8 июля 2011 Норд-Вест Капитал Кабанов Андрей
Валютный курс с рубля ЦБ с 8 июля 2011 г:
- курс рубля к доллару – 27.9853 руб. за один доллар (-9.46 коп.);
- курс рубля к евро – 40.0917 руб. за один евро (+15.18 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.4332руб. (+1.63 коп.).
08.07.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 582.40 млрд. руб. (-0.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 817,20 млрд. руб. (-1.60 млрд. руб.).
07.07.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.56 %.
06.07.11г. – средняя рублевая ставка овернайт – 3,54 %.; объем сделок 29,05 млрд. руб.
Валютные котировки рубля вечером 8 июля:
27.90р. - 28.92 рублей за доллар;
40.02р. - 40.04 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 7 июля:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 28.08р. (28.04р.) – 28.21р. (28.37р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 40.24р. (40.09р.) – 40.37р. (40.50р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4177– 1.4331 (1.4348)
НОВОСТИ
03:05 Япония. Дефицит торгового баланса в мае 772,7 млрд. иен. Баланс текущего счета в мае 590,7 млрд. иен. (в апреле 405,8 млрд. иен). Предыдущее значение -417,5 млрд. иен; баланс текущего счета +405 млрд. иен.
Правительство Японии не видит угрозы закрепления отрицательного значения баланса текущего счета.
08:30 Япония. Количество банкротств в июне +1,5 % г/г. Предыдущее значение +4,9 % г/г.
10:00 Германия. Торговый баланс в мае. В апреле +10,9 млрд. евро; объем экспорта -5,5 %, объем импорта -2,5 %; баланс текущего счета +8,8 млрд. евро.
10:45 Франция. Бюджетный баланс в мае. В апреле -61,4 млрд. евро.
10:45 Франция. Индекс Банка Франции - бизнес доверия в июне. В мае 103.
12:00 Франция. Объем производства в мае. В апреле +1,0 % (+3,7 % г/г).
12:30 Великобритания. Индекс цен производителей в июне. В мае +0,2 % (+5,3 % г/г); PPI core +0,2 % (3,4 % г/г).
16:30 США. Средний размер часового дохода в июне. Прогноз +0,2 %. В мае +0,3 % (+1,8 % г/г).
16:30 США. Процент безработицы в июне. Прогноз 9,0 %. В мае 9,1 %.
16:30: США. Количество созданных рабочих мест в июне. Прогноз +90 тыс., частный сектор +118 тыс. В мае +54 тыс. и +83 соответственно.
18:00 США. Объем оптовых запасов в мае. Прогноз +0,7 %. В апреле запасов +0,8 % (13,8 % г/г), объем продаж из запасов +0,3 % (+14,4 % г/г); коэффициент запасы/продажи 1,14 (в апреле 2010 г. - 1,14).
Основываясь на своих выводов экономических и денежно-кредитной анализов, Совет управляющих ЕЦБ принял решение об увеличении ключевой ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов.
Дальнейшей корректировки текущей адаптивной денежно-кредитной политики оправдано в свете повышения риска нарушения стабильности цен. Темпы роста денежной массы продолжают постепенно восстанавливаться, тогда как денежная ликвидность остается достаточной. Очень важно, чтобы последний рост цен не привел к расширению давления на базовую инфляцию в среднесрочной перспективе. Решение Банка будет способствовать стабилизации инфляционных ожиданий в Еврозоне на среднесрочную перспективу. В то же время, процентные ставки по всему спектру остаются низкими. Как и ожидалось, последние экономические данные указывают на некоторое замедление темпов экономического роста во втором квартале 2011 г. Хотя основной импульс экономического роста в Еврозоне остается положительным, неопределенность все еще повышенная. Банк будет продолжать тщательно следить за всеми событиями в отношении повышения риска нарушения стабильности цен.
В первом квартале 2011 г. реальный ВВП вырос за квартал на 0,8 % после +0,3 % в последнем квартале 2010 г. Последние статистические отчеты указывают продолжение расширения экономической активности во втором квартале, хотя и более медленными темпами. Экспорт Еврозоны должен продолжать получать поддержку от постоянного расширения мировой экономики. В то же время, принимая во внимание нынешний уровень делового доверия в Еврозоне, рост внутреннего спроса должен способствовать экономическому росту. Тем не менее, активность, как ожидается, будет оставаться несколько смоченной в процессе регулировки баланса в различных секторах.
По оценке Совета управляющих, риски экономических перспектив остаются в целом сбалансированы в условиях повышенной неопределенности. Однако существуют риски, связанные с сохраняющейся напряженностью в некоторых сегментах финансовых рынков, которые потенциально могут перекинуться на реальный сектор экономики. Есть риски, также связанные с дальнейшим увеличением цен на энергоносители, протекционистским давлением и возможностью бесконтрольной коррекции глобальных дисбалансов.
Годовой рост инфляции составил 2,7 % в июне 2011 г. Темпы инфляции, вероятно, останутся явно выше 2 % в течение ближайших месяцев.
Годовой рост М3 увеличился до 2,4 % в мае 2011 г. с 2,0 % в апреле. Годовой темп роста кредитов частному сектору укрепился до 2,7 % в мае, после 2,6 % в апреле. В целом, темп роста денежной массы продолжает постепенно восстановливаться. В то же время, денежная ликвидность, накопленная в период финансовой напряженности продолжает оставаться достаточной.
Общий размер банковских балансов остается в целом неизменным в течение последних месяцев. Важно, что банки продолжают расширять предоставление кредитов частному сектору в среде растущего спроса. Банкам, которые в настоящее время имеют ограниченный доступ к рынку финансирования необходимо срочно увеличить свой капитал и эффективность.
Что касается налогово-бюджетной политики, то текущие условия требуют решительных действий. Страны Еврозоны должны, как минимум, выполнять свои финансовые обязательства консолидации на 2011 г., как это предусмотрено в рамках соответствующих процедур борьбы с чрезмерными размерами бюджетного дефицита. Адекватные действия по регулировке должны обеспечить достижение структурных фискальных целей консолидации, в соответствие с рекомендациями Совета ECOFIN.
РОССИЯ
Вице-премьер, министр финансов России А.Кудрин полагает, что Россия будет расти быстрее, чем другие страны. По его словам, у России будут повышаться шансы улучшения рейтингов.
Параметры бюджета вернутся на докризисный уровень в 2015 г. К 2012 году, по словам А.Кудрина, Россия выйдет на докризисный уровень по объему ВВП. В 2011 г. ВВП, по оценке Минфина, составит 99,9 % от уровня 2008 г.
Доходы бюджета, по словам А.Кудрина, в 2012 г. составят 84,8 % от докризисного уровня, в 2013 г. - 88,4 %, в 2014 г. - 91,1 %, в 2015-2016 гг. они выйдут на докризисный уровень. Министр финансов отметил, что таких показателей удастся достичь при ценах на нефть на уровне $90-100 за баррель.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Индексу РТС удалось не просто закрыться выше критический уровень 1950, но за одну сессию подойти вплотную к сопротивлению 1990. Решение ЕЦБ по повышению ставок можно оценить как ободряющее событие. Повышение ставок в среде продолжающихся суверенных долговых проблем в Европе выглядит, как демонстрация уверенности денежных властей, что неопределенность, о которой говорил и Ж.-К.Трише, вполне регулируема, и не слишком опасна.
С другой стороны, повышение ставки до 1,5 % имеет характер именно демонстрации, т.к. рост инфляции в Еврозоне составляет 2,7 % годовых.
Индексу будет непросто пробиться выше 1990-2040. Силы для такого движения на исходе. Данные по безработице в США в июне могут оказаться положительными и даже выше прогнозов.
Прогнозы на сегодня 8 июля.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 195 900 (194 600);
Уровень сопротивления – 198 400 (200 700).
Индекс РТС
- поддержка 1965 (1940);
- сопротивление 1995 (2011).
Индекс ММВБ
- поддержка 1727 (1683);
- сопротивление 1752 (1795).
ГАЗПРОМ
- поддержка 202.10р.; 196.10р.;
- сопротивление 208.50р.; 214.70р.
ГМКНН
- поддержка 7525р.; 7350р.;
- сопротивление 7615р.; 7710р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1837р.; 1829р.;
- сопротивление 1847р.; 1887р.
Ростелеком:
- поддержка 192.20р.; 174р.;
- сопротивление 200.00р.; 215.00р.
Роснефть:
- поддержка 241.40р.; 241.30р.;
- сопротивление 249.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 103.40р.; 101.50р.;
- сопротивление 108.25р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 81.12р.; 79.60р.;
- сопротивление 82.65р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.35р.; 28.25р.;
- сопротивление 29.00р.; 29.10р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
- курс рубля к доллару – 27.9853 руб. за один доллар (-9.46 коп.);
- курс рубля к евро – 40.0917 руб. за один евро (+15.18 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.4332руб. (+1.63 коп.).
08.07.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 582.40 млрд. руб. (-0.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 817,20 млрд. руб. (-1.60 млрд. руб.).
07.07.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.56 %.
06.07.11г. – средняя рублевая ставка овернайт – 3,54 %.; объем сделок 29,05 млрд. руб.
Валютные котировки рубля вечером 8 июля:
27.90р. - 28.92 рублей за доллар;
40.02р. - 40.04 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 7 июля:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 28.08р. (28.04р.) – 28.21р. (28.37р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 40.24р. (40.09р.) – 40.37р. (40.50р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4177– 1.4331 (1.4348)
НОВОСТИ
03:05 Япония. Дефицит торгового баланса в мае 772,7 млрд. иен. Баланс текущего счета в мае 590,7 млрд. иен. (в апреле 405,8 млрд. иен). Предыдущее значение -417,5 млрд. иен; баланс текущего счета +405 млрд. иен.
Правительство Японии не видит угрозы закрепления отрицательного значения баланса текущего счета.
08:30 Япония. Количество банкротств в июне +1,5 % г/г. Предыдущее значение +4,9 % г/г.
10:00 Германия. Торговый баланс в мае. В апреле +10,9 млрд. евро; объем экспорта -5,5 %, объем импорта -2,5 %; баланс текущего счета +8,8 млрд. евро.
10:45 Франция. Бюджетный баланс в мае. В апреле -61,4 млрд. евро.
10:45 Франция. Индекс Банка Франции - бизнес доверия в июне. В мае 103.
12:00 Франция. Объем производства в мае. В апреле +1,0 % (+3,7 % г/г).
12:30 Великобритания. Индекс цен производителей в июне. В мае +0,2 % (+5,3 % г/г); PPI core +0,2 % (3,4 % г/г).
16:30 США. Средний размер часового дохода в июне. Прогноз +0,2 %. В мае +0,3 % (+1,8 % г/г).
16:30 США. Процент безработицы в июне. Прогноз 9,0 %. В мае 9,1 %.
16:30: США. Количество созданных рабочих мест в июне. Прогноз +90 тыс., частный сектор +118 тыс. В мае +54 тыс. и +83 соответственно.
18:00 США. Объем оптовых запасов в мае. Прогноз +0,7 %. В апреле запасов +0,8 % (13,8 % г/г), объем продаж из запасов +0,3 % (+14,4 % г/г); коэффициент запасы/продажи 1,14 (в апреле 2010 г. - 1,14).
Основываясь на своих выводов экономических и денежно-кредитной анализов, Совет управляющих ЕЦБ принял решение об увеличении ключевой ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов.
Дальнейшей корректировки текущей адаптивной денежно-кредитной политики оправдано в свете повышения риска нарушения стабильности цен. Темпы роста денежной массы продолжают постепенно восстанавливаться, тогда как денежная ликвидность остается достаточной. Очень важно, чтобы последний рост цен не привел к расширению давления на базовую инфляцию в среднесрочной перспективе. Решение Банка будет способствовать стабилизации инфляционных ожиданий в Еврозоне на среднесрочную перспективу. В то же время, процентные ставки по всему спектру остаются низкими. Как и ожидалось, последние экономические данные указывают на некоторое замедление темпов экономического роста во втором квартале 2011 г. Хотя основной импульс экономического роста в Еврозоне остается положительным, неопределенность все еще повышенная. Банк будет продолжать тщательно следить за всеми событиями в отношении повышения риска нарушения стабильности цен.
В первом квартале 2011 г. реальный ВВП вырос за квартал на 0,8 % после +0,3 % в последнем квартале 2010 г. Последние статистические отчеты указывают продолжение расширения экономической активности во втором квартале, хотя и более медленными темпами. Экспорт Еврозоны должен продолжать получать поддержку от постоянного расширения мировой экономики. В то же время, принимая во внимание нынешний уровень делового доверия в Еврозоне, рост внутреннего спроса должен способствовать экономическому росту. Тем не менее, активность, как ожидается, будет оставаться несколько смоченной в процессе регулировки баланса в различных секторах.
По оценке Совета управляющих, риски экономических перспектив остаются в целом сбалансированы в условиях повышенной неопределенности. Однако существуют риски, связанные с сохраняющейся напряженностью в некоторых сегментах финансовых рынков, которые потенциально могут перекинуться на реальный сектор экономики. Есть риски, также связанные с дальнейшим увеличением цен на энергоносители, протекционистским давлением и возможностью бесконтрольной коррекции глобальных дисбалансов.
Годовой рост инфляции составил 2,7 % в июне 2011 г. Темпы инфляции, вероятно, останутся явно выше 2 % в течение ближайших месяцев.
Годовой рост М3 увеличился до 2,4 % в мае 2011 г. с 2,0 % в апреле. Годовой темп роста кредитов частному сектору укрепился до 2,7 % в мае, после 2,6 % в апреле. В целом, темп роста денежной массы продолжает постепенно восстановливаться. В то же время, денежная ликвидность, накопленная в период финансовой напряженности продолжает оставаться достаточной.
Общий размер банковских балансов остается в целом неизменным в течение последних месяцев. Важно, что банки продолжают расширять предоставление кредитов частному сектору в среде растущего спроса. Банкам, которые в настоящее время имеют ограниченный доступ к рынку финансирования необходимо срочно увеличить свой капитал и эффективность.
Что касается налогово-бюджетной политики, то текущие условия требуют решительных действий. Страны Еврозоны должны, как минимум, выполнять свои финансовые обязательства консолидации на 2011 г., как это предусмотрено в рамках соответствующих процедур борьбы с чрезмерными размерами бюджетного дефицита. Адекватные действия по регулировке должны обеспечить достижение структурных фискальных целей консолидации, в соответствие с рекомендациями Совета ECOFIN.
РОССИЯ
Вице-премьер, министр финансов России А.Кудрин полагает, что Россия будет расти быстрее, чем другие страны. По его словам, у России будут повышаться шансы улучшения рейтингов.
Параметры бюджета вернутся на докризисный уровень в 2015 г. К 2012 году, по словам А.Кудрина, Россия выйдет на докризисный уровень по объему ВВП. В 2011 г. ВВП, по оценке Минфина, составит 99,9 % от уровня 2008 г.
Доходы бюджета, по словам А.Кудрина, в 2012 г. составят 84,8 % от докризисного уровня, в 2013 г. - 88,4 %, в 2014 г. - 91,1 %, в 2015-2016 гг. они выйдут на докризисный уровень. Министр финансов отметил, что таких показателей удастся достичь при ценах на нефть на уровне $90-100 за баррель.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Индексу РТС удалось не просто закрыться выше критический уровень 1950, но за одну сессию подойти вплотную к сопротивлению 1990. Решение ЕЦБ по повышению ставок можно оценить как ободряющее событие. Повышение ставок в среде продолжающихся суверенных долговых проблем в Европе выглядит, как демонстрация уверенности денежных властей, что неопределенность, о которой говорил и Ж.-К.Трише, вполне регулируема, и не слишком опасна.
С другой стороны, повышение ставки до 1,5 % имеет характер именно демонстрации, т.к. рост инфляции в Еврозоне составляет 2,7 % годовых.
Индексу будет непросто пробиться выше 1990-2040. Силы для такого движения на исходе. Данные по безработице в США в июне могут оказаться положительными и даже выше прогнозов.
Прогнозы на сегодня 8 июля.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 195 900 (194 600);
Уровень сопротивления – 198 400 (200 700).
Индекс РТС
- поддержка 1965 (1940);
- сопротивление 1995 (2011).
Индекс ММВБ
- поддержка 1727 (1683);
- сопротивление 1752 (1795).
ГАЗПРОМ
- поддержка 202.10р.; 196.10р.;
- сопротивление 208.50р.; 214.70р.
ГМКНН
- поддержка 7525р.; 7350р.;
- сопротивление 7615р.; 7710р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1837р.; 1829р.;
- сопротивление 1847р.; 1887р.
Ростелеком:
- поддержка 192.20р.; 174р.;
- сопротивление 200.00р.; 215.00р.
Роснефть:
- поддержка 241.40р.; 241.30р.;
- сопротивление 249.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 103.40р.; 101.50р.;
- сопротивление 108.25р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 81.12р.; 79.60р.;
- сопротивление 82.65р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.35р.; 28.25р.;
- сопротивление 29.00р.; 29.10р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter