РЫНКИ АМЕРИКИ: На статистике выше 1370 не уедешь
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,74% до 12719,50
S&P 500 вырос на 1,05% до 1353,22
NASDAQ вырос на 1,36% до 2872,66
Существенный шаг вперед сделали американские индексы на торгах четверга, отыгрывая обилие позитивной информации, как со стороны внешней конъюнктуры, так и внутренних новостей. Касаемо последнего, что называется, наконец-то, порадовала опубликованная статистика. Представители ADP насчитали в июне 157 тыс. новых рабочих мест, тогда как консенсус прогноз не превышал 60-70 тыс. Количество первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 418 тыс., однако предыдущее значение было пересмотрено в сторону увеличения с 428 до 432 тыс.
Относительно внешнего фона, речь, прежде всего, идет о насущных долговых проблемах южно-европейских стран. Так, глава ЕЦБ по итогам заседания, на котором было принято решение повысить ставку до 1,5%, сделал заявление о том, что регулятор приостановит действие существующих требований к залогу в плане необходимого наличия рейтингов инвестиционного уровня. Таким образом, португальские банки по-прежнему смогут использовать госбумаги Португалии при совершении операций с ЕЦБ, невзирая на действия международных рейтинговых агентств. На данных новостях, фактически несколько снизилась доходность 10-летних бондов Португалии и других проблемных стран. Однако доходность греческих и португальских 2-летних , 5-летних облигаций продолжает неумолимо продвигаться к новым высотам, равно как и продолжают дорожать CDS на дефолт этих эмитентов.
На острие восходящего движения на Нью-Йоркской бирже были акции сырьевых компаний и бумаги компаний сектора услуг: Exxon Mobil (+0,97%), Chevron (+1,44%), Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (+3,68%), Alcoa (+1,54%), Wal-Mart (+1,43%), Visa, Inc. (+2,21%), Delta Air Lines Inc.(+3,07%). Хуже рынка выглядел сектор здравоохранения.
Некоторую паузу в привычной череде выступлений представителей ФРС, вчера прервал президент ФРБ Канзаса Томас Хениг. Он заявил, что ФРС уже следовало повысить ставки, «следует понимать риски создаваемые низкими процентными ставками». Впрочем, его заявления особого эффекта не возымели.
Сегодня ожидается еще один блок статистики по рынку труда США, куда входят показатели уровня безработицы, Non-farm Payrolls и др. Безусловно, данные могут оказать позитивное влияние на динамику индексов, однако с технической точки зрения потенциал роста ограничен сопротивлением на 1370 по S&P500, для преодоления которого нет объективных причин, с учетом довольно спорных ожиданий по предстоящему сезону отчетностей. Более того, с учетом таких фактов как достижение отметки в 1000 пунктов по CDS Португалии, статистика может померкнуть на фоне европейских проблем
РЫНОК НЕФТИ: Новая волна роста
Главное:
Нефть марки Brent подорожала на 4.1% до $118.3 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 2.0% до $98.6 за баррель
В деталях:
Нефтяной рынок продолжил подъем, прибавив за сутки около 4%. С начала июля рост составляет уже около 5%. В итоге марка Brent поднялась до $118 за баррель, WTI - до $99.
Сказался оптимизм инвесторов после выхода о состоянии рынка труда. Накануне стало известно, что по данным Automatic Data Processing рост числа рабочих мест в частном секторе американской экономики в июне составил 157 000. Прогнозировалось увеличение на 95 000. Кроме того, число заявок на пособие по безработице уменьшилось на 14 000.
Также были опубликованы Министерством энергетики данные по запасам нефти, которые уменьшились на 900 000 баррелей, тогда как ожидалось снижение на 2,4 млн баррелей.
В итоге после текущей волной роста цены благополучно вернулись к пробитому ранее долгосрочному восходящему тренду на $112 за баррель и более того, пробили нисходящий тренд с годовых максимумов на $116. Однако среднесрочно перспективы все еще остаются туманными, и после еще одной волны роста рынки снова пойдут вниз с целями коррекции на $108.
Металлы: Медь подходит к историческим максимумам. Внимание – коррекция!
Вчерашние итоги торгов для промышленных и драгоценных металлов были весьма позитивны – практически все позиции выросли в цене от 0,3 до 2,2%. Формальным исключением стало золото, хотя оно потеряло всего 30 центов к фиксингу, но перед открытием РФ опять ушло в плюс.
Медь демонстрирует устойчивый рост и постепенно подбирается к историческим максимумам в $10000 за тонну. Объяснить это можно снижением опасений по дальнейшему ужесточению монетарной политики в Китае. В последнее время все металлы были под давлением из-за увеличения норм резервирования и основной ставки Народным Банком Китая. Эти меры были призваны сдержать рост инфляции в стране и притормозить экономику. В свою очередь это снижало импорт металлов в страну и сокращало спрос, что вело к давлению на цены. Теперь, после выхода статистики, которая показала торможение экономики Китая, трейдеры стали надеяться на то, что НБК перестанет столь активно ужесточать требования к банкам и это даст небольшую передышку в плане импорта. Монетарные власти Китая, тем не менее, предупредили рынки, что будут держать руку на пульсе и в случае необходимости продолжат ужесточение. Однако рынки, судя по динамике цен, решили пропустить это предупреждение мимо ушей.
Вчерашнее повышение ставки ЕЦБ на 0,25% было ожидаемо, однако реакция на валютном рынке была странная: евро начал дешеветь, вместо укрепления. Тем не менее, нефть пошла вверх, и рынки США закончили день с весьма неплохим результатом, прибавив 0,8-1,4% по индексам, несмотря на приближение 4 августа (дэдлайн по долгу в США).
Торговая рекомендация:
- Золото: продолжаем держать длинные позиции во фьючерсе
- Медь: держим лонг, подтягиваем стопы и ждем фундаментальных сигналов на коррекцию.
По итогам торгов (перед открытием РФ):
Алюминий: $2591/т. (+1,37%)
Никель: $23900/т. (+2,22%)
Медь: $9799/т. (+2,18%)
Золото: $1531,6/тр. унц. (-0,02%)
Серебро: $36,43/тр. унц. (+0,76%)
Платина: $1739,1/тр. унц. (+0,34%)
Палладий: $783,8/тр. унц. (+1,47%)
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Японские экспортеры растут на слабеющей йене
Гонконгский Hang Seng +1,07%
Корейский Kospi -0,02%
Японский Nikkei +0,81%
Шанхайский SSE +0,21%
Азиатские фондовые индексы в последний рабочий день недели преимущественно растут, лишь корейский Kospi находится в символическом минусе. Причиной тому выступила вчерашняя статистики из США, показавшая рост количества рабочих мест в 2 раза больше прогнозируемого (157000 против 67000 и 36000 в прошлом месяце). Это показывает перспективы дальнейшего восстановления крупнейшей экономики мира и крупнейшего импортера товаров народного потребления.
После выхода статистики по рабочим местам доллар сразу начал укрепляться, давая японским экспортерам обозначить на своих счетах большую прибыль. На рынке forex за доллар дают 81,2 йен. Sony (+0,77%), Canon (+1,9%), FUJIFILM (+1,3%). Производители автомобилей, прибыль которых также большей частью зависит от экспорта, тоже растут, Toyota Motor (+1,9%), Nissan Motor (+1,6%), Honda Motor (+1,4%). Продолжаются корпоративные отчеты японских ритейлеров, Seven & I Holdings Co. растет на 1,9% после повышения прогноза прибыли на 2012 год, несмотря на снижение этого показателя в 1 квартале 2011 года, Fast Retailing Co прибавляет 1,7%, Familymart (+0,2%). Ритейлер с рынка недвижимости Mitsui Fudosan Co. растет на 1,7% после того, как Merrill Lynch & Co. поднял справедливую цену компании.
Китайская интернет компания Baidu, Inc. (+0,5%) договорилась с японской NTT DoCoMo Inc. (+1,6%) о создании совместной компании по производству игр и приложений для мобильных телефонов, что положительно отражается на рыночных котировках обеих. На бирже в Гонконге продолжают расти китайские банки, аналитики говорят об эффективности принимаемых правительством мер и снижении инфляции в среднесрочной перспективе, июньское же значение ожидается завтра. Bank of China прибавляет 1%, China Construction Bank (+0,8%), Industrial and Commercial Bank of China (+1,1%). Возросшие ожидания восстановления мировой экономики, после вчерашней статистики из США, подстегнули цены на нефть, WTI стоит уже $99 за баррель, на этом фоне китайские нефтяные компании показывают неплохой рост, PetroChina (+1,9%), China Petroleum & Chemical Corporation (+0,8%), Cnooc (+2,2%).
Ключевая статистика по безработице США ожидается сегодня, и после столь успешных данных от ADP инвесторы будут настроены позитивно.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,74% до 12719,50
S&P 500 вырос на 1,05% до 1353,22
NASDAQ вырос на 1,36% до 2872,66
Существенный шаг вперед сделали американские индексы на торгах четверга, отыгрывая обилие позитивной информации, как со стороны внешней конъюнктуры, так и внутренних новостей. Касаемо последнего, что называется, наконец-то, порадовала опубликованная статистика. Представители ADP насчитали в июне 157 тыс. новых рабочих мест, тогда как консенсус прогноз не превышал 60-70 тыс. Количество первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 418 тыс., однако предыдущее значение было пересмотрено в сторону увеличения с 428 до 432 тыс.
Относительно внешнего фона, речь, прежде всего, идет о насущных долговых проблемах южно-европейских стран. Так, глава ЕЦБ по итогам заседания, на котором было принято решение повысить ставку до 1,5%, сделал заявление о том, что регулятор приостановит действие существующих требований к залогу в плане необходимого наличия рейтингов инвестиционного уровня. Таким образом, португальские банки по-прежнему смогут использовать госбумаги Португалии при совершении операций с ЕЦБ, невзирая на действия международных рейтинговых агентств. На данных новостях, фактически несколько снизилась доходность 10-летних бондов Португалии и других проблемных стран. Однако доходность греческих и португальских 2-летних , 5-летних облигаций продолжает неумолимо продвигаться к новым высотам, равно как и продолжают дорожать CDS на дефолт этих эмитентов.
На острие восходящего движения на Нью-Йоркской бирже были акции сырьевых компаний и бумаги компаний сектора услуг: Exxon Mobil (+0,97%), Chevron (+1,44%), Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (+3,68%), Alcoa (+1,54%), Wal-Mart (+1,43%), Visa, Inc. (+2,21%), Delta Air Lines Inc.(+3,07%). Хуже рынка выглядел сектор здравоохранения.
Некоторую паузу в привычной череде выступлений представителей ФРС, вчера прервал президент ФРБ Канзаса Томас Хениг. Он заявил, что ФРС уже следовало повысить ставки, «следует понимать риски создаваемые низкими процентными ставками». Впрочем, его заявления особого эффекта не возымели.
Сегодня ожидается еще один блок статистики по рынку труда США, куда входят показатели уровня безработицы, Non-farm Payrolls и др. Безусловно, данные могут оказать позитивное влияние на динамику индексов, однако с технической точки зрения потенциал роста ограничен сопротивлением на 1370 по S&P500, для преодоления которого нет объективных причин, с учетом довольно спорных ожиданий по предстоящему сезону отчетностей. Более того, с учетом таких фактов как достижение отметки в 1000 пунктов по CDS Португалии, статистика может померкнуть на фоне европейских проблем
РЫНОК НЕФТИ: Новая волна роста
Главное:
Нефть марки Brent подорожала на 4.1% до $118.3 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 2.0% до $98.6 за баррель
В деталях:
Нефтяной рынок продолжил подъем, прибавив за сутки около 4%. С начала июля рост составляет уже около 5%. В итоге марка Brent поднялась до $118 за баррель, WTI - до $99.
Сказался оптимизм инвесторов после выхода о состоянии рынка труда. Накануне стало известно, что по данным Automatic Data Processing рост числа рабочих мест в частном секторе американской экономики в июне составил 157 000. Прогнозировалось увеличение на 95 000. Кроме того, число заявок на пособие по безработице уменьшилось на 14 000.
Также были опубликованы Министерством энергетики данные по запасам нефти, которые уменьшились на 900 000 баррелей, тогда как ожидалось снижение на 2,4 млн баррелей.
В итоге после текущей волной роста цены благополучно вернулись к пробитому ранее долгосрочному восходящему тренду на $112 за баррель и более того, пробили нисходящий тренд с годовых максимумов на $116. Однако среднесрочно перспективы все еще остаются туманными, и после еще одной волны роста рынки снова пойдут вниз с целями коррекции на $108.
Металлы: Медь подходит к историческим максимумам. Внимание – коррекция!
Вчерашние итоги торгов для промышленных и драгоценных металлов были весьма позитивны – практически все позиции выросли в цене от 0,3 до 2,2%. Формальным исключением стало золото, хотя оно потеряло всего 30 центов к фиксингу, но перед открытием РФ опять ушло в плюс.
Медь демонстрирует устойчивый рост и постепенно подбирается к историческим максимумам в $10000 за тонну. Объяснить это можно снижением опасений по дальнейшему ужесточению монетарной политики в Китае. В последнее время все металлы были под давлением из-за увеличения норм резервирования и основной ставки Народным Банком Китая. Эти меры были призваны сдержать рост инфляции в стране и притормозить экономику. В свою очередь это снижало импорт металлов в страну и сокращало спрос, что вело к давлению на цены. Теперь, после выхода статистики, которая показала торможение экономики Китая, трейдеры стали надеяться на то, что НБК перестанет столь активно ужесточать требования к банкам и это даст небольшую передышку в плане импорта. Монетарные власти Китая, тем не менее, предупредили рынки, что будут держать руку на пульсе и в случае необходимости продолжат ужесточение. Однако рынки, судя по динамике цен, решили пропустить это предупреждение мимо ушей.
Вчерашнее повышение ставки ЕЦБ на 0,25% было ожидаемо, однако реакция на валютном рынке была странная: евро начал дешеветь, вместо укрепления. Тем не менее, нефть пошла вверх, и рынки США закончили день с весьма неплохим результатом, прибавив 0,8-1,4% по индексам, несмотря на приближение 4 августа (дэдлайн по долгу в США).
Торговая рекомендация:
- Золото: продолжаем держать длинные позиции во фьючерсе
- Медь: держим лонг, подтягиваем стопы и ждем фундаментальных сигналов на коррекцию.
По итогам торгов (перед открытием РФ):
Алюминий: $2591/т. (+1,37%)
Никель: $23900/т. (+2,22%)
Медь: $9799/т. (+2,18%)
Золото: $1531,6/тр. унц. (-0,02%)
Серебро: $36,43/тр. унц. (+0,76%)
Платина: $1739,1/тр. унц. (+0,34%)
Палладий: $783,8/тр. унц. (+1,47%)
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Японские экспортеры растут на слабеющей йене
Гонконгский Hang Seng +1,07%
Корейский Kospi -0,02%
Японский Nikkei +0,81%
Шанхайский SSE +0,21%
Азиатские фондовые индексы в последний рабочий день недели преимущественно растут, лишь корейский Kospi находится в символическом минусе. Причиной тому выступила вчерашняя статистики из США, показавшая рост количества рабочих мест в 2 раза больше прогнозируемого (157000 против 67000 и 36000 в прошлом месяце). Это показывает перспективы дальнейшего восстановления крупнейшей экономики мира и крупнейшего импортера товаров народного потребления.
После выхода статистики по рабочим местам доллар сразу начал укрепляться, давая японским экспортерам обозначить на своих счетах большую прибыль. На рынке forex за доллар дают 81,2 йен. Sony (+0,77%), Canon (+1,9%), FUJIFILM (+1,3%). Производители автомобилей, прибыль которых также большей частью зависит от экспорта, тоже растут, Toyota Motor (+1,9%), Nissan Motor (+1,6%), Honda Motor (+1,4%). Продолжаются корпоративные отчеты японских ритейлеров, Seven & I Holdings Co. растет на 1,9% после повышения прогноза прибыли на 2012 год, несмотря на снижение этого показателя в 1 квартале 2011 года, Fast Retailing Co прибавляет 1,7%, Familymart (+0,2%). Ритейлер с рынка недвижимости Mitsui Fudosan Co. растет на 1,7% после того, как Merrill Lynch & Co. поднял справедливую цену компании.
Китайская интернет компания Baidu, Inc. (+0,5%) договорилась с японской NTT DoCoMo Inc. (+1,6%) о создании совместной компании по производству игр и приложений для мобильных телефонов, что положительно отражается на рыночных котировках обеих. На бирже в Гонконге продолжают расти китайские банки, аналитики говорят об эффективности принимаемых правительством мер и снижении инфляции в среднесрочной перспективе, июньское же значение ожидается завтра. Bank of China прибавляет 1%, China Construction Bank (+0,8%), Industrial and Commercial Bank of China (+1,1%). Возросшие ожидания восстановления мировой экономики, после вчерашней статистики из США, подстегнули цены на нефть, WTI стоит уже $99 за баррель, на этом фоне китайские нефтяные компании показывают неплохой рост, PetroChina (+1,9%), China Petroleum & Chemical Corporation (+0,8%), Cnooc (+2,2%).
Ключевая статистика по безработице США ожидается сегодня, и после столь успешных данных от ADP инвесторы будут настроены позитивно.
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба