29 июня 2011 Финмаркет
Фондовые индексы США завершили торги во вторник приростом после того, как стало известно, что представители французского и германского правительств проводят совещания с банками по поводу их добровольного участия в оказании помощи Греции, сообщило агентство Bloomberg.
Фондовый индикатор Standard & Poor's 500 по итогам торгов достиг максимального показателя за три недели на оптимизме инвесторов, что представителям правительств европейский стран удастся предпринять меры, чтобы избежать дефолта Греции.
По данным информированных источников агентства, переговоры об участии банков двух крупнейших кредиторов Греции в оказании стране финансовой помощи в виде реструктуризации имеющегося долга намечены на среду и пройдут, как ожидается, в Берлине.
"Немцы и французы являются двумя ключевыми фигурами в данном деле, - отмечает аналитик Direct Access Partners Майк Ши. - Рынок ждет хоть какой-то ясности. Никто не ждет окончательного решения прямо сейчас, но если банки ФРГ объединятся с французскими в готовности оказать грекам помощь, это будет означать, что мы приблизились к достижению цели".
Уверенный рост во вторник продемонстрировали котировки акций Nike. Стоимость бумаг компании подскочила на 5,9%. Чистая прибыль компании в четвертом финквартале выросла на 14% - до $594 млн, или $1,24 на акцию, против $522 млн, или $1,06 на акцию, за март-май 2010 года. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $1,17 на акцию.
"Ралли является продолжением истории мирового роста, - сказал инвестиционный директор Citizens Business Bank Шон Краус. - Появилось ослабление напряженности в отношении ситуации с Грецией. Говоря о мировых компаниях, инвесторы смотрят на Nike, приговаривая: "Эй, как на самом деле поживает мировая экономика с точки зрения потребителей?". Ведь Nike, фактически, продемонстрировал очень хороший квартал, что стало сюрпризом для рынка".
Рыночная стоимость ритейлера Home Depot повысилась на 2,4%.
Котировки ценных бумаг Accenture Plc поднялись на 3,2% после того, как второй по величине в мире поставщик консалтинговых услуг в области высоких технологий был включен в индекс S&P 500.
Лидерами прироста во вторник стали также котировки акций энергетического и сырьевого секторов.
Бумаги Caterpillar подорожали на 3%, Exxon Mobil - на 2,2%, Alcoa - на 2,4%.
Акции LinkedIn прибавили в цене 12%. Аналитики JPMorgan Chase Co. ожидают роста стоимости бумаг компании, владеющей социальной сетью, до $85 в течение ближайших 18 месяцев. Эксперты Bank of America Corp. рекомендовали "покупать" акции компании, также как и аналитики UBS.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 145,13 пункта (1,21%) - до 12188,69 пункта.
Standard & Poor's 500 поднялся на 16,57 пункта (1,29%), составив 1296,67 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 41,03 пункта (1,53%) - до 2729,31 пункта.
Фондовые индексы Азии растут с утра в среду, поскольку инвесторы рассчитывают, что парламент Греции одобрит новые жесткие меры бюджетной экономии, которые помогут решению долговых проблем страны, сообщает агентство Bloomberg.
Рост на рынке акций поддерживают и данные о промышленном производстве в Японии: его объем подскочил в мае на 5,7%; консенсус-прогноз аналитиков составлял 5,5%.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,7% с открытия торгов, индикатор может завершить сессию на максимальной отметке за 2 недели.
Японский Nikkei 225 повысился на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%, южнокорейский Kospi и австралийский SP/ASX 200 - на 1%.
"Обеспокоенность проблемой греческого госдолга снизилась. Инвесторы начинают уходить в более рисковые активы", - отметил Хироити Ниси из SMBC Nikko Securities Inc.
Министерство финансов Германии в среду проведет переговоры с крупнейшими банками страны о вкладе частных кредиторов в дело спасения Греции, сообщили информированные источники.
Курс ценных бумаг Commonwealth Bank of Australia (CBA) Ltd., крупнейшего австралийского банка, вырос на 0,9% благодаря оптимизму в отношении греческого вопроса.
Акции ведущего производителя фотоаппаратов в мире японской Canon Inc., для которой Европа является самым большим рынком, подорожали на 1,3%.
Котировки акций BHP Billiton выросли на 1,9%, Rio Tinto - на 1,4%. Нефть WTI с поставкой в августе прибавила в цене 2,5% во вторник, индекс цветных металлов LME - 1,1%.
Цены на нефть марки WTI немного снижаются в ходе торгов в среду утром, оставаясь тем не менее близко от достигнутого накануне четырехдневного максимума на оптимизме в отношении роста спроса в США, сообщает агентство Bloomberg.
Негативным фактором остается неопределенность относительно перспектив разрешения долгового кризиса в Европе.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:57 МСК опустилась на $0,17 (0,15%) относительно уровня 28 июня - до $92,75 за баррель.
Во вторник этот фьючерс подорожал на $2,28 (2,5%) - до $92,89 за баррель - максимума с 22 июня. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на нефть выросли на 22% и упали на 13% с начала второго квартала текущего года.
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 2,7 млн баррелей - до 360,3 млн баррелей, минимума более чем за два месяца.
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков Bloomberg, запасы нефти в США, отслеживаемые министерством энергетики, сократились за прошедшую неделю на 1,5 млн баррелей (0,4%) - до 362,3 млн - минимума за два месяца, поскольку нефтеперерабатывающие заводы в стране увеличили производство бензина перед Днем независимости, на который приходится пик потребления топлива в летний период.
Как ожидается, в среду представители германского банковского и страхового сектора проведут переговоры с министерством финансов страны об участии частных инвесторов в оказании финансовой помощи Греции.
Кроме того, в среду греческий парламент проведет в среду голосование по среднесрочной бюджетной программе, предусматривающей сокращение расходов и увеличение налогов, что станет кульминационной точкой в борьбе за спасение страны от финансового краха.
"Теперь рынок только и ждет известий о ситуации в Европе, - отмечает экономист National Australia Bank Бен Уэстмор. - Пока что Греция, похоже, остается главным фактором, определяющим настроения игроков на рынке".
Котировка фьючерса на нефть Brent на август на лондонской бирже ICE Futures к 8:57 МСК повысилась на $0,06 (0,06%) - до $108,84 за баррель.
По итогам предыдущих торгов этот контракт поднялся в цене на $2,79 (2,6%) - до 108,78 за баррель.
Рынок акций утром превысил 1660п по индексу ММВБ на фоне общемирового подъема
Рынок акций РФ утром в среду превысил 1660 пунктов по индексу ММВБ на общемировом оптимизме в ожидании принятия парламентом Греции плана снижения бюджетных расходов для получения финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда
К 11:10 МСК индекс ММВБ вырос до 1661,53 пункта (+0,61%), индекс РТС - до 1888,41 пункта (+0,75%), цены большинства "фишек" на биржах выросли на 0,1-1,9%.
На ФБ ММВБ подорожали акции "ВТБ" (+0,9%), "Газпрома" (+0,6%), "Газпром нефти" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,4%), "Полюс Золото" (+1%), "Роснефти" (+0,9%), Сбербанка России (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Татнефти" (+1,6%), "ФСК ЕЭС" (+1,6%).
Подешевели только акции "Ростелекома" (-1%).
Индексы в США выросли во вторник после того, как стало известно, что представители французского и германского правительств проводят совещания с банками по поводу их добровольного участия в оказании помощи Греции. Индекс S&P 500 достиг максимального показателя за три недели на оптимизме инвесторов, что представителям правительств европейский стран удастся предпринять меры, чтобы избежать дефолта Греции.
По данным информированных источников, переговоры об участии банков двух крупнейших кредиторов Греции в оказании стране финансовой помощи в виде реструктуризации долга намечены на среду и пройдут, как ожидается, в Берлине.
К позитивным новостям также можно отнести заявление президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера о том, что темпы роста американской экономики могут оказаться во втором полугодии "значительно сильнее, чем в первой половине", и с учетом коррекции на инфляцию составить 4%.
Однако, по мнению Р.Фишера, компании США вряд ли начнут значительно увеличивать рабочие места, для начала им нужно убедиться в ясности и прозрачности налоговой и регуляторной политики.
В Азии в среду индексы выросли, поскольку инвесторы рассчитывают, что парламент Греции одобрит новые жесткие меры бюджетной экономии, которые помогут решению долговых проблем страны. Рост на рынке акций поддерживают и данные о промышленном производстве в Японии: его объем подскочил в мае на 5,7%, тогда как ожидался рост на 5,5%.
Следом поднимается Европа (индексы FTSE и S&P 350 выросли на 0,7-0,8%), также отыграли утреннее снижение американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне вторника).
Нефть утром в среду пытается продолжить рост после достижения накануне четырехдневного максимума на оптимизме в отношении роста спроса в США.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $93,14 за баррель (+0,3%, накануне цена выросла на 2,5%), фьючерс на нефть Brent стоит $108,86 за баррель (+0,1%, накануне цена выросла на 2,6%).
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 2,7 млн баррелей - до 360,3 млн баррелей, минимума более чем за два месяца.
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков Bloomberg, запасы нефти в США, отслеживаемые министерством энергетики, сократились за прошедшую неделю на 1,5 млн баррелей (0,4%) - до 362,3 млн баррелей - минимума за два месяца, поскольку нефтеперерабатывающие заводы в стране увеличили производство бензина перед Днем независимости, на который приходится пик потребления топлива в летний период. Данные Минэнерго США о запасах сырья выйдут в среду в 18:00 МСК.
Ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев ожидает продолжения роста рынка в первой половине дня под воздействием улучшения внешнего фона. Во второй половине дня (ориентировочно в 15:00 мск) ожидается голосование греческого парламента по пакету мер сокращения дефицита бюджета, итоги голосования могут повлиять на ожидания инвесторов в отношении разрешения долговых проблем Греции, а значит, и на характер торгов на рынках акций. Данные технического анализа не исключают возможности движения в направлении уровня 1950 пунктов по индексу РТС в краткосрочной перспективе.
По словам начальника аналитического отдела "Московского фондового центра" Екатерины Кондрашовой, от результата голосования по предложенным реформам в Греции будет зависеть и движение на российском рынке акций. В случае если парламент примет данные решения, это может позитивно повлиять на ход торгов на отечественных площадках. В течение дня будет складываться умеренно восходящая динамика индексов, поддержку которой окажут цены на энергоносители. В текущей ситуации рекомендуется сохранять "длинные позиции".
По оценке аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, выход индекса ММВБ за пределы торгуемого с 20 июня диапазона 1620-1640 пунктов позволяет рассчитывать на продолжение краткосрочного движения наверх. Следующим ориентиром при этом выступает отметка 1670 пунктов, соответствующая 50-дневной скользящей средней. Кроме того, здесь же находится и незакрытый по индексу "гэп" от 16 июня.
Для среднесрочных инвесторов преодоление индексом ММВБ своей 50-дневной скользящей средней будет одним из сигналов для возвращения на рынок акций. Пока же этого не произошло, следует сохранять осторожность. Тем более что ситуация на внешних рынках пока что еще не столь оптимистичная - S&P 500 находится на уровне сопротивления, Brent не растет, а только предпринимает попытку вернуться выше $108-110 - в диапазон, в котором котировки были с конца февраля.
Если добавить новостной фон, то сейчас ситуация на рынках аналогичная той, которая была в преддверии голосования греческого парламента по вотуму доверия правительству Г.Папандреу - непосредственно перед голосованием (21 июня) фондовые индексы росли, а на факте события наблюдалась фиксация прибыли. Сейчас может все повториться на голосовании тех же самых депутатов только по плану сокращения дефицита бюджета страны. Кроме того, не исключены попытки задрать котировки акций как можно повыше под отчетную дату - конец квартала, полагает С.Клещев.
По мнению начальника аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александра Иванищева, в ожидании возможного позитивного решения по поводу греческого бюджета часть спекулянтов предпочла минимизировать риски, прикрыв "короткие позиции" в акциях и нефтяных фьючерсах.
Это вызвало подъем фьючерса на Brent до уровня $108,78, что превышает значение недельной балансовой цены ($108,2). Для полной фиксации "коротких позиций" спекулянтам может потребоваться еще как минимум 2 торговых сессии, разумеется, на росте. Соответственно, в этом случае цена нефти Brent могла бы вырасти до уровня $114 за баррель, полагает аналитик.
Волна закрытия "коротких позиций" перекинулась и на российский рынок акций. Индекс ММВБ преодолел уровни балансовых цен 1632 и 1644 пункта. Короткие позиции стали убыточными, а "длинные позиции", наоборот, стали приносить прибыль. Начавшееся открытие long'ов сопровождалось ростом торгового оборота по индексу ММВБ.
Индекс ММВБ близок к достижению первой цели отскока, то есть возврата к уровню нулевой доходности на горизонте 9 месяцев - 1654,6 пункта. Это уровень, при котором между "быками" и "медведями" сейчас существует баланс сил, поскольку ни те, ни другие не имеют здесь прибыли.
Коридор колебаний довольно узкий, тем не менее, для выхода наверх рынку необходимы новые значимые импульсы и дальнейший рост торговых оборотов. В противном случае попытка может обернуться очередной неудачей. В этом плане определяющей может стать концовка этой - начало следующей торговой недели. В Штатах выходит статистика по индексу ISM. Очень важно, с каким настроем американские участники уйдут на длинные выходные. Пока же индекс S&P 500 остается в границах июньского боковика, и говорить о восстановлении интереса покупателей можно будет лишь после того, как будет преодолен уровень 1307 пункта. Возможно также, что состояние неопределенности продлится до середины следующего месяца, когда инвесторы получат новую порцию данных по инфляции за июнь.
В среду основным уровнем поддержки по индексу ММВБ выступает отметка 1643 пункта, сопротивление расположено в зоне 1659-1667 пунктов, полагает А.Иванищев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в среду выросли акции "Интер РАО ЕЭС" (+2,2%), "Иркутскэнерго" (+2%), "Полиметалла" (+2%), "ОГК-5" (+1,8%)," МРСК Холдинга" (+1,7%).
Акции "Мечела" выросли на 0,6%, компания в среду опубликовала отчет за I квартал по US GAAP, согласно которому чистая прибыль составила $309 млн (ожидалось $292 млн), EBITDA - $566,9 млн (ниже прогноза - $599 млн), выручка - $2,93 млрд (консенсус-прогноз - $2,96 млрд).
Подешевели бумаги "ТГК-13" (-2%), "Аптечной сети 36,6" (-2%), "МРСК Центра и Приволжья" (-1,6%), "ТГК-1" (-1,2%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,884 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $52,68 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 6,9 млрд рублей.
Доллар отступает на ММВБ второй день подряд, евро укрепляется
Доллар продолжал терять позиции на ММВБ в среду утром на фоне повышения евро на мировом рынке. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, реагируя на улучшение настроений на рынках капитала и товарных рынках.
Курс доллара составил 28,0375 руб./$1 на ММВБ в 11:30 мск, это на 11,75 копейки ниже предыдущего закрытия. Евро при этом вырос на 4,5 копейки, до 40,365 руб./EUR1. По отношению к текущему официальному курсу евро прибавил 6,5 копейки.
Американская валюта кратковременно отступала ниже 28 руб./$1, обновив при этом минимум за неделю. Евро второй день подряд обновлял максимум с 9 июня, т.е. почти за 3 недели, достигнув на ММВБ отметки 40,4325 руб./EUR1.
Доллар второй день подряд снизился и по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итогом сессии стал курс 28,0758 руб./$1, что на 15,94 копейки ниже действующего официального курса.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в диапазоне 33,55-33,65 рубля, в среднем немного ниже уровня предыдущего закрытия. К завершению индексной сессии корзина составила 33,58 рубля, снизившись на 5 копеек; накануне индикатор потерял 4 копейки. Повышение стоимости рубля к корзине, по мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", вызвано улучшением настроений на рынках капитала.
Так, утром в среду растут российские фондовые индексы, что происходит на фоне позитивной динамики ключевых торговых площадок в мире. Мировые цены на нефть также поднялись, нефть марки WTI превысила $93 за баррель, Brent приблизился к $110 за баррель.
Кроме того, с начала недели продолжается рост евро на рынке Forex. Курс единой валюты поднялся к $1,44, в то время как в начале торгов понедельника единая валюта приближалась к $1,41.
"Теперь рынок только и ждет известий о ситуации в Европе, - отмечает экономист National Australia Bank Бен Уэстмор. - Пока что Греция, похоже, остается главным фактором, определяющим настроения игроков на рынке".
Кристин Лагард, избранная во вторник новым главой Международного валютного фонда, выступая по телеканалу TF1, призвала греческую оппозицию поддержать правительственный план, согласованный с МВФ и ЕС. "Надо отложить в сторону политические расхождения и послужить стране", - сказала она.
Многие инвесторы выражают уверенность, что правительству Греции удастся сохранить большинство до решающего голосования. Позитивным сигналом для рынков, пишет агентство Bloomberg, стала и готовность кредиторов Греции предоставить ей рассрочку по долгам, договорившись о рефинансировании облигаций при их погашении.
На рынке краткосрочных рублевых МБК ставки остаются стабильными. Кредиты "овернайт", по данным ТС Delta, составили 3,65-4% годовых. Накануне в это же время ставки находились на уровне 3,5-4% годовых
Цены рублевых корпоративных облигаций в среду будут двигаться в рамках бокового тренда
Цены рублевых корпоративных бондов в среду будут следовать боковому тренду на фоне разнонаправленных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты
С одной стороны, негативным фактором может выступить нестабильная ситуация на мировых рынках, вызванная опасениями инвесторов, что недовольство граждан Греции может неблагоприятно повлиять на исход голосования в парламенте по законопроекту о дальнейшем сокращении расходов.
Греческий парламент проведет в среду голосование по среднесрочной бюджетной программе, предусматривающей сокращение расходов и увеличение налогов, что станет кульминационной точкой в борьбе за спасение страны от финансового краха.
Несмотря на массовые уличные протесты и всеобщую забастовку, премьер Георгиос Папандреу пока имеет хорошие шансы получить в парламенте необходимое большинство голосов. Выступая во вторник перед законодателями, премьер призвал их выполнить свой патриотический долг.
С другой стороны, поддержку рынку будет оказывать достаточный объем рублевой ликвидности в банковском секторе, несмотря на снижение на фоне налоговых выплат. По состоянию на утро среды объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ увеличился на 12,4 млрд рублей и составил 1 трлн 116,1 млрд рублей. Остатки на корсчетах увеличились на 30,2 млрд рублей, составив 721,6 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России уменьшились на 17,8 млрд рублей - до 394,5 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 284,2 млрд рублей.
Торговая активность на рынке корпоративных облигаций во вторник заметно увеличилась, однако по-прежнему осталась на уровне выше средних показателей, а индекс рублевых корпоративных облигаций снизился за счет нескольких бумаг. Активность покупателей сдерживалась нестабильностью ситуации на мировых фондовых и товарных рынках, вызванной опасениями инвесторов по поводу дальнейшей судьбы Греции.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 июня снизился на 0,04% и составил 109,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds уменьшился на 0,01% - до 305,63 пункта.
Среди лидеров по оборотам снижение цены наблюдалось в выпусках "ВТБ БО-2" (-0,39%), "РВК Финанс-3" (-0,33%), "СКБ банк БО-5" (-0,31%), "Транснефть-3" (-0,26%), "МТС-7" (-0,24%). В то же время рост цены продемонстрировали выпуски "Судостроительный банк-3" (+3,71%), "ВТБ БО-5" (+3,07%), "ТГК-1-1" (+1,09%), "Тюменьэнерго-2" (+0,94%), "Новая перевозочная компания-1" (+0,93%).
Из корпоративных событий минувшего дня можно выделить, что КБ "Кедр" полностью разместил по открытой подписке на ФБ ММВБ биржевые облигации 1-й серии объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,25% годовых. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
ООО "ВТБ-Лизинг Финанс" определило ставки 13-18 купонов облигаций 2-й серии. Ставки 13-14 купонов - 9,9% годовых, 15-16 купонов - 8,66% годовых, 17-18 купонов - 7,42% годовых. "ВТБ-Лизинг Финанс" разместил облигации 2-й серии на 10 млрд рублей в июле 2008 года. Дата погашения выпуска - 7 июля 2015 года. Облигации имеют 28 квартальных купонов. Ставка 1-го купона была определена при размещении в размере 8,9% годовых. Ставки 2-4 купонов равны ставке 1-го купона. Ставки 5-8 купонов - 14% годовых, ставки 9-12 купонов - 7% годовых.
Кроме того, ОАО "ФСК ЕЭС" 5 июля планирует начать размещение облигаций 13-й серии объемом 10 млрд рублей. Эмитент 27 июня открыл книгу заявок на покупку облигаций. Закрытие книги состоится 1 июля. Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 8,9-9,2% годовых. Облигации имеют 20 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставки 2-10 купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта. Организаторами размещения являются "Ренессанс Капитал", ГПБ, ВТБ, Сбербанк.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Фондовый индикатор Standard & Poor's 500 по итогам торгов достиг максимального показателя за три недели на оптимизме инвесторов, что представителям правительств европейский стран удастся предпринять меры, чтобы избежать дефолта Греции.
По данным информированных источников агентства, переговоры об участии банков двух крупнейших кредиторов Греции в оказании стране финансовой помощи в виде реструктуризации имеющегося долга намечены на среду и пройдут, как ожидается, в Берлине.
"Немцы и французы являются двумя ключевыми фигурами в данном деле, - отмечает аналитик Direct Access Partners Майк Ши. - Рынок ждет хоть какой-то ясности. Никто не ждет окончательного решения прямо сейчас, но если банки ФРГ объединятся с французскими в готовности оказать грекам помощь, это будет означать, что мы приблизились к достижению цели".
Уверенный рост во вторник продемонстрировали котировки акций Nike. Стоимость бумаг компании подскочила на 5,9%. Чистая прибыль компании в четвертом финквартале выросла на 14% - до $594 млн, или $1,24 на акцию, против $522 млн, или $1,06 на акцию, за март-май 2010 года. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $1,17 на акцию.
"Ралли является продолжением истории мирового роста, - сказал инвестиционный директор Citizens Business Bank Шон Краус. - Появилось ослабление напряженности в отношении ситуации с Грецией. Говоря о мировых компаниях, инвесторы смотрят на Nike, приговаривая: "Эй, как на самом деле поживает мировая экономика с точки зрения потребителей?". Ведь Nike, фактически, продемонстрировал очень хороший квартал, что стало сюрпризом для рынка".
Рыночная стоимость ритейлера Home Depot повысилась на 2,4%.
Котировки ценных бумаг Accenture Plc поднялись на 3,2% после того, как второй по величине в мире поставщик консалтинговых услуг в области высоких технологий был включен в индекс S&P 500.
Лидерами прироста во вторник стали также котировки акций энергетического и сырьевого секторов.
Бумаги Caterpillar подорожали на 3%, Exxon Mobil - на 2,2%, Alcoa - на 2,4%.
Акции LinkedIn прибавили в цене 12%. Аналитики JPMorgan Chase Co. ожидают роста стоимости бумаг компании, владеющей социальной сетью, до $85 в течение ближайших 18 месяцев. Эксперты Bank of America Corp. рекомендовали "покупать" акции компании, также как и аналитики UBS.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 145,13 пункта (1,21%) - до 12188,69 пункта.
Standard & Poor's 500 поднялся на 16,57 пункта (1,29%), составив 1296,67 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 41,03 пункта (1,53%) - до 2729,31 пункта.
Фондовые индексы Азии растут с утра в среду, поскольку инвесторы рассчитывают, что парламент Греции одобрит новые жесткие меры бюджетной экономии, которые помогут решению долговых проблем страны, сообщает агентство Bloomberg.
Рост на рынке акций поддерживают и данные о промышленном производстве в Японии: его объем подскочил в мае на 5,7%; консенсус-прогноз аналитиков составлял 5,5%.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,7% с открытия торгов, индикатор может завершить сессию на максимальной отметке за 2 недели.
Японский Nikkei 225 повысился на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%, южнокорейский Kospi и австралийский SP/ASX 200 - на 1%.
"Обеспокоенность проблемой греческого госдолга снизилась. Инвесторы начинают уходить в более рисковые активы", - отметил Хироити Ниси из SMBC Nikko Securities Inc.
Министерство финансов Германии в среду проведет переговоры с крупнейшими банками страны о вкладе частных кредиторов в дело спасения Греции, сообщили информированные источники.
Курс ценных бумаг Commonwealth Bank of Australia (CBA) Ltd., крупнейшего австралийского банка, вырос на 0,9% благодаря оптимизму в отношении греческого вопроса.
Акции ведущего производителя фотоаппаратов в мире японской Canon Inc., для которой Европа является самым большим рынком, подорожали на 1,3%.
Котировки акций BHP Billiton выросли на 1,9%, Rio Tinto - на 1,4%. Нефть WTI с поставкой в августе прибавила в цене 2,5% во вторник, индекс цветных металлов LME - 1,1%.
Цены на нефть марки WTI немного снижаются в ходе торгов в среду утром, оставаясь тем не менее близко от достигнутого накануне четырехдневного максимума на оптимизме в отношении роста спроса в США, сообщает агентство Bloomberg.
Негативным фактором остается неопределенность относительно перспектив разрешения долгового кризиса в Европе.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:57 МСК опустилась на $0,17 (0,15%) относительно уровня 28 июня - до $92,75 за баррель.
Во вторник этот фьючерс подорожал на $2,28 (2,5%) - до $92,89 за баррель - максимума с 22 июня. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на нефть выросли на 22% и упали на 13% с начала второго квартала текущего года.
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 2,7 млн баррелей - до 360,3 млн баррелей, минимума более чем за два месяца.
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков Bloomberg, запасы нефти в США, отслеживаемые министерством энергетики, сократились за прошедшую неделю на 1,5 млн баррелей (0,4%) - до 362,3 млн - минимума за два месяца, поскольку нефтеперерабатывающие заводы в стране увеличили производство бензина перед Днем независимости, на который приходится пик потребления топлива в летний период.
Как ожидается, в среду представители германского банковского и страхового сектора проведут переговоры с министерством финансов страны об участии частных инвесторов в оказании финансовой помощи Греции.
Кроме того, в среду греческий парламент проведет в среду голосование по среднесрочной бюджетной программе, предусматривающей сокращение расходов и увеличение налогов, что станет кульминационной точкой в борьбе за спасение страны от финансового краха.
"Теперь рынок только и ждет известий о ситуации в Европе, - отмечает экономист National Australia Bank Бен Уэстмор. - Пока что Греция, похоже, остается главным фактором, определяющим настроения игроков на рынке".
Котировка фьючерса на нефть Brent на август на лондонской бирже ICE Futures к 8:57 МСК повысилась на $0,06 (0,06%) - до $108,84 за баррель.
По итогам предыдущих торгов этот контракт поднялся в цене на $2,79 (2,6%) - до 108,78 за баррель.
Рынок акций утром превысил 1660п по индексу ММВБ на фоне общемирового подъема
Рынок акций РФ утром в среду превысил 1660 пунктов по индексу ММВБ на общемировом оптимизме в ожидании принятия парламентом Греции плана снижения бюджетных расходов для получения финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда
К 11:10 МСК индекс ММВБ вырос до 1661,53 пункта (+0,61%), индекс РТС - до 1888,41 пункта (+0,75%), цены большинства "фишек" на биржах выросли на 0,1-1,9%.
На ФБ ММВБ подорожали акции "ВТБ" (+0,9%), "Газпрома" (+0,6%), "Газпром нефти" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,4%), "Полюс Золото" (+1%), "Роснефти" (+0,9%), Сбербанка России (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Татнефти" (+1,6%), "ФСК ЕЭС" (+1,6%).
Подешевели только акции "Ростелекома" (-1%).
Индексы в США выросли во вторник после того, как стало известно, что представители французского и германского правительств проводят совещания с банками по поводу их добровольного участия в оказании помощи Греции. Индекс S&P 500 достиг максимального показателя за три недели на оптимизме инвесторов, что представителям правительств европейский стран удастся предпринять меры, чтобы избежать дефолта Греции.
По данным информированных источников, переговоры об участии банков двух крупнейших кредиторов Греции в оказании стране финансовой помощи в виде реструктуризации долга намечены на среду и пройдут, как ожидается, в Берлине.
К позитивным новостям также можно отнести заявление президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера о том, что темпы роста американской экономики могут оказаться во втором полугодии "значительно сильнее, чем в первой половине", и с учетом коррекции на инфляцию составить 4%.
Однако, по мнению Р.Фишера, компании США вряд ли начнут значительно увеличивать рабочие места, для начала им нужно убедиться в ясности и прозрачности налоговой и регуляторной политики.
В Азии в среду индексы выросли, поскольку инвесторы рассчитывают, что парламент Греции одобрит новые жесткие меры бюджетной экономии, которые помогут решению долговых проблем страны. Рост на рынке акций поддерживают и данные о промышленном производстве в Японии: его объем подскочил в мае на 5,7%, тогда как ожидался рост на 5,5%.
Следом поднимается Европа (индексы FTSE и S&P 350 выросли на 0,7-0,8%), также отыграли утреннее снижение американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне вторника).
Нефть утром в среду пытается продолжить рост после достижения накануне четырехдневного максимума на оптимизме в отношении роста спроса в США.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $93,14 за баррель (+0,3%, накануне цена выросла на 2,5%), фьючерс на нефть Brent стоит $108,86 за баррель (+0,1%, накануне цена выросла на 2,6%).
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 2,7 млн баррелей - до 360,3 млн баррелей, минимума более чем за два месяца.
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков Bloomberg, запасы нефти в США, отслеживаемые министерством энергетики, сократились за прошедшую неделю на 1,5 млн баррелей (0,4%) - до 362,3 млн баррелей - минимума за два месяца, поскольку нефтеперерабатывающие заводы в стране увеличили производство бензина перед Днем независимости, на который приходится пик потребления топлива в летний период. Данные Минэнерго США о запасах сырья выйдут в среду в 18:00 МСК.
Ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев ожидает продолжения роста рынка в первой половине дня под воздействием улучшения внешнего фона. Во второй половине дня (ориентировочно в 15:00 мск) ожидается голосование греческого парламента по пакету мер сокращения дефицита бюджета, итоги голосования могут повлиять на ожидания инвесторов в отношении разрешения долговых проблем Греции, а значит, и на характер торгов на рынках акций. Данные технического анализа не исключают возможности движения в направлении уровня 1950 пунктов по индексу РТС в краткосрочной перспективе.
По словам начальника аналитического отдела "Московского фондового центра" Екатерины Кондрашовой, от результата голосования по предложенным реформам в Греции будет зависеть и движение на российском рынке акций. В случае если парламент примет данные решения, это может позитивно повлиять на ход торгов на отечественных площадках. В течение дня будет складываться умеренно восходящая динамика индексов, поддержку которой окажут цены на энергоносители. В текущей ситуации рекомендуется сохранять "длинные позиции".
По оценке аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, выход индекса ММВБ за пределы торгуемого с 20 июня диапазона 1620-1640 пунктов позволяет рассчитывать на продолжение краткосрочного движения наверх. Следующим ориентиром при этом выступает отметка 1670 пунктов, соответствующая 50-дневной скользящей средней. Кроме того, здесь же находится и незакрытый по индексу "гэп" от 16 июня.
Для среднесрочных инвесторов преодоление индексом ММВБ своей 50-дневной скользящей средней будет одним из сигналов для возвращения на рынок акций. Пока же этого не произошло, следует сохранять осторожность. Тем более что ситуация на внешних рынках пока что еще не столь оптимистичная - S&P 500 находится на уровне сопротивления, Brent не растет, а только предпринимает попытку вернуться выше $108-110 - в диапазон, в котором котировки были с конца февраля.
Если добавить новостной фон, то сейчас ситуация на рынках аналогичная той, которая была в преддверии голосования греческого парламента по вотуму доверия правительству Г.Папандреу - непосредственно перед голосованием (21 июня) фондовые индексы росли, а на факте события наблюдалась фиксация прибыли. Сейчас может все повториться на голосовании тех же самых депутатов только по плану сокращения дефицита бюджета страны. Кроме того, не исключены попытки задрать котировки акций как можно повыше под отчетную дату - конец квартала, полагает С.Клещев.
По мнению начальника аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александра Иванищева, в ожидании возможного позитивного решения по поводу греческого бюджета часть спекулянтов предпочла минимизировать риски, прикрыв "короткие позиции" в акциях и нефтяных фьючерсах.
Это вызвало подъем фьючерса на Brent до уровня $108,78, что превышает значение недельной балансовой цены ($108,2). Для полной фиксации "коротких позиций" спекулянтам может потребоваться еще как минимум 2 торговых сессии, разумеется, на росте. Соответственно, в этом случае цена нефти Brent могла бы вырасти до уровня $114 за баррель, полагает аналитик.
Волна закрытия "коротких позиций" перекинулась и на российский рынок акций. Индекс ММВБ преодолел уровни балансовых цен 1632 и 1644 пункта. Короткие позиции стали убыточными, а "длинные позиции", наоборот, стали приносить прибыль. Начавшееся открытие long'ов сопровождалось ростом торгового оборота по индексу ММВБ.
Индекс ММВБ близок к достижению первой цели отскока, то есть возврата к уровню нулевой доходности на горизонте 9 месяцев - 1654,6 пункта. Это уровень, при котором между "быками" и "медведями" сейчас существует баланс сил, поскольку ни те, ни другие не имеют здесь прибыли.
Коридор колебаний довольно узкий, тем не менее, для выхода наверх рынку необходимы новые значимые импульсы и дальнейший рост торговых оборотов. В противном случае попытка может обернуться очередной неудачей. В этом плане определяющей может стать концовка этой - начало следующей торговой недели. В Штатах выходит статистика по индексу ISM. Очень важно, с каким настроем американские участники уйдут на длинные выходные. Пока же индекс S&P 500 остается в границах июньского боковика, и говорить о восстановлении интереса покупателей можно будет лишь после того, как будет преодолен уровень 1307 пункта. Возможно также, что состояние неопределенности продлится до середины следующего месяца, когда инвесторы получат новую порцию данных по инфляции за июнь.
В среду основным уровнем поддержки по индексу ММВБ выступает отметка 1643 пункта, сопротивление расположено в зоне 1659-1667 пунктов, полагает А.Иванищев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в среду выросли акции "Интер РАО ЕЭС" (+2,2%), "Иркутскэнерго" (+2%), "Полиметалла" (+2%), "ОГК-5" (+1,8%)," МРСК Холдинга" (+1,7%).
Акции "Мечела" выросли на 0,6%, компания в среду опубликовала отчет за I квартал по US GAAP, согласно которому чистая прибыль составила $309 млн (ожидалось $292 млн), EBITDA - $566,9 млн (ниже прогноза - $599 млн), выручка - $2,93 млрд (консенсус-прогноз - $2,96 млрд).
Подешевели бумаги "ТГК-13" (-2%), "Аптечной сети 36,6" (-2%), "МРСК Центра и Приволжья" (-1,6%), "ТГК-1" (-1,2%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,884 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $52,68 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 6,9 млрд рублей.
Доллар отступает на ММВБ второй день подряд, евро укрепляется
Доллар продолжал терять позиции на ММВБ в среду утром на фоне повышения евро на мировом рынке. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, реагируя на улучшение настроений на рынках капитала и товарных рынках.
Курс доллара составил 28,0375 руб./$1 на ММВБ в 11:30 мск, это на 11,75 копейки ниже предыдущего закрытия. Евро при этом вырос на 4,5 копейки, до 40,365 руб./EUR1. По отношению к текущему официальному курсу евро прибавил 6,5 копейки.
Американская валюта кратковременно отступала ниже 28 руб./$1, обновив при этом минимум за неделю. Евро второй день подряд обновлял максимум с 9 июня, т.е. почти за 3 недели, достигнув на ММВБ отметки 40,4325 руб./EUR1.
Доллар второй день подряд снизился и по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итогом сессии стал курс 28,0758 руб./$1, что на 15,94 копейки ниже действующего официального курса.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в диапазоне 33,55-33,65 рубля, в среднем немного ниже уровня предыдущего закрытия. К завершению индексной сессии корзина составила 33,58 рубля, снизившись на 5 копеек; накануне индикатор потерял 4 копейки. Повышение стоимости рубля к корзине, по мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", вызвано улучшением настроений на рынках капитала.
Так, утром в среду растут российские фондовые индексы, что происходит на фоне позитивной динамики ключевых торговых площадок в мире. Мировые цены на нефть также поднялись, нефть марки WTI превысила $93 за баррель, Brent приблизился к $110 за баррель.
Кроме того, с начала недели продолжается рост евро на рынке Forex. Курс единой валюты поднялся к $1,44, в то время как в начале торгов понедельника единая валюта приближалась к $1,41.
"Теперь рынок только и ждет известий о ситуации в Европе, - отмечает экономист National Australia Bank Бен Уэстмор. - Пока что Греция, похоже, остается главным фактором, определяющим настроения игроков на рынке".
Кристин Лагард, избранная во вторник новым главой Международного валютного фонда, выступая по телеканалу TF1, призвала греческую оппозицию поддержать правительственный план, согласованный с МВФ и ЕС. "Надо отложить в сторону политические расхождения и послужить стране", - сказала она.
Многие инвесторы выражают уверенность, что правительству Греции удастся сохранить большинство до решающего голосования. Позитивным сигналом для рынков, пишет агентство Bloomberg, стала и готовность кредиторов Греции предоставить ей рассрочку по долгам, договорившись о рефинансировании облигаций при их погашении.
На рынке краткосрочных рублевых МБК ставки остаются стабильными. Кредиты "овернайт", по данным ТС Delta, составили 3,65-4% годовых. Накануне в это же время ставки находились на уровне 3,5-4% годовых
Цены рублевых корпоративных облигаций в среду будут двигаться в рамках бокового тренда
Цены рублевых корпоративных бондов в среду будут следовать боковому тренду на фоне разнонаправленных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты
С одной стороны, негативным фактором может выступить нестабильная ситуация на мировых рынках, вызванная опасениями инвесторов, что недовольство граждан Греции может неблагоприятно повлиять на исход голосования в парламенте по законопроекту о дальнейшем сокращении расходов.
Греческий парламент проведет в среду голосование по среднесрочной бюджетной программе, предусматривающей сокращение расходов и увеличение налогов, что станет кульминационной точкой в борьбе за спасение страны от финансового краха.
Несмотря на массовые уличные протесты и всеобщую забастовку, премьер Георгиос Папандреу пока имеет хорошие шансы получить в парламенте необходимое большинство голосов. Выступая во вторник перед законодателями, премьер призвал их выполнить свой патриотический долг.
С другой стороны, поддержку рынку будет оказывать достаточный объем рублевой ликвидности в банковском секторе, несмотря на снижение на фоне налоговых выплат. По состоянию на утро среды объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ увеличился на 12,4 млрд рублей и составил 1 трлн 116,1 млрд рублей. Остатки на корсчетах увеличились на 30,2 млрд рублей, составив 721,6 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России уменьшились на 17,8 млрд рублей - до 394,5 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 284,2 млрд рублей.
Торговая активность на рынке корпоративных облигаций во вторник заметно увеличилась, однако по-прежнему осталась на уровне выше средних показателей, а индекс рублевых корпоративных облигаций снизился за счет нескольких бумаг. Активность покупателей сдерживалась нестабильностью ситуации на мировых фондовых и товарных рынках, вызванной опасениями инвесторов по поводу дальнейшей судьбы Греции.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 июня снизился на 0,04% и составил 109,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds уменьшился на 0,01% - до 305,63 пункта.
Среди лидеров по оборотам снижение цены наблюдалось в выпусках "ВТБ БО-2" (-0,39%), "РВК Финанс-3" (-0,33%), "СКБ банк БО-5" (-0,31%), "Транснефть-3" (-0,26%), "МТС-7" (-0,24%). В то же время рост цены продемонстрировали выпуски "Судостроительный банк-3" (+3,71%), "ВТБ БО-5" (+3,07%), "ТГК-1-1" (+1,09%), "Тюменьэнерго-2" (+0,94%), "Новая перевозочная компания-1" (+0,93%).
Из корпоративных событий минувшего дня можно выделить, что КБ "Кедр" полностью разместил по открытой подписке на ФБ ММВБ биржевые облигации 1-й серии объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,25% годовых. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
ООО "ВТБ-Лизинг Финанс" определило ставки 13-18 купонов облигаций 2-й серии. Ставки 13-14 купонов - 9,9% годовых, 15-16 купонов - 8,66% годовых, 17-18 купонов - 7,42% годовых. "ВТБ-Лизинг Финанс" разместил облигации 2-й серии на 10 млрд рублей в июле 2008 года. Дата погашения выпуска - 7 июля 2015 года. Облигации имеют 28 квартальных купонов. Ставка 1-го купона была определена при размещении в размере 8,9% годовых. Ставки 2-4 купонов равны ставке 1-го купона. Ставки 5-8 купонов - 14% годовых, ставки 9-12 купонов - 7% годовых.
Кроме того, ОАО "ФСК ЕЭС" 5 июля планирует начать размещение облигаций 13-й серии объемом 10 млрд рублей. Эмитент 27 июня открыл книгу заявок на покупку облигаций. Закрытие книги состоится 1 июля. Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 8,9-9,2% годовых. Облигации имеют 20 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставки 2-10 купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта. Организаторами размещения являются "Ренессанс Капитал", ГПБ, ВТБ, Сбербанк.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу