28 июня 2011 Финмаркет
Американские фондовые индексы выросли по итогам понедельника впервые за четыре сессии. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов во вторник. Нефть марки WTI дорожает
Американские фондовые индексы выросли по итогам понедельника впервые за четыре сессии. В лидерах роста акции компаний высокотехнологического сектора и банков, сообщило агентство Bloomberg.
Поддержку рынку оказало решение Базельского комитета о капитале крупнейших мировых банков, согласно которому они должны будут создать дополнительный защитный буфер в размере 1,0-2,5% от объема активов.
"Требования для банков менее обременительны, чем опасались многие, - отмечает аналитик 1st Source Investment Advisors Inc. Скотт Тэпли. - Эти правила повышают вероятность того, что банки смогут возобновить выплату дивидендов в большем объеме, скорее, раньше, чем позже".
Эти данные компенсировали более слабую, чем ожидалось, статистику. Расходы американцев не изменились в мае, доходы выросли на 0,3%, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики в среднем ожидали повышения расходов на 0,1%, доходов - на 0,4%.
Тот факт, что потребительские расходы в США прекратили расти в прошлом месяце, отражает сохранение неблагоприятной ситуации на американском рынке труда и увеличение инфляции в стране. Ритейлеры отмечают, что потребители сократили покупку товаров не первой необходимости.
Между тем Федеральная резервная система (ФРС) считает ухудшение покупательной способности американцев временным явлением, ожидая, что снижение цен на сырье позволит экономике США набрать рост позднее в этом году.
SP 500 вырос на 87% с марта 2009 года благодаря сохранению базовой процентной ставки ФРС на близком к нулю уровне. Банк международных расчетов (Bank of International Settlements, BIS) предупредил на выходных, что дальнейшее сохранение центральными банками слишком низких процентных ставок чревато ускорением инфляции и может породить новый кризис.
Котировки акций Microsoft выросли по итогам понедельника на 3,7%. Компания на этой неделе планирует представить новую версию Office.
Бумаги Bank of America подорожали на 3,1%, J.P. Morgan Chase - на 1%.
Среди корпоративных новостей, на которые в понедельник отреагировал рынок - было предложение Stanley Black & Decker, специализирующейся на производстве инструментов и различного оборудования, по покупке шведского конкурента Niscayah за $1,2 млрд. Рыночная стоимость Stanley Black & Decker повысилась на 0,3%.
Акции Pfizer повысились на 0,5%, Icagen - на 164%. В пятницу вечером Pfizer объявила об изучении возможности сделки с биофармацевтическим концерном Icagen.
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 108,98 пункта (0,91%) - до 12043,6 пункта.
Standard & Poor's 500 поднялся на 11,65 пункта (0,92%), составив 1280,1 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 35,39 пункта (0,33%) - до 2688,28 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов во вторник в ожидании голосования по новым мерам бюджетной экономии в Греции, а также на слухах, что Греции продлят сроки погашения части госдолга, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 0,8% - до 131,77 пункта. Все 10 отраслевых подгрупп индикатора растут, лидерами являются промышленные компании и производители потребительских товаров.
Японский индекс Nikkei 225 повысился на 1,1%, гонконгский Hang Seng и южнокорейский Kospi - на 0,5%.
Греческий парламент во вторник должен провести голосование по законопроекту о новых мерах бюджетной экономии, которые являются условием для получения дополнительной поддержки от Евросоюза.
"Инвесторы смотрят на мир оптимистичнее. Появилось ощущение, что страны Европы сотрудничают друг с другом, чтобы избежать развития событий по худшему сценарию", - считает аналитик SMBC Friend Securities Фумиюки Наканиси.
Европа - один из важнейших экспортных рынков для АТР, поэтому экспортные компании отреагировали ростом в первую очередь.
Котировки акций гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd., получающего свыше 80% выручки в Европе, повысились на 2%.
Третий по величине капитализации производитель сотовых телефонов в мире - LG Electronics Inc. увеличил цену бумаг на 1,2% на сообщениях International Data Corp., что компании США увеличат вложения в информационные технологии в этом году. Курс акций Samsung Electronics вырос на этих новостях на 1,4%, а тайваньской Quanta Computer Inc., крупнейшего мирового производителя ноутбуков по объему продаж, - на 2,5%.
Рыночная стоимость ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. увеличилась на 0,8% вслед за повышением цен на нефть и медь. Rio Tinto Group прибавила с открытия сессии 0,6%, Inpex Corp. - 0,9%.
Бумаги японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. подорожали на 2,3%.
Нефть марки WTI дорожает во вторник, поскольку инвесторы скупают контракты после падения цены до 4-х месячного минимума накануне в ожидании роста спроса на энергоресурсы в США, сообщило агентство Bloomberg.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:56 МСК выросла на $0,23 (0,25%) относительно уровня 27 июня - до $90,84 за баррель.
По итогам торгов в понедельник этот контракт подешевел на $0,55 (0,6%) - до $90,61 за баррель.
Поддержку нефтяному рынку во вторник оказывают ожидания позитивных статданных из США. Согласно прогнозам, индекс доверия потребителей к экономике США, который исследовательская организация Conference Board обнародует к 18:00 МСК 28 июня, вырос в текущем месяце до 61 пункта с 60,8 пункта в мае.
Запасы нефти в США, по оценкам экспертов, сократились за прошедшую неделю на 1,5 млн баррелей (0,4%) - до 362,3 млн - минимума за два месяца, поскольку нефтеперерабатывающие заводы в стране увеличили производство бензина перед общенациональным праздником - Днем независимости.
"Повышение спроса на нефть в мире будет стабильным, - говорит менеджер Astmax Ltd. в Токио Тецу Эмори. - Мы видели определенные негативные сигналы, однако, в целом, рынок по-прежнему нацелен на сохранение цены в диапазоне $90-100 за баррель".
Котировка фьючерса на нефть Brent на август на лондонской бирже ICE Futures к 8:55 МСК снизилась на $0,2 (0,2%) - до $105,97 за баррель. По итогам предыдущих торгов этот контракт подорожал на $0,87 (0,83%) - до $105,99 за баррель
Рынок акций утром поднялся выше 1630 п. по индексу ММВБ вслед за мировыми площадками, просел Ростелеком
Рынок акций РФ утром во вторник поднялся выше 1630 пунктов по индексу ММВБ на фоне коррекции мировых фондовых площадок вверх в ожидании новостей из Греции, где парламент будет голосовать по новым мерам бюджетной экономии; просели бумаги "Ростелекома" после роста накануне
К 11:10 МСК индекс ММВБ вырос до 1630,8 пункта (+0,24%), индекс РТС - до 1849,88 пункта (+0,42%), цены большинства "фишек" на биржах выросли в пределах 1%.
На ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (+0,1%), "Газпрома" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Норникеля" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка России (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Татнефти" (+0,6%).
Акции "Ростелекома" просели на 1,2%, хотя в начале торгов бумаги росли на 1%, а накануне подъем составил 5,5%.
Также подешевели бумаги "Газпром нефти" (-0,4%), "Полюс Золото" (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,1%).
Индексы в США выросли в понедельник впервые за четыре сессии, в лидерах роста выступили акции компаний высокотехнологического сектора и банков.
Поддержку рынку оказало решение Базельского комитета о капитале крупнейших мировых банков, согласно которому они должны будут создать дополнительный защитный буфер в размере 1,0-2,5% от объема активов.
Эти данные компенсировали более слабую, чем ожидалось, статистику. Расходы американцев не изменились в мае, доходы выросли на 0,3% при прогнозах роста показателей на 0,1% и 0,4% соответственно.
Тот факт, что потребительские расходы в США прекратили расти в прошлом месяце, отражает сохранение неблагоприятной ситуации на американском рынке труда и увеличение инфляции в стране. Ритейлеры отмечают, что потребители сократили покупку товаров не первой необходимости.
Между тем Федеральная резервная система считает ухудшение покупательной способности американцев временным явлением, ожидая, что снижение цен на сырье позволит экономике США набрать рост позднее в этом году.
Фондовая Азия во вторник выросла в ожидании голосования по новым мерам бюджетной экономии в Греции, а также на слухах, что Греции продлят сроки погашения части госдолга.
Греческий парламент во вторник должен провести голосование по законопроекту о новых мерах бюджетной экономии, которые являются условием для получения дополнительной поддержки от Евросоюза.
Европа во вторник открылась умеренным ростом (индексы FTSE и S&P 350 выросли на 0,2%), но снижаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,13%).
Нефть замедлила снижение в ожидании роста спроса на энергоресурсы в США, накануне цена опускалась до 4-х месячного минимума.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК во вторник составила $90,48 за баррель (-0,14%, накануне цена снизилась на 0,6%), фьючерс на нефть Brent - $105,86 за баррель (-0,12%).
Поддержку нефтяному рынку во вторник оказывают ожидания позитивных статданных из США. Согласно прогнозам, индекс доверия потребителей к экономике США, который исследовательская организация Conference Board обнародует к 18:00 МСК 28 июня, вырос в текущем месяце до 61 пункта с 60,8 пункта в мае.
Запасы нефти в США, по оценкам экспертов Американского института нефти, сократились за прошедшую неделю на 1,5 млн баррелей - до 362,3 млн - минимума за два месяца, поскольку нефтеперерабатывающие заводы в стране увеличили производство бензина перед общенациональным праздником - Днем независимости.
По оценке начальника отдела акций ИФ "Олма" Дмитрия Кулакова, повышение рынка вызвано смягчением опасений в отношении долговых проблем Греции - участники рынка ожидают скорого принятия греческим парламентом плана по сокращению дефицита бюджета, а многие крупные банки согласились на перенос сроков погашения по большей части греческих облигаций. В течение дня повлиять на ход торгов могут как новости относительно греческих долговых проблем, так и поток статистики, включающий данные по ВВП Великобритании (12:30 мск), индексы цен на недвижимость (S&P/CaseShiller) и потребительского доверия в США (17:00 мск и 18:00 мск, соответственно).
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников также отмечает, что настрой рынка на локальный рост сохраняется. Задача этой недели - закрепиться выше уровня 1650 пунктов по индексу ММВБ. Позитивным моментом для российского рынка является то, что нефтяные цены (Brent) закрепились выше зоны поддержки $100-$102 за баррель, что выше, чем оптимальный для производителей и потребителей уровень цен $90-100 за баррель. В среду выходят данные по запасам нефтепродуктов в США и с учетом того, что на прошлой неделе они показали снижение, падения котировок до среды не должно произойти. Сейчас поддержку нефти оказывает нестабильность на Ближнем Востоке.
Наиболее важная статистика в США выходит в 18:00 МСК - индекс потребительского доверия Conference Board за июнь. Для мировых рынков более важно голосование по новому плану бюджетной экономии Греции, от которого зависит предоставление ей дополнительной финансовой поддержки со стороны ЕС и МВФ.
Голосование по этому вопросу пройдет во вторник или среду. Если греческий парламент не одобрит план бюджетной экономии, то фондовые рынки ждут сложные времена, поэтому пока не стоит ждать большой активности на бирже до того как станут известны итоги голосования. Трейдеры будут занимать выжидательную позицию до тех пор, пока индекс ММВБ не выйдет из диапазона консолидации 1610-1660 пунктов. Промежуточная зона сопротивления 1645-1650п.
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич полагает, что поводом к покупкам акций является коррекционный рост американских рынков. "Быки" смогут отыграть потери понедельника, однако сил для выхода из сложившегося диапазона 1620-1640 пунктов, скорее всего, не хватит. Открытие Европы может поменять расстановку сил на рынке и привести к частичной компенсации роста. Во второй половине дня внимание игроков будет приковано к динамике в США и выходящей за океаном макроэкономической статистике. Публикация данных может оказать серьезное влияние на динамику мировых рынков и определит направление движения российских индексов в последний час торгов.
По мнению аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, в отскоке американских индексов накануне нет оптимизма, особенно если принять во внимание, что днем ранее они отметились таким же по масштабу движением вниз. По большому счету, мы наблюдаем борьбу за уровень 200-дневной средней по индексу S&P 500, к которой индикатор широкого рынка прижимается уже вторую неделю. Состоявшийся отскок наверх по нефти (котировки Brent поднялись на $4 с достигнутого минимума в районе $102), хоть и снимает в определенной степени негатив со стороны сырьевого рынка, тем не менее, не позволяет говорить о завершении нисходящей тенденции по сырью.
Перспектива более медленных темпов восстановления мировой экономики в текущем году и проявившаяся активность Международного энергетического агентства по снижению цен на "черное золото" не позволяют рассчитывать на то, что "быки" смогут в скором времени взять верх на нефтяном рынке. И на все это вновь накладывается разыгрываемая интрига в отношении голосования в греческом парламенте в отношении новых мер по консолидации бюджета. Хотя, собственно, здесь не о чем беспокоиться, поскольку у правящей партии необходимое большинство в парламенте, а ее единство в вопросе поддержки действий правительства прошло проверку не далее как на прошлой неделе.
Российский рынок акций продолжает проторговывать узкий диапазон 1620-1640 пунктов по индексу ММВБ. Однако чем больше рынок остается в указанном диапазоне (между прочим, под 200-дневной средней), тем больше шансы продолжить движение вниз - к майским минимумам. Надежды, связанные с окончанием квартала и возможным "задергиванием" котировок акций наверх, конечно остаются. Но, скорее, если это и будет иметь место, то скорее в низколиквидных акциях компаний "второго эшелона", нежели в "фишках", считает С.Клещев.
Из отдельных историй аналитик отметил появившуюся информацию о возможной санации Банка Москвы, что должно оказать давление как на котировки бумаг самого банка, так и его основного акционера - Банка ВТБ. Другой слабой бумагой на рынке по-прежнему остается "Полюс Золото", котировки которого так и не могут пока прийти в соответствие с заявленными коэффициентами обмена на GDR KazakhGold.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром во вторник выросли акции "Аптечной сети 36,6" (+3,3%), "Разгуляя" (+2%), АФК "Система" (+1,5%), "Полиметалла" (+1,3%), "Белона" (+1,1%), "ВСМПО-Ависма" (+1,1%).
Подешевели бумаги "ТГК-13" (-6%), "АвтоВАЗа" (-1,7%), "МРСК Центра и Приволжья" (-1,4%), "ТГК-1" (-1,4%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,463 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $38,8 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 4 млрд рублей
Доллар отступил на ММВБ в утренние часы, евро поднялся на трехнедельный максимум
Доллар снизился на ММВБ в утренние часы вторника на фоне роста единой валюты на мировом рынке. Единая валюта достигла трехнедельного максимума к рублю. Стоимость бивалютной корзины практически не изменилась
Доллар стоил 28,22 руб./$1 в 11:30 мск на ММВБ, потеряв 11 копеек к уровню предыдущего закрытия. Евро при этом вырос до 40,31 руб./EUR1, на 11 копеек к уровню закрытия предыдущего дня и на 22 копейки по отношению к значению текущего официального курса единой валюты.
Единая валюта достигала на ММВБ отметки 40,35 руб./EUR1, обновив максимум с 9 июня, т.е. почти за 3 недели. Доллар при этом отступил от максимума более чем за месяц, который был достигнут накануне и составлял 28,395 руб./$1.
Курс доллара снизился и по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итоговое значение этой сессии составило 28,2352 руб./$1, что на 11,26 копейки ниже действующего официального курса.
Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) совершала утром во вторник колебания в пределах 33,65-33,68 рубля, что незначительно (не более чем на 1-2 копейки) отличается от уровня предыдущего закрытия. Накануне корзина поднималась до двухмесячного максимума в районе 33,75 рубля.
Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" считают, что незначительность движений рубля к бивалютной корзине вызвана неопределенностью на глобальных рынках при низких уровнях мировых цен не нефть. В понедельник цены на нефть отступили к минимуму за 4 месяца, а восходящая коррекция утренних часов вторника оказалась незначительной. Нефть марки WTI держится вблизи $90,5 за баррель.
В свою очередь, снижение доллара на ММВБ вызвано коррекционным ростом евро на рынке Forex. Курс единой валюты держится в пределах $1,426-1,431, заметно выше значений вечера понедельника на фоне повышения вероятности позитивного результата голосования в парламенте Греции.
По мнению старшего трейдера банка "Глобэкс" Игоря Зеленцова, рост европейской валюты является временным явлением. "Угрозу перспективе разрешения кризиса в Греции представляет несогласие большинства населения страны с планами Евросоюза по сокращению расходов и увеличению налогов. И даже в случае принятия парламентом указанного плана, его исполнение может оказаться весьма проблематичным. Также нельзя сбрасывать со счетов возможность повторения подобного сценария в других европейских странах, в первую очередь, в Португалии, Ирландии, Испании", - отметил он.
Как стало известно, греческие профсоюзы начали 48-часовую всеобщую забастовку в 65 городах страны, чтобы выразить недовольство по поводу планируемых властями бюджетных сокращений.
Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК немного выросли. Ставки "овернайт", по данным ТС Delta, составили 3,5-4% годовых. Накануне в это же время они держались на уровнях 3,75-3,85% годовых.
Цены корпоративных облигаций могут подрасти во вторник
Цены рублевых корпоративных бондов могут немного подрасти во вторник на позитивных внешних и внутренних факторах, полагают эксперты
Положительным фактором для рынка рублевых корпоративных облигаций выступит относительная стабилизация ситуации на мировых товарных и фондовых рынках, так как к инвесторам вернулся оптимизм по поводу судьбы греческого госдолга.
Участники рынка рассчитывают, что греческий парламент одобрит законопроект, предусматривающий дополнительные меры бюджетной экономии, а кредиторы Греции в ближайшие недели согласятся на продление сроков погашения задолженности.
Активность покупателей будет также подогревать благоприятная ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе, несмотря на ожидаемое снижение на фоне налоговых выплат. По состоянию на утро вторника объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился на 157,9 млрд рублей и составил 1 трлн 103,7 млрд рублей. Остатки на корсчетах опустились на 300 млн рублей, составив 691,4 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России уменьшились на 157,6 млрд рублей - до 412,3 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 299,9 млрд рублей.
Торговая активность на рынке корпоративных облигаций в понедельник заметно снизилась, но оставалась на уровне средних показателей, при этом цены корпоративных бондов не имели ярко выраженной динамики. Положительным фактором, подталкивающим инвесторов к покупкам, выступил достаточный объем свободных денежных средств в банковском секторе. Однако определенное давление на рынок корпоративных бондов оказывала нестабильная ситуация на мировых рынках, вызванная опасениями, что греческий парламент может не одобрить предложенную правительством программу бюджетной консолидации.
В понедельник в греческом парламенте начались дебаты по поводу получения от Евросоюза и Международного валютного фонда второго пакета финансовой помощи объемом 78 млрд евро, основным условием предоставления которого является расширение программы бюджетной консолидации. Голосование по этой программе намечено на 29 июня, его итоги будут обсуждаться на встрече Еврогруппы (постоянного совещания министров финансов стран-участниц еврозоны) 3 июля.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 июня вырос всего на 0,01% и составил 109,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился за три дня (25-27 июня) на 0,09%, составив в понедельник 305,67 пункта.
Среди лидеров по оборотам рост цены наблюдался в выпусках "МТС-2" (+1,58%), "АИЖК-15" (+1,25%), "ВК-Инвест-7" (+0,45%), "Ленэнерго-3" (+0,38%), "Газпром нефть БО-6" (+0,33%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "АИЖК-17" (-5,40%), "Судостроительный банк-3" (-3,49%), "Мосэнерго-1" (-1,02%), "Тинькофф Кредитные Системы Банк" БО-2 (-0,84%), "ХКФ Банк-7" (-0,40%).
Из корпоративных событий минувшего дня можно выделить, что ООО "Кузбассэнерго-Финанс" полностью разместило по открытой подписке на ФБ ММВБ 10-летние облигации 1-й серии объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций установлена по итогам book building в размере 8,05% годовых, к ней приравнены ставки 2-3 купонов. Заявки принимали Сбербанк РФ, Газпромбанк и "ВТБ Капитал" в период с 9 по 23 июня. При открытии книги заявок ориентир ставки находился в диапазоне 8,2-8,5% годовых, затем он неоднократно понижался и незадолго до закрытия книги был установлен в диапазоне 8-8,1% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,16-8,27% годовых.
ЗАО "Национальный капитал" в полном объеме разместило биржевые облигации серии БО-3 и БО-4 общим объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона по биржевым облигациям обеих серий была установлена по итогам аукциона по купону в размере 8,2% годовых. Общий размер процентов, подлежащих выплате по 1-му купону облигаций каждой серии составляет 20,445 млн рублей. Трехлетние облигации имеют шесть полугодовых купонов. Ставка 2-6 купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию инвесторов.
Кроме того, ООО "Буровая компания "Евразия" установила ставку 1-го купона облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей в размере 8,4% годовых. Сбор заявок проходил в период с 8 по 27 июня. При открытии книги ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 9-9,5% годовых, затем неоднократно понижался и в итоге был определен на уровне 8,4%-8,5% годовых. Размещение выпуска на ФБ ММВБ запланировано на 29 июня. По облигациям объявлена 5-летняя оферта. Срок обращения займа составит 7 лет. Ценные бумаги будут иметь 14 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставка 2-10 купонов приравнена к ставке 1-го купона.
ОАО "Энел ОГК-5" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-18 объемом 5 млрд рублей в размере 7,1% годовых (размер выплат по купону составит 35,4 рубля на одну ценную бумагу). Ставка купона 3-летних бумаг была установлена по итогам book building. Заявки принимала ИК "Тройка Диалог" в период с 23 по 27 июня. Размещение облигаций по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 29 июня. Ориентир ставки купона первоначально находился на уровне 7,25-7,5% годовых, затем он был понижен до 7,1-7,25%, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 7,23-7,38% годовых
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Американские фондовые индексы выросли по итогам понедельника впервые за четыре сессии. В лидерах роста акции компаний высокотехнологического сектора и банков, сообщило агентство Bloomberg.
Поддержку рынку оказало решение Базельского комитета о капитале крупнейших мировых банков, согласно которому они должны будут создать дополнительный защитный буфер в размере 1,0-2,5% от объема активов.
"Требования для банков менее обременительны, чем опасались многие, - отмечает аналитик 1st Source Investment Advisors Inc. Скотт Тэпли. - Эти правила повышают вероятность того, что банки смогут возобновить выплату дивидендов в большем объеме, скорее, раньше, чем позже".
Эти данные компенсировали более слабую, чем ожидалось, статистику. Расходы американцев не изменились в мае, доходы выросли на 0,3%, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики в среднем ожидали повышения расходов на 0,1%, доходов - на 0,4%.
Тот факт, что потребительские расходы в США прекратили расти в прошлом месяце, отражает сохранение неблагоприятной ситуации на американском рынке труда и увеличение инфляции в стране. Ритейлеры отмечают, что потребители сократили покупку товаров не первой необходимости.
Между тем Федеральная резервная система (ФРС) считает ухудшение покупательной способности американцев временным явлением, ожидая, что снижение цен на сырье позволит экономике США набрать рост позднее в этом году.
SP 500 вырос на 87% с марта 2009 года благодаря сохранению базовой процентной ставки ФРС на близком к нулю уровне. Банк международных расчетов (Bank of International Settlements, BIS) предупредил на выходных, что дальнейшее сохранение центральными банками слишком низких процентных ставок чревато ускорением инфляции и может породить новый кризис.
Котировки акций Microsoft выросли по итогам понедельника на 3,7%. Компания на этой неделе планирует представить новую версию Office.
Бумаги Bank of America подорожали на 3,1%, J.P. Morgan Chase - на 1%.
Среди корпоративных новостей, на которые в понедельник отреагировал рынок - было предложение Stanley Black & Decker, специализирующейся на производстве инструментов и различного оборудования, по покупке шведского конкурента Niscayah за $1,2 млрд. Рыночная стоимость Stanley Black & Decker повысилась на 0,3%.
Акции Pfizer повысились на 0,5%, Icagen - на 164%. В пятницу вечером Pfizer объявила об изучении возможности сделки с биофармацевтическим концерном Icagen.
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 108,98 пункта (0,91%) - до 12043,6 пункта.
Standard & Poor's 500 поднялся на 11,65 пункта (0,92%), составив 1280,1 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 35,39 пункта (0,33%) - до 2688,28 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов во вторник в ожидании голосования по новым мерам бюджетной экономии в Греции, а также на слухах, что Греции продлят сроки погашения части госдолга, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 0,8% - до 131,77 пункта. Все 10 отраслевых подгрупп индикатора растут, лидерами являются промышленные компании и производители потребительских товаров.
Японский индекс Nikkei 225 повысился на 1,1%, гонконгский Hang Seng и южнокорейский Kospi - на 0,5%.
Греческий парламент во вторник должен провести голосование по законопроекту о новых мерах бюджетной экономии, которые являются условием для получения дополнительной поддержки от Евросоюза.
"Инвесторы смотрят на мир оптимистичнее. Появилось ощущение, что страны Европы сотрудничают друг с другом, чтобы избежать развития событий по худшему сценарию", - считает аналитик SMBC Friend Securities Фумиюки Наканиси.
Европа - один из важнейших экспортных рынков для АТР, поэтому экспортные компании отреагировали ростом в первую очередь.
Котировки акций гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd., получающего свыше 80% выручки в Европе, повысились на 2%.
Третий по величине капитализации производитель сотовых телефонов в мире - LG Electronics Inc. увеличил цену бумаг на 1,2% на сообщениях International Data Corp., что компании США увеличат вложения в информационные технологии в этом году. Курс акций Samsung Electronics вырос на этих новостях на 1,4%, а тайваньской Quanta Computer Inc., крупнейшего мирового производителя ноутбуков по объему продаж, - на 2,5%.
Рыночная стоимость ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. увеличилась на 0,8% вслед за повышением цен на нефть и медь. Rio Tinto Group прибавила с открытия сессии 0,6%, Inpex Corp. - 0,9%.
Бумаги японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. подорожали на 2,3%.
Нефть марки WTI дорожает во вторник, поскольку инвесторы скупают контракты после падения цены до 4-х месячного минимума накануне в ожидании роста спроса на энергоресурсы в США, сообщило агентство Bloomberg.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:56 МСК выросла на $0,23 (0,25%) относительно уровня 27 июня - до $90,84 за баррель.
По итогам торгов в понедельник этот контракт подешевел на $0,55 (0,6%) - до $90,61 за баррель.
Поддержку нефтяному рынку во вторник оказывают ожидания позитивных статданных из США. Согласно прогнозам, индекс доверия потребителей к экономике США, который исследовательская организация Conference Board обнародует к 18:00 МСК 28 июня, вырос в текущем месяце до 61 пункта с 60,8 пункта в мае.
Запасы нефти в США, по оценкам экспертов, сократились за прошедшую неделю на 1,5 млн баррелей (0,4%) - до 362,3 млн - минимума за два месяца, поскольку нефтеперерабатывающие заводы в стране увеличили производство бензина перед общенациональным праздником - Днем независимости.
"Повышение спроса на нефть в мире будет стабильным, - говорит менеджер Astmax Ltd. в Токио Тецу Эмори. - Мы видели определенные негативные сигналы, однако, в целом, рынок по-прежнему нацелен на сохранение цены в диапазоне $90-100 за баррель".
Котировка фьючерса на нефть Brent на август на лондонской бирже ICE Futures к 8:55 МСК снизилась на $0,2 (0,2%) - до $105,97 за баррель. По итогам предыдущих торгов этот контракт подорожал на $0,87 (0,83%) - до $105,99 за баррель
Рынок акций утром поднялся выше 1630 п. по индексу ММВБ вслед за мировыми площадками, просел Ростелеком
Рынок акций РФ утром во вторник поднялся выше 1630 пунктов по индексу ММВБ на фоне коррекции мировых фондовых площадок вверх в ожидании новостей из Греции, где парламент будет голосовать по новым мерам бюджетной экономии; просели бумаги "Ростелекома" после роста накануне
К 11:10 МСК индекс ММВБ вырос до 1630,8 пункта (+0,24%), индекс РТС - до 1849,88 пункта (+0,42%), цены большинства "фишек" на биржах выросли в пределах 1%.
На ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (+0,1%), "Газпрома" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Норникеля" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка России (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Татнефти" (+0,6%).
Акции "Ростелекома" просели на 1,2%, хотя в начале торгов бумаги росли на 1%, а накануне подъем составил 5,5%.
Также подешевели бумаги "Газпром нефти" (-0,4%), "Полюс Золото" (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,1%).
Индексы в США выросли в понедельник впервые за четыре сессии, в лидерах роста выступили акции компаний высокотехнологического сектора и банков.
Поддержку рынку оказало решение Базельского комитета о капитале крупнейших мировых банков, согласно которому они должны будут создать дополнительный защитный буфер в размере 1,0-2,5% от объема активов.
Эти данные компенсировали более слабую, чем ожидалось, статистику. Расходы американцев не изменились в мае, доходы выросли на 0,3% при прогнозах роста показателей на 0,1% и 0,4% соответственно.
Тот факт, что потребительские расходы в США прекратили расти в прошлом месяце, отражает сохранение неблагоприятной ситуации на американском рынке труда и увеличение инфляции в стране. Ритейлеры отмечают, что потребители сократили покупку товаров не первой необходимости.
Между тем Федеральная резервная система считает ухудшение покупательной способности американцев временным явлением, ожидая, что снижение цен на сырье позволит экономике США набрать рост позднее в этом году.
Фондовая Азия во вторник выросла в ожидании голосования по новым мерам бюджетной экономии в Греции, а также на слухах, что Греции продлят сроки погашения части госдолга.
Греческий парламент во вторник должен провести голосование по законопроекту о новых мерах бюджетной экономии, которые являются условием для получения дополнительной поддержки от Евросоюза.
Европа во вторник открылась умеренным ростом (индексы FTSE и S&P 350 выросли на 0,2%), но снижаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,13%).
Нефть замедлила снижение в ожидании роста спроса на энергоресурсы в США, накануне цена опускалась до 4-х месячного минимума.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК во вторник составила $90,48 за баррель (-0,14%, накануне цена снизилась на 0,6%), фьючерс на нефть Brent - $105,86 за баррель (-0,12%).
Поддержку нефтяному рынку во вторник оказывают ожидания позитивных статданных из США. Согласно прогнозам, индекс доверия потребителей к экономике США, который исследовательская организация Conference Board обнародует к 18:00 МСК 28 июня, вырос в текущем месяце до 61 пункта с 60,8 пункта в мае.
Запасы нефти в США, по оценкам экспертов Американского института нефти, сократились за прошедшую неделю на 1,5 млн баррелей - до 362,3 млн - минимума за два месяца, поскольку нефтеперерабатывающие заводы в стране увеличили производство бензина перед общенациональным праздником - Днем независимости.
По оценке начальника отдела акций ИФ "Олма" Дмитрия Кулакова, повышение рынка вызвано смягчением опасений в отношении долговых проблем Греции - участники рынка ожидают скорого принятия греческим парламентом плана по сокращению дефицита бюджета, а многие крупные банки согласились на перенос сроков погашения по большей части греческих облигаций. В течение дня повлиять на ход торгов могут как новости относительно греческих долговых проблем, так и поток статистики, включающий данные по ВВП Великобритании (12:30 мск), индексы цен на недвижимость (S&P/CaseShiller) и потребительского доверия в США (17:00 мск и 18:00 мск, соответственно).
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников также отмечает, что настрой рынка на локальный рост сохраняется. Задача этой недели - закрепиться выше уровня 1650 пунктов по индексу ММВБ. Позитивным моментом для российского рынка является то, что нефтяные цены (Brent) закрепились выше зоны поддержки $100-$102 за баррель, что выше, чем оптимальный для производителей и потребителей уровень цен $90-100 за баррель. В среду выходят данные по запасам нефтепродуктов в США и с учетом того, что на прошлой неделе они показали снижение, падения котировок до среды не должно произойти. Сейчас поддержку нефти оказывает нестабильность на Ближнем Востоке.
Наиболее важная статистика в США выходит в 18:00 МСК - индекс потребительского доверия Conference Board за июнь. Для мировых рынков более важно голосование по новому плану бюджетной экономии Греции, от которого зависит предоставление ей дополнительной финансовой поддержки со стороны ЕС и МВФ.
Голосование по этому вопросу пройдет во вторник или среду. Если греческий парламент не одобрит план бюджетной экономии, то фондовые рынки ждут сложные времена, поэтому пока не стоит ждать большой активности на бирже до того как станут известны итоги голосования. Трейдеры будут занимать выжидательную позицию до тех пор, пока индекс ММВБ не выйдет из диапазона консолидации 1610-1660 пунктов. Промежуточная зона сопротивления 1645-1650п.
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич полагает, что поводом к покупкам акций является коррекционный рост американских рынков. "Быки" смогут отыграть потери понедельника, однако сил для выхода из сложившегося диапазона 1620-1640 пунктов, скорее всего, не хватит. Открытие Европы может поменять расстановку сил на рынке и привести к частичной компенсации роста. Во второй половине дня внимание игроков будет приковано к динамике в США и выходящей за океаном макроэкономической статистике. Публикация данных может оказать серьезное влияние на динамику мировых рынков и определит направление движения российских индексов в последний час торгов.
По мнению аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, в отскоке американских индексов накануне нет оптимизма, особенно если принять во внимание, что днем ранее они отметились таким же по масштабу движением вниз. По большому счету, мы наблюдаем борьбу за уровень 200-дневной средней по индексу S&P 500, к которой индикатор широкого рынка прижимается уже вторую неделю. Состоявшийся отскок наверх по нефти (котировки Brent поднялись на $4 с достигнутого минимума в районе $102), хоть и снимает в определенной степени негатив со стороны сырьевого рынка, тем не менее, не позволяет говорить о завершении нисходящей тенденции по сырью.
Перспектива более медленных темпов восстановления мировой экономики в текущем году и проявившаяся активность Международного энергетического агентства по снижению цен на "черное золото" не позволяют рассчитывать на то, что "быки" смогут в скором времени взять верх на нефтяном рынке. И на все это вновь накладывается разыгрываемая интрига в отношении голосования в греческом парламенте в отношении новых мер по консолидации бюджета. Хотя, собственно, здесь не о чем беспокоиться, поскольку у правящей партии необходимое большинство в парламенте, а ее единство в вопросе поддержки действий правительства прошло проверку не далее как на прошлой неделе.
Российский рынок акций продолжает проторговывать узкий диапазон 1620-1640 пунктов по индексу ММВБ. Однако чем больше рынок остается в указанном диапазоне (между прочим, под 200-дневной средней), тем больше шансы продолжить движение вниз - к майским минимумам. Надежды, связанные с окончанием квартала и возможным "задергиванием" котировок акций наверх, конечно остаются. Но, скорее, если это и будет иметь место, то скорее в низколиквидных акциях компаний "второго эшелона", нежели в "фишках", считает С.Клещев.
Из отдельных историй аналитик отметил появившуюся информацию о возможной санации Банка Москвы, что должно оказать давление как на котировки бумаг самого банка, так и его основного акционера - Банка ВТБ. Другой слабой бумагой на рынке по-прежнему остается "Полюс Золото", котировки которого так и не могут пока прийти в соответствие с заявленными коэффициентами обмена на GDR KazakhGold.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром во вторник выросли акции "Аптечной сети 36,6" (+3,3%), "Разгуляя" (+2%), АФК "Система" (+1,5%), "Полиметалла" (+1,3%), "Белона" (+1,1%), "ВСМПО-Ависма" (+1,1%).
Подешевели бумаги "ТГК-13" (-6%), "АвтоВАЗа" (-1,7%), "МРСК Центра и Приволжья" (-1,4%), "ТГК-1" (-1,4%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,463 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $38,8 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 4 млрд рублей
Доллар отступил на ММВБ в утренние часы, евро поднялся на трехнедельный максимум
Доллар снизился на ММВБ в утренние часы вторника на фоне роста единой валюты на мировом рынке. Единая валюта достигла трехнедельного максимума к рублю. Стоимость бивалютной корзины практически не изменилась
Доллар стоил 28,22 руб./$1 в 11:30 мск на ММВБ, потеряв 11 копеек к уровню предыдущего закрытия. Евро при этом вырос до 40,31 руб./EUR1, на 11 копеек к уровню закрытия предыдущего дня и на 22 копейки по отношению к значению текущего официального курса единой валюты.
Единая валюта достигала на ММВБ отметки 40,35 руб./EUR1, обновив максимум с 9 июня, т.е. почти за 3 недели. Доллар при этом отступил от максимума более чем за месяц, который был достигнут накануне и составлял 28,395 руб./$1.
Курс доллара снизился и по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итоговое значение этой сессии составило 28,2352 руб./$1, что на 11,26 копейки ниже действующего официального курса.
Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) совершала утром во вторник колебания в пределах 33,65-33,68 рубля, что незначительно (не более чем на 1-2 копейки) отличается от уровня предыдущего закрытия. Накануне корзина поднималась до двухмесячного максимума в районе 33,75 рубля.
Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" считают, что незначительность движений рубля к бивалютной корзине вызвана неопределенностью на глобальных рынках при низких уровнях мировых цен не нефть. В понедельник цены на нефть отступили к минимуму за 4 месяца, а восходящая коррекция утренних часов вторника оказалась незначительной. Нефть марки WTI держится вблизи $90,5 за баррель.
В свою очередь, снижение доллара на ММВБ вызвано коррекционным ростом евро на рынке Forex. Курс единой валюты держится в пределах $1,426-1,431, заметно выше значений вечера понедельника на фоне повышения вероятности позитивного результата голосования в парламенте Греции.
По мнению старшего трейдера банка "Глобэкс" Игоря Зеленцова, рост европейской валюты является временным явлением. "Угрозу перспективе разрешения кризиса в Греции представляет несогласие большинства населения страны с планами Евросоюза по сокращению расходов и увеличению налогов. И даже в случае принятия парламентом указанного плана, его исполнение может оказаться весьма проблематичным. Также нельзя сбрасывать со счетов возможность повторения подобного сценария в других европейских странах, в первую очередь, в Португалии, Ирландии, Испании", - отметил он.
Как стало известно, греческие профсоюзы начали 48-часовую всеобщую забастовку в 65 городах страны, чтобы выразить недовольство по поводу планируемых властями бюджетных сокращений.
Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК немного выросли. Ставки "овернайт", по данным ТС Delta, составили 3,5-4% годовых. Накануне в это же время они держались на уровнях 3,75-3,85% годовых.
Цены корпоративных облигаций могут подрасти во вторник
Цены рублевых корпоративных бондов могут немного подрасти во вторник на позитивных внешних и внутренних факторах, полагают эксперты
Положительным фактором для рынка рублевых корпоративных облигаций выступит относительная стабилизация ситуации на мировых товарных и фондовых рынках, так как к инвесторам вернулся оптимизм по поводу судьбы греческого госдолга.
Участники рынка рассчитывают, что греческий парламент одобрит законопроект, предусматривающий дополнительные меры бюджетной экономии, а кредиторы Греции в ближайшие недели согласятся на продление сроков погашения задолженности.
Активность покупателей будет также подогревать благоприятная ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе, несмотря на ожидаемое снижение на фоне налоговых выплат. По состоянию на утро вторника объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился на 157,9 млрд рублей и составил 1 трлн 103,7 млрд рублей. Остатки на корсчетах опустились на 300 млн рублей, составив 691,4 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России уменьшились на 157,6 млрд рублей - до 412,3 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 299,9 млрд рублей.
Торговая активность на рынке корпоративных облигаций в понедельник заметно снизилась, но оставалась на уровне средних показателей, при этом цены корпоративных бондов не имели ярко выраженной динамики. Положительным фактором, подталкивающим инвесторов к покупкам, выступил достаточный объем свободных денежных средств в банковском секторе. Однако определенное давление на рынок корпоративных бондов оказывала нестабильная ситуация на мировых рынках, вызванная опасениями, что греческий парламент может не одобрить предложенную правительством программу бюджетной консолидации.
В понедельник в греческом парламенте начались дебаты по поводу получения от Евросоюза и Международного валютного фонда второго пакета финансовой помощи объемом 78 млрд евро, основным условием предоставления которого является расширение программы бюджетной консолидации. Голосование по этой программе намечено на 29 июня, его итоги будут обсуждаться на встрече Еврогруппы (постоянного совещания министров финансов стран-участниц еврозоны) 3 июля.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 июня вырос всего на 0,01% и составил 109,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился за три дня (25-27 июня) на 0,09%, составив в понедельник 305,67 пункта.
Среди лидеров по оборотам рост цены наблюдался в выпусках "МТС-2" (+1,58%), "АИЖК-15" (+1,25%), "ВК-Инвест-7" (+0,45%), "Ленэнерго-3" (+0,38%), "Газпром нефть БО-6" (+0,33%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "АИЖК-17" (-5,40%), "Судостроительный банк-3" (-3,49%), "Мосэнерго-1" (-1,02%), "Тинькофф Кредитные Системы Банк" БО-2 (-0,84%), "ХКФ Банк-7" (-0,40%).
Из корпоративных событий минувшего дня можно выделить, что ООО "Кузбассэнерго-Финанс" полностью разместило по открытой подписке на ФБ ММВБ 10-летние облигации 1-й серии объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций установлена по итогам book building в размере 8,05% годовых, к ней приравнены ставки 2-3 купонов. Заявки принимали Сбербанк РФ, Газпромбанк и "ВТБ Капитал" в период с 9 по 23 июня. При открытии книги заявок ориентир ставки находился в диапазоне 8,2-8,5% годовых, затем он неоднократно понижался и незадолго до закрытия книги был установлен в диапазоне 8-8,1% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,16-8,27% годовых.
ЗАО "Национальный капитал" в полном объеме разместило биржевые облигации серии БО-3 и БО-4 общим объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона по биржевым облигациям обеих серий была установлена по итогам аукциона по купону в размере 8,2% годовых. Общий размер процентов, подлежащих выплате по 1-му купону облигаций каждой серии составляет 20,445 млн рублей. Трехлетние облигации имеют шесть полугодовых купонов. Ставка 2-6 купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию инвесторов.
Кроме того, ООО "Буровая компания "Евразия" установила ставку 1-го купона облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей в размере 8,4% годовых. Сбор заявок проходил в период с 8 по 27 июня. При открытии книги ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 9-9,5% годовых, затем неоднократно понижался и в итоге был определен на уровне 8,4%-8,5% годовых. Размещение выпуска на ФБ ММВБ запланировано на 29 июня. По облигациям объявлена 5-летняя оферта. Срок обращения займа составит 7 лет. Ценные бумаги будут иметь 14 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставка 2-10 купонов приравнена к ставке 1-го купона.
ОАО "Энел ОГК-5" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-18 объемом 5 млрд рублей в размере 7,1% годовых (размер выплат по купону составит 35,4 рубля на одну ценную бумагу). Ставка купона 3-летних бумаг была установлена по итогам book building. Заявки принимала ИК "Тройка Диалог" в период с 23 по 27 июня. Размещение облигаций по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 29 июня. Ориентир ставки купона первоначально находился на уровне 7,25-7,5% годовых, затем он был понижен до 7,1-7,25%, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 7,23-7,38% годовых
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу