также о предоставлении ей дополнительных ресурсов в следующие три года. Предполагается, что для получения транша Греция должна будет сначала принять ранее согласованные с ЕС и Международным валютным фондом решения о новых сокращениях бюджетных расходов, о программе приватизации.
Нефть дешевеет вторую сессию подряд на опасениях, что ослабление темпов роста мировой экономики и долговой кризис в Греции приведут к сокращению спроса на топливо.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $91,61 за баррель (-1,9%), фьючерсов на нефть Brent - $111,79 за баррель (-1,26%).
По мнению начальника отдела акций ИФ "Олма" Дмитрия Кулакова, риски углубления коррекции вниз по индексу РТС и отдельным высоколиквидным бумагам сохраняются. В минувшие выходные представители ЕС не согласовали предоставление Греции очередного транша финансовой помощи, поставив условием принятие плана по сокращению дефицита бюджета.
Между тем новое греческое правительство пока не получило вотум доверия от парламента, что сохраняет некоторую неопределенность в отношении одобрения плана ужесточения бюджетной дисциплины, а значит, и в отношении перспектив получения Грецией финансовой помощи от ЕС, ЕЦБ и МВФ. Опасения в отношении долговой нагрузки Греции и других стран еврозоны оказывают давление на рынки и пока не позволяют ожидать высокой активности инвесторов.
По мнению аналитика ИГ "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, в связи с тем, что в понедельник не предвидится важных статистических данных из Европы и США, в течение дня возможна консолидация индексов вблизи достигнутых уровней после утреннего снижения. Поддержками являются 1625 и 1610 пунктов по индексу ММВБ, сопротивлениями остаются 1660 и 1670 пунктов.
Разнонаправленное закрытие индексов в США в пятницу подсказывает, что торговые площадки за океаном не определились с дальнейшим направлением движения. Если не выйдет значимых новостей, во второй половине дня наиболее вероятно продолжение бокового движения российского рынка, считает аналитик.
По оценке начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, уход индексов ниже минимумов прошлой недели (ниже 1640 пунктов по индексу ММВБ - прим. ИФ) является подтверждением пятничного пробоя тренда и разворота рынка. Открытие Европы на фоне сохранения напряженности вокруг греческих проблем также не способствует покупкам в российских бумагах.
Во второй половине дня, в отсутствие важной макроэкономической статистики из США, настроения игроков будет определять динамика американских индексов и цен на нефть, где возможна консолидация в преддверии решения ФРС по ставке.
Ситуация вокруг греческих долгов остается ключевой темой недели. Отсутствие решения вопроса о предоставлении финансовой помощи стране со стороны ЕС вносит дополнительную нервозность в действия игроков и способствует нестабильности на международном валютном рынке. Вторым фактором выступает предстоящее решение ФРС по ставке, которое будет оглашено в среду вечером. Ожидается сохранение ставки на текущем уровне, а в сопутствующих комментариях Бена Бернанке игроки будут искать намеки на дальнейшие планы ФРС в свете кредитно-денежной политики и возможности продолжения количественного смягчения. Также в течение недели рынки будут следить за выходящей в США макроэкономической статистикой, где стоит выделить данные с рынка жилья и третий пересмотр ВВП страны за первый квартал, отмечает Б.Зварич.
Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев также связывает негативную динамику рынков с тем, что заседание министров финансов еврозоны не оправдало ожиданий по Греции.
Кардинальное решение греческой проблемы вновь откладывается, а выделение текущих траншей финансовой помощи обставляется новыми требованиями к правительству Георгиоса Папандреу. Как результат, европейская валюта вновь снижается, фондовые индикаторы окрашены в красный цвет, сырье теряет в цене. Именно последнее обстоятельство, а точнее, перспективы еще более глубокого снижения цен на "черное золото", заставляет без оптимизма смотреть на ближайшие перспективы российского рынка акций. Уровень поддержки по индексу ММВБ находится в районе 1630 пунктов. Под основным давлением вновь акции компаний нефтегазового сектора, в то время как вопрос о перекладке средств инвесторов в защитные бумаги телекоммуникационного и потребительского секторов продолжает оставаться актуальным.
Стремительный рост котировок акций "Ростелекома" вызван как техническими факторами, так и ожиданиями приватизации компании после заявлений президента РФ Дмитрия Медведева о более агрессивной реализации госактивов. Однако в других бумагах "защитных" секторов активности покупателей не заметно. Да и идею приватизации "Ростелекома" пока что еще нельзя считать состоятельной, учитывая то внимание, которое уделялось сохранению госконтроля в объединенной компании в ходе реорганизации, полагает С.Клещев.
Аналитик ВТБ 24 также отметил заявления Д.Медведева о необходимости расширения программы приватизации (график продаж должен быть скорректирован к 1 августа) и о снятии ограничений на размещение акций российских компаний за рубежом.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в понедельник подешевели бумаги "Трубной металлургической компании" (-2,5%), "ТГК-14" (-2,4%), "О2ТВ" (-2,4%), "Уралкалия" (-2,3%), "Интер РАО ЕЭС" (-2,1%), АФК "Система" (-1,9%), "ОГК-2" (-1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,6%).
Выросли бумаги "АвтоВАЗа" (+2%), "ТГК-9" (+1,4%), "Аптечной сети 36,6" (+0,9%), "РусГидро" (+0,9%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,378 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $58,05 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 5,3 млрд рублей.
Доллар заметно вырос утром на ММВБ, евро немного снизился
Доллар США заметно вырос на торгах ММВБ в утренние часы понедельника, единая европейская валюта немного снизилась, отыгрывая свое снижение на мировом рынке Forex. Рубль немного снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне сохраняющейся нестабильности мировых фондовых и товарных рынков.
Курс доллара на ММВБ к 11:30 мск понедельника составил 28,1975 руб./$1, что на 14,25 копейки выше уровня предыдущего закрытия и на 1,97 копейки выше официального курса. Курс евро в этот момент составлял 40,0664 руб./EUR1, снизившись на 2,26 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, при этом он примерно на 17,5 копейки выше текущего официального курса.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в ходе утренних торгов в основном в небольшом плюсе. К окончанию индексной сессии корзина составила 33,54 рубля, т.е. на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущего дня.
Средневзвешенный курс доллара по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день) вырос на 0,05 копейки по сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени в пятницу, и составил 28,1783 руб./$1. По сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня курс доллара вырос на 4,61 копейки.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к бивалютной корзине вызвано ухудшением конъюнктуры мировых фондовых и товарных рынков из-за нерешенности греческих долговых проблем. Котировки августовских нефтяных фьючерсных контрактов на сорт Brent снижаются 20 июня утром на 1%, опустившись до $112 за баррель, а на сорт WTI снижение составляет почти 1,5% - до $92 за баррель. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет в понедельник утром около 0,57%.
Единая европейская валюта снижается против доллара на мировом рынке Forex (до $1,42 за евро) впервые за три сессии в ожидании голосования парламента Греции по вотуму доверия нынешнему правительству страны, возглавляемому Георгиосом Папандреу. Дебаты в греческом парламенте по этому вопросу уже начались, и голосование назначено на вторник. Эксперты опасаются, что страна не сможет обеспечить принятие мер сокращения бюджетного дефицита, необходимых для получения очередного транша помощи от ЕС и Международного валютного фонда.
Министры финансов стран еврозоны отложили принятие решения о выделении Греции очередного кредитного транша, а также о предоставлении ей дополнительных ресурсов в следующие три года до начала июля. Предполагается, что для получения транша Греция должна будет сначала принять ранее согласованные с ЕС и Международным валютным фондом решения о новых сокращениях бюджетных расходов, о программе приватизации
Цены корпоративных облигаций будут двигаться разнонаправлено в понедельник
Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник не будут иметь ярко выраженной динамики на фоне разнополярных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
С одной стороны, негативным фактором выступит нестабильность на мировых фондовых и товарных рынках, связанная с тем, что министры финансов стран еврозоны отложили до начала июля принятие решения о выделении Греции очередного кредитного транша, а также о предоставлении ей дополнительных ресурсов в следующие три года. Предполагается, что для получения транша Греция должна будет сначала принять ранее согласованные с ЕС и Международным валютным фондом решения о новых сокращениях бюджетных расходов, о программе приватизации.
Инвесторы находятся в ожидании голосования парламента Греции по вотуму доверия нынешнему правительству страны, возглавляемому Георгиосом Папандреу. Дебаты в греческом парламенте по этому вопросу уже начались, и голосование назначено на вторник. Эксперты опасаются, что страна не сможет обеспечить принятие мер сокращения бюджетного дефицита, необходимых для получения очередного транша помощи от ЕС и Международного валютного фонда.
С другой стороны, позитивным фактором для рынка рублевых корпоративных облигаций является значительный рост рублевой ликвидности, которая поступила от погашения 18-го выпуска ОБР. По состоянию на утро понедельника объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ увеличился на 426,3 млрд рублей и составил 1 трлн 262,3 млрд рублей. Остатки на корсчетах поднялись на 165,1 млрд рублей, составив 738,4 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России выросли на 261,2 млрд рублей - до 523,9 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 424,1 млрд рублей.
Торговая активность в пятницу заметно снизилась, но оставалась на уровне средних показателей, при этом рублевые корпоративные облигации немного потеряли в цене из-за нестабильной конъюнктуры мировых рынков в ожидании инвесторами встречи лидеров стран Евросоюза по греческим проблемам.
Кроме того, свою долю неопределенности вносили опасения относительно того, что премьер-министру Греции Г.Папандреу удастся до июля добиться согласия парламента на сокращение расходов бюджета и продажу активов, чтобы получить новый пакет помощи от ЕС в размере 78 млрд евро. Предоставление помощи Греции зависит от того, одобрит ли парламент страны новые меры по сокращению дефицита бюджета или нет.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 июня снизился на 0,03% - до 109,22 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds не изменился, составив в пятницу 304,76 пункта.
Среди лидеров по оборотам снижение цены наблюдалось в выпусках "Мосэнерго-2" (-0,47%), "РУСАЛ Братский алюминиевый завод-7" (-0,46%), "Татфондбанк-5" (-0,45%), "МТС-4" (-0,33%), "Иркут БО-1" (-0,28%). В то же время рост цены продемонстрировали выпуски "Мой Банк-3" (+1,15%), "Система-3" (+0,94%), "РЖД-18" (+0,73%), "АЛРОСА-21" (+0,62%), "Кредит Европа Банк-БО-1" (+0,59%).
Из корпоративных событий можно выделить, что ОАО "НК "Альянс" полностью разместило по открытой подписке на ФБ ММВБ облигации 6-й серии на 7 млрд рублей. Эмитент провел book building по этому выпуску 10 июня. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,85% годовых.
Европейский банк реконструкции и развития разместил по открытой подписке на ФБ ММВБ одну облигацию 9-й серии объемом 1 млрд рублей.
Кроме того, ООО "Т-Платформы Финанс" в полном объеме разместило облигации 1-й серии на 100 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена эмитентом в размере 11,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с датой исполнения в 3-й рабочий день второго купонного периода. Срок обращения займа составит 3 года.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу